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比特幣到底怎麼回事?
送交者:  2021年02月21日13:21:18 于 [世界时事论坛] 发送悄悄话

山蛟龙

各位朋友大家好,今天我们来聊一聊比特币。

 

昨天加拿大发行了全球第一只比特币ETF,代码是BTCC,引发抢购,资金大量涌入。

比特币最近又变得非常的热,特别是去年底今年初以来,它进入了快速上升阶段。去年底,它突破了2017年高点2万美元,在这短短不到两个月时间里,它居然上涨了超过150%,连续攻下了3万、4万和5万美元的整数关,已经到达53000美元了。

作为经济金融方面的科班生和专业人士,我被传统的经济理论洗脑得足够深刻和严重,所以一直无法理解比特币这种新兴的东西。在我的意识里,真正可以算得上是资产的还是黄金白银土地物业等,而货币就是用于衡量资产价值的媒介,我是无法把比特币当作一种资产。不要说我无法把比特币当作资产,甚至我在某种意义上都无法把股票当作资产,我认为股票这种所谓的资产被人为操控得太厉害太严重了,实际上已经完全偏离了它真正的价值所在,在许多情况下变成了投机的工具。假如大家不认为股票不是资产,那市场交易基金ETF总不能算是资产吧?ETF完全是人为的创造出来用于吸纳市场上多余的货币,以免把股票炒上了天的一种工具,说到底还是创造一种给人们进行投机的工具,比如什么正向的ETF,反向的ETF,加了倍数的ETF、板块的ETF等等五花八门,全世界现在有超过万只ETF,总共吸纳资金多少我没有数据但非常的多是无疑的。ETF跟股票不同的是,它不会有分红,靠的就是价格的变动,在交易中赚取差价。

本来货币是一种价值尺度、交易媒介、支付手段与价值储藏的工具,是由各个主权国家的央行发行的。货币的定义也把货币的功能给概括了。比特币现在也有了货币的四个功能,唯一不同的是并非由行政力量来发行的,而且量是固定的,总共只有2100万枚,所以不会出现货币贬值现象,即比特币只会升值不会贬值。这也是许多人推崇它的理由之一,特别是年轻人很认同反传统的东西,只要说跟传统货币不一样,是去中心化的,没有人能管得了它,是由所有持有人共同管理的,年轻人就喜欢。当然,大佧马斯克的加持是功不可没的,然后纽约梅隆银行跟进购买,万事达卡给予比特币以认可。所以,未来它有可能在许多人怕太高的过程中,它将涨到令无数人无法想象的高位去(有人说未来它有可能涨到一枚30万美元)。

比特币从出现至今,由几乎分文不值(知名的例子是曾经有人用50个比特币换两块pizza)到现在每枚要5万多美元。不过,不得不说,其每三年挖矿难度提升一倍来看,这种几何级数的挖矿难度必然造成其基础成本的上升,现在要通过挖矿获得一枚比特币,要耗费1万美元以上的设备及能源的费用。据权威媒体估计,比特币挖矿一年耗费1213.6亿度电,相当于阿根迁、荷兰、阿联酋等国一年所耗费的电量。

我对比特币也做过大量研究,阅读了许多有关区块链技术、比特币和其他数字货币相关的文章及信息,但我还是搞不明白许多事情。

首先,按上面所说,比特币挖矿每年要耗费1213.6亿度电,而且其所耗费的能源未来还将随着挖矿的难度增加而成倍地增加。这样发展下去,全世界要建几座核电站才有可能维持其正常运转。这种情况是正常的吗?到底是骗局还是新技术,所谓的区块链技术在电子货币上的运用的例子?

其次,假如挖矿设备或技术获得进步,比如挖矿使用的是量子计算机或是哪个国家使用超级计算机进行挖矿,那个体的挖矿者还有什么好玩的?假如你说国家不可能介入挖矿,我不认为,因为现在比特币的价值已经超过1万亿美元了,这是一笔非常巨大的财富,个人希望拥有比特币,为何国家就不会介入去玩呢?不说国家介入去玩,象伊隆.马斯克这样的大佧,假如不是花15亿美元去购买比特币,而是花十五亿美元去购买一台超级计算机来挖矿,所获得应该比购买来得划算啊。假如技术进步到了量子计算机等级,那比特币到时候不是就被某个人或某个国家所完全控制了吗?

第三,比特币的密钥丢失了是否意味着所拥有的比特币就退出交易与流通了?据说曾经拥有比特币的人忘了密钥,比如有个人在一个电脑硬盘里存有1500枚比特币,但把硬盘给扔垃圾堆里去了,就再也拿不到这1500枚比特币了。还有人忘了密钥,也等于其所拥有的比特币都将永远地失去了,从比特币总量上来看,这部分币就退出了流通。如果是这样的话,那我们假设时间足够长的话,也就是说时间趋于无穷大,因丢失而退出流通的币就会越来越多直到趋于其总量,所有2100万枚比特币都有可能退出流通。那么,人们在市场上还交易什么呢?

第四,听说量子计算机的运算速度极快,在破解密码这个工作上可以分分钟就可以把120位以上的密码给破解掉,这样的话,比特币所有人的比特币钱包的密码不是不管怎么设置都将被破解吗?密钥丢失的人也无需担心失去比特币。这样的话,比特币就成为一个悖论,密钥丢了也无需担心币丢失了,币不丢失但只要有足够先进的技术就可以破掉你的密钥把你的币偷走。如果是这样的话,那谁还持有比特币?人们不持有比特币,那人们交易什么?交易由比特币所衍生出来的金融工具吗,比如比特币互惠基金、比特币ETF等?假如是这样的话,那不是一个骗局吗?无非造一个新鲜的概念的东西让人们去玩去追,让有人发家有人亏损而已,至于其名字是什么,无所谓,只需要概念要特别的新鲜,在信息化高科技时代,就是要把所谓的高科技这个概念融入进去,让不懂得的人信以为真。是这样的吗?

年轻人都非常喜欢而且接受新鲜的东西,年纪大的人头脑相对比较守旧一点,理解不了,疑问就比较多。2017年,在上一波比特币特别疯狂的时候,有个朋友把房子抵押给银行从银行refinance20万出来投入到一个加密货币上(不是比特币,好象名字叫做比原链)。TA买入价是2元,后来跌到6毛钱左右,TA叫我赶紧买,太便宜了,肯定会涨,据说技术已经在完善之中,每周都发布技术进展报告。我因为不懂,就没有马上下手,看了一段时间的所谓的的技术报告也看不懂什么意思,后来就放弃购买了。在比特币跌下来之后,那个币也跌到连娘都不认得了,变成了几分钱。因为最近比特币大涨,我前几天再去查了一下,它的价格还在1毛以下徘徊,也就是说我的那个朋友投入的20万,亏掉了99%。他当初要是在高点买的是比特币,到现在还有两倍的盈利。

提到我朋友推荐的那个币,我又想到了前几天马斯克所加持的Doge狗狗币,从两三分涨到了七八分。我知道这个狗狗币完全是一个bullshit,就因为马斯克加持就暴涨,我感觉这种非理性实在是太可怕了。这个狗狗币每年可以再发行很多,没有发行上限,也就是说完全是个骗钱的东西。市场上好几千种币,似乎只有比特币和以太币获得市场认可,其他币都是莫明其妙的东西,但就是有许多人在里头日夜研究,要从中发掘出发财的机密。

所以,我不得不说,这种所谓的炒币风基本上可以肯定是投机,而这种投机就基于人性的贪婪。市场什么时候最火?就是上涨的最后阶段,任何东西都是这个样子的,股市疯狂上涨的最后阶段,什么股票都疯涨,象2000年前的.com股票泡沫一样,只要股票后面带上.com,什么狗屁都疯涨,什么样的阿猫阿狗都是股神,这样的时候基本上就是股市的最危险时候。房市也一样,比如多伦多2016年底2017年初,什么样的烂房子挂出来都有几个offer抢,什么样的人都进入房市,打现金工打labor工的借高利贷也要进场炒房,所以20174月之后房市崩了,许多炒楼花的后来因为价格跌了不但交接不了,甚至被开发商告上法庭的比比皆是,许多人亏得连底裤都没有了。这种崩盘的情况还有很多,比如大科学家牛顿曾经炒南海公司的股票亏到血本无归,荷兰郁金香泡沫曾经让多少人倾家荡产,我不知道现在的比特币是否又是历史上的郁金香泡沫的翻版。不管是不是,但我看到的是人性的贪婪从历史到现在都是一样的。

2017年比特币最火的时候,加拿大第一个吃螃蟹,在全球金融市场上搞了一只比特币基金(互惠基金),然后比特陷入调整。我不知道这次加拿大搞了一只比特币ETF,是否再次把比特币拉入调整的轨道。反正不知为何,也许是我个人的问题,我总隐隐约约感觉到如冰山一样的风险正在向比特币扑来。希望大家都各自安好。

今天就先聊到这儿吧。

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