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版主:黑木崖
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存储股下跌,最近出了个逻辑,长鑫科技让美光和三星海力士有竞争压力了 zt
送交者:  2026年10月13日17:40:39 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话

存储股下跌,最近出了个逻辑,长鑫科技让美光和三星海力士有竞争压力了

  存储股下跌,最近出了个逻辑,长鑫科技让美光和三星海力士有竞争压力了

  昨美光下跌3.88%,今天开盘海力士跌6%,三星跌5.2%。韩国两个存储股走势不太好,美光也可能走出见顶图形。

  具体原因多重,AI技术进步减少内存需求,中国开源大模型给出了极致减少HBM需求的压缩办法。

  但是我很看重的一点事,海外说存储股下跌的理由有一条,中国CXMT宣布了更密集的芯片设计技术进展。这说明,长鑫科技已经对业界产生了真实的竞争压力。

  CXMT扩产计划很大,虽然具体多少还没有很明确,但是翻倍以上应该不意外。而且即使用DUV光刻机,中国杰出的技术人员还是想出了很多办法制造高水准的内存。即使HBM技术还不够强,DRAM技术是真的在国际前沿了,LPDDR6和新的内存芯片密集技术(就是晶体管占地更小)。

  这就是我希望看到的,中国公司通过AI大模型和芯片设计制造的技术进步,亲手把AI泡沫刺破。

  其实只要中国先进光刻机突破,一切就结束了。中国爆产能,然后全球半导体股灾。现在先进的DUV光刻机在突破,如果爆产能了,海外能有个小股灾吧。

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