| “印度取代中国”的警告正兑现？ |
| 送交者: 2025年07月04日08:51:39 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
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如何看待安邦智库分析称， 全球供应链转移速度惊人，“印度取代中国”的警告正兑现？来源：安邦智库 在中美贸易摩擦的动荡之下，跨国企业出于分散风险，追求生产韧性的考虑，正在对部分生产链供应链进行重新配置，追求密接生产已经迅速成为潮流。在这个供应链重构的过程中，受影响最大的是中国，因而中国也对这种供应链重构最为关注。那么这种全球供应链的重构是否能够成功呢？答案，现在已经越来越清楚，只要给予时间，大概率是能够成功的。
在这方面，印度的例子是有说服力的。众所周知，印度是跨国公司将产业链从中国外迁的一个重要目的地。由于印度的基础设施建设与中国起码有30年的差距，而且跨国企业在印度经常遭遇不愉快的经历，这使得很多人不太相信，印度有朝一日将会取代中国在全球供应链上的部分位置。所以，有关“印度取代中国”的警告，在很长时间里都被当作是一种危言耸听，被人轻视。很不幸的是，这个警告正在日益兑现，而且全球供应链转移的速度相当惊人。 从苹果公司的手机生产来看，这种供应链转移的速度就非常快。 综合市场研究机构Canalys以及投资机构GuruFocus的最新报告，2025年4月从印度出口至美国的iPhone手机数量，已经连续第二个月超越中国。4月对美国的出货量同比激增76%，数量高达300万台。相较之下，中国同期对美iPhone出口量，则是骤降76%，仅约为90万台。 苹果公司是从新冠疫情期间开始启动印度的供应链建设，特朗普的对等关税政策，更是坚定并强化了这一趋势。从关税战的结果来看，目前iPhone手机未被列入加税清单，但苹果仍在快速将最终组装环节转移至印度，以规避潜在的风险。有分析甚至认为，苹果公司可能在今年三月份就已提前布局，通过“绿色通道”空运数百吨iPhone手机至美国。这种快速通关机制，使得印度在3月首度实现对美的iPhone手机出口量超越了中国，而在四月份，数据延续了这一趋势。
有关未来的苹果手机生产，GuruFocus进一步指出，印度的苹果工厂正在扩大规模，2025年印度生产的iPhone手机将能向美国提供4000万台的规模，大概能满足美国市场所需的一半数量。2026年印度将能够向美国市场出口6000万台iPhone，那时将能满足美国市场所需的80%左右。大约经过3年时间，美国市场所需的iPhone手机，将能够全部从中国转移到印度生产，满足美国市场的全部需要。 GuruFocus的报告认为，这一组数据至少表明了全球供应链转移的速度和规模，修正了人们对于全球供应链的刻板印象： 第一，印度的制造业效率，要好于很多人对印度工厂比中国工厂落后很多年的刻板印象。跨国公司投资的印度工厂，效率和品质，实际可能与中国工厂不相上下，至少是差距不大。 第二，3月和4月份，印度iPhone手机出货量的激增，表明了苹果供应链的适应性是有潜力的，预计在今年的剩余时间，印度的iPhone手机生产线仍有继续扩产的潜力。 第三，跨国公司的供应链转移非常快捷和迅速。大致在1-3个月的时间里，就有可能将某地的产能全部转移到另一地去生产。 第四，随着中美贸易紧张局势的加剧，苹果公司正在远离中国。这一点已经是确定的趋势。 值得一提的是，据多家外媒在5月初的报道，苹果CEO库克在财报会议上表示，该公司预计，截至6月的季度内，在美国销售的苹果手机，大多数的“原产国”都会是印度。他同时坚称，中国仍将是苹果公司在美国以外销售的大部分产品的生产地。库克还表示，尽管今年年初特朗普关税的影响“有限”，但苹果公司依然可能蒙受经济损失，关税将会造成9亿美元的成本增加。虽然有相关报道称，特朗普仍然对库克在印度而不是在美国生产iPhone手机依然感到不满意，并且以关税相威胁，但可以看出印度俨然已经成为苹果公司在应对政治压力时的“救生筏”。
据悉，库克还在寻求与特朗普谈判，并明确表述苹果公司将会继续在“印度生产”的道路上前进，并且印度将会是苹果公司今后供应链的重点，这一点不会改变。此外，美国财长贝森特实际也支持在“印度生产”，他表示美国对印度征收的关税明显低于中国，主要是因为印度虽然对许多商品征收高关税，但非关税壁垒也相对较少，也没有进行汇率操纵，印度的政府补贴也处于极低水平。贝森特还曾在美媒CNBC的电视采访中提到，美国和印度在关税谈判上还是较为顺利的，所以像iPhone手机的生产问题也比较好谈。或许正是因为这样的论调，让苹果这样的公司，义无反顾地加码对印度的投资。 安邦智库（ANBOUND）的一位资深研究员指出，苹果供应链战略的转移并不是一件令人奇怪的事情。中国的产业崛起，就源自于全球供应链的快速转移，但中国很多人就是不相信，这种转移能够再度发生，所以认为苹果这样的跨国公司离开中国就“不行”了。遗憾的是，简单的道理依然是道理，因为它就再度发生在眼前。 中美贸易战中出现的缓冲期，并不代表贸易战的结束。正如过去所指出的那样，关税战不是特朗普的最主要议题，中美之间的大国关系才是特朗普的主要政治议程！问题其实恰恰就在这里，因为中美之间大国关系的建立，实质上困难重重，在中美双边都存在着障碍，这意味着中美贸易也不可能不受到持续的冲击和影响，不断存在反复。 残酷的现实明确在预警，即使中美双方的巨大分歧能够被暂时克服，但逆全球化和地缘政治对全球供应链带来的影响，也无法在短时间消解或逆转。在这种背景下，目前全球企业都在关注自己的商业模式在长期发展中可能会面临的风险，不得不重新审视自己应该在哪里生产？在哪里购买零部件和产品？那些源自外部的压力，意味着跨国公司无论大小，自身供应链除了要尽可能变短并且区域化之外，也必须要考虑更富有弹性、选择性以及更具韧性。这一切必然会联系到安邦智库提到的跨国公司理论——“密接生产”。“密接”的意思，包含有两个层面——地理空间层面和社会环境层面，企业应该选择的是，在冲突和矛盾尽量少的空间区域，部署和组织生产。对于像苹果公司这样的跨国企业而言，印度市场的确具备了这样的特征，即使不是绝对完美，但也在这一阶段也相对更安全。 值得注意的是，全球供应链重构对中国的冲击不言而喻。不管是因此而“逼迫”一部分产业链条从中国转移出去，还是减少未来的外商对中国投资，这两种情况都会削弱中国在全球产业链和供应链中的市场地位。虽然短期内中国在全球供应链中的地位尚无法完全被替代，但随着逆全球化长期化以及中美博弈的持久化，这种全球供应链移出中国的情况一定会越来越多，并且成为可确定的趋势。 有关“印度取代中国”的警告常被当作是一种危言耸听，被人轻视。很不幸，这个警告正在兑现。苹果供应链战略出现的重大转折，就是一个鲜明的例子！值得注意的是，跨国公司的供应链转移速度实际非常快捷。1-3个月的时间，就有可能将一个地方的产能全部转移到另外一个地方。 |
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