1. 我很早以前就发现拉詹水平很好,是辛格政府末期任命的央行行长,当了三年。印度央行除了管货币,还对经济数据统计、经济政策制定都插手很深,不少数据都是央行负责公布的,所以拉詹对印度经济非常熟悉。但拉詹此前就是IMF首席经济学家,水平是非常高的,在美国混出来的,印度请去管经济。
2. 拉詹的核心思想,我非常认同,就是充分认识到印度的比较优势是服务业,同时对于制造业的短板认识极深,根本不抱幻想。这是彻底的现实主义,虽然极端,但是正确。在新书《突破成见》中,拉詹再次重申了观点,印度要发展服务业!放弃制造业幻想!中国读者很难同意,因为稍有脑子都会同意制造业的重要性,而拉詹却要放弃制造业,容易把他看成脑残,而忽视了其思想精髓。一个深刻的思想,往往不在于其面面俱到的正确,而在于极致的洞察,即使有缺陷,也无损其价值
3. 印度发展服务业就是有优势,这是有数据证明的。印度服务业出口有多强?超乎想象了,2023年服务业出口3380亿美元,而2005年只有530亿美元。服务业出口占GDP的10%了,这什么概念?图一,红线是印度服务业出口占全球比例不断上升,但仍然只有4.6%,发展前景广阔;绿线是印度商品出口占比,多年来没啥发展,不到2%;深蓝柱子是服务业出口金额,看趋势要超过浅蓝色的商品出口金额,只是时间问题,有说2030年的。最新的11月出口数据,服务业出口35.67亿美元同比增26.9%,历史性地超过了商品出口的32.11亿美元,后者负增长了。
4. 印度服务业就是最大的基本面!印度人干服务很有一套,许多印度人到西方去能说会道爬上高位。服务就是和人打交道,印度人有天生的种族优势。很多人说,印度人不行,只有少数精英厉害。这也是一个成见,服务业不需要全民,人口规模在这,精英的数量也极为可观,服务业基础雄厚,能滚雪球一样越搞越大,服务业出口一直高增长。
5. 另一方面,也要认识到,印度制造业是真不行。这是拉詹的贡献,铁口直断:不行!莫迪也不行,虽然很着急。印度需要放弃“取代中国”的幻想,制造业不行,不可能的,产业链迁移和越南都竞争不过。这没什么好争的,现实数据就是如此,印度人辩经无敌,但不爱动手干活。
6. 我补一个拉詹没提的一个要点:中印合作。为啥莫迪似乎搞制造业和基建也风生水起,成就可以?分析数据,很简单,中印合作是关键。印度和中国关系再坏,也进口了极多中国制造业商品和部件、基建设备,每年给中国贡献了仅次于美国的千亿美元顺差。这就能狠狠地补上印度的发展短板,制造业不行,中国行!中印合作,不能说互补,中国不需要印度的商品,服务也不需要。但是,印度市场有钱赚!这是中国公司最看重的点。
7.“服务业出口高增长+中印合作补制造业短板”,才是印度发展的最佳选择。中印关系已经走过了低谷,个人预计,在赚钱与发展的冲动驱使下,要开始新一轮经贸合作大发展了。