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华为将公布这张“王牌”!10家科技龙头成赢家! zt
送交者:  2020年03月27日06:46:53 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话

华为将公布这张“王牌”!10家科技龙头成赢家!

千万两研究室


最近,华为又有一个重磅会议召开——华为开发者大会。过去几年发布会展示不少举世瞩目的新技术,这次华为官网介绍,会议将以“鲲鹏+昇腾”为核心。

复盘近年华为发布的“黑科技”,如晟腾、麒麟、鲲鹏等芯片和鸿蒙OS的推出,你会发现华为的软硬件一体化格局相当清晰,就像一个生态系统,太阳、光、水等等都配齐,现在就等“万物生长”。“鲲鹏+昇腾”无疑是一张“王牌”,大家拭目以待!

根据华为发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》测算,到2023年,全球计算产业投资空间1.14万亿美元,其中,2023年鲲鹏服务器硬件市场空间高达1189亿元!

所以,华为产业链又将打开一个千亿市场,与此同时,在华为的腾飞之下,华为产业链公司也慢慢变成业内数一数二的科技龙头。

一、华为雄起!研发费用继续加速!

这几年,华为公司确实验证一句话:科技是第一生产力。

尽管在打压之下,它在2019年的收入依然超过8500亿人民币,比腾讯、百度、阿里加起来还多。比起去年又增长了18%。之所以这么牛,离不开一年又一年的研发投入。

就在3月25日,华为创始人任正非接受采访时表示,华为今年计划将研发预算“加码”,增加58亿美元至200亿美元。这笔研发费用,几乎是西藏1年的GDP收入。

所以,哪有什么岁月静好,不过是用时间,用数学家、物理学家、化学家“砸”出来的。

这份“满分作业”背后,受益的远远不止华为一家,而是它背后的整个产业链。

数据显示,截止到12月31日,一共有113家华为概念股发布2019年业绩,其中,76家公司业绩突飞猛进,高达19家华为产业链公司的利润超过100!直接翻倍!

我们都知道,在3G/4G时代,苹果公司牢牢把握住移动互联网的红利,以iPhone手机为核心,培育了整个生态系统——苹果产业链。期间,随着苹果快速崛起,A股也诞生了大量超级牛股,如立讯精密、欧菲光等等。

譬如欧菲光,自从切入苹果产业链,2012年欧菲光从13元暴涨至83元。紧跟着3年,受到苹果产业链持续近期,最高涨幅达到1150%。成为“10倍股”!

与此同时,华为核心产业链也大幅跑赢了沪深300指数。指数涨幅远远是A股的160%。

所以,无论在这次华为发布会落地,还是长期来看,华为产业链都是中国未来3-5年最大的投资机遇。

二、弯道超车之后,下一个“金苹果”!

不仅华为发布会,最近华为P40系列手机也将在全球线上发布,尤其是HUAWEI P40系列新品将依托技术优势,实现AI摄影领域的全面升级感光技术。

而且,根据2019年四季度的5G手机销量, 华为Mate30 Pro 5G、华为Mate30 5G牢牢霸占着榜单头两名位置。

更重要的是华为官方透露,公司已获得91个5G商用合同,其中47个来自欧洲。去年,华为是最大的5G手机供应商,其5G手机出货量达700万部。

大家可以看到,从手机到基站,从上而下,华为产业链都站上世界之巅。这是华为旗舰手机的组件,能清晰看到,华为真正意义上实现了“弯道超车”。

有理由相信,华为会在这一场5G浪潮里,产业链将启动大量国产科技龙头。华为高层余承东的话很有参考意义:Mate30系列国产化元器件大幅增加,是为了培养国内产业链。

可以判断,华为产业链正在复制,成为下一个“金苹果”。所以,在手机、基站订单爆发之下,华为产业链上面的公司应该会过得相当滋润。

譬如,华为金牌核心供应商深南电路,2019年全年盈利11.52亿元,一年利润飙升了76.8%!同时,它的股价在这期间大涨了193.1%!(如下图)

短期看,近期是年报集中发布时期,任何一家业绩爆发的公司,很可能是下一个“深南电路”。长期看,华为产业链的供应商会持续受益5G、新基建等利好,成为中国的科技白马。

为了方便大家系统地观察,我从113家华为概念股,精选了一份“10大华为产业链”名单,里面是10家核心科技龙头,包含华为在基站、手机等金牌供应商。全网首发。

特别留意3家华为供应商,它们同时出现业绩爆发,股价预估还有1倍空间。罕见达到“5星级”。

因为平台规定,研究资料都需要匿名,完整名单需要麻烦你扫一扫下面的二维码。免费领取。


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  说来说去,华为的唯一“王牌”就是台积电。  /无内容 - illiano2 03/27/20 (251)
    这也不怪华为,人家半导体的边还没碰,就被制裁了  /无内容 - 涡轮 03/27/20 (210)
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