歐美經濟數據好壞參半。美國7月ISM服務業指數意外升至三個月新高，商業活動和新訂單向好，緩和了市場對更大範圍經濟下滑的顧慮，物價支付指數降至去年2月來最低，通脹壓力有所緩解。6月工廠和耐用品訂單也超預期增長。但7月Markit服務業和綜合PMI均創2020年5月來最低，就業分項指數年內低位。歐元區7月商業活動自去年初以來首次萎縮，PPI同比增近36%，通脹仍高位徘徊，6月零售額降幅超預期；“火車頭”德國服務業的半年擴張期告終。

美聯儲官員再發加息鷹派言論。今年票委聖路易斯聯儲主席布拉德稱，美國經濟尚未衰退，為抑制高通脹會繼續加息，“今年預計再加息150個基點”，需要看到名義和核心通脹指標全面、切實回落。昨日稱“加息遠未完成”的舊金山聯儲主席戴利稱，9月加息50個基點合理。里士滿聯儲主席巴爾金則警告，美聯儲可以控制通脹，但美國可能會爆發經濟衰退。

美聯儲掛鈎掉期互換利率顯示，市場認為FOMC在9月加息75個基點的概率升至略超過50%，至少加息50個基點板上釘釘，推動短端美債收益率兩位數跳漲，10年期基債收益率兩周新高。

財報提振風險偏好，科技引領歐美股指止步兩連跌，“妖股”尚乘數科跌超34%一度熔斷

8月3日周三，全球緊張情緒緩和，企業利好財報重新刺激投資者的風險偏好，歐美科技股領漲。

美股集體高開約0.5%，道指開盤跳漲近120點，納指漲幅在5分鐘內擴大至1%。盤初主要行業ETF多數上漲，生物科技指數ETF漲超3%，可選消費ETF漲近2%，全球航空業ETF漲1.4%。

美股全天漲幅不斷擴大，尾盤一小時觸及日高，止步兩日連跌且收複本周跌幅，標普大盤觸及6月8日來高位，納指和納指100均創5月4日來高位：

標普500指數收漲近64點，漲幅1.56%，報4155.17點，重回4100點上方。道指收漲超416點，漲幅1.29%，報32812.50點。納指收漲超319點，漲幅2.59%，報12668.16點。納指100漲2.7%，羅素2000小盤股漲1.4%。

標普科技、可選消費和通信板塊漲超2%領跑，能源板塊跌約3%。道指受漲4%的成分股迪士尼和蘋果推動，納指100受成分股莫德納和PayPal推漲。

明星科技股齊漲。“元宇宙”Meta漲5.4%，接近收復7月27日來跌幅。亞馬遜漲4%，刷新4月28日來最高。蘋果漲3.8%至4月21日來最高，微軟漲近3%，接近收復5月4日來跌幅。奈飛漲2.4%，接近收復4月20日來跌幅。谷歌母公司Alphabet漲2.6%至7月8日來最高。特斯拉漲超2%，連漲六日至5月4日來的三個月最高。

芯片股也多數午盤轉漲。費城半導體指數漲2.7%，站穩3000點上方，接近收復6月7日來跌幅。英特爾跌2%後轉漲1.4%，從2017年9月來低位小幅反彈。AMD跌5%後收跌1%，昨日盤後公布二季報利好但三季度收入指引不佳。英偉達跌2%後轉漲2%，連漲六日至6月7日來最高。台積電美股跌1.7%後轉漲0.5%。

熱門中概追隨美股大盤上漲。中概ETF KWEB漲2%，CQQQ漲1.9%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲1.5%。納斯達克100四隻成份股中，京東漲2.3%，網易微跌，百度漲1.8%，拼多多漲1.4%。其他個股中，阿里巴巴漲3.3%，騰訊ADR漲3.7%，B站漲2.5%。“造車三傻”僅蔚來汽車漲，昨日一度漲44%且收漲21%的法拉第未來再漲22%。半個月暴漲超200倍的尚乘數科收跌超34%報1100美元，結束此前至少連續四個交易日飆漲的趨勢，盤中曾因漲超19%至2000美元，也曾大跌42%觸發熔斷，母公司尚乘創意集團ADR跌近11%。

其他變動較大的個股包括：

新冠疫苗製造商Moderna漲16%至1月18日來最高，二季度財報超預期，維持全年銷售前景指引，宣布30億美元股票回購計劃。

美國支付公司PayPal最高漲14%，收漲9%，連漲四日至4月19日來最高，二季度財報超預期且提升全年指引，宣布150億美元股票回購，激進投資者Elliott Management持有20億美元股份。

吉利德科學最高漲7%創18個月最大漲幅，接近一個月新高，上修2022財年每股收益和銷售指引。

星巴克漲超4%至四個月新高，二季度財報超預期，客戶數量和平均周銷售額創新高。

CVS Health漲超6%至三個月新高，二季度盈利超預期並提升全年盈利指引，今年計划進軍初級保健領域。

Under Armour漲6.4%後收漲1.4%，二季度財報符合預期，運動服飾促銷活動侵蝕利潤，下調當前2023財年的利潤指引。

金融科技公司SoFi漲超28%至四個月新高，二季度虧損小於預期且營收超預期，得益於個人貸款發放量接近翻倍，全年收入指引強勁。

社交約會服務運營商Match Group最深跌23%，接近上市來最低，二季度財報不佳，三季度營業利潤和收入指引也遜於預期，Tinder部門的首席執行官Renate Nyborg 離職。

愛彼迎Airbnb跌超7%後收跌1%，無緣兩個月高位，二季度盈利超預期，三季度預定量指引不佳。

福特汽車最高漲6.5%至4月21日來最高，7月新車銷量同比增超36%，同期全行業銷量預計下滑11%。F系列暢銷皮卡今年來首次銷售突破6萬輛，在美國電動汽車市場份額達創紀錄的10.9%。

Coinbase漲超20%，要求美國最高法院暫停受理兩宗與加密數字貨幣糾紛相關的用戶訴訟。 

伴隨風險情緒改善，歐股止跌轉漲。泛歐Stoxx 600指數收漲0.51%，科技類股漲超3%領漲，大部分板塊和主要國家股指均收高，歐元區Stoxx 50指數收漲1.30%。德、意、法股均漲約1%，意大利銀行股指數漲超2%，俄羅斯股指下跌。

個股層面：

丹麥製藥龍頭企業Novo Nordisk跌超9%，財報顯示網紅減肥藥Wegovy銷售不及預期。

捷克網絡安全公司 Avast 飆升 43%至歷史新高，英國競爭監管機構暫時批准以86億美元出售給美國同行NortonLifeLock，後者美股漲超6%至4月20日來最高，新的消費者安全軟件巨頭或誕生。

警告下半年困難重重的寶馬跌超5%，德國商業銀行漲超2%，二季度財報利好，但警告能源供應和德國經濟增長“陰雲密布”。

法國興業銀行歐股和美股均漲超3%，零售和投行業務活躍，令其二季度虧損小於預期。

被稱為全球貿易晴雨表的航運和物流巨頭馬士基歐股和美股均漲超5%，運費飆升推助其二季報超預期，基本營業利潤翻倍，上調物流業務的全年盈利指引，但下調集裝箱業務全年展望。公司警告稱，今年全球海運集裝箱需求疲軟、倉庫爆滿，特別是在歐洲。

RBC美國股票策略主管Lori Calvasina表示，二季報普遍高於華爾街預期，表明企業和經濟暫時可以應對美聯儲鷹派加息，但未來盈利指引下修的風險仍存在，將加劇下半年股市波動。不過，一直看漲美股的摩根大通堅稱下半年會反彈，理由是估值具有吸引力和看跌情緒頂峰已過。

美債收益率盤初齊漲，短債收益率兩位數躍升，基債收益率兩周高位，美股尾盤集體轉跌

各期限美債收益率盤初攜手走高，短端收益率在美聯儲官員頻頻“放鷹”和ISM服務業數據超預期後漲勢更猛。兩年期與5年、10年和30年期收益率曲線仍倒掛，兩年/30年期收益率倒掛幅度接近2008年金融危機以來最深，突顯市場的衰退擔憂。

10年期美債收益率最高上行11個基點，日高觸及2.85%，創近兩周新高，美股尾盤轉跌近4個基點，下逼2.70%，此前因市場對美聯儲加息幅度的預期下調曾跌至2.5%。30年期長債收益率最高升9.6個基點至3.08%，隨後也轉跌逾4個基點，下逼2.94%。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高上行12個基點至3.2%，三年期短債收益率也一度升超12個基點，均創7月21日來高位。美股盤後短債收益率重新轉跌，但跌幅相對較小。

歐債收益率齊漲。作為歐洲基準的10年期德債收益率尾盤升超5個基點，日內一度漲10個基點。10年期英債收益率一度升11個基點並上逼2%。衡量風險情緒的指標：意/德基債收益率息差收窄10個基點，至215個基點，代表投資者持有意債要求的溢價補償回落。 

需求擔憂令原油漲超2%後轉跌4%，美油下逼90美元，布油失守100美元，美天然氣跳漲10%

OPEC+“羞辱式”超小幅度增產一度提振油價，但上周美國原油和汽油庫存因需求放緩而意外增加，最終壓低油價。WTI 9月期貨收跌3.76美元，跌幅3.98%，報90.66美元/桶。布倫特10月期貨收跌3.76美元，跌幅3.74%，報96.78美元/桶。

美油WTI一度漲超2美元或漲2.3%，至96美元上方，美股盤中轉跌後最深跌4美元或跌4.2%，日低失守91美元，較日高回落超6美元。國際布倫特一度漲近2美元或漲1.9%，日高升破102美元，美股盤中轉跌後最深也跌4美元或跌4%，失守100至97美元的四道整數位，與美油齊創2月20日以來的五個半月低位。 美油還跌破200日均線關鍵技術位。

以沙特和俄羅斯為首的OPEC+產油國集團決定9月僅小幅增產10萬桶/日，這一消息令油價上漲，雖然該組織面臨閒置產能有限、無法超量增產的問題，有分析稱這是對拜登政府的“羞辱”，增產量僅為全球需求的0.1%，上個月拜登曾飛赴中東呼籲沙特帶頭超量增產。

油價隨後轉跌一方面是由於上周美國EIA庫存意外增加450萬桶，夏季駕駛高峰期的汽油庫存也增長20萬桶，預期為減少150萬桶。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger稱這是非常悲觀的數據。EIA稱上周美國原油進口創2020年7月來新高，四周汽油需求均值降至2月以來最低。

同時，美伊非正式核談判展現外交進展，重燃市場對伊朗石油出口制裁得以取消的預期。布倫特即月期貨與6個月期貨的溢價跌至三個月低位，WTI即月與6個月期貨的溢價也觸及近四個月新低，均表明對供應緊張的擔憂正在減弱。OPEC+也仍預計今年全球石油供給過剩為80萬桶/日。

ICE英國天然氣期貨尾盤漲超3%，早盤漲6%。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌近1%，仍站穩200歐元/兆瓦時上方。德國未來一個月電價跌近2%，未來一年電價漲超1%，連續兩日刷新歷史高位並持續突破400歐元。美國NYMEX 9月天然氣期貨盤中漲10%，收漲超7%重上8美元，美液化天然氣出口商Freeport與美國管道與危險品安全管理局（PHMSA）達成重啟運作協議。

經濟數據和美聯儲鷹派言論，令美元止跌轉漲收復周內跌幅，日元兌美元跌1%失守134

美國ISM服務業數據向好和美聯儲鷹派言論令美元止跌轉漲，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最高漲0.5%並站穩106上方，收復上周四來跌幅。避險需求也在一定程度上推漲美元。

分析指出，除非地緣政治局勢進一步升級，否則美國加息押注可能仍是美元走勢的主要推動力，周五公布的7月非農就業數據將有助於為美元定下基調。

歐元兌美元止漲轉跌，美股盤中最深跌0.4%，失守1.02。英鎊兌美元也轉跌，最深跌0.6%，失守1.22並下逼1.21，但市場普遍預期周四英國央行宣布連續第六次加息且大幅加息50個基點。美元兌日元漲逾百點或超1%，升破134，重新逼近7月所139的24年來最高。

與科技股聯動緊密的主流加密數字貨幣多數上漲。市值最大的龍頭比特幣漲2%並重新升破2.3萬美元，但以太坊小幅下跌，交投1650美元。比特幣今年價格腰斬，本周接連爆出美國加密資產公司的用戶資產被盜竊新聞，有分析稱數字貨幣在8月開局“出師不利”。

期金止步五連漲，現貨黃金跌落一個月新高，擔心需求令倫銅連跌三日失守7700美元

美國ISM服務業數據意外向好後，黃金止漲轉跌。COMEX 12月黃金期貨收跌13.30美元，跌幅0.74%，報1776.40美元/盎司，結束4月來最長的五日連漲周期，昨日曾一度升破1800美元。

現貨黃金一度跌近7美元或跌0.4%，日低下逼1750美元整數位，從日高回落超18美元，美股午盤後小幅轉漲，重回1760美元關口上方，昨日曾觸及近1790美元的一個月新高。

分析稱，美元和美債收益率在美股盤中攜手走高施壓金價，路透社對35位分析師的調查顯示，2023年黃金均價或為每盎司1745美元，略低於當前價格，也低於5月時調查的中值預期。

倫敦基本金屬連續兩日普跌，全球製造業數據不佳和歐美央行持續鷹派加息，均令市場看衰工業金屬的需求。倫銅連跌三日，周三跌近130美元或跌1.7%，連失7800和7700美元兩道整數位。倫鋁也連跌三日，跌1.5%並失守2400美元。倫鋅跌1.1%並失守3300美元，倫鉛跌1.2%下逼2000美元。昨日跌4.6%且領跌的倫鎳再跌0.7%，昨日跌2.6%的倫錫微跌，下逼2.42萬美元。