建立了“民主政治”的波兰当时可谓东欧第一大国，受益于波兰和立陶宛的联合，波兰贵族共和国控制着今波兰大部、立陶宛、白俄罗斯西部和乌克兰西北部等地区，面积达55万平方公里。
话说位处波罗的海沿岸的波兰怎么有机会拿下白俄罗斯和乌克兰的领土？这个问题就牵涉到蒙古人了。
十三世纪，蒙古铁骑占领了东欧平原，建立了金帐汗国。当时，立陶宛和波兰都幸免于难，没有被蒙古人吞并。在蒙古人治下，东斯拉夫民族虽然国土尽陷，沦为被统治民族，但是保持了民族的同一性，没有明显差异，其民族特点与现在的俄罗斯民族基本相同。
随着蒙古人的势力迅速由盛转衰，东斯拉夫民族开始追求独立。与此同时，立陶宛和波兰出手了，立陶宛人向今白俄罗斯区域进军，波兰人向今乌克兰区域进军，都在开疆拓土领域取得了巨大的成绩。
两国的扩张，开启了东斯拉夫民族的分化。追求推翻蒙古人压迫、建立独立国家的那一拨逐渐形成俄罗斯民族，受立陶宛影响的那一拨演进成白俄罗斯民族，受波兰影响的那一拨便成了现代乌克兰民族的起源。
俄罗斯一向以斯拉夫民族的负责人自居，尤其担忧从东斯拉夫分化出来的白俄罗斯和乌克兰。波兰与立陶宛在扩张疆域时无意中在民族问题上摆了俄罗斯一道。后来两国合并，成立了以波兰占主导地位的波兰贵族共和国，占据着白俄罗斯和乌克兰的大量领土。很自然的，当时和后来的俄罗斯都把东斯拉夫民族分裂的账算在了波兰头上。只不过当时波兰强大，俄罗斯弱小，后者也就敢怒不敢言了。
波兰和俄罗斯就此结下第一个梁子，以后还会有第二个、第三个直到今天的第N个梁子。
十六世纪，知耻而后勇的俄罗斯人在他们历史上第一个强势君主伊凡雷帝的带领下，启动了为期数百年的走向世界大国征途。
1558年，伊凡雷帝为了夺取波罗的海出海口，发动立窝尼亚战争，率军出征立窝尼亚（领土包括今爱沙尼亚和拉脱维亚）。后者立即向立陶宛和波兰求援。波兰军队果断出击，与俄军交手。在历时25年的战争中，俄军屡战屡败而又屡败屡战，终究不敌波兰。战争期间，瑞典亦趁乱捞上一把，占领了纳尔瓦和芬兰湾。
战争结果是，俄国完败，寸土未进。波兰和瑞典瓜分了立窝尼亚的领土。
就这样，波兰和俄罗斯结下第二个梁子。
此次战败成了伊凡雷帝的毕生遗憾。不过伊凡雷帝大可放心，一百多年后，一个比他更牛的沙皇将痛击波兰和瑞典，为他报仇。
打了胜仗的波兰人不久又在宗教问题上伤害了俄罗斯的感情。
东斯拉夫民族信仰东正教，乌克兰和白俄罗斯也不例外。但是，波兰信仰天主教。当时的波兰政府不允许境内的乌克兰人和白俄罗斯人继续信仰东正教，要求他们改信天主教。1596年，波兰政府悍然宣布东正教会和天主教会合并，成立所谓“乌克兰希腊天主教会”。这个教会一方面完整保留东正教仪式，另一方面又承认罗马教皇的权威。此后，波兰政府又宣布东正教会为非法组织。
波兰和俄罗斯的第三个梁子就此结下。
在那个时代的欧洲，剥夺一个人的宗教信仰和抢光他的口粮没什么区别。更何况，当时的波兰政府剥夺的不是一个人，而是一大群东斯拉夫人的宗教信仰。俄罗斯一向以东正教的捍卫者自居，这事之后，对波兰更加恨之入骨。
当时俄罗斯的台词大概是：挡了我的强国战略不说，又取缔我的神圣宗教，真不拿我们俄罗斯当回事是吧？
当时波兰的台词大概是：我要做东欧的老大，坚决捍卫并扩张天主教在欧洲的势力范围。你们俄罗斯人就是蛮夷，是被蒙古人奴役了近三百年的鞑靼。还想夺取出海口，发展东正教，成为欧洲大国？做梦去吧！
捍卫宗教这事，关键还要看自己拳头硬不硬。这时候的俄罗斯还谈不上强大，拳头一点都不硬。而且，1584年，伊凡雷帝逝世。他死后，俄罗斯进入了一个王位混乱时期。其混乱程度，堪比我国的五代十国。
就在这时候，波兰人学着契丹人兴兵入关的样子，侵入俄罗斯腹地趁火打劫。这么说可能还不准确，因为这一次，波兰人像挺进中原的契丹人占领汴京，登基称帝一样，要对俄罗斯亡国灭种。

伊凡雷帝共有三个儿子，长子被伊凡雷帝在晚年失手用权杖砸死，次子费多尔王子是个智障，幼子德米特里王子只有两岁。临死之际，伊凡雷帝将皇位传给费多尔，授命戈东诺夫等五位大臣辅政。
1591年，时年九岁的德米特里王子发生意外离奇死亡，朝野上下无人调查死因，但私下几乎一致认为凶手是权臣戈东诺夫。1598年，费多尔沙皇无嗣而终，戈东诺夫登基成为沙皇。
戈东诺夫在俄罗斯历史上的地位类似于中国五代十国的第一个皇帝朱温。他的上位打开了潘多拉魔盒，里面的字条上写着：“沙皇宝座，宁有种乎”。很快，俄罗斯帝国陷入混乱。
1602年，一位自称是德米特里王子的俄罗斯人在波兰王宫出现。他对波兰国王齐格蒙特三世说，他希望得到波兰的帮助，“重新”登上沙皇宝座，事成之后，将率领俄罗斯全国放弃东正教，改信天主教。齐格蒙特三世立马答应，帮助他招兵买马，向莫斯科进军。
这个伪称自己是德米特里王子的人史称“伪德米特里一世”。1605年6月，他在波兰人的帮助下打败戈东诺夫沙皇的王朝，在莫斯科登基。即位后，他做出了一系列不尊重俄罗斯传统的举动，还放任自己的“顾问团”——波兰贵族在莫斯科为非作歹。1606年5月，莫斯科发生贵族领导下的人民起义，处死伪德米特里一世，并捕杀波兰人。随后，一位名叫舒伊斯基的贵族登基为沙皇，史称瓦西里四世。
齐格蒙特三世不甘心失败，很快有了第二次机会。1607年8月，第二个自称是德米特里王子的人出现了，史称“伪德米特里二世”。 齐格蒙特三世再一次大义凛然，表示要帮助俄罗斯皇室恢复正统。与上次不同的是，这一次，波兰直接派出正规军向俄罗斯进攻。
1610年，俄罗斯战败，瓦西里四世逊位，出家做了一名修道士。充当工具的“伪德米特里二世”被弃而不用，波兰军队占领莫斯科。俄罗斯贵族们投降波兰，宣布由波兰国王齐格蒙特三世的儿子瓦迪斯瓦夫王子继位为新沙皇。
齐格蒙特三世面对前来求和的俄罗斯代表团不屑一顾，断然拒绝他们提出的由波兰王子继任俄国沙皇的建议，还把俄罗斯代表团成员投入监狱。这一次，俄罗斯上下终于看清了齐格蒙特三世的真面目，原来他想灭亡俄罗斯！
吃了败仗，臣服于你。让你们国王的儿子当我们的沙皇，你还不满足，就想着吞并我们。两国交战还不斩来使呢，居然扣我们的求和使团，太不把我们当回事儿了。
波兰与俄罗斯之间就这样结下了第四个梁子，两国之间最大最大的梁子，要斗个你死我活的梁子，要彼此亡国灭种的梁子。
1611年至1612年，俄罗斯各地陆续爆发起义，不少起义军都以赶走波兰人、解放祖国为己任。在他们当中，涌现出两位著名将领，分别叫米宁和波扎尔斯基。1612年11月4日，两人率领起义军解放莫斯科，在俄罗斯全境彻底肃清了入侵者。
此次解放莫斯科的战役对俄罗斯历史产生了极其深远的影响，直至今日。
1941年11月7日，陷入德军重围的莫斯科举行阅兵式，斯大林在讲话中鼓舞全体红军官兵，向赶走波兰人的民族英雄米宁和波扎尔斯基学习，向赶走法国人的民族英雄苏沃洛夫和库图佐夫学习，赶走纳粹德国侵略者。
2004年，普京政府宣布变更俄罗斯联邦共和国国庆节，将每年的11月4日定为“人民团结日”，纪念俄罗斯人民从波兰人手中解放莫斯科。
看见没？当年波兰对俄罗斯的伤害就是这么深，让俄国人在三百年后和四百年后都一直念叨着。俄罗斯人民对被占领首都的亡国之恨誓死不敢忘记，直到俄罗斯灭了波兰，让波兰人民对被占领首都的亡国之恨誓死不敢忘记，就有了时至今日依旧充满火药味的俄波外交。
此时的波兰依旧比俄罗斯强盛很多。那么，两国力量对比又是如何被逆转，180年后，波兰又是如何在俄罗斯主导下被瓜分呢？