全球芯片市场正在逐渐走向低迷,唯一的增长机会就是中国 zt |
送交者: 2024年04月19日03:57:52 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
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全球芯片市场正在逐渐走向低迷,唯一的增长机会就是中国这个早晨,我醒得很早,掰指头算一算,17年了。静静地坐在床上,仿佛呼吸都中断了。人生总是那么残酷,但又在悲怆中,开始新的路程。不想多说,这世界很多事,只有懂的人才懂。 ****** 一季度过去,两个消息互为印证,一是中国半导体大增40%,另一个是荷兰ASML一季度的订单下滑2/3,股价跌掉了6%。 我一直认为未来的三年,全球半导体市场将会是血雨腥风,本来一个好好的市场,被美国人完全搅乱了,最后的结果就是传统的半导体市场的获益者,美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾的企业,都会面临着巨大冲击,本来是它们的市场,也是他们的商业机会,他们一定要逼出一个竞争对手,推动中国要到这个市场中有作为。只要中国已进入这个市场,不可阻挡的内卷,会从中国市场很快的延伸到全世界,大家都盯着所谓的先进制程芯片,其实绝大部分产品不需要先进制程芯片,而大量的利润支撑也是来自于成熟制程,今天中国已经拿下了成熟制成60%的市场,这个速度还在加快,几十座中国芯片厂下场的结果,必然对整个芯片产业巨大冲击。 从半导体的设备,到半导体的耗材,再到半导体的生产、封装,整个产业链条,都会面临产能过剩的压力,本来产能并不缺,又推动中国极大的增强了产能,大量增加的产能,很难被消化掉,而所有的这些产能,这些芯片,主要的市场还是中国市场。 中国企业不可能放弃本土便宜的,高品质的芯片,去购买国外的芯片,国外的芯片设计公司,也会把自己的生产逐渐转到中国,相对比较安全,价格也非常合理,为什么不找中国大陆企业代工? 至于光刻机,大家都盯着EUV,其实中国早就能生产DUV光刻机,美国还要阻断ASML向中国供应DUV光刻机,这就是断了ASML的生路,全球芯片市场正在逐渐走向低迷,唯一的增长机会就是中国,如果中国不买光刻机,全球的增长空间就越来越小。 有时美国政客,为了自己政治上表演,完全不顾别人死活,也不管实际的效果。事实就是如此,又能有什么办法? |
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