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未来30年,印度是唯一能够威胁中国制造地位的大国? (通篇扯蛋, 毫无数据分析, 后边的回复说了)
送交者:  2022年11月11日17:50:52 于 [世界游戏论坛] 发送悄悄话



来源:微博南山林雪萍

断链?惊恐从梦中醒来。凌晨毫无睡意。

昨天跟一个企业高管聊天,谈到他在新德里的感受。

大为诧异,机场到处都是拥挤的人群。全世界的外国人,欧洲人、美国人居多。

这些拥挤的人群,都在挤向移民局边防检查的哨所,排满了队。

他们在干什么?绝不是来旅游的。他们怀揣着的都是同一种热烈的期望,那就是:到印度来做生意。

到印度建厂!这是全球化全新力量的新火山,它正在剧烈喷射前的酝酿期。

火山没有爆发,但热流涌动,烟气滋滋四溅,人们可以知道它即将呈现的能量。

供应链板块的大陆架,正在发生里程碑似的移动。那还是大陆板块漂移的前夜。

要看到供应链的板块,有多少移动的动作。这才是关键。

以前,印度的电子产业链,不可能搬动起来。都是备胎,不过是中国工厂的一个小补充。而现在苹果电脑或许正在改变这个局面。

苹果从来不是一个市值16万亿人民币的公司(接近中国2021年GDP的15%),它是一个全球制造的超级节点。

它可以决定节点上任何一个企业的生死存亡。它只需要将一个耳机订单摘除,国内巨无霸、年产值达到800亿的歌尔,就会立刻瘫倒,虚弱的像一棵芦苇。这两天歌尔连续跌停的股市践踏现象,就是明证。

苹果看好中国制造能力,这里生产手机占比全球90%。印度今年只有3%的产量。

本来,这样可以继续下去。谁会自断财路呢?可以说,苹果在中国的深扎根,是中美经济一直无法彻底脱钩的一个重要的缝合器,死死地咬合在一起。美国政府也无可奈何。

但情况也在悄悄发生变化。富士康郑州,是一个影响时局的城市。

屏住呼吸,查看火山顶口上越来越狂暴的呼啸。越来越响。

富士康在郑州共有航空港厂区、经开厂区、白沙镇厂区三大厂区。其中最大的航空港厂区主要生产智能手机。受富士康郑州工厂产能影响,iPhone 14 Pro出货量低于预期。

昨天晚上,苹果表示,将优先考虑供应链中工人的健康和安全,与供应商密切合作,以恢复正常生产水平。

然而,看上去是“体贴的苹果”,背后恐怕是无情的决心。印度工厂已经做好了准备,这正是印度航空机场,拥挤不堪的场面。

一个供应链的搬迁,取决于关键代工厂如富士康,也有周边设备。实际上,立讯早已在印度的地方,购买了场地,非常非常大的场地。

这两年,印度、墨西哥都已经完全掌握了中国过去20年战无不胜的招商引资的套路。

一年半,就可以生产。最后的窗口期。3年是太古老的数据。

墨西哥工厂,欢迎美国企业。厂房盖好,管道工程水电气都已经备好,拎包入住。什么,招工不容易?没有的事儿。至少不需要让工厂来操心。

大学和本地政府部门,联合行动。很多大学,来找富士康、立讯,直接签约提供了就业人员。而工业区的区长,则四处拉客人。

这意味,跨国公司的管理人员,只需要拎包入住。而像苹果这样购买设备给上游供应商使用,直接要求设备厂到工厂去把设备安装好。

一切,都是高效的运转。美国到墨西哥工厂,转厂动作,有多快。

供应链的转移,是有周期的。以前可能3年,而现在如此高效的配合,一年半,就会完成投产、爬坡。而争先恐后,更多迁来的工厂,则会让池塘的水越来越多,小鱼小虾,会让池塘生态丰满,生意盎然。全新的生态湖,就会出现。

这意味着,中国基地在苹果全球产业链,牢不可破的体系,会不会打破,只需要500天就会见分晓。

人们有两个误解,需要澄清。第一:赶走苹果,让华为来替代。这是对苹果和华为缺乏本质的理解。在电子产业,苹果是造链者,是“手把手”教会并培养了供应商。当然供应商也很争气。而华为是萃取者。只管拿过来用——尽管华为是铁打硬汉,令人敬仰——这个事实还是需要指出来的。

如果在中国市场封杀苹果,那就是活活地将中国供应链按死在一个无法移动的天花板上。且不说就业的悲剧,整个电子产业的设备、技术升级,将是灾难性的停滞。

第二,赶走富士康,让比亚迪来替代。比亚迪当然是中国制造的卓越者。立讯也是。

然而,富士康的角色,远远超越了一个在中国有着80万员工的企业。它是美国,尤其是苹果,与中国大地紧密相连的耦合器。

不妨说,苹果对于富士康的信任,也会远远超过对于比亚迪的信任。这些都是庞大的资产,背后需要强有力的信任作为支撑。

如果富士康走了,苹果会离开中国吗?

不会,它依然会留在这里。它会让比亚迪、立讯来代工。

但是,它只会将在这里制造中国市场销售的苹果。那才是真正的脱钩。这已经有前兆。苹果或在评估采用长鑫的内存而不是三星或者美光——这在美国也引起轩然大波。

但是,这个采购一旦发生,就意味着,本土制造本土销售,这样的苹果,将无法出口。中国的劳动力,再也无法依靠外汇来获取财富。国家将变得虚弱起来。如果富士康离开,比亚迪将只能填补有限的空白。富士康一年320亿美金的出口,将会烟消云灭。不仅富士康20万的员工,还有周边辐射的上百万关联企业,还有大量的技术升级红利,都会消失。

这样的事情,绝对不能发生。不能自毁长城,自我矮化。

印度制造能够取代中国吗?很多人,都在讨论这个国家的一些似乎古怪的特点。然而去过印度的人,都会见证到这里随时燃烧的活力。

而印度显然已经注意到了供应链大陆板块的移动趋势。

有人不在乎地说印度缺电,缺基础设施——殊不知这类设施只要有工厂在用,很快就可以建设起来——甚至可以动用中国基建的力量。

为什么西方国家疯狂封锁俄罗斯的石油,然而昨天印度内阁部长居然访问莫斯科,而且宣称是战略伙伴关系。这里是油,这里是气,这里是印度制造。这里是苹果产能的转移。

这里是全球供应链的大撞击大移动,这种景象20多年没有出现过了。未来30年,印度是唯一能够威胁中国制造地位的大国。它的人口跟中国相当,而平均年龄比中国人小11岁。

最重要的是,全球的工厂建设者,正在涌向这里。有全球化力量相助…那些力量曾经助推了中国制造的辉煌。现在重来一遍,而且效率更高,原来的大山大河的困难,现在都变成了小溪土坡。

此一刻,心情无比沉重。最怕梦中人,梦半醒时分。 #供应链攻防战#收起全文d


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热门评论 19条

  • 全部楼层
    天马
    还要看年龄结构 现在中国0-20岁是3.2亿,30-40是2.2亿 ,40-60是4.3亿。60以上2.4亿。现在和未来的小孩到工作是将要面临一个人年轻的就业人口要养2个以上退休人员
    还要看制造业产业升级,未来人工智能将替代简单的人力劳动,低素质劳动力的就业机会将越来越少,大量无业青年不但不是经济发展的助力,反而是社会动乱的祸源。
    2021年,中国工业机器人销量占全球的52%,制造业机器人密度每万名工人达到了322台,已经仅次于韩国、新加坡、日本和德国,排名世界第5位。
    全球114家“灯塔工厂”,有42家位于中国,占比超过三成。中国已成为世界上拥有最多“灯塔工厂”的国家。灯塔工厂,被誉为“世界上最先进的工厂”,代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。
    随着工业4.0的高速发展,无人工厂将越来越多,廉价劳动力将彻底失去竞争优势,留给发展中国家的时间窗口已经所剩无几了。
    这篇文章没有任何数据分析,全是作者的主观臆断。
    事实是,中美贸易战后,中印两国制造业的差距不但没有缩小,反而扩大了。
    2017年,中国和印度制造业增加值分别为34603亿美元和3982亿美元,中国制造业增加值是印度的8.7倍。
    2021年,中国和印度制造业增加值分别为48658亿美元和4465亿美元,中国制造业增加值是印度的10.9倍。
    短短四年间,两国制造业的差距扩大了25.3%,印度的劳动力资源优势何在?jpg
  • 随着中国人均收入的提高,中低端产业链外移是无人可挡的大趋势,
    无论中美冷战是否开打,这个趋势都是注定的。中美冷战开打,只是加剧了这个趋势的到来。
    当年富士康是台湾人均薪酬达到月薪4000块的时候,从台湾跑到深圳的,
    然后在深圳人均薪酬提高+员工跳楼的影响下,外溢到全国各地,再从中国外溢到越南、印度。
    有人说,一定要加大力度,把这些外资留下来。
    我说,你只要工人一辈子薪水压制在2000块以下。什么档次的外资都舍不得走。
    只要你工人薪水4000块钱都不好找人,别说中低端外资,连中低端内资都会到落后低薪国家建公司。
    现在中国的危和机就是:中国产业升级的速度,跟中国中低端产业链搬迁的速度,那个发生得更快。
    如果中国产业升级很慢,那么对中国来说,这就是危险。
    如果中国产业升级很快,那么这对中国来说,只是顺水推舟而已。
    .
    看清别人有啥,也看清自己有啥,下面这张表,请跟珠海航展配合食用.......
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