| 日本人想不通：本来觉得靠光刻胶能拿捏中国，结果中国能自己造了 |
| 送交者: 2026年07月26日17:32:15 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
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几年前，日本的一位高官曾经在公开场合放过狠话，说在全球光刻胶这个市场里，日本企业握着大约 90% 的绝对份额。那意思很明白：在这个被他们垄断的死胡同里，别人的芯片厂想干活，就得乖乖看他们的脸色。
在很长一段时间里，这确实是门没人敢动的铁生意，毕竟谁也不敢拿几千万的产线去替新供应商试错。但日本人没料到的是，中国人不仅敢试，还真就硬生生在这个铁桶阵里撕开了一道大口子，把自家产品倒进了主流芯片厂的容器里。这道口子，是从今年春天被彻底划开的。 日本动不动威胁中国要停光刻胶的出口，以前他们对韩国用过这样的招数。但是现在对中国，这一招现在不好使了。 2026年3月20日，湖北潜江一条年产300吨的 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶产线投产。放在任何一份项目介绍里，300吨都会是最醒目的那个数字。 可不到3个月，鼎龙股份又披露了两个小得多的数字：公司已经向两家头部晶圆厂交付数百加仑浸没式 ArF 和 KrF 光刻胶，产品进入了客户的量产线；随后，这两家客户又合计新增了近1000加仑订单。 这两个数字不能放在一起做算术。300吨是产线的年设计能力，近1000加仑是客户新下的订单，一个说工厂最多能造多少，一个说客户愿不愿意继续买。可如果要判断鼎龙这批国产高端光刻胶的商业化走到了哪一步，后一个数字反而更有分量。 因为厂房可以按计划建，设备可以按清单装，设计产能也可以写进公告。客户却只有在自己的生产线上用过材料，确认它能跟现有工艺配合，才会把下一批订单交出去。产线投产，证明企业具备了扩大生产的条件；用过以后再下单，才开始证明这种材料正在从「能做出来」，走向「能被反复采购」。 这条300吨产线投资约8.04亿元，有28条光刻胶配方生产线，还配了原材料合成和纯化平台。但「投产」不是「达产」。鼎龙6月公告说，此前的30吨一期产线已稳定运行，新投产的300吨二期仍在爬坡。300吨写的是未来要承接的年生产能力，不能当成眼下已经造出、卖出的数量。 公司在2025年募集说明书里也把风险说在了前面：晶圆厂导入供应商、验证产品的周期很长，即使验证通过，走到大批量供货仍需时间；当时30吨产线还有较多产能等待使用，新增300吨产能也可能消化不及预期。工厂建起来以后，客户愿不愿持续采购，才是下一道考题。 一边是供给侧的设计能力，能不能释放要看爬坡、良率和客户需求；一边是需求侧的新增采购，最终还要落到交付。真正值得看的是，这两边正在同一时间向前移动。 答案已经不再只有一个首单。2026年3月，公司披露3款产品进入稳定批量供应，超过12款进入加仑样测试；到6月，8款产品取得批量订单，其中 ArF 和 KrF 各4款。「稳定批量供应」和「取得批量订单」是两回事：前者已经形成持续供货，后者是拿到批量采购，分量并不一样。
同一份6月公告还给出一座产品金字塔：累计布局40余款高端晶圆光刻胶，近30款已经送样，超过10款进入加仑样测试，8款取得批量订单。每一层都比前一层窄。国产光刻胶没有一个让所有型号同时通关的总开关，只能一款一款走验证，一款一款拿客户。 为什么这条路这么慢？因为企业说的「量产」，和晶圆厂说的「可以正式供货」，根本不是同一张成绩单。 按鼎龙在交易所问询回复中给出的生产尺度，1-20kg一般叫小试，20-50kg叫中试，100kg以上才进入需要产线完成的量产规模。小试看配方能不能成立，中试看放大后能否保持，供应商的量产线再把它变成可以重复制造的产品。走完这些，只能证明企业会做、能放大。 客户还有另一套关卡。实验室小样通过以后，产品会换成未来销售使用的加仑桶，接受规模放大测试；再到客户生产线上做小批量测试、大批量验证，最后才可能获得放行。不同晶圆厂有各自的工艺体系，一家客户的结果不能自动替另一家客户签字。 规模放大也不是简单地多倒一些原料。实验室小样能用，不代表换成加仑包装后，过滤、混配、运输和存放仍能保持同样状态；在客户线上跑过小批量，也不代表大批量连续使用时不会暴露新的缺陷。每往前一级，检验的都不只是配方，而是供应商能否把同一种结果稳定重复出来。 产品过关还不够，生产它的工厂也要过关。客户会看质量体系、供货稳定性和产线能力。一份配方偶然成功远远不够，晶圆厂还需要一家能把同样材料一批又一批稳定送来的工厂。 光刻胶要在晶圆表面配合曝光和显影留下图形。2018年的一篇 SPIE 论文把193nm浸没式光刻中的图形缺陷称为器件良率的重要杀手。客户关心的不只是某次实验室指标，还包括放大后会不会增加缺陷、存放后会不会变化、不同批次能不能一致。供应商产线稳定与客户量产线稳定，仍是两道门。 所以，加仑这个单位看上去没有300吨气派，却标志着样品已经离开小瓶，按未来销售的容器和数量接受放大测试。等数百加仑真正进入客户量产线，同一批客户又下近1000加仑订单，采购关系就从「试试看」往「继续买」移动了一步。 这组进展全部来自鼎龙股份的公开披露：两家客户在量产线使用产品后，继续下了新订单。客户没有具名，也没有单独发布测试结果；具体良率、工艺表现和订单执行进度，目前都没有公开。 数百加仑和近1000加仑也要分开数。前者是已经交付、用在量产线上的产品，后者是此后新增的订单，加不到一起。订单出现说明客户愿意继续买，执行到什么程度还要看后续交付。这样算下来，进展没有那么夸张，却更经得起追问。
把时间往前拨，位置变化更清楚。2023年12月，鼎龙已开发13款高端晶圆光刻胶，其中5款送到客户端；到2024年8月底，布局增加到20款，5款完成中试、进入客户放大或上线测试，另有5款完成小试、进入小样验证。那时的主要进展仍是做出产品、送去测试。 2024年12月，一款浸没式 ArF 和一款 KrF 分别收到两家国内主流晶圆厂订单，合计金额超过百万元。对一个规划投资超过8亿元的项目来说，百万元并不大，但这是公开进展第一次从研发和送样走到客户采购。到2026年，再从2款首单走到3款稳定批供、8款取得批量订单，商业化的位置才真正连成一条线。 这条线不会让40余款产品同时过关。公司在募集说明书中解释过，不同型号的上游材料虽有相似之处，每款产品所需材料基本仍要独立开发，材料筛选和配方调试也要逐款完成。客户工艺条件不同，同一大类产品也不能拿一张验证报告走遍所有晶圆厂。 现在再看近1000加仑订单，它的分量便出来了。同两家客户先接收数百加仑，在量产线上应用，随后继续追加订单。它还不能证明大规模替代已经完成，却能证明客户的选择发生了变化：鼎龙的相关产品正从被测试的候选者，往可以重复采购的供货者挪动。 首单与用后追加的证据强度并不一样。首单可能仍带着导入、试用和小范围采购的意味；客户把材料放进自己的量产线，承担过真实生产中的切换成本，随后再下订单，才多了一层「愿意继续使用」的选择。它没有回答市场份额，却回答了供应商位置是否往前走。 这一步发生在一个高度集中的市场里。2023年，日本经济产业省大臣曾称，日本在全球光刻胶市场的份额约为90%。这是当时的全球总体份额，不能拿来计算今天中国某一类产品替代了多少，却能说明旧供应体系有多稳固。晶圆厂更换一种材料，要重新承担测试时间、工艺磨合和生产风险，不会只凭一张胜利宣言换供应商。 因此，8款批量订单值得提气，另一半实情也要一起看：40余款布局里仍有很多产品停留在送样和加仑测试，300吨产线仍在爬坡；客户仍然匿名，当前产量、新增订单的执行进度也没有公开。后续要靠真实交付，才能把已经出现的选择变化继续做实。 还有一条界线别跨过去。这轮投产和订单说的都是 KrF 与浸没式 ArF 光刻胶；EUV 是另一种曝光波长、另一类产品，不在本轮订单里。中国企业这次跨过的是高端晶圆光刻胶商业化中的一段真实路程，不是所有品类一起过关。 对国内晶圆厂来说，变化很具体：原有供应体系之外，多了一批经过验证、进入量产线并获得追加订单的国产选择。选择多一个，供应链就多一分主动。对供应商来说，下一程也很清楚：让爬坡中的产线稳定交货，让8款订单中的更多产品走成长期供货，让还在加仑测试的产品继续跨过客户产线。
我们过去看国产光刻胶，最容易盯着「能不能做出来」。现在，鼎龙公开进展里的关键词已经变成送样、加仑测试、量产线应用、稳定批供和新增订单。问题没有消失，却已经从「有没有」往「能不能稳定做大」移动了一截。 这就是近1000加仑比300吨更值得看的原因。300吨让一家中国企业有了扩大生产的工厂，近1000加仑则说明，客户开始愿意用新的采购选择为这座工厂投票。 加油！ 我是马力 |
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