碳基世界生产过剩，硅基世界资源短缺，这是全球资产定价的核心矛盾。警惕这种逻辑，不要看低中国核心资产，成为美国资本吹鼓手。
1. 人类有啥能力，基本清楚了。百米9秒58，马拉松2小时，体力边界逐渐探明。智力边界，也差不多了，一个人基本只能在一个狭窄领域内成为专家，科研需要团队合作。下棋之类的智力运动，也就这样了，错误一堆。
2. 从能力来说，硅基拟人体刚破了半马人类纪录，过程中顺手也把1500米纪录破了。硅基下棋已经碾压人类，没得比了。硅基智能横跨多领域的知识，这方面远远超过最强人类，没有任何人可以如此博学，几百人加一起都不行。有些单项专业能力，硅基也追平乃至超过最强人类，如做数学竞赛题、做编程题、找代码安全漏洞。硅基有能力缺陷，有些任务不靠谱，有些任务不如人类掌握全局，但还在进步。
3. 所以，碳基的人类世界，想象力就这样了，人类能力不可能有啥大进步，有大变化也只会是大退步。而硅基世界，想象力刚展开，以后能力会进步成什么样，说不清楚。钢铁、水泥、化工、纺织、汽车零部件，白酒、房地产，这些是碳基世界的东西，都过剩了。硅基需要的是半导体、AI算力、内存、数据中心、新能源（光伏/锂电/储能），是以这些东西为核心的数字-能源复合体系，这些是短缺的。股市上什么东西价格大涨被追捧，什么东西价格下跌被唱衰，一目了然。硅基世界“缺芯”、“缺电”，直到“缺系统”（液冷、铜缆、光缆），相关资产疯涨。
4. 当前全球资产定价的核心矛盾就这个，没有别的能更好概括两类资产的气氛区别。但这很像资本叙事神话，听上去很震憾，但应该警惕。如果我们不听“碳基硅基”的理由，那么两类资产的差异就是一边跌得很低，一边涨得很高。无论碳基还是硅基，现在都还是从属于人类金融体系的。你可能不在乎硅基破了跑步纪录，但买的股票是翻倍还是腰斩，区别会是天上地下。所以，先从硅基必胜的科幻世界中出来，冷静看下金融世界中的风险与收益。
5. 硅基世界真的有“需求”么？用第一性原理穿透，其实还是碳基的需求。人类需要半导体，需要内存，需要数据中心，用人类掌握的钱去买。现在没有任何硅基生命，只有硅基工具，人们用硅基工具，满足自己认为的需求。如果硅基和碳基真的产生了根本矛盾，硅基生命可能会把碳基人管起来，让人类全部生活在澳大利亚，别的地方资源全部用于硅基的自主扩张。
6. 现在硅基和碳基的矛盾，还是人类内部矛盾。有些人认为“人类需要更多硅基资源”，有些人还是在搞传统的碳基资源，这都是人的价值在冲突。到目前为止，还没有“降临派”，猛搞硅基的是说让硅基服务人类，如马斯克说让硅基搞生产，让碳基生活资源极大丰富，随便过了。所以，不要拿硅基当借口，还是人类世界在选方向。
7. 在人类世界说事，所谓“碳基硅基矛盾”，本质上是中美两国资本的矛盾。美国在碳基世界搞不好，搞不过中国，这已经可以100%下定论了，中国胜利了。中国搞碳基生产能力冠绝全球，对手恐惧了，我们信心百倍。而美国资本就全力鼓吹“硅基”，押宝AI，破坏中国AI能力。美国资本玩碳基不行，就企图用硅基来维持摇摇欲坠的霸权。说穿了就是这么回事，硅基背后是美国资本，碳基背后最强大的实力后盾是中国资本。
8. 硅基不是坏事，中国碳基搞得好，也要发展硅基工具，不矛盾。但美国资本和中国资本是有矛盾的，把碳基资产说得一钱不值，英伟达再翻倍，就超过中国全部核心公司的市值。美国资本把硅基资产说得价值极高，以科技股为核心，美股市值超过全球一半。美国资本这么说，是鼓吹美国核心资产，逻辑算一致。中国资本，不能自己看不起自己，跟着美国逻辑跑，把自己占优势的碳基资产贬成垃圾。人类需要硅基资产，也需要碳基资产，中国硅碳双优，打败美国碳基拉垮狂赌硅基，这才是正确的逻辑。
亚洲视觉科技研发总监
