編程，是人與AI交互的連接器。而且在各種生成式AI的產業化應用中，編程由於其高度結構化、效果易驗證、用戶付費能力強的特點，可能是最適合商業化落地的賽道。然而長期以來，Anthropic旗下的Claude憑藉強大的編程能力，幾乎完全主導着這個市場。

如今，Anthropic主動對華斷供，國內大模型公司正在順勢抓住時機。尤其是Kimi、智譜和Qwen等原本就深耕長上下文和推理能力的大模型，迎來了證明自己的絕佳機會。

2025年9月5日，Anthropic官方發布公告《更新對不支持地區的銷售限制》，宣布立即停止向多數股權由中國資本持有的公司或其子公司提供Claude服務。

Anthropic在公告中不僅明確表示中國等國是敵對國家，也明確對於中資占比超過50%的實體一律禁止使用服務。這直接波及了部分新加坡、香港等地的中資子公司。

面對這份禁令，不少大模型廠商都嗅到了巨大的國產替代機會。

就在近日的阿里雲棲大會上，阿里不僅一口氣拿出了7個大模型，尤其是新版旗艦模型Qwen3-Max能力繼續提升。截至目前，其preview版已經在LMArena的編程能力榜上排名第三。

其技術專家更是深刻闡述了他們對AI編程的戰略判斷：代碼因其“可驗證”的特性，被視為能夠率先實現通用人工智能（AGI）的領域。基於此，阿里的終極目標並非僅做“代碼助手”，而是要打造能像人類工程師一樣自主完成複雜任務的“自主編程智能體”（Agent）。

本就在大廠夾縫中求生存的“六小龍”們，也迎來了難得的商業化契機，Kimi就是其中的典型代表。9月5日禁令發布當天，K2發布更新提升了性能，並隨後宣布高速版API限時半價。

在Anthropic封殺中國後，根據全球知名AI編程平台Roo Code的最新評分，月之暗面的Kimi K2不僅是目前排名最高的開源模型，也是排名前十中速度最快，價格最便宜的模型。

Roo Code評測稱K2是總評分最高的開源模型

商湯、京東雲等競爭對手同樣虎視眈眈，都在短期內迅速跟進推出了開發者遷移計劃，而同為六小龍的智譜更是先在第一時間推出一鍵搬家服務，隨後在9月22日推出專為高頻重度開發者打造的GLM Coding Max版本，並開啟了“拼好模”促銷活動。

國產替代的發令槍

對於不少國產AI企業來說，Anthropic封殺中國的禁令就是發令槍，一場搶占市場空白的競速賽瞬間打響。

9月5日當天，K2發布了更新，在兼容性，輸出速度，編程能力，上下文長度都進行了升級，隨後幾日Kimi宣布高速版API限時半價，其承接Claude用戶的意圖昭然若揭。

其他國產廠商也迅速跟進：

智譜AI官宣為Claude API用戶提供“一鍵搬家”服務，並將為新用戶提供2000萬Tokens免費體驗，其為開發者打造的GLM-4.5編碼專屬包月套餐，價格僅為Claude的七分之一。

商湯科技的“日日新SenseNova”，也為原Claude用戶提供了快速切換服務，附贈5000萬Tokens的體驗包，並且提供了API遷移專屬的顧問和培訓業務。

京東雲官方表示，推出Claude Code接入京東雲JoyBuilder大模型服務方案，以及JoyCode+JoyBuilder大模型的智能編程解決方案，幫助開發者平穩過渡。

相比起AI新銳企業們，傳統的互聯網巨頭們反而態度相對曖昧，甚至說有點尷尬。

對於是否有計劃宣傳Qwen替換Claude，有阿里雲員工曾對觀察者網透露：“國內用Claude的量不大，目前沒有這個計劃。”

除了覺得蛋糕太小外，大廠們低調處理的另一個可能性則是海外布局時普遍使用了Claude技術。

字節跳動的AI代碼編輯器Trae，採用了類似抖音和TikTok的策略，也分為國內版和國外版。其國內版本早已無法使用Claude，但是國外版本一直把Claude作為賣點，如今面臨着技術斷供的風險。

Trae在新加坡的運營實體就遇到了這個麻煩，其運營方是字節新加坡子公司SPRING，並通過新加坡實體運營向用戶提供OpenAI的GPT和Anthropic的Claude模型。

儘管通過公司架構規避了地緣政治和數據審查的風險，但是在封殺消息出現後，Trae依然收到了大量的退款諮詢。

對此，Trae的管理員在官方Discord中稱，Claude仍然可用，並且表示Trae目前沒有閹割Claude的消息，敦促用戶“暫時不要考慮退款”。

除了字節外，阿里巴巴的Qcoder和騰訊的CodeBuddy也均在海外推廣時將使用Claude作為自身的賣點，或面臨Claude技術斷供的風險。

本次Anthropic聲明中儘管明確針對中國和中國資本占股51%以上的實體進行封禁，但是對於如何認定51%的中資身份，目前並沒有統一的共識，而無論是Claude壟斷的最終解釋權還是進行維權存在巨大的時間成本和法律不確定性。本次Anthropic封殺的不確定性是縈繞在所有中資企業的達摩克利斯之劍。

這也意味着，Anthropic的封禁，不僅僅給了國產大模型企業搭台展示的機會，也讓不少境內的開發者、海外的中資企業甚至海外開發者重新審視自己的技術路線。

月之暗面的“絕地反擊”

就在今年年初，月之暗面還一度陷入其被DeepSeek奪走光環的“至暗時刻”。但是半年多之後再看，面對DeepSeek、互聯網大廠們和小龍們的高強度競爭，Kimi還是在大幅縮減投放的情況下守住了用戶規模。

這離不開其在今年7月甩出的“王炸”——Kimi K2，以及這背後一次深刻的路徑變革。

今年3月，金沙江創投朱嘯虎曾公開表示，“楊植麟做科研是可以的，但我不知道他怎麼商業化。月之暗面在國內大模型上是領先的，但長遠看，還是要證明自己價值，至少能追上美國開源。如果能超過開源，團隊就真的有價值了”。

這番來自頂級投資人的公開質疑，幾乎為月之暗面的前景畫上了一個巨大的問號，也精準地預言了其後幾個月必須跨越的幾座大山。

而除了DeepSeek的帶來的行業衝擊，2025年AI賽道也迎來了更強的競爭格局，騰訊高調入局靠微信生態給元寶開路，阿里將Qwen模型植入夸克、釘釘等入口蠶食市場，而字節的豆包則一如既往地穩定通過抖音引流+大幅買量，每個巨頭都占據了自己的一塊流量入口。

今年的AI競賽除了捲入口，大家還一起卷產品，AI企業在今年發布產品的頻率明顯上升，崑崙萬維更曾在一周內連續發布6款模型。

相比同行頻繁發布產品，月之暗面一反常態地低調了起來。這份沉默直到今年7月才被打破——Kimi毫無徵兆地上線了最新模型K2。

K2是一款總參數1萬億、擁有384個專家的MoE模型。作為全球首個達到1T參數量的開源模型，其設計精妙，大大降低了部署門檻。K2主打代碼和通用智能體能力，完全開源且兼容OpenAI、Anthropic API格式，在發布時就已明確對標Claude。

跑分方面，K2模型達到了開源模型的SOTA成績並做到了和頂尖閉源模型不相上下的水平，不僅是開源模型中的翹楚，在整個大模型競爭領域也達到了第一梯隊的水平。

具體實操領域，K2模型也達到了令用戶和行業人士滿意的效果。

有多位碼農和AI從業者對觀察者網表示，放在2025年的視角，AI Coding（AI編程）產品幾乎只有2個選擇，即採用Anthropic旗下的的Claude3.7/4.0或谷歌旗下的Gemini 2.5 Pro/Gemini Cli，而K2的表現都已經做到了不分上下，甚至在部分案例中表現更優。

即便不是一個推理模型，Kimi也在曾經難倒大模型的常識問題上展示了其進步之後的能力，無論是6.9和6.11誰大還是strawberry有幾個字母r這種曾經的“難題”，還是生成183個“哈”字這種專門刁難AI的問題上，K2模型都給出了正確的解答。

僅僅數月之後，Kimi K2的出現便對朱嘯虎當初的三個“靈魂拷問”給出了回答：在技術上，K2不僅“追上”，甚至在多個維度上“超過”了美國同期的開源模型，登頂Roo Code開源榜首就是最好的證明；而在商業化上，月之暗面也放棄了過去模糊的C端打賞模式，毅然轉向了商業路徑更清晰、需求更剛性的高價值、長鏈路任務賽道。

推出K2並毅然選擇開源，標誌着月之暗面公司戰略的根本性轉變。

在去年11月，月之暗面創始人楊植麟曾經解釋過為什麼Kimi選擇大手筆投放。當時他認為Kimi最核心的任務是做好留存和增長，因為技術會不斷迭代API價格會不斷腳踝斬，但是獲客成本只會越來越高。提前砸錢解決好獲客問題，不僅僅能打造用戶心智，用戶帶來的數據也能讓Kimi實現用得越多越好用的正向循環。

從單純ChatBot競爭層面考慮，楊植麟的戰略沒有什麼大問題，但隨着今年1月底DeepSeek的橫空出世，整個市場格局被迅速打亂。

在過去的買量攢用戶-用戶使用模型-模型繼續訓練提升的循環模式難以為繼後後，Kimi果斷轉變打法押寶開源，走起了建設生態的道路。

對於選擇開源的理由，一位月之暗面的研究員坦言：“開源首先就是為了賺名聲，如果是閉源模型，肯定不會有如今的關注和討論度”。

但是開源的真正目的並不僅限於此，其表示“開源可以藉助社區的力量完善技術生態，同時開源意味着更高的技術標準，會倒逼我們做出更好的模型，與AGI的目標一致”。

也就是說一旦一個模型開源，就代表這個模型必須拿出足夠通用的能力，使得第三方也能簡單驗證和復現，而不能靠所謂的特調來粉飾跑分。

這一戰略轉型，背後也存在商業考量。

目前而言，AI最容易商業化的三個方向分別是ChatBot訂閱，AI生圖/視頻和AI編程。

對於中國用戶來說，讓用戶為AI聊天進行大規模付費可謂天方夜譚，Chatbot只是一個AI的流量和數據入口。

Kimi不是沒有進行過商業化嘗試，2024年5月，Kimi曾推出了金額5.2-399元不等的打賞功能。到這兩天，又傳出Kimi即將在Agent功能上推出會員訂閱的消息。

曾經的打賞用戶曬出Kimi會員權益

而在AI生圖/視頻功能上，Kimi扔出兩個灰測產品後再無更新，應該不是戰略重心。因此，發力編程是既能發揮長處、商業模式也走得通的選擇。

清華姚班學霸、OpenAI研究員姚順雨在近期訪談中表達了對這個賽道的看好：“我2022年一直在想：做Coding Agent明明是很重要的事，為什麼沒人做？”

他表示：“Coding（編程）是人與AI連接最好的工具，就像人的手一樣，有了手，才能拿起錘子、剪刀這樣的生產工具，才能幹出各式各樣的活兒，所以模型們現在都在卷代碼。”

同樣清華背景的楊植麟儘管沒有公開表態，但是其戰略思路可以從過往的發言和經歷中窺見一斑。

當2023年大家都在追求通用能力“大而全”時，楊植麟在採訪中就明確提到“我們就把200萬字上下文列為第一優先級，而不是去卷通用榜單。”

Kimi K2模型的設計和開發理念與 Coding Agent的方向高度契合。

因此在目前很多人追求通用Agent的時代，他選擇聚焦Coding垂類反而是一以貫之的思路。

切入這個賽道的另一個核心優勢便是國產替代生態位的占據做“中國的Anthropic”，去吃下Claude放棄的這塊蛋糕。

Kimi作為純國產模型，不僅沒有合規和備案的問題，作為先入局這個賽道的玩家，一旦能夠形成行業生態，那麼即便別的開源模型也來內卷，生態帶來的沉沒成本反而會是Kimi的潛在護城河。

不止Kimi：巨頭與獨角獸的“代碼豪賭”

當然，瞄準Coding這一戰略高地的並非只有月之暗面。事實上，這已成為國內頭部大模型廠商的“兵家必爭之地”。

以智譜為例，其打法尤為值得關注。作為源自清華、帶有濃厚“國家隊”色彩的AI企業，外界可能預期其路線會相對穩健保守。

然而，智譜在市場競爭中的姿態卻出人意料地激進。其最新推出的“GLM Coding Plan”，志在構建一個極致開放、兼容的編碼生態。在原有支持Claude Code的基礎上，新增兼容了Roo Code、Cline、Kilo Code等多種主流AI編程工具，並覆蓋了所有主流IDE環境。

這種“廣撒網”的平台化戰略，疊加最低20元的月付計劃和“拼好模”式的拉新優惠，在大模型領域掀起了一場毫不手軟的價格戰。

這種看似“不計成本”的投入，清晰地表明了智譜的野心：它不僅要在技術上與國際頂尖模型對標，更要在商業上用最接地氣的方式，不惜一切代價搶占開發者心智和市場份額。

低價拉新並不代表智譜在技術實力上存在落後，反而代表了國產大模型技術實力普遍已經達到了全球領先的層次。GLM-4.5憑藉1/7的價格解決實際問題的能力已接近Claude Sonnet 4。

CC-Bench 評測體系下，國產開源模型已經接近持平頂級模型

在GLM-4.5發布後的多個開源評測中，GLM-4.5也與國際主流模型保持同等競爭力，其中在WebDev Arena中與全球領先模型並列第二，而在SWE-bench Verified性能優於Gemini-2.5-Pro和GPT-4.1。在CC-bench的評測中，智譜和DeepSeek，Kimi K2模型互有勝負，而對於Qwen-Coder則占據一定優勢。

值得注意的是，這並不意味着阿里在AI編程領域的掉隊，只是說明國內在這個賽道逐漸“內卷”到極致。

就在9月24日，阿里在雲棲大會上高調發布了Qwen3-Coder的重磅升級。

對於阿里巴巴這樣體量的巨頭而言，AI編程這個看似垂直的賽道，卻獲得了其毫不動搖的戰略性投入。其根本原因在於，阿里深知開發者是其“雲”業務的基石和命脈。

在雲棲大會的技術分享中，通義實驗室的算法科學家進一步闡述了他們對AI編程的深刻理解：他們認為，代碼是人類與數字世界交互的核心工具，而AI編程因其“可驗證”的特性，將是率先實現通用人工智能（AGI）的領域。基於此判斷，阿里將AI編程的進化清晰地劃分為三個階段：從最初的代碼補全，到現在的代碼助手，最終邁向終極目標——能像人類工程師一樣自主完成複雜任務的“自主編程智能體（Agent）”。 

為了實現這一終極目標，阿里的技術路線也異常清晰：首先，在預訓練階段就用海量、高濃度的代碼數據（高達7.5萬億Tokens）為模型注入強大的代碼“記憶”；其次，將超長上下文視為關鍵，確保模型能處理整個代碼倉庫；最後，通過反饋學習（Reinforcement Learning）模仿人類從調試報錯中學習的過程，不斷提升模型上限。這一切的背後，是阿里基於阿里雲自建的、能瞬間拉起成千上萬個虛擬環境的龐大訓練基礎設施，為AI智能體的進化提供了“羅馬鬥獸場”。 

因此，Qwen3-Coder的升級——更快的推理、更高的安全性、以及256K的上下文窗口——都是這一宏大戰略的體現。其開源後在OpenRouter平台調用量激增1474%，也證明了這一策略的成功。 

同樣在雲棲大會上發布的Qwen3-Max，作為阿里最新的閉源旗艦模型，更是在解決真實世界問題的SWE-Bench測試中斬獲高分。這清晰地展示了阿里的“組合拳”：用頂級的開源模型吸引最廣泛的開發者，用最強的閉源模型服務最高價值的企業客戶，將AI編程的投入，最終轉化成整個雲帝國的增長引擎。

無論是程序員簡化重複工作的剛性需求還是未來低代碼甚至無代碼時代湧現的大量編程需求，都指向了同一個未來：編程（Coding）正在成為AI時代的“通用語言”。布局編程賽道，與其說是選擇了一個垂類，不如說是選擇成為下一代AI原生應用的基礎設施和操作系統，這是一個贏家通吃的戰略高地。

歷史性機遇，也是歷史級挑戰

Anthropic的禁令，無意中為中國AI技術的發展創造了一個歷史性機遇。

然而，打贏這場漂亮的反擊戰，或許只是萬里長征的第一步。所有玩家前方的道路並非一片坦途，而是布滿了更加殘酷的“焦土戰爭”。

第一個挑戰，是“從驚艷到穩定”的基建鴻溝，這在To B市場是生死線。在Kimi K2上線初期，訪問激增曾導致服務器卡頓、延遲。這對於C端用戶或許可以容忍，但對於企業級服務而言則是致命缺陷。在2025年的AI競賽中，模型的性能和穩定性同等重要。競爭對手——無論是財大氣粗的互聯網大廠，還是同樣兇猛的智譜等“小龍”——都在虎視眈眈。每家企業都必須證明，自己不僅能產出“王炸”，更能提供如水電煤一般可靠的基礎設施服務，而這背後是對供應鏈、工程能力和巨額資本的極限考驗。

第二個挑戰，是開源之後的商業化道路遠比想象的更兇險。以月之暗面、智譜、DeepSeek為代表的開源路線玩家，贏得了聲譽和生態的入場券，但也等於將自己最鋒利的武器“公之於眾”。

對於商業化而言，這意味着一場殘酷的“左右手互搏”。這些開源模型公司官方提供的API服務，不僅要面對直接競爭對手的“一折”價格戰，更要面對一個更可怕的敵人——被各大雲廠商“魔改”並低價打包的、它們自己的開源模型。阿里雲、騰訊雲們完全可以將任何一個流行的開源模型作為“虧損換市場”的引流產品，以遠低於官方API的價格提供服務，從而輕鬆“截胡”客戶。

值得注意的是，在Kimi K2發布後，不僅海外平台各大AI和雲平台都部署上線了該模型，Perplexity CEO在社交媒體表示，基於K2的良好表現，公司後續可能會利用其進行後訓練。

因此，所有開源玩家都必須以比所有“搭便車者”更快的速度，建立起圍繞官方API、Agent功能等增值服務的足夠深的護城河——無論是極致的性能優化、獨有的功能，還是強大的解決方案生態。否則，模型的先進，最終可能只是為他人做了嫁衣，自己陷入“叫好不叫座”的商業化泥潭。

而不同於背靠幻方量化且備受關注、可以持續燒錢的DeepSeek，或是擁有強大雲業務輸血的互聯網巨頭，多數AI獨角獸公司無論是從自身造血還是對投資人負責的角度，實際上都不允許它們無止境地為生態投入。在技術信仰和商業現實之間找到平衡點，是擺在這些明星創業公司面前最嚴峻的考驗。

儘管如此，在Claude禁令帶來的窗口期中，無論是AI獨角獸自身、它們的投資人們，還是亟需國產合規替代方案的開發者和企業們，都暫時鬆了一口氣。國產大模型的集體崛起，至少證明了中國AI力量擁有在關鍵時刻拿出“王炸級”產品的能力。但這盞在長征路上點亮的指路燈能否持續燃燒，最終取決於中國的AI玩家們能否在技術之外，打贏一場關於穩定、生態和商業模式的、更艱難的戰爭。

在這條機遇與挑戰並存的道路上，Kimi搶得了先手，但阿里不計代價的投入、智譜的步步緊逼同樣不容小覷。中國AI的“王座”仍然虛位以待，真正的王者，將在技術、生態與商業的殘酷“鐵人三項”中誕生。