| 川普的“星际之门”通向哪里 zt |
| 送交者: 2025年03月22日06:25:29 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
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特朗普的“星际之门”通向哪里1月21日，特朗普和OpenAI的奥尔特曼、软银的孙正义、甲骨文的艾莉森一起，宣布美国要投资5000亿美元，打造“星际之门”。这将是算力和AI的基础建设，为美国的持续领先打基础。 特朗普是个大嘴，所以人称“懂王”。但他的千言万语实际上可以汇集到一句话：MAGA。MAGA的关键在于重建美国工业，为美国公众提供大量的低门槛、高收入的工作。 他不是第一个要重建美国制造业的总统。奥巴马只是说说而已，特朗普1.0也差不多；拜登通过《芯片法案》，试图打造由芯片拉动的美国制造业；特朗普2.0似乎要通过“星际之门”走向再工业化。 在某种程度上，拜登和特朗普都是要通过基础建设，拉动美国的再工业化。拜登从硬件入手，特朗普从软件入手。 基础建设拉动工业化是有先例的。在30年代大萧条期间，罗斯福新政的很大部分内容就是基础建设。不过那更多的是以工代赈，拉动工业化并不是主要的，因为美国已经高度工业化了。艾森豪威尔时代大造州际公路也是一样。 现在不同了，美国真是需要再工业化了。而且有中国的先例，基础建设是有可能有效拉动工业化、再工业化的。 但是凡事总是有个但是，中国做到的，美国未必能复刻。 中国通过铁公基建设，把大量的农村和老少边穷地区与发达地区相连，为农村劳动力向发达地区汇集创造有利条件。发达地区则通过海运与世界市场相连，为价廉物美的产品外销创造有利条件。 改革开放至今，中国经济主要还是在赶上中等发达水平，尽管在部分领域已经进入直道超车甚至领先水平。这意味着在相当长的时间里，劳动力密集产业始终是主力。换句话说，就业以低门槛、低收入为主，尽管收入水平依然高于农作。 发展的轮子开始滚动后，铁路、公路、电力、通信基础建设进一步发威，人员流动和货物运输进一步发展，生产和生活升级也有了能源和信息保障，社会和经济的良性循环开始形成，中国经济正在向技术和资本密集产业转型。 在中国经济起飞的过程中，基础工业和设施建设的作用功不可没。没有冠绝世界的钢铁和水泥，冠绝世界的铁路、公路、港口、造船就无从谈起；没有发达的通信和网络建设，电商、社交媒体就无从谈起；没有充沛的电力，高铁、电动汽车甚至人工智能也无从谈起。 但美国毕竟是发达国家，铁公基也好，电力通信也好，存在大量的改善空间，但不是从无到有。拜登也好，特朗普也好，都需要更加短平快的再工业化路线。 从芯片开始，是因为大量生产的高性能芯片有望自上而下地重建低成本、高性能的美国数字生态。问题有几个方面： 1、 高端芯片（5nm以下）利润高，相对容易在美国的商业生态里存活。但数字产品还需要大量中低端芯片，薄利的中低端芯片制造难以在美国通过盈利关，不解决则还是不能获得“芯片自由”。 2、 新建的美国产能要达到足够高的良率和足够低的成本，更要产生足够多的美国就业。现在台积电工厂需要以台籍员工为基干，这只解决在美国制造芯片的问题，不解决美国的就业问题。但美籍员工需要解决从教育到社会的深层问题，这就不是《芯片法案》能解决的。 3、 芯片工业的就业容量较低，亚利桑那台积电只有2000员工（目标5000员工），整个台积电统统搬到美国，也只解决7万多员工的就业，加上英伟达也不过10万。戴尔的人多达12万，但只有45%是研发和制造，大头是营销和行政。美国需要解决的是汽车工业那样的大量吸收就业（直接就业约100万，零配件再加50-60万）的产业，那样体量的大工业不可能都是高端芯片拉动的。 4、 美国的去工业化是自下而上的。从高端芯片开始的自上而下路线依然脱离地气，供应链悬浮的问题还是存在，使得进一步的再工业化缺乏可持续性。再工业化需要的是植树造林，但《芯片法案》只解决红花的问题。 芯片工厂本身需要大量投资，不仅拉动建设、就业，也拉动地方经济。但如果长期不能形成盈利的产能，就会变成投资黑洞。几个“芯片法案”工厂都工期拖延了，明星工厂亚利桑那台积电一期工程（5/4nm）原定2024年投产，现计划2025年投产，二期工程（3nm）计划2026年投产，但在“计划”没有落地之前，都只是计划。 特朗普的“星际之门”其实差不多，只是从芯片改成AI了。和拜登一样，特朗普直奔高端。与拜登不同的是，特朗普直接往华尔街的“AI之火”上浇了一大桶油，所以这不是政府投资，而是政府牵头（或者说华尔街卖特朗普的面子）、业界投资，最终可达5000亿美元，尽管实际落实（也不是真的落实，只是有明确来路）的只有1000亿美元，其余4000亿美元“将在未来四年里逐步落实”，最终可望创造10万个工作岗位。 “星际之门”的投资规模比《芯片法案》还大。《芯片法案》有527亿美元的半导体制造投资和2000亿美元的研发投资，“星际之门”要求最终达到5000亿美元，重点是打造AI的基础设施，将建设几十个大算力中心，装备几百万个先进图形卡，还将建设绿色电力，供应这些电老虎。 DeepSeek证明了“唯算力论”的错误，但更高的算力依然是更高的起点，“星际之门”在原则上没有大错，只是时机和力度问题。 如果说《芯片法案》的投资还有可能在相对短期里见到效果，比如变成图形卡、服务器的产能，并供给外国组装线用于生产高端手机（美国自己组装手机是不想了），以ChatGPT为代表的高端人工智能的能收费的应用就范围小得多了。AI辅助编码是可能产生产值的，AI辅助文字工作（包括翻译、文本产生、舆情分析等）产值就有限了，削减就业的效果倒是刚刚的。吟诗作画吹牛打屁更是不能产生有意义的产值。 在可预见的将来，“较强人工智能”（AGI或者ASI）很炫，能圈钱，但不易变现。DeepSeek的“低成本冲击”已经把华尔街震得七荤八素，更多以“类DeepSeek”的开源架构为原理基础但缩小规模的实用小模型才是AI产业的主力，比如自主驾驶、辅助家政、会计和报表自动化、舆情分析自动化及其变形（如安全事故分析、员工满意度分析）等。 实际上，OpenAI已经在转向“代理式人工智能”赛道，实际上就是家政小助手，会帮助主人自动约时间看医生、自动处理月底账单等。这也是实用小模型。还不知道这是集中的平台服务，还是当作产品出售的私用小模型。 但在就业方面，AI对于MAGA就帮助甚微了。根据美国人口普查局、硅谷联合投资年度报告、加利福尼亚公共政策研究所的数据，硅谷科技行业从业人员的族裔比例： - 亚裔约50-60%； o 印度裔占其中约50%，主要从事工程和管理； o 华裔占比约30-35%，主要从事研发和技术； - 白人占30-35%，主要集中在高管、市场和非技术部门； - 拉丁裔和非裔不到10%，只是在DEI的驱动下缓慢上升 更加要命的是，2010-23年间，白人比例从48%降低到35%，亚裔从33%上升到42%；亚裔中60%拥有硕士以上学历，印度裔通过“印度CEO和小领导效应”迅速增加占比，华裔则更多依赖学术和技术优秀，两者都是H1B的主要受惠者，但白人向其他州迁徙趋势明显。 也就是说，MAGA最需要增加高收入就业的白人族群并非AI发展的主要受惠者，而且美国AI就业人数在理论上达到200多万人，但其中只有1/3是狭义的AI技术岗位，如前所述，高收入的技术岗位中亚裔比例很高（硅谷不是美国AI的全部，但西雅图、波士顿、纽约的情况差不多），而AI就业中的其余2/3主要是各种支援岗位和使用AI工具的行业岗位，包括行业数据分析师、AI产品经理等，收入水平只能说比下有余、比上不足。 美国AI的可持续发展依然受到去制造业的制约。AI是锦上添花的，锦还是制造业和实体经济。AI并不能无中生有造出一个制造业复兴来，但离开制造业复兴，美国的蓝领中产阶级重建依然没法实现，而这才是MAGA的关键。 白宫负责政策的副幕僚长斯蒂芬·米勒撰文，指出美国应该用加大向国防工业的投资，一方面满足迫切的国防需求，另一方面拉动经济和科技的发展。这是比拜登的芯片拉动和特朗普的AI拉动更加不靠谱的思路，亏他还是白宫的政策顾问。 国防开支和军备建设是净消耗，这是理论和历史反复证明的。要是用国防拉动也行的话，苏联早就碾压美国了。相反，中国成为美国挥之不去的pacing threat，正是得益于只占GDP 1.2%军费开支。 说来说去，“星际之门”通向哪里？好像哪里都不通向，至少不通向MAGA之路。MAGA之路依然在美国脚下，但这是爬雪山过草地的路，没有近路，而美国人只想抄近路。怎么办？凉拌。 |
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