美国报告提出警示，中国主导机器人行业，优势极大、意义极大

SemiAnalysis在3月11日发了一个报告，对美国机器人技术提出了非常严重的警示。报告开篇就指出了中国的巨大优势。

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这是对美国和西方的行动呼吁。我们处于工业社会非线性转型的早期悬崖边，但美国所站的基石摇摇欲坠。自动化和机器人技术正经历革命，所有制造行业的全面自动化成为可能。这些智能机器人系统将是有史以来第一个非补充而是完全附加的工业产品——24/7 劳动力，吞吐量比任何人都高——允许大规模扩展生产能力，而不是增加另一个人工单元。唯一有能力实现这种自动化水平的国家是中国，如果中国在没有美国效仿的情况下实现目标，生产扩张将只有中国，对所有产能上都处于劣势的美国构成生存威胁。

这是中国多年来一直主导的制造业竞争环境。该国拥有世界上最具竞争力的经济体之一，他们自然会在这里实现规模经济，并证明自己是大批量制造方面最熟练的经济体之一，同时他们的工程质量已经发展到在几个关键行业中具有最高水平的竞争力。这已经发生在电池、太阳能领域，并且正在电动汽车领域顺利进行。凭借这些规模经济，他们能够为东南亚、拉丁美洲等大型发展中市场供货，从而扩大其优势和影响力。

与他们上次的战略行业占领相比，这对机器人技术的影响将是指数级的。这些将是机器人系统制造更多的机器人系统，每生产一个单元，成本将不断降低，质量将提高，只会加强他们的生产飞轮。这种情况将无限期地重复，随着质量的提高，它将使其他国家的竞争变得异常困难。由于机器人技术是一种通用技术，这将对所有制造业和所有其他目前的优势行业（纺织、电子、消费品等）产生横向影响。目前，西方被打得措手不及：韩国和日本的出生率危机正在扼杀他们的制造能力，欧洲工业部门被中国活生生地吃掉，他们无法发电，美国专注于其他市场并采购廉价的海外产品，与此同时，中国的制造能力越来越强大，机器人技术正在着火。

中国的机器人本地化工作正在顺利进行。本地公司正在占领世界上最大的市场，接近 50% 的市场份额，而 2020 年这一比例仅为 30%。虽然中国制造商目前在低端市场与西方巨头不相上下，但我们的供应链审查使我们相信，本地公司正在开始接管高端细分市场。Unitree 的崛起就是这种转变的例证：市场上唯一可行的人形机器人 Unitree G1 现在已经完全与美国组件解耦。

今天，在美国制造相同的机械臂（以优傲机器人 UR5e 为蓝本）的成本是中国的 ~2.2 倍。在幕后，情况更加令人担忧。即使这些组件贴上了“美国制造”的标签，它们也严重依赖中国制造的零件和材料——没有可行的可扩展替代品。

无人机、DJI、GoPro 以及迭代速度如何为胜利铺平道路

商用无人机市场是中国在其进入的每个战略行业中规模/供应过剩策略的例证，本地领导者 DJI 今天占超过80%全球商用无人机市场...90% 在美国消费市场！虽然该公司是先行者，但由于中国的制造业主导地位和规模经济/供应过剩战略，它十多年来一直保持并巩固其市场地位。

让我们解释一下如何。为了正确开发功能强大且坚固的硬件，必须反复快速地迭代创造 + 再创造（即制造），以在竞争对手之前解决问题并完善产品。然而，对于西方竞争对手来说，最具挑战性的是，中国市场是为了奖励能够最快扩展的公司而建立的，因此在中国竞争对手进入西方市场之前，它的成本已经超过了他们，剩下的就是在接下来的迭代中改进质量。

GoPro 的大部分制造都位于中国、马来西亚和日本，但仍试图在消费级无人机市场竞争，无人机每次迭代都要数周时间——在加州设计，细节发给中国制造，运回美国，再找出问题。大疆创新意味着可以在订购后数小时内从深圳工厂获得任何需要的零件，以超乎想象的速度迭代。

DJI 的价格为 999 美元对 1,099 美元，略便宜，电池寿命延长了 50%，已经实施了避障功能，并且 Karma 的推出受到硬件问题和召回/退款计划因为他们的产品有缺陷，有时会在运行过程中断电。GoPro 可能可以通过足够的工作来解决这些问题，但该公司根本没有时间，因为 DJI 已经在各个方面都超过了他们。

DJI 令人难以置信的成本优势和庞大的生产能力很快就占领了大量的市场份额。其他所有主要的无人机公司都很快严重削弱。GoPro 引用了”利润挑战“是解散他们的 Karma 计划的原因，许多其他公司也崩溃。大疆是唯一明白这是一场规模竞争的。

构建一个完整且功能齐全的机器人意味着无数次重新创建机器人并微调每一个小错误，直到成为可靠、可扩展且具有成本效益的产品。对于那些附近拥有制造能力且成本低廉的人来说很容易，没有它意味着劣势。中国的工业基础占 GDP 的比重是美国的三倍，各方面都超过了美国。