华为传来好消息！ “中国芯”突破关键一步！

千万两研究室

2020-06-17 16:56:32

6月15日，中国芯片迎来双喜临门。第一，经历450天攻坚，华米科技发布了“黄山2号”可穿戴芯片；第二，中国工程院院士刘韵洁披露，已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片，将商用与我国的5G产品。

尽管这几年美国一直打压中国芯片产业，但是我们依然推出不少重磅“中国芯”，如全球首款5G芯片“巴龙G01”、阿里的“含光800”等等。

所以，不必感叹外国的月亮比较圆，更不必唱衰，每一个人都应该看到：“中国芯”国产化正迎来关键时刻。

一、中国芯雄起，华为实现“0突破”

“我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转“正”！”

5月17日凌晨，华为海思总裁何庭波发布了一则内部信，信中将当时情形称为华为的“至暗时刻”。好在，华为很早以前就有预防机制。

芯片作为国民经济的基石。大到登月探险的航天航空，小到购物通讯的手机，这块小小的芯片甚至干系到一个国家的国防安全，国产化如果不能稳步推荐，无数中国企业将继续被人扼住命运的咽喉。

芯片的国产替代，早就成了中国的必答题。而且，我们还完成得十分出色。

2018年7月，麒麟710A首次搭载在华为Nova 3i手机上，由台积电代工。此举无疑是直指高通骁龙820A芯片。就在2020年5月，华为这块芯片由中芯国际代工并实现量产，搭载在荣耀play 4T上市。这一举动宣告，我们拥有对抗高通的纯正国产芯片，业内人士评价“从0到1的突破”。

再结合华为创始人任正非在2019年的表态，他说：在智能手机处理器上，上半年华为自家芯片占比是45%，下半年预计提升60%。现在看，已经超额完成任务。另外，余承东也曾表示：Mate 30系列国产化元器件大幅增加，是为了培养国内产业链。

最让人感慨的是，在这条赛道上，虽然我们出发比较慢，但是随着像华为这样的本土公司不惜血本，投入最顶尖的科研人员日夜兼程追赶，硬是将中国和世界一流水平的差距。

早前，工信部表示：“2019年，在全球半导体市场整体下降12个百分点的情况下，中国集成电路产业规模超过7500亿元人民币，同比增长15.80%。”

这一串简单的数字，是这场“中国芯”替代最漂亮的注脚。同时，“中国芯”公司也将是我们国家最珍贵的“核心资产”。

二、“中国芯”爆发万亿风口！

为什么会用珍贵来形容“中国芯”公司？举个例子，面板龙头京东方。

作为大陆国产面板替代的成功案例，大家对它应该不陌生。期间，培育出上百亿的产业红利。关于京东方的投资，黄奇帆曾经发表讨论过：

京东方想投资，愿意占据这个市场，也有这个技术，但是缺钱，拿不出330亿。…… 这是一个很好的投融资项目，解决了战略性新兴产业的巨大投资资金来源，真正起到为有钱人理财、为缺钱人融资的作用。相比起当时2.1元的定增，现在京东方A的股价，翻倍到4.46元/股！

长期来看，“中国芯”公司的股票是我们最值得持有的“核心资产”。

关键是，大基金二期落地将会加速“中国芯”爆发。

据了解，国家大基金二期在三月底开始实质投资。最近还完成了首单22.5亿元增资紫光展锐，接下来整个“大基金二期”将投资超过2000亿元， 按照1:5的撬动比，投资总额将超过万亿元。

据统计，部分投资时已上市的企业在大基金一期进入之后，平均投资增幅达到195.88%。

简单来说，2020年国产替代加速+大基金落地，“中国芯”会成为中国的黄金资产。参考历史经验，未来有接近2倍的增长空间，甚至容易爆出“10倍股”！

接下来，6月-7月将有不少芯片龙头公司发布半年报预告， 不妨提前准备下一个“中国芯”风口。譬如红外芯片龙头大立科技，最近公告中报业绩暴涨了421.22%，今年以来，股价从底部大涨了134.2%。

为了方便跟踪，小编整理了一份最新产业链资料——“10大中国芯龙头”名单，里面收录了中国前10名技术优势、盈利能力最好的龙头公司。

部分公司在打压下持续爆发，1家芯片龙头近期业绩增速超1000%，是2020年必须留意的芯片公司。