1936年5月,在侵华日军的策划下, 成立以德王为首的伪“蒙古自治军政府”和德王任总司令、桌特巴扎普为副司令、李守信为参谋长的伪“蒙古军司令部”，麇集在察北的伪军4万余众。8月,李守信部2万人进犯绥东陶林(今察右中旗),日军开抵张北,伪蒙军一个骑兵师进犯绥北百灵庙一带,发动侵绥战争。

　　(一) 红格尔图保卫战

　　傅作义部彭毓斌骑1师和董其武218旅驻防的红格尔图为绥东战略要地和绥远的门户。

　　1936年7月底,日伪军于志谦、马龙和王道一部4000余人进犯红格尔图, 傅作义命令师长彭毓斌、旅长董其武指挥第218旅一个团、骑兵师一部,与敌激战,毙敌350余人,俘虏副司令马龙以下60余人。战后,毛泽东派南汉宸带亲笔信给傅作义,极大地鼓舞了傅作义将军和驻绥部队。

　　11月13日,由田中隆吉指挥下的李守信伪蒙军和王英“大汉义军”5000余众再度进犯红格尔图。傅作义发起红格尔图战役,令彭毓斌为总指挥、董其武为副总指挥,指挥骑兵师、第218旅与日伪军激战,多次打退日伪军的进攻,并击落日军飞机一架。17日夜,董其武命令一部包围红格尔图东北5里之外的土城子日伪军指挥所；一部在土城子以东设伏,截击溃退和增援的日伪军。

　　战至18日,傅作义命令两个团和一个炮兵营驰援。日伪军也将兵力增加到7000余人。凌晨,彭毓斌、董其武命令部队抢在日伪军之前发起总攻, 将敌分割包围,日伪军仓促应战,顽抗至拂晓,丢盔卸甲东逃。上午8时,傅部乘胜追击日伪军余部至察哈尔省境。红格尔图之战以少胜多,捣毁日酋田中及王英司令部,毙伤日伪军1700余人,俘虏300余人,缴获大量军用辎重、纪要文件和电台、密码本,粉碎了日军侵占归绥的企图。

　　(二) 收复百灵庙之战和进驻大庙之战

　　百灵庙是绥远交通、军事要地。自德王投靠日军后,该地即沦为日军侵犯绥远的桥头堡, 盘踞着日军特务机关、伪蒙军1个师, 总兵力达3000余人,设防极为森严。

　　红格尔图战役后,傅作义乘胜先发制人,发起百灵庙战役。以孙长胜、孙兰峰为前敌总指挥、副总指挥, 以董其武部为总预备队。11月23日黄昏,傅部1个骑兵团、3个步兵团、1个炮兵营由归绥出发,冒严寒、踏积雪, 秘密急行军,于晚9时许抵百灵庙附近。夜12时,傅部发起攻击,很快占领外围山头。日伪军拼死抗击,激战至24日晨,傅部摧毁多处日伪军阵地,攻占北山,袭毁机场,断其后路。8时许,日伪军全线崩溃,败退大庙。此役傅部毙伤日伪军近1000人,俘虏400余人,缴获大量战备物资。

　　12月2日,日伪军4000余人对百灵庙进行反扑,被击退。傅部毙伤日伪军副司令雷中田以下500余人,俘虏200余。伪蒙军4个旅反正,收复大庙。至“七·七 ”事变前,日伪军不敢越雷池一步。