美國能源信息署（EIA）發表的《國際能源展望》2009(IEO)中對未來世界石油供應形勢做出最新預測。這裡的石油也稱為液態燃料，包括常規石油、非常規石油和非石油液態燃料，即包括所有石油產品、天然氣合成油、生物燃料和其它烴源產品，但不包括壓縮天然氣（CNG）、液化天然氣（LNG）和氫氣。

    EIA預測世界石油消費仍將繼續增長，日消費量將從2006年的 0.85億桶增長到2030年的1.066億桶。為了滿足石油需求增長，2006-2030年世界石油產量將提高2200萬桶/日。由於石油價格高，使開發非常規石油資源和使用增強型石油採收（EOR）技術提高常規石油產量都能獲得經濟利益。因此世界石油資源足以滿足未來需求，但石油供應格局將隨着價格及其他因素的影響而變化。

    一、石油價格是影響未來石油生產的重要因素

    近年來國際石油價格變化劇烈，曾不斷刷新歷史記錄，也曾急劇下跌，總體上處在高油價時期。據BP公司統計的2008年年均石油價格，迪拜94.34美元/桶，布倫特97.26美元/桶，尼日利亞101.43美元/桶，西德克薩斯100.06美元/桶。美國能源信息署在這樣的石油價格背景下，按照2009年以來平均價格為61美元/桶為基準線，設想了2030年石油價格不同走向的三個情景：在參考情景中漲到130美元/桶，在高油價情景漲到200美元/桶，在低油價情景降到50美元/桶。

    由於石油價格是影響未來石油產量構成的重要因素，因此在三個不同價格的未來情景中，石油供應的結構不同（見圖1）。參考情景中非常規液態燃料到2030年總共達到1340萬桶/日，約占世界石油總產量13%，因為不論歐佩克還是非歐佩克的非常規資源都越來越具有競爭力。在參考情景和高油價情景中，雖然加拿大的油砂和委內瑞拉的超重油生產還受環境問題和投資設限的部分限制，而生物燃料、煤合成油（CTL）、天然氣合成油（GTL）這些非常規非石油液態燃料的生產將由於持續的、相對高的油價而快速增長。非石油液態燃料生產還將取決於特定國家的項目和政策法律。

圖1  世界石油供應的三種情景（2006和2030年）
資料來源：EIA,International Energy Outlook 2009.

    實際上，石油價格不僅影響石油生產，也影響石油消費。近年來，在石油價格持續居高的條件下，世界石油消費增長勢頭持續減緩，並在2008年開始負增長。2005年石油消費增長1.3%，比上年的增長率降低2.6個百分點；2006年增長速度繼續減慢，為0.7%，是十年石油消費增長率最低；2007年增長率1.1%；2008年為-0.6%，是自1993年以來的首次負增長和自1982年以來的最大降幅。主要石油消費體經合組織已連續四年降低消費量，且降幅在擴大，2005-2008年分別為-0.5%、-0.9%、-0.9%和-3.2%。中國、印度和沙特阿拉伯是世界石油消費前10名中的發展中國家，中國石油消費增長速度迅速降低， 2006和2005年石油消費增長率分別比2004年降低9.1和12.9個百分點，2007年和2008年的增長率分別為4.3%和3.3%。印度2005-2008年每年的增長率分別為-0.2%、0.6%、6.7%和4.8%。

    同時，在應對氣候變化、節約能源和減少碳排放的世界大環境中，許多國家從政策上或資金投入鼓勵生產和利用可再生能源和新能源、提高能源效率，如美國的提高車用燃料效率、提高鐵路和航空燃料效率、推動混合燃料車輛、燃料電池和氫能利用等政策及實施的項目。因此，可能進一步導致世界石油需求降低或減緩增長。

    二、石油資源能滿足未來需求，產量將視需求和價格等變化而增減

    無論從資源角度和生產能力上，世界石油都能滿足到2030年對石油需求的增長。從資源上，世界石油證實儲量在增長着，2009年證實石油儲量比2008年增長10億桶，增長率約為1%。但是，證實原油儲量是以地質學和工程上的數據為表現形式的、那些在現有技術和生產條件下、在未來一些年內可以得到採收的已知儲層中估計的原油儲量，這只是全部潛在石油資源基礎的一部分。資源基礎的估計值還包括在未來某個時期有可能被劃分為儲量的已發現和待發現的資源量，資源基礎還包括用現有技術不能得到回收、但未來隨着技術進步成為可採收的石油。在EIA 2009年預測的到2030年的累計石油產量中，有些國家累計產量超過證實儲量的估計值，因為EIA認為證實儲量不能準確估計未來實際產量。由於對資源量劃分為證實儲量有特別嚴格的要求，甚至單獨開發項目的累計產量都可能超過最初估計的證實儲量。例如，美國2008年證實儲量為213億桶， 1998-2008年累計石油產量222億桶，而保有儲量僅減少12億桶。

    從生產能力上，在參考情景中預測2030年石油總產量比2006年產量增長約220萬桶/日，其中約130萬桶/日來自非歐佩克國家，其中美國、巴西等國家產量增長幅度較大，占增產總量59%。2030年石油總產量中非常規石油產量將約占13%，歐佩克常規石油產量約占42%，非歐佩克國家常規產量占 51%。

    非歐佩克國家2015年以前石油產量的設計主要按照逐個項目評估產量，結合制定的項目規劃，並考慮到生產項目的減產速度、規劃的勘查和開發項目、特定國家的地緣政治形勢和財政制度。這些項目的廣泛而詳細的可用信息包括制定的項目規劃、公司的和國家的投資和開發計劃，掌握了這樣的信息並採用詳盡方法建立石油供應模型。2015年之後產量設計是根據資源可用性的優勢地位和生產的經濟活力進行假設，而且假設地緣政治學的、“地面之上”等影響石油供應的制約因素在 2015年之後不會完全消失，“地面之上”制約因素包括政府限制獲得資源的政策、衝突、恐怖活動、不具備先進技術、價格對資源開發經濟性的限制、勞動力短缺、材料短缺、氣候條件、環境保護行動等。有些制約因素持續已久，且沒有改觀的跡象，如伊朗的政府強制性投資條件、歐佩克遵守生產配額等仍將在2015年之後長期影響世界石油供應。對於資源豐富的國家而言，假設目前妨礙提高產量方面的政治障礙到2015年後不再繼續。例如墨西哥和委內瑞拉的法律目前限制外國公司擁有油氣資源、資源國有化大大挫傷了國內外的投資積極性，同時也阻礙了這些國家提高或繼續維持歷史最高生產水平。在參考情景中，設計墨西哥和委內瑞拉在2015年不再設限，允許另外的外資進入或參與石油部門以推進石油產量增長，包括墨西哥的深水石油和委內瑞拉奧里諾科重油帶的超重油。

    三、高油價將使美國成為世界石油產量增長最快的國家之一

    根據EIA的設計，美國將是未來非歐佩克國家石油產量增長最多的，2006-2030年期間常規石油產量將從780萬桶/日增長到1020萬桶/日。儘管美國常規石油產量多年來持續降低，但預測美國的產量卻是增長的，原因有兩個，一是預計海上深水項目計劃近期開始生產，二是應用增強石油採收（EOR）技術將使產量長期增長。在參考情景中，美國海上原油總產量從2006年的140萬桶/日到2010年將達到200 萬桶/日和2030年的270萬桶/日，同時採用增強型石油採收技術讓石油產量提高5倍以上，從 2006年產量30萬桶/日，增長到2030年170萬桶/日。美國的未來原油產量隨着石油價格變化而變化。2030年海上原油產量在高油價和低油價情景中分別為300萬桶/日和210萬桶/日；同樣，2030年陸上原油產量在高油價和低油價情景中分別為480萬桶/日和300萬桶/日。

    非常規燃料也將是美國國內越來越重要的供應源，到2030年非常規液態燃料產量包括煤制油（CTL）25.7萬桶/日、生物燃料（乙醇和生物柴油）188 萬桶/日和頁岩油14.4萬桶/日。由於聯邦的可再生燃料標準（RFS），美國的乙醇產量被單獨設計為增長到140萬桶/日。美國2005《能源政策法》中規定2006-2012年每年可再生燃料可用量，2012年可用量為75億加侖（約折49萬桶/日）；2007年《能源獨立與安全法》中出台了可再生燃料標準（RFS），規定2006-2022年每年可再生燃料的可用量，2012年為152億加侖（約折99萬桶/日），比2005年的標準提高一倍以上，其中纖維質可再生燃料5億加侖；2022年為360億加侖（約折235萬桶/日），其中纖維質可再生燃料為160億加侖。但是，由於美國到2030年石油消費增長速度減慢，讓實現可再生燃料標準(RFS)的進程變得比較複雜。雖然爭取更多地使用高燃料效率汽車可以減少動力汽油消費，但同時也減慢了實現可再生燃料標準(RFS)的進程，因為更高效率的汽油車和推廣使用混合動力車將減少對摻混在汽油混合燃料中乙醇的需求。此外，目前多數客運車隊對汽油中乙醇含量規定10%的限制，這樣使乙醇市場難以進一步擴大，只能等到更多地使用E85燃料車輛，並擴建E85燃料及其他生物燃料的銷售基礎設施，才能幫助大量配送和銷售。

    四、非歐佩克國家是未來石油產量增長的主要力量

    EIA認為未來非歐佩克國家的石油產量將穩定增長，在參考情景中設計產量從2006年的5000萬桶/日增長到2030年6300萬桶/日，占2030年世界石油產量的59%，其中常規產量從2006年的4800萬桶/日增長到2030年的5100萬桶/日；非常規石油供應量到2015年將增長到日產 600萬桶，2030年日產1200萬桶。非歐佩克國家石油產量增長和持續增長的主要因素是高油價、勘查開發技術的進步（重點是採收效率）。因為高油價將投資吸引到原來被認為沒有經濟利益的地區，有些淨消費國由於擔心外部供應受到制約而鼓勵擴大國內資源生產非常規液態燃料，如利用煤炭和生物質。

    大多數非歐佩克國家的生產盆地都處於成熟期，常規石油產量增長量預計來自目前有重大發現或待發現資源潛力較高的不多的幾個地區，裏海地區的哈薩克斯坦、南美地區的巴西。有些國家由於新的、大規模常規石油勘查不多，現有生產的常規油田產量下降，因而大量投資進入較小規模的油田。預測生產商將重點進行提高生產油田的採收效率，或者利用更先進的技術進行一次採收或進行增強型石油採收（EOR），這樣可能使非歐佩克國家保持產量或讓減產的速度降下來。

    EIA認為，巴西是非歐佩克國家中產量增長位居第二的國家，僅次於美國。到2030年，巴西增產總量達370萬桶/日，其中300萬桶/日的增量來自常規石油產量。巴西石油產量大幅增長的部分原因是生產油田提高產量，目前這些生產油田正在規劃擴大產能或已完成規劃。此外，在坎波斯盆地和桑托斯盆地的石油發現將在中期和長期上為巴西增加產量，並預示着同一建造中還存在其他大型油田，其中包括Tupi、Guara和Iara等鹽岩層下油田。巴西國有石油公司擁有技術能力進行開發鹽岩層下油田的勘查和開發，但由於財政的和人力資源的原因，鹽下資源的開發速度將由於對外資提供的條件不同而不同，如果外資進入條件比較苛刻，常規石油產量年平均增長率為3%，到2030年產量增長210萬桶/日；如果外資進入條件非常開放，年均增長率達到5%，到2030年增加的產量為410萬桶/日。

    在參考情景中，巴西的乙醇產量增長到90萬桶/日，因為農作物生產迅速擴大，產量穩步提高。巴西主要的乙醇產量來自甘蔗，目前是製取乙醇的產量最高、最廉價的原料。而且巴西還有大量原來清理過但未被充分利用的牧場可用來種植甘蔗。但預測巴西國內乙醇消費不會與產量增長同步，因此巴西將成為乙醇的淨出口國，因而乙醇產量主要取決於其他國家的政策及對乙醇的需求。在高油價情景中，巴西的乙醇產量到2030年可能達到130萬桶/日，表明國內外對乙醇的需求都比較高，進口乙醇的國家減少進口關稅。在低油價情景中，國內外對乙醇的需求降低，到2030年乙醇產量為80萬桶/日。但是低油價情景中巴西國內對乙醇的需求僅略有降低，因為巴西強制實行汽油中混合乙醇的最低比例為25%，目前乙醇在汽油驅動車輛所使用的燃料中已經占到50%。

    EIA認為，俄羅斯和哈薩克斯坦是非歐佩克國家石油產量的重要來源。預測俄羅斯的石油產量在近期內減少，原因是稅收政策造成油氣公司生產處於淨虧損的財務狀況，大大挫傷了投資資源開發的積極性。隨着謹慎的投資者對所期望的穩定稅收政策和上漲石油價格做出反應，俄羅斯石油產量在2011年產量減少到920萬桶/日之後開始緩慢增長，到2015年達到950萬桶/日。長期上，俄羅斯石油產量將根據國內外投資者獲准實際進入的程度和石油價格等因素而變化，在參考情景中到2020年石油產量增長到1090萬桶/日，到2030年達到1190萬桶/日。並預計俄羅斯東西伯利亞地區的石油資源勘查活動在預測期內展開。

    哈薩克斯坦石油產量在中期的增長將主要取決於Kashagan 油田和Tengiz油田的資源狀況和投資者將這些項目的產出量運往世界市場的能力。儘管這裡資源十分豐富，足以支持產量的增長，但目前僅有5條路線出口，運輸能力不足。哈薩克斯坦的出口潛力不僅取決於資源可得和易加工，還存在出口路線的建設問題，能否將采出的資源運出去關繫到可能限制提高生產水平。

    EIA認為，加拿大2006-2030年常規石油產量將減少到100萬桶/日，產自油砂非常規石油產量預計不僅彌補減產的量，還有剩餘，因此到2030年總產量將從 210萬桶/日增長到540萬桶。

    北海地區是非歐佩克石油減產幅度最大的，包括挪威、英國、荷蘭和德國海上石油，這裡越來越難以找到能彌補現有油田減產新發現，預測目前北海的產油國繼續鼓勵投資並開放開發。

    墨西哥是非歐佩克第二大減產的國家，由於Cantarell 盆地產量逐漸減少，預測到2020年墨西哥產量為190萬桶/日，到2030年重又達到 230萬桶/日，仍低於2006年產量140萬桶/日。產量能否回升完全取決於開發墨西哥灣的深水石油資源潛力，並且必須儘早開發，才能在若干年後使產量增長。

    五、歐佩克將保持產量份額，伊拉克將長期增產

    EIA預測歐佩克國家石油總產量在參考情景中將以1.0%的年均增長率增長，到2030年產量為4380萬桶/日，其中2950萬桶/日產自中東地區成員國。歐佩克在三種石油價格情景中的重要區別是投資建設額外產能的決定。低油價情景假設歐佩克各國根據本國情況增加投資，努力擴大產能，通過提高生產水平讓政府獲得最大收入，而不是靠控制價格。因此在低油價情景中，到2030年生產水平提高2280萬桶/日，達到5740萬桶/日，或占世界產量份額近 48%。在高油價情景中，歐佩克將進一步限制每年的目標產量以保持高油價。因此到2030年產量減少640萬桶/日，降到2820萬桶/日，占世界產量份額為31%。

    沙特阿拉伯仍是歐佩克最大的石油生產國，在參考情景中，到2030年沙特阿拉伯石油產量將比2006年增加130萬桶/日，達到1200萬桶/日，總產量的年均增長率為0.5%，並保持200萬桶/日以上剩餘產能。

    伊拉克是資源豐富、而投資油氣資源上游部門卻障礙重重的國家。2003年美國入侵以來伊拉克石油產量大幅下降，從2000-2003年產量從日產200萬桶降到日產130萬桶，此後雖然恢復工作進展緩慢和矛盾重重，產量還是已恢復到戰前水平。在參考情景中，設計伊拉克以3.9%的年均增長率提高石油產量，是所有石油生產國中總產量增長幅度最大的。這是根據伊拉克的衝突得到長期解決做出的設計，而長期解決衝突是伊朗提高石油產量、讓資源得到利用的最重要因素。但預測近期內伊拉克產量水平不會大幅提高，如果遭到毀壞的基礎設施、政治體制及法律體系逐漸得到修復，並投資進行重建和開發活動，那麼在 2015-2030年期間石油產量將大幅度增長。近期將產量增長速度限制在2.8%，2010-2015年增長率可達3.2%，長期上，如果伊朗的產能像參考情景中設計的那樣穩定增長，投資石油生產將使產量從2016年到2020年每年增長8.5%，2020-2030年穩定地以1.8%的年均增長率適度增長。

    卡塔爾被預測為石油產量年均增長率為3.3%，僅次於伊拉克，在產油國中位居第二。年產量從2006年產量110萬桶/日增至2030年250萬桶/日。預計只有一半產量來自原油和凝析油，其餘來自天然氣石油液（NGPL）和合成油（GTL），產量分別為50萬桶/日和20萬桶/日。儘管目前對世界上宣布的合成石油項目並不看好，但設計石油價格返回並維持歷史高油價，這將會推動卡塔爾開工建設日產10萬桶的珍珠（Pearl）設施和擴建日產10萬桶的羚羊（Oryx）項目。

    安哥拉2006-2030年石油產量年均增長率為2.7% ，幾乎全部來自原油和凝析油的增長。安哥拉的歐佩克產量目標2007年12月是日產190萬桶，在參考情景中設計安哥拉2006-2030年石油產量增長到270萬桶/日，但是，歐佩克限制的產量目標將可能抑制安哥拉的開發項目。尼日利亞的產量設計與安哥拉相同，尼日利亞擁有充裕的探明資源，可保證以1.4%年均增長率提高產量，到2030年達到日產量340萬桶。

    伊朗的石油在中期的總產量將由於政治因素的影響而受到限制。此外由於伊朗國內電力工業、民用和商業建築物供熱各領域大量消費天然氣，而限制了石油工業用於提高石油採收率所需注入天然氣量。參考情景中伊朗石油產量長期上將回落到2006年的產量水平。

    委內瑞拉政府近年來對高油價做出反應是嚴格外國直接投資的條件，並限制獲得其油氣儲量。因此EIA認為，隨着2012年石油價格回彈，並將歷史性高油價持續至2030年，委內瑞拉更多的強制性改變合同條款連同能源部門國有化等威懾作用在近期將遏制生產潛力，在長期將妨礙投資和新增項目的開發。在參考情景中，委內瑞拉的石油產量增長主要來自奧里諾科重油帶的超重油生產，2006-2030年產量增量被限制在60萬桶/日。

    EIA承認，由於地緣政治的問題，很難預測歐佩克成員國伊拉克、伊朗、委內瑞拉和尼日利亞的未來生產狀況，因此參考情景中的對2030年歐佩克產量的假設和設計有很大不確定性。

    六、非常規石油在未來產量增長中發揮重要作用

    EIA預測非常規石油是預測期內增長幅度最大的，由於高石油價格使其在經濟上更具有競爭力。從2006年到2030年，非常規燃料占產量總增長量的 47%，即1040萬桶/日，其中960萬桶/日產量來自非歐佩克國家。在參考情景中2030年世界石油供應12.8%來自非常規來源，其中歐佩克150 萬桶/日，非歐佩克1190萬桶/日。由於非常規石油資源國的項目大多已公布或者已在建設中，石油價格的變化僅能影響其產量的變化。

    歐佩克的非常規產量主要由委內瑞拉奧里諾科重油帶的超重油和卡塔爾的合成石油（GTL）組成。在參考情景中委內瑞拉超重油產量將從2006年的60萬桶/ 日增長到2030年的120萬桶/日；卡塔爾的合成石油產量將從2006年的很少產量增長到2030年的20萬桶/日。雖然兩國資源足以支持生產水平，但需要巨大投資將這些資源帶入市場。

    非歐佩克非常規石油產量在2006-2030年被設計為增加960萬桶/日，其中65%來自經合組織國家，這些對非歐佩克非常規石油產量做出重要貢獻的國家是加拿大（增加310萬桶/日）、美國（220萬桶/日）、中國（100萬桶/日）和巴西（70萬桶/日）。加拿大被預測為非常規石油的重要供應者，石油砂中瀝青產量不僅彌補常規石油產量急劇減少，還有剩餘。但是事實上，在2008年12月初，加拿大Suncor公司宣布停止預算為200億美元的 Voyageur油砂擴建項目。隨後，殼牌、加拿大石油公司、赫斯基（Husky）、Syncrude公司以及參與其他油砂擴建工程的投資者和作業者紛紛宣布撤資或停止在建項目。致使加拿大巨型油砂項目走入低谷，以油砂為代表的非常規油氣資源開發前景已生變數。

    世界生物燃料在參考情景中2006-2030年增產500萬桶/日，產量達到590萬桶/日，平均年增長率為8.6%。其中產量增長最多的是美國（150 萬桶/日）和巴西（74萬桶/日），此外中國產量增長44萬桶/日、南美（除巴西）國家增長45.7萬桶/日。政府政策是影響生物燃料生產的最重要的因素，為了實現國家降低溫室氣體排放的目標和支撐能源安全，許多國家都發布了生物燃料利用的目標，並願意為生物燃料生產商提供稅收扣除，隨着生物燃料生產成本降低和石油價格上漲而逐漸停止。

    不論在高油價情景還是低油價情景，生物燃料都越來越具有經濟上的競爭力，可以與石油產品進行競爭。但在低油價情景中，只有花費最低、成本效率最高的原料和技術才具有競爭性；在高油價情景中，標準生產工藝能得到更廣泛的利用。因此2030年世界生物燃料在低油價情景中達到480萬桶/日，高油價情景中達到 720萬桶/日。生物燃料在近期增長比較緩慢，到2012年前後，隨着利用纖維素原料的新技術登場，產量將迅速增長。

    中國是最大的煤制油生產國，到2030年產量在低油價情景中將達到10萬桶/日和高油價情景中120萬桶/日，分別占世界總產量的48%和63%。其他主要生產國還有美國和南非。天然氣合成油對非常規燃料的貢獻不大，在低油價情景中，僅卡塔爾有產量；在高油價情景中美國迅速成為產量最高的國家，到2030 年形成產量40萬桶/日，占世界預計總產量57%。


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