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跑吧,别抱幻想了!
送交者:  2020年09月15日10:42:35 于 [世界时事论坛] 发送悄悄话

山蛟龙

前几天,有个消息蛮引人关注的,那就是李嘉诚要卖掉北京与上海的房产,总价500亿。这是今年上半年长实集团71亿卖掉成都的楼盘之后在地产上的又一大动作,其所代表的意义与风向球的作用蛮引人关注的。

李嘉诚在1314年期间卖掉了中国的许多地产项目,有人叫喊“不要让李嘉诚跑了”,有人大骂他傻,好象那个时候地产还处于上升之中。

后来,人们都夸他厉害不得不服。实际上,市场上的很多东西,永远都不可能买在最低点卖在最高点,如果有的话,那绝对是刚好碰到了运气而不是主观能够把握的。能够在上升末段出脱是最聪明的人。投资品要是到了趋势转变向下的时候,很多时候是卖不掉的或者必须降价卖的,所以要跑,在上升的末期跑是最好的时机,一方面在价格上不会差,另一方面更早拿到钱去布局其他的投资,还有一个方面是那个时候资金要离开中国比较方便,要比现在容易得多。李嘉诚就是这样的智者,他卖掉了中国的房地产资产低位布局英国和欧洲的资产,时机把握得非常好。

李嘉诚现在再卖地产,代表着对中国地产未来彻底看淡的预期与心态,也就是在出清其在中国的资产。

随着中国经济的下滑以及内循环的开始,外资大举撤离中国,不管商业地产还是居住地产未来的前景都将堪忧。有了上一次的经验之后,现在没人敢骂老李傻了,因为事实证明了骂人的人才是真傻,在他后面许多人在跟随着他的脚步走,比如潘石屹等人,万科在2018年底就把未来的目标定为“活下去”,明白人都已经看清方向了。实际上,我认为老李现在才动手出清中国的房地产资产有点晚了,一是现在的地产特别是商业地产已经是处于下滑状态之中了,二是现在钱很难离开中国。

其实从万达被逼出售地产以及卖掉国外的资产还债的2018年,地产市场就已经不咋样了。只是许多人还心存侥幸而已,想着可能只是暂时的调整,还是会有下一波的上涨,因为过去许多次的经验都是如此。结果这一次不一样了。

可能又会有人跳出来说,中国的房地产就是“万里长城永不倒”,一切看空者最后收获的都将是预测失败的耻辱以及不敢购买中国房产的财富损失。在惠誉报告中国的经济已经恢复到疫情前水平而且把今年经济增长预期从1.1%调整到2.7%并且把明年的增长预期调整到7.7%的情况下, 中国的房地产没有任何跌的理由。

不过,现实的情况跟这些机构的预测似乎很不一样,即使中国经济增长如惠誉所言,中国的房地产一定不会跌吗?不见得吧?恒大地产的7折卖房(今年疫情过后的一波促销还是7.5折),如果能够获得折上加折的话,实际最大折扣可达5.8折。为何在经济增长“向好”的情况下,地产商还要加大折扣的力度呢?地产商折扣卖房是否会影响到现房的价格呢?恒大的大幅打折会不会影响到其他地产商的销售呢?

有人可能会说,恒大的折扣卖房只是单个公司的情况,不能反映整体市场的状况。恒大是因为其负债率过高,现金与短债比过高等财务数据问题,逼其不得不折扣卖房。然而,我所了解的信息是象恒大这样的公司还不少,而且有的情况更糟,甚至有许多已经破产,这难道还不足以引起人们的关注吗?

前几天前总理朱镕基的儿子朱云来有一个讲话,说中国的房地产供过于求的情况特别严重,现在即使完全停止新建,光现有的空置房子足够三亿人居住。我多次进行过基础理论的普及,那就是价格是受供求影响的而不是什么价值,商品(房产)供应量超过需求这么多,其价格还有上涨的空间吗?你可能会说,货币的增长速度更大,不买房产,货币将越来越不值钱,买房不增值,起码保值。是不是保值,我不知道。从目前情况来看,中共推行所谓的数字货币,未来印钞将只是敲个键盘的事,而且卖房只能收数字货币,我也感觉持有货币不是一个好的选择。不过,如果仅仅想保值的话,黄金美元应该好过房产。

再从中国的烂尾楼的数量暴增来看,买房确实是个无比巨大的风险。还有就是银行的经营情况,今年中国银行业整体盈利同比下降了12%,对于过去年年盈利处于增加的银行业来说,这是见所未见闻所未闻的事,这也是我前一段做的节目中所提到的银行业员工被减薪的重要原因。从许多综合信息来看,中国的地产业真的是不行了,不要再对其抱持幻想了。

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