大家好，我是谷智轩。今天我们接着来聊苹果。这段时间，印度政府似乎对“苹果产业链”有着很浓厚的兴趣。今年 1 月，印度工商部长宣布了一个大新闻：苹果公司计划把在印度生产的比重，从现在的 5-7%，进一步提高到 25%。到了 2 月，郭台铭的接班人、富士康母公司鸿海董事长刘扬伟开启了印度之行，不仅会见了印度总理莫迪，还和古吉拉特、安得拉和泰米尔纳德三个地方邦的政府高层会面。几天后就传出消息，说富士康准备在印度投资 7 亿美元建设新的工厂，未来进一步参与 iPhone 的组装。虽然富士康方面还没正式承认，但印度政府已经早早地把这个消息给“官宣”了。不少人因此担忧，印度是否会加快在产业链上取代中国？本期《轩讲》就来聊聊，努力挤进苹果产业链的印度，能否取代中国成为世界工厂？
2017 年，苹果开始在印度开展产业链布局，并选择了合作伙伴纬创，作为印度市场 iPhone 的主要制造商。纬创在班加罗尔郊区的工厂开始组装 iPhone SE 和 iPhone 6S 手机，这是苹果在印度的一次试水。尽管印度是一个人均收入相对较低的国家，超过 90%的智能手机用户，用的都是安卓机，但苹果依然看好这个市场。然而，相较价格昂贵的 iPhone，印度消费者更倾向于价格亲民的小米。当时，iPhone 在印度市场的占有率只有 1%左右。
同期，苹果已经出了 iPhone 8 和 iPhone X 等新款手机，但他们有些担心，印度市场是否有足够的消费力，来购买最新的苹果手机，另外也担心印度工厂的品控，是否达到了苹果的要求。因此，他们并没有立刻让印度生产最新的 iPhone 系列，而是先生产比较老旧和低端的 iPhone 型号，观察市场反应，逐步扩大产能。
2017 年 1 月，印度总理莫迪和苹果 CEO 库克见了一面，两人“一见如故”。“莫迪老仙”盛情邀请苹果将更多产能布局在印度，而库克也积极回应了莫迪的请求。2018 年，iPhone 在中国市场的出货量是 4300 万部，而在印度只有 170 万部，不到中国的二十分之一。但苹果看中了印度市场 13 亿人口未来的消费潜力，并且也有意获得印度政府的关税和生产补贴，所以还是加大了在印度的投资规模。
2018 年 6 月，纬创向印度卡纳塔克邦政府递交了一份高达 300 亿卢比的投资计划，打算在班加罗尔扩建第二座新工厂，占地 43 英亩，计划雇佣超过 10000 名员工，并用于生产更广泛的苹果设备。纬创还表示，新工厂不仅会组装智能手机，还将引入一个台湾制造商财团，在印度本地制造这些设备的零部件，并在未来继续加大在印度的投资。同年 12 月，纬创的竞争对手富士康，也向印度政府递交了申请，准备在泰米尔纳德邦投资 250 亿卢比建厂，计划创造多达 2.5 万个就业岗位。
不过，苹果在印度布局的工厂，不仅规模比中国小，而且生产的也主要都是过时的 iPhone 产品。这并不是苹果不想在印度生产最新型号的 iPhone，而是因为根据苹果自己的统计，在印度市场销售的 iPhone 手机，本来也大多是一些旧款和低端的型号，高端机型销量不大。印度是一个价格敏感的市场，并且还对进口的电子产品和零部件征收了比较高的关税，由于苹果产业链大部分布局在中国，很多零件还需要先从中国进口组装，不仅手续流程麻烦，关税还很高，造出来了还不一定能卖得出去，这些因素都阻碍了苹果将更多、更高端的产能转移到印度。
2020 年，新冠疫情爆发，对印度的经济和社会造成了巨大冲击，全球供应链的中断，也导致印度国内商品严重紧缺。2020 年 5 月，为了拯救印度经济，“莫迪老仙”决定，向全国发出号召，提出了“自力更生的印度”倡议。作为该倡议的关键一环，印度政府推出了与生产挂钩的激励机制（Production-Linked Incentive），简称 PLI。PLI 鼓励企业在印度本土生产电子产品，企业可以根据其销售额，获得不同比例的补贴。换句话说，在印度的布局投资生产的规模越大，能拿到的补贴就越多。除了用“萝卜”诱惑，“莫迪老仙”还掏出了“大棒”威逼，2020 年 2 月，为了进一步支持“印度制造”，印度政府大幅调高了多项进口产品的关税，其中把进口印刷电路板的关税，从原来的 10%，上调到了 20%。如果企业不想交这笔钱的话，就必须把产业链上附加值更高的环节，更多地转移到印度本土。
印度政府在吸引苹果产业链布局上，可谓是下了血本，在 PLI 实施的头一年，光富士康一家企业，就拿到了印度政府高达 4400 万美元的生产激励。“重金之下必有勇夫”，2020 年 7 月，苹果三大台湾代工厂的最后一家和硕集团，也坐不住了，决定在印度成立子公司，并且宣布投资 1.5 亿美元，准备在泰米尔纳德邦租下一块土地，用于建设工厂、生产智能手机，支持印度政府的“印度制造”、“自力更生的印度”等倡议，以获得税收优惠和土地补贴。这样一来，苹果的三大台湾代工厂，就都完成了在印度的布局。在富士康、纬创、和硕等公司的带领下，越来越多的苹果产业链企业，开始在印度投资工厂、开建生产线、进行人员培训，让 iPhone 在印度的产能突破了 700 万关口。
印度政府一直在努力实现一个目标，那就是让苹果正式在印度生产最新版本的 iPhone。不过，想要吸引苹果布局更多的产能，不是个容易的事儿。“莫迪老仙”上台近 8 年来，推动了大量国际企业在印度投资建厂、发展电子制造产业链，这些“表象”，很容易让大家忽视一个最基本的事实，那就是印度发展制造业的禀赋，其实非常糟糕。印度之所以能吸引这么多国际企业，来投资建设电子产品线，其实跟印度自身的条件没啥关系，基本可以说是莫迪靠各种“逆天”的政策手段强行推动的。企业想在印度扎扎实实地发展，真的是哪哪都有“坑”，你想得到的、想不到的、各方面的阻力都非常大。
这里我们就得回顾一下历史了。在印度独立初期，尼赫鲁想要模仿苏联的工业化模式，推动土地改革，通过“工农剪刀差”的方式，从农业部门汲取工业化所需的资源。然而由于印度政府行政力不足，导致土改计划受到了地主和富农群体的强烈反抗，无法贯彻执行。这就导致直到现在，印度大量的土地依然集中在私人手中，政府无法整合利用，农业部门无法提高效率，工业化也缺乏足够的资源。企业想在印度投资建厂，首先在征地的环节就得脱一层皮。
印度的选举制度，继承自英国的议会式民主，因此也一直自吹自擂是所谓“世界最大民主国家”。然而印度实施的“西式民主”，并没有为印度的经济带来积极的贡献，反而促成了一个个强势的利益集团，反过来阻碍国家的发展。印度过去长期缺乏大工业，而以小店主、小厂主为代表的小业主势力，则人多势众，这些利益集团通过选票民主动员，诱使政府出台了大量有利于小生产的政策，对发展大规模工业施加了重重限制，导致印度经济事实上形成了一种“逆向淘汰”机制。在印度的企业，绝大多数都是缺乏扩大规模动力的小微企业。
印度在对外招商引资的时候，一直宣传其拥有“人口红利”，国内有大量年轻的廉价劳动力。但其实，印度也无法很好地有效利用这些红利。这是因为印度的工会力量十分强大，按照印度的法律规定，企业超过 200 人必须设立工会，凡是涉及到员工权益的问题，都必须经过工会点头。印度的工人，一旦进入规模以上的工厂工作，就可以享受全方位的劳动权利和保护。正规部门的工人会组建成各种工会，再通过工会组建成强有力的政治联盟。这种联盟一旦与印度的选票政治结合起来，就会形成一股巨大的政治势力，施压印度政府通过严苛的用工法律。我也不是说工会不好，但主要的问题是，印度的工会组织遍地开花，比印度的工业还要发达，这就是典型的“经济基础”与“上层建筑”错位。印度在拥有强大的工业之前，早早地建立了严格的劳工保护制度和强势的工会组织，企业把大量的时间、精力耗费在与工会谈判上，难以进一步提高生产效率。
比如说在 2020 年，最早布局印度的纬创遭遇了一次恶意维权事件。纬创在印度雇佣了大约一万名工人，但其中大部分是通过劳务公司派遣的合同工，没有固定的工作时间和薪水标准，也没有社会保险和福利。工厂原本实施的是 8 小时工作制，每天轮三次班，但由于产能不断扩大，纬创从 10 月起，延长了工人的劳动时间，变成 12 小时一班，每天轮班两次。印度工人无法忍受台资企业的加班文化，更何况劳动时间变长了，但工资和加班费却还是原来的水平，就等于是变相的降薪，破坏了劳动合同。但纬创却表示：这是劳务派遣公司和工人的纠纷，和纬创无关。这个说法进一步引发了大量印度工人的不满。于是在 当年 12 月底，超过 5000 名工人和群众，砸毁了纬创的生产线和车辆，并且偷走了上千部 iPhone。这次维权事件，使纬创蒙受了 43.7 亿卢比的经济损失。
纬创遭遇的恶意维权事件，也反映出了台系电子企业与印度的文化差异。台湾电子企业都是出了名的“血汗工厂”，而且还非常依赖与政府的关系。这些台资企业在哪里开工厂，都会因为待遇太差闹出大新闻，和当地的员工爆发劳资纠纷，印度也不例外。维权事件爆发后，印度卡纳塔克邦政府发布了调查结果，表明纬创的印度工厂存在违反劳动法的规定，包括但不限于工作时间的不规律，工作条件差，工资降薪等问题，勒令纬创进行改正。外资在印度通常没有什么势力，稍微触犯一点劳动法，就会遭到工会的罢工示威。这些工会通常都在印度有着很强的政治影响力，印度政府在处理外资企业和工会的纠纷时，通常都会站在工会一边。这就导致开在印度的台湾电子厂，在面对工会的罢工时，基本没有讨价还价的余地，只能妥协。这次的维权事件，也影响了苹果在印度的扩产计划，事件爆发后，苹果停止了向纬创印度工厂发出新订单，并且还派出了一个团队进行调查，确保纬创遵守劳动法。
2021 年，富士康的印度工厂又爆发了食物中毒事件。不知道富士康给印度员工到底吃了什么东西，反正他们吃完之后是上吐下泻，至少 159 名女工被送进医院，还有 256 名工人因呕吐、腹泻和头晕而在门诊接受治疗。我在想，这得是有多不干净多不卫生，才能让这么多印度人食物中毒。此事导致印度再次爆发了大规模抗议活动，超过 1000 名工人抗议富士康是血汗工厂，劳动条件就像“19 世纪的劳工”一样，比如说宿舍没有窗户，房间狭小到连行李都没法放，一间宿舍住了 8 到 15 人，住的地方离厂房太远等等。工人向管理层抱怨，还被管理层要求“自己想办法适应”。这件食物中毒事件，导致富士康印度工厂被政府关停整改，富士康不得不道歉，声明将重组当地的管理团队，花钱改善员工的工作环境，蒙受了巨大的经济损失。
苹果的 iPhone 产业链，大部分布局在中国，印度想要在本土生产 iPhone，需要从中国进口不少零部件，跨国协调非常重要。尽管印度政府出台了大量激励政策，鼓励苹果在印度扩大生产，但接二连三爆发的示威冲突，让苹果将产能从中国转移至印度的计划受阻，印度工人并不适应苹果供应链的“快节奏”。2021 年 9 月，苹果发售了最新的 iPhone 13 手机，然而直到新机上市的六七个月后，苹果才将部分产能转移到印度，在印度生产新版 iPhone 13。
但这些，并不能阻碍“莫迪老仙”想让苹果在印度扩产的决心，外资不敢违反劳动法，害怕得罪了工会，吃不了兜着走，那就让印度的内资来。经历了 2020 年的恶意维权事件后，纬创对“印度制造”的前景感到心灰意冷，寻求退出印度市场，转让在班加罗尔的工厂。在这个时候，印度的塔塔集团站了出来。2022 年 9 月，塔塔开始与纬创谈判，准备建立合资工厂。塔塔是印度数一数二的财团，政治势力深厚。塔塔可以通过这次合资，跻身进苹果产业链，成为印度首家本土 iPhone 制造商，进入附加值更高的环节。对于纬创来说，有本土资本的撑腰，也可以让其在与工会的谈判中，占据更有利的位置。苹果也在积极推动这次谈判，事态进展得非常顺利，预计到这个月底就将完成收购，届时塔塔有望在合资企业中取得大部分的股份，而不是 50：50 的合资结构。
2022 年 9 月，苹果发表了一篇声明，其中写道：“新的 iPhone 14 系列引入了开创性的新技术和重要的安全性能。我们很高兴能在印度生产 iPhone 14”。
"The new iPhone 14 lineup introduces groundbreaking new technologies and important safety capabilities. We're excited to be manufacturing iPhone 14 in India,"
这份声明意味着，苹果将第一次在中印两国同步生产最新版本的 iPhone。经过五年的努力，印度终于实现了它一直追求的目标，这既是苹果更新产业链布局的一个重要的里程碑，也是莫迪用行政手段强行推动本土制造业升级的重要成绩。不过对于印度的“苹果经济”来说，收购纬创还只是万里长征的第一步，还有许多亟待解决的问题。
首先是产品的质量问题。印度虽然有大量年轻的廉价劳动力，但工人素质普遍不高，难以适应苹果严格的品控要求。比如说塔塔在豪苏尔经营的一家电子设备外壳工厂中，生产线生产的每两个组件中，大约只有一个可以达标，良品率只有 50%，远远达不到苹果的要求。在提高产品质量上，印度还有很多要向中国学习的地方。比如说去年，富士康郑州工厂就曾经派出员工到印度传授经验，帮印度工人提高产品质量。
除了产品质量以外，如何与印度本土的工会谈判，让“缺乏紧迫感”的印度工人适应苹果的快节奏，也是一个不小的难题。就在本月初，印度卡纳塔克邦政府通过了一项针对劳动法的修正案，允许工人每班工作 12 小时，打破了此前的 9 小时限制，让两班制成为可能。此外，修正案还放宽了女性夜间工作的规定。促使卡纳塔克邦政府通过这项修正案的，其实就是苹果和富士康的游说。可以说，为了能让苹果安心地在印度扩产，印度政府真是做出了相当大的让步。
为什么印度政府即使冒着得罪工会的危险，也不惜进行改革呢？这是因为印度在全球产业链上，始终面临着激烈的竞争。经济学上有一个概念，叫“产业集群理论”。当一个国家或者地区掌握了产业链中的核心链条，周边的上下游产业也会逐渐聚集过来。中国是 iPhone 全球产业链的核心，而富士康在郑州的工厂则是全球 iPhone 制造的中心，雇有超过 20 万名工人，大量的 iPhone 零部件在中国生产，手机在中国组装，形成了规模十分庞大的“产业集群效应”。印度想要让苹果把产业链从中国转移到印度，竞争的对象不是中国的一两个工厂，而是中国的整个产业集群。这一波扩产后，富士康在印度的工厂，将会达到 7 万员工，相当于郑州工厂的三分之一。但在产业集群的整体竞争力上，印度与中国还存在巨大的差距，印度工厂的大量零部件还需要从中国进口。这次富士康在印度的工厂，更多还是一个应对特殊情况的“备份”，印度想要在产业链上取代中国，需要向中国学习的，可远不止吃苦耐劳的精神，我衷心祝愿印度人可以至少先做到这一点，然后再畅享更美好的未来。
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