金砖国家即将建立独立的世界货币黄金交易系统


摘要：近年，中俄经贸去美元化，采用本币化结算的趋势非常明显。俄媒数月前就曾表示，俄罗斯和中国不可避免地将减少使用美元，向人民币和卢布过渡。无独有偶，事情果然又有了最新进展。俄罗斯卫星通讯社6月5日报道，俄总统普京当天表示，俄罗斯和中国将发展两国本国货币结算。报道仅仅用了一句话，虽短，但却包含着巨大的信息量。


　　近年，中俄经贸去美元化，采用本币化结算的趋势非常明显。俄媒数月前就曾表示，俄罗斯和中国不可避免地将减少使用美元，向人民币和卢布过渡。无独有偶，事情果然又有了最新进展。

　　俄罗斯卫星通讯社6月5日报道，俄总统普京当天表示，俄罗斯和中国将发展两国本国货币结算。报道仅仅用了一句话，虽短，但却包含着巨大的信息量。分析认为，这意味着，继俄已向中国出口原油过程中创立部分无美元化交易环境，以及中俄边境经贸的本币化结算这些现象之后，本币化结算或将涉及更广泛的中俄经贸的方方面面，这无疑或成为全球去美元化的重大一步和风向标。

　　事实上，近年，中俄一直为经贸间扩大本币化结算而进行着相关布局和努力。我们进行了梳理。早在2017年底时，中俄就在现钞领域进行深度合作，以绕开美元控制的SWIFT结算系统。其中的一个迹象，正是我们多次提及的，俄亚太银行数月前曾跨越欧亚大陆，首次向中国的哈尔滨银行空运1000万元卢布现钞。

　　分析认为，虽然金额不大，但这一尝试意义非同小可，因为，这实现了卢布现钞输出与输入的双向流动，更是绕开了以美元为主的国际清算体系的一次跨境现钞交易合作。这为在中国市场进行商贸的俄罗斯商家提供了货币上的便利，他们很有可能在一些经贸中，直接赚取卢布现钞，并带回俄进行使用，显然，这是一次去美元化的有利之举。

　　不仅如此，俄央行第一副行长谢尔盖·什韦佐夫稍早前已经证实，中俄印等金砖国家即将建立独立的世界货币黄金交易系统和新的东方实物黄金定价基准，这意味着，接下去的某个时间，在多个市场，交易和计价黄金的货币或不再是美元，而将是人民币、卢布等货币，美元主导黄金计价、交易、结算长达半个多世纪的现象或也将被新的黄金交易货币而取代相当多的市场份额。

　　毕竟，中俄印是当今世界为数不多的主要黄金消费大国，同时，中俄印三国的央行也在过去一些月份持续增持黄金。截至今年4月，中国央行黄金储备为6110万盎司(约1900.21吨)，环比增加48万盎司，为连续五个月增持。而俄央行也已成为全球最大的黄金买家，目前俄黄金储备已达2183.46吨。印度央行的黄金储备则在今年一季度环比增加了12.126吨至612.567吨。

　　值得注意的是，中俄等金砖国家间经贸本币化结算的另一个基础还在于，金砖国家间独立支付系统也将呼之欲出。俄《消息报》数周前报道，这一支付系统将名为BRICS Pay。我们知道，目前，美元主导着全球最重要的货币清算支付体系SWIFT，一些经济体一旦受到来自于美元的限制，其可能就无法正常通过SWIFT系统接收国际汇款，显然，金砖国家全新的支付系统将规避掉美元的上述风险。

　　不难看出，在打破石油美元和黄金美元垄断，现金合作，以及全新支付系统上，中俄都在为去美元化进程进行着布局。

　　值得注意的是，近年，全球去美元化进程的另一个重要标志，还在于全球不断掀起抛售美债潮。要知道，由于高度依赖债务经济模式，美债已成为美国经济的一大底牌。多方分析认为，如果美债的大买家大手笔抛弃美债，这对美国经济的损失将是“核”级别的。

　　亿万富翁，商品大王吉姆·罗杰斯也认为，在庞大的债务问题重压下，美国面临着比2008年金融海啸，美债和美国经济的主动权掌握在大买家手中。这与俄总统数月前曾提及的观点也几乎一致，“美元是有风险的，我们需要多样化的货币支付方式，同时，美国的国家债务也对美元构成风险”。

　　值得一提的是，尽管中国目前依然是美债最大的海外持有者，但中国(内地)3月所持美债环比大幅减少104亿美元，降至1.1205万亿美元，为2017年5月以来(22个月以来)新低。而俄罗斯在今年3月减持了8亿美元美债，目前仅持有137.16亿美元。俄目前持有美债量仅为7年前的8%，抛售量达92%。俄媒RT称，俄或正在向持美债为“零”而倒计时。

　　分析认为，或正是在中俄大幅减持美债的风向作用下，全球央行抛售美债潮呈现出持续性特点。自2018年以来，全球央行机构总体上呈现出净卖出美债状态。美国经济的一大底牌或因此而被揭开。

　　对于中俄本币化结算的趋势，俄经济发展部部长马克西姆·奥列什金曾表示，美国的优先经济做法，正推动多国放弃美元，而转向本币结算。“实现本币结算方面的工作正在积极落实”。“各国对美元越来越不信任。”“俄中边境贸易，基本全部使用本币结算，因为这非常便利”。