【前言】在中美贸易协商公报发表以后,我想要了解:美国的油气出口有多少,能为它的对华贸易贡献多少亿美元,缓和多少紧张,弥补多少逆差?
说实在的,我这个探索有点多此一举,因为国家做经济决策的人肯定都心中有数。—— 但是从网上的讨论看来,几乎没有什么人有完整、清楚、正确的答案。
网上的种花家进口油气的数据,有些有2016年的,木有最近最新的;有上半年的,木有下半年的;有2017年前10个月的,木有12个月的。中国统计局、中国报告网和中国石油网,... 的数据还不一样,同样是2017年天然气进口的数据,这几家都差不多,但就是不一样!
很多数据,比如美国油气对中国的出口,中国的官方统计肯定有,但网上基本都没有,还要去美国的网站去找。……
我根据“各方面”的数据,做了一点修正,做了几张图表。辛苦了好几天,想跟大家分享一下,也看看我的数据和分析归纳会不会也有别人感兴趣的。数据是枯燥了一些,但是要想说清楚,回答问题,空口白话(掰乎)还真不行。
特别说明一下:数据的来源五花八门,都有一定的确定性/不确定性。大家如果发现有错,请给我提个醒,我会尽快改正。
下面书归正传:
关于中国的油气需求和进口:
(I)中国石油的需求、进口;
(II)中国天然气的需求、进口;
关于美国的油气生产和出口:
(III)美国的油气对中国的出口。
★ 关于中国的油气需求和进口 ★
2017年,种花家在能源进口上,有两个里程碑,
第一:超过美国,成为世界第一大石油进口国;
第二:超过韩国,成为液化天然气的第二大进口国。
美国能源部下属能源信息署指出,中国2017年全年的日均原油进口量为840万桶/天,首次超过美国的790万桶/天,成为全球第一大原油进口国。
中国2017年全年的日均液化天然气进口量为50亿立方英尺/日,首次超过南棒子的49亿立方英尺/日,成为全球第二大液化天然气进口国。(1.4亿立方/天 vs 1.39立方/天)
(I)石油(原油)
(I.1)需求(去年的统计):
2017年,中国原油产量1.9151亿吨,进口4.2亿吨,同比增长同比增长10.1%。进口原油与自产原油之比为2.2,进口原油是全年石油需求量的~68%,即对外依存度大约为68%。
海关总署发布的数据显示,2017年全年,中国原油进口4.1957亿吨,进口金额11002.86亿元,同比增长42.7%。俄罗斯连续两年成为中国原油进口第一来源国。另一种算法(米国人的算法),去年进口的石油是每天8.5百万桶,全年31亿桶。去年的油价比较低,中国进口石油花了1900亿美元。
(I.2)进口来源:
2017年,中国的主要石油进口国(见下图)
2017年,中国原油进口前五大来源国是俄罗斯、沙特阿拉伯、安哥拉、伊拉克和伊朗,进口份额占比分别为14.24%、12.43%、11.11%、8.78%和7.42%。
长期以来,中国原油进口最大的来源国是俄罗斯、沙特和安哥拉,2016年从俄罗斯的原油进口量赶超了沙特,俄罗斯已经连续两年蝉联中国原油进口第一来源国。
2017年,中国从排名前10的国家的石油进口都有大幅度增长,其中来自俄罗斯和沙特阿拉伯的进口量,同比增幅分别为24.98%和28.90%;增长最快的绝对冠军国是美国,增长了260%。
从阿联酋进口原油1016万吨,同比下降16.6%。占全部石油进口0.0254,2.54%。
一般情况下,进口石油对中国来说是进口原油(crude oil),但是美国的情况比较特殊,因为它的炼油业很发达,所以经常出口炼油产品(petroleum products),即成品油。
下图中显示了2017年美国石油出口到中国的增长,原油+成品油,比2016年翻了一番还多。
中国是2016年美国出口石油的买家的前三中的老三,2017年已经跃居老二;有望在今年/明年变成美国石油的最大进口国。
[下图]美国的原油出口国家
[下图]美国的成品油出口国家
(I.3)2018 - 未来
按照中国石油天然气集团(CNPC)的估计,中国2018年石油需求量预计将在6.4亿吨,中国原油生产基本稳定,近两年虽略有减产,但仍保持在1.9亿吨以上。2018年中国将要进口石油4.52亿吨,相当于9百万桶/天,比2017年增加7.7%;2018年石油对外依存度大约是70%。
根据我看到的统计[下图],从2007年以来进口石油的增长率是平均每年增长9.5%以上。所以,我不太理解这个今年7.7%的增长预测?不知道是不是因为要推广电动车了,对石油的需求就降低了?
所以我做的估算是在2017年进口石油4.2亿吨的基础上,今后三年每年进口增长9%。
2018 进口石油 4.6亿吨,对外依存度70.77%;
2019 进口石油 5.0亿吨,对外依存度72.46%;
2020 进口石油 5.5亿吨,对外依存度74.32%。
未来几年种花家进口石油的来源,俄国还将是第一大国。2018年的前4个月,俄罗斯仍为中国最大的原油供应国,较去年同期增加17.8%,这也是中国亮剑石油人民币的必然结果。
据了解,中俄原油管道二线在今年正式投产后,中石油预计将在2018年通过管道从俄罗斯运输约3000万吨原油,高于2017年的2490万吨。此外,作为与俄罗斯石油公司签订合同的一部分,民营能源公司中国华信也将迎来俄罗斯原油,中国海运进口的俄罗斯原油将上涨约8.6%,达到约3,790万吨。
今年4月,沙特出人意料地上调了其原油对中国出口的售价,对此,中石化表示:“我们的炼油厂认为这些价格不合理,因为他们不遵循定价方法。”中石化从5月开始将沙特原油进口量减少40%。
今年中国进口的美国页岩油将会急剧增加。据闻,中石化(6月份)已经买下了16百万桶,每天533,000桶,相当于全部进口每天8.5百万桶的6.27%,是中石化有史以来在一个月里买进的最大份量,价值11亿美元。(16百万桶/月 = 192百万桶/年)预计2018年中国石化一家进口美国原油进口总量有望突破1000万吨,7000万桶。
美国的页岩油出口总量也创下了历史记录。最近几周,受到高油价的鼓舞,美国的输油和港口的管道设备都被塞的满满的,已经达到极限,最高每天运送200万桶石油,创出口新高;再要加码,要等到新的扩产设备尽快完成。一些中国炼油厂也正在加速怼设备更新以便能够适应冶炼美国石油。
未来美国页岩石油和天然气的出口潜力极大,后面在(III)里会详细讲一讲。
[待续]