繁体中文  
 
版主:黑木崖
 · 九阳全新免清洗型豆浆机 全美最低
 
业内人士分析中兴事件 中国芯片发展现状
送交者:  2018年04月20日19:13:40 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话

面对令人窒息的中美芯片差距想清楚这几个问题你就破涕为笑了

来自格_心_致_知的雪球原创专栏

作者淡定明志 

该来的终究会来迟早要来的不如早来

美国时间周一上午美国商务部突然开炮禁止美国企业向中国的通信行业巨头中兴出售技术芯片软件操作系统禁令有效期长达七年

为什么是七年因为七年之后就是2025年再次暴露了美帝发起贸易战的根本目的是要精准打击中国的高新技术给中国制造2025计划制造障碍

事关重大我赶紧给中兴的同学去了电话一聊才发现情况比我想象的要严重得多因为一些关键芯片关键软件以及操作系统还没办法找到替代品全让老美垄断了

这个操作系统不只是指的安卓而是基站服务器后台的操作系统这对于中兴来说无异于灭顶之灾如果这个禁令生效中兴手机是别打算卖了移动基站设备也得停产

屋漏偏逢连阴雨英国这个搅屎棍也趁机给了中兴一刀英国网络安全监督机构也书面警告该国电信运营商不要使用中兴的通讯设备担心这可能影响英国长期的安全

中兴是中国第二世界第四大通信设备厂商下图是在移动通信领域全球蛋糕瓜分情况消息传来爱立信诺基亚三星做梦都要笑醒了

如果贸易战打下去华为形势也不容乐观但华为稍好一点因为华为的专利比较多美国不敢轻易下手

现在想起来还是大大有远见早在2013年就振聋发聩的指出在国际上没有核心技术的优势就没有政治上的强势关键领域卡脖子的地方要下大功夫军事上也是如此

对于美国的这一记重拳整体舆论上是一片悲观而且悲观得有理有据比如从芯片自主率上从中美科技领域差距上有各种数据和图表常见的有如下图

说实话这种对比图表的确震撼数字上的差距令人窒息16个指标有9个是0%最高一个指标也不过22%

但依蛋总来说它掩盖了这样几个令人深思的问题如果把这几个问题想清楚了你就破涕为笑

第一个问题0%不代表这项核心技术彻底没有而是民用市场占有率很小不足0.5%按照四舍五入近似为0%

比如服务器和个人电脑的MPU数据是0%但不代表我们真的没有

MPU其实就是CPU的的一种CPU有三个分支第一是DSP数字信号处理第二是MCU微控制单元第三就是MPU也就是微处理器常见的有X86系列和奔腾系列

但是这东西我们是有的比如龙芯处理器已经用到了北斗上而且已经稳定运行了三年了其中最先进的龙芯3A能跟英特尔的i3打平手了

但龙芯却没有民用市场因为它不兼容WindowsWindows不开源只能运行基于linux开发的系统很多应用软件也不兼容因此它的民间市场几乎为0不过目前好像可以运行安卓系统了

但无论如何这么多年龙芯没靠拨款竟然坚持下来了为国防为信息安全为贸易战提供了坚强后盾

再说FPGA领域FPGA是可编程逻辑器件可以理解为万能芯片有人理解为芯片界的橡皮泥目前这个市场被美国四家公司垄断一直是我们的短板

2017年有中国背景的一家私募股权基金想偷偷去收购美国的莱迪斯结果被特朗普叫停看来美帝的警惕心很强啊捷径还是走不通啊

但是我们有没有FPGA呢答案是有而且还有好几家美国垄断了99%剩下的全世界瓜分然后我们在这1%里要是四舍五入精确到个位当然是0%

国内的FPGA公司有京微雅格复旦微电子公司高云FPGA同方国芯上海安路西安智多晶微等但是由于要从美国四大公司牙缝里抢食能生存下来已经实属不易

再说DSP汉语叫数字信号处理器应用场景有音频视频处理语音图像动画机器人仪表仪器自动控制医疗家用电器还有大家关心的军用雷达保密通信声呐

以前这个东西的确是被攥在别人手里的长期依赖国外产品自然一点儿安全感都没有封锁是一方面万一人家留个后门把你数据搞走雷达就变成人家的了

和平时期人家卖给你DSP芯片但只卖给你低端的产品让中国武器装备性能无法施展很多武器不得不大材小用牛刀杀鸡

所以国产DSP芯片在2006年就列入了核高基计划这个重任就交给了中电十四所中电十四所跟龙芯公司合作开发国产DSP芯片

10年磨一剑2012年终于磨出来了就技术指标而言华睿1 号性能明显优于飞思卡尔公司的MPC8640DADI 公司的TS201 和美国德州仪器公司的C6701

可以看出龙芯的意义龙芯头上顶着自主可控核高基产业的天花板有了它中国的卫星导航雷达等才实现了真正意义上的自主可控胡伟武及其团队致敬

2016年8月31日华睿2号通过封装测试2017年10月华睿二号出现在第三节军民融合发展高科技装备成果展览会上标志着国产DSP芯片即将走向民用市场

目前中国的雷达与经济军舰等大批军用设备都用的是华睿兄弟但是上表中2017年统计的民间市场数据中国国产DSP市场占有率依然为0不代表没有产品和技术

看看国睿科技的股票走势也许能说明什么昨天在大盘不给力的情况下已经逆势涨了2.73%今天我看还在继续涨请勿按照文章进行任何股票操作因素太多防不胜防

再说第5个0%embedded MPU这是嵌入式CPU主要应用于移动通信终端消费类电子数字电视工业控制和汽车电子等领域

据我所知我们这方面也并不是空白其中有一家叫杭州中天微系统公司的有这方面的产品去年马云爸爸还进行了注资

杭州中天微有现成的产品2016年出货突破了1.2亿片累积出货高达5亿片已为国产自主打印机智能监控数字电视工业控制等领域镶嵌上了超过5亿颗中国芯

另外不能不提华为旗下的海思麒麟系列我认为这也是嵌入式MPU目前已经能占手机市场13%仅次于美国高通而且正在逐步提升

再说第7个0%DRAM也就是内存这个行业去年被韩国坑苦了大涨了好几倍拉高了韩国GDP 1.2个百分点

但是从今年开始国产DRAM上市2020年将遍地开花他们的好日子到头了同样还有第8个0%也就是Nand flash武汉的长江存储今年就投产

除了最后一个Display driver不知道是什么芯片之外上表中的几个0%全都被蛋总灭掉了

总之市场占有率接近于零不代表我们没有我们再来讨论第二个问题

第二个问题既然有国产性能还不错为什么我们的芯片的民间市场占有率死活上不去

第一个原因我觉得要归罪于全球化的市场经济芯片这个行业是技术和资本双密集型的行业技术门槛和资本门槛都很高除了韩日欧和我国台湾省分了一点汤之外没人玩得起

芯片前期的研发成本非常高昂不过一旦量产生产和物流成本却很低因此一旦研制成功后期的利润非常丰厚就好比苹果一部手机利润高达3000元但是富士康才挣二十多块

而丰厚的利润又给企业带来了丰厚的研发资金形成了良性循环然后注册的专利更多制定的标准更严格把后来者的路完全给堵死

而后来者要想加入这个生态圈必须遵守这个圈内的标准所以必须缴纳高昂的专利费用不然你生产的芯片跟其他商家不兼容就会没人采购也因此利润微薄

缴纳了专利费成本就高成本高了市场就没有竞争力没有了竞争力利润更薄就没有那么多资金投入研发研发团队没法扩大研发人员奖金也少则陷入了恶性循环

这个行业的高门槛特性注定了容易形成垄断蛋糕被一两家瓜分最多不超过三四家再有加入者他们会拼命降价让后来者血本无归

比如内存最近疯狂降价因为国产内存马上就要上市他们一方面抢占市场一方面拼命围剿中国企业要不是这些企业党性高肯定会被挤垮

对于后来者没有市场占有率就等于没有更多的试错机会产品性能的缺点与不足是要靠用户反馈的发现了问题才有解决的可能才能够不断升级换代

高度市场化产品厂商也都是追求利润最大化的采购芯片的时候肯定选性价比最高的绝对不会为了支持国产选高价的国产或者同等价格选性能低的国产芯片

京东方为啥崛起就是因为党性国家不计成本的投入培育民族产业甚至亏本生产最后杀出一条血路在血战中锻炼了自己也干死了对手

海思的麒麟芯片为啥能杀出重围成为行业第二也是华为的忧患意识早就认识到肯定会有被卡脖子的那一天所以顶得很硬不计血本的投入

为什么龙芯顽强地活下来了就是因为我们的军用市场和安全敏感市场就算价格高就算性能有瑕疵也要采购国产龙芯CPU正是因为过去的投入我们才有了今日贸易战的底气

相反中兴就是太相信市场经济了啥芯片都采购最好的性价比最高的据说曾有不少国产厂商找中兴被中兴断然拒绝有人说中兴是洋买办不无道理今日被卡死也是注定的

第二个原因我觉得是整个芯片行业的发展太快了也就是摩尔定律当价格不变时集成电路上可容纳的元器件的数目约每隔18-24个月便会增加一倍性能也将提升一倍

换言之每一美元所能买到的电脑性能将每隔18-24个月翻一倍以上这一定律揭示了信息技术进步的速度

这个定律是基于美国芯片产业有良好的产业生态链包括技术储备人才团队持续的投入稳定的客户

由于领跑者进步神速对于后来者来说就是个噩梦我们刚把286吃透人家奔腾了我们还没到奔腾人家八核了

但现在机会来了因为摩尔定律只能到适用到2020年目前三年都未必能翻一番了也就是芯片升级遇到了世界性瓶颈这刚好是我们追赶的最佳机遇

第三个问题大家可以思考一下为啥美国最近开始发起贸易战

这反映了美国的焦虑第一如刚才所说美国进步没那么快了就好比跑着跑着前边没路了但中国的脚步声越来越近自然要想办法投个石头横个棍子拦截一下

另外中国芯片产业布局基本完成已经初具规模而且势头正盛产业链正在试图从中端往高端延伸美帝担心再不拦截就来不及了

第四个问题有朋友说我都看完三个问题了为什么还没有破涕为笑那是你没看我第四个问题贸易战很多人还没做到知己知彼

这场贸易战美国摆明了针对的是我们的中国制造2025计划美国的最大优势是什么是绝对的技术优势这个大家没有异议中国最大的优势是什么最大的优势是市场

说实话中国的巨大的市场让美国科技企业发了横财了反过来又哺育了美国的技术优势美国技术优势加大了反过来又压制了后起的中国企业

说来你可能不信世界芯片消费排名中国第一外国第二中国消费了54%的芯片外国总共才消费了46%

2017年美国高通公司通过销售芯片全年收入为242亿美元其中62.33%的利润来自于中国苹果公司四分之一营收也在中国

要知道损失了中国市场之后他们的研发投入并不会减少运营成本也减少不了多少所以当失去中国市场之后其实损失的几乎都是净利润

而现在他们很多企业都濒临亏损如果失去中国这部分净利润那也会给美国企业致命一击所以封杀中兴之后有企业公司跌去了35%所以说贸易战是互相伤害啊

相反之前中国企业在压制下拿不到市场挣不到钱养不起团队没法继续投入日子很苦逼很多硬件从业人员甚至转行去干其他比如共享单车搞APP或者软件开发

我们国家也想给芯片企业一点保护措施想加关税吧世贸合同也签过了偷偷给补贴吧但是美国动不动就到WTO告我们

如果没有贸易战被美国企业长期压制着似乎永无出头机会这下好了美国自己退出市场了你说这对国产芯片企业来说是不是好事

这也可以解释国睿科技的股票为啥已经连续大涨两天了请勿按照文章进行任何股票操作因素太多防不胜防

有人说为啥没有连续两个涨停板呢就是因为美国不会真的完全退出中国芯片市场首先这是他们优势的项目另外正如一个网名叫哈拉电的朋友的一句话再好的遏制中国的初衷也架不住资本家对中国市场的热爱

如果还没破涕为笑我就再说一点高端芯片领域放眼全球也只有中国还能跟美国争一争但是欧韩日包括我台湾省正在吃老本吃完老本就安乐死了而俄罗斯印度则压根一点机会都没有了

看到这一点你还有啥抱怨还不赶紧暗自庆幸一下然后打满鸡血毅然决然地去给中国芯片国家队加油

这两天悲观情绪蔓延蛋总觉得大可不必就像太祖打仗不能计较一城一池的得失当年延安都让出去了两年之后不还是把凯申公赶到了台湾

中美贸易战也是如此一个中兴倒下去千万万万个芯片公司站起来中兴可能要面临死亡的挑战但对于中国芯片产业来说是一个千载难逢的大好的机会

当然我也不希望中兴死也希望中兴能好好活下去但是切不可割地求和苟且偷生去年才交过80亿罚款去年文章从中兴被罚80亿看中美贸易恶战今年就被制裁了这说明和平不是求出来的有人建议10亿美元求和平

塞翁失马焉知非福稳住阵脚坚定不移治好我们的芯脏病到现在还没破涕为笑的我只能咯吱您了


$中兴通讯(SZ000063)$ $上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(.DJI)$ 



作者:格_心_致_知
链接:https://xueqiu.com/8254043065/105461064
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

0%(0)
0%(0)
  帖子重复了多次,但图配得好  /无内容 - eachus 04/20/18 (208)
标 题 (必选项):
内 容 (选填项):
实用资讯
北美最大最全的折扣机票网站
美国名厂保健品一级代理,花旗参,维他命,鱼油,卵磷脂,30天退货保证.买百免邮.
一周点击热帖 更多>>
一周回复热帖
历史上的今天:回复热帖
2017: 明朝的灭亡在于没能发明兼顾射击的刺刀
2017: 好莱坞过气影星被抛弃赖中国 与达赖交往
2016: 社会控制如此严,苏联为何还解体? zt
2016: 大连巨舰非航母 5万吨级LHD保卫南海 zt
2015: 王成原型蒋庆泉等八位志愿军老战士讲述
2015: 海丝带竞标结束,601的常规方案最终战胜
2014: 国内信基督教的越来越多了,我估计真信的
2014: 解放军特种兵用的这是狙击炮?(图)
2013: 川民穷于应付地震,我建议移民新疆
2013: 现场警方透露:凶手劫持了波士顿居民做