全球航空枢纽的分布、发展与潜力分析

芝加哥奥海尔国际机场

全球区域航空枢纽运输市场份额分布图

亚太区域航空客运枢纽

全球国际客运枢纽20强

全球航空国际货运枢纽20强

赵巍

2016年全球商业航空旅客运输量超过38亿人次，全球商业机场超过4000家，其中美国拥有民用商业机场540家左右，中国民用机场220家左右。2016年全球最大的50家航空客运枢纽机场整体旅客吞吐量27.24亿人次，占全球整体航空旅客吞吐量的70%以上。美国最大的50家航空客运枢纽机场整体旅客吞吐量14.22亿人次，占全美整体旅客吞吐量的88%左右。中国最大的50家航空客运枢纽机场整体旅客吞吐量9.36亿人次，占中国整体旅客吞吐量的93%以上。航空货运枢纽的数据亦然，只是航空货运枢纽的集中度更高。全球著名大型机场集团诸如英国的希斯罗机场控股、法国巴黎戴高乐机场集团、德国法兰克福集团、纽约港口管理局、香港机场集团、韩国仁川机场、日本羽田机场、新加坡樟宜机场等其运营利润率高达30%~50%，净利润高达20%以上。

按照美国当前的整体航空业务量标准，2016年美国大型航空枢纽的门槛大约是年旅客吞吐量1650万，共有29个左右。2016年中国民航机场整体吞吐量超过10亿，如果按照1%的比例划分门槛处于1000万，2016年中国旅客吞吐量千万级机场28家。如果按照1650万的门槛对比，正好包括中国的前20大机场。而全球大部分的中小型机场则长期处于亏损的边缘。大型航空枢纽的经济价值和社会价值越来越大，同时竞争也越来越激烈。

全球航空市场格局

全球航空市场格局与人口、经济和社会发展水平相关，基本反映出区域发展的不平衡。欧洲、北美和亚太是全球最大的三大航空市场。按照2015年的航空市场数据统计，欧洲机场旅客吞吐量占全球市场份额的30.18%， 航空货运吞吐量占全球市场份额的19.16%；北美机场旅客吞吐量的全球市场份额为27.48%，航空货运吞吐量的全球市场份额30.68%；亚太（不含中东地区）机场旅客吞吐量全球市场份额为27.13%，航空货运吞吐量全球市场份额35.45%。地理位置处于欧亚非大陆交接地带的中东地区立足航空国家战略，航空业务量发展迅猛，尤其是国际长途中转业务量方面。中东地区机场旅客吞吐量全球市场份额为4.55%，航空货运吞吐量全球市场份额8.17%。拉美及南美洲地区机场旅客吞吐量全球市场份额为8.17%，航空货运吞吐量全球市场份额4.91%。非洲大陆则属于航空运输的贫困地区，其机场旅客吞吐量全球市场份额为2.49%，航空货运吞吐量全球市场份额1.63%。

根据国际机场协会公布的2016年全球航空客运枢纽50强以及全球航空货运枢纽50强名单，全球的最大的客运和货运枢纽基本居于美洲并以北美为主，欧洲则以经济大国为主，亚太及中东则是人口、首都、经济发展大都市为主。

全球航空客运枢纽50强中，美洲18家机场入围，除加拿大的多伦多机场、墨西哥的墨西哥城机场之外其余16家全部为美国机场。全球航空货运枢纽50强中，美洲17家机场入围，除哥伦比亚的波哥大机场、巴西的圣大保罗机场和墨西哥的墨西哥城机场之外其余14家全部为美国机场。无论是客运还是货运枢纽，美国机场的上榜数目是最多的，同时也反映出美国航空第一大国的地位和份量。

全球航空客运枢纽50强中，亚太（含中东）22家机场入围，其中大中国区9家，日本两家，印度2家。全球航空货运枢纽50强中，亚太（含中东）23家机场入围，其中大中国区8家，阿联酋3家，日本3家，印度2家。

全球航空客运枢纽50强中，欧洲10家机场入围，其中英国2家，德国2家，西班牙2家。全球航空货运枢纽50强中，欧洲10家机场入围，其中德国3家。德国的客运和货运枢纽都不是首都。

全球航空客运枢纽分布特征

全球航空客运枢纽50强排名中，第一名美国亚特兰大2016年旅客吞吐量1.04亿人次，增长2.64%，亚特兰大是美国达美航空的总部基地，达美航空的持续运力投放使得亚特兰大2015年成为全球第一个超过1亿人次吞吐量的机场。亚特兰大既不是首都也不是美国最大的大都市，但是亚特兰大市单一机场使得其枢纽地位突出。亚特兰大国际旅客吞吐量只占到10%左右，航空货运排名只能排到美国第12，全球第41位。全球航空客运枢纽50强第50名卡塔尔多哈的哈马德国际机场2016年旅客吞吐量3700多万人次，同比增长20.24%。50强3700万的门槛，让中国的十大机场都有晋级的机会。未来2~3年内，中国的西安、重庆和杭州都有进入榜单的潜力。

亚太区域（包括中东）22家机场进入全球航空客运枢纽50强。中国北京首都机场排名全球第2，区域排名第一，2016年旅客吞吐量9439万，增长4.95%，中国香港国际机场排名全球第8，区域排名第4。中国台湾台北桃园机场全球排名36，区域内排名15。上海浦东机场全球排名第9，增长9.91%，第一次进入十佳；广州白云机场全球排名15，增长8.21%；成都双流机场全球排名27，增长8.98%；昆明长水机场全球排名39，增长11.86%；深圳宝安机场全球排名40，增长5.67%；上海虹桥机场全球排名45，增长3.5%。中国大陆进入榜单的7家机场相对增速还是比较高的。

中东迪拜国际机场2016年旅客吞吐量8400万人次，同比增长7.23%，全球排名第3。迪拜国际机场自2015年超越伦敦希斯罗机场成为全球最大的国际客运枢纽。卡塔尔的多哈哈马德国际机场排名50。大洋洲澳大利亚悉尼国际机场排名全球38。

日本东京羽田排名5，东京成田排名48，首都一市两场同时进榜单。印度首都新德里英迪拉甘地国际机场增长22.99%，排名全球21；印度最大城市孟买国际机场增长9.95%，排名全球29。

新加坡樟宜机场排名全球17，韩国首尔仁川机场排名全球19，泰国曼谷机场排名全球20；印尼雅加达机场排名全球22；马来西亚吉隆坡国际机场排名全球24，菲律宾马尼拉机场排名全球第47。这些都是所属国首都所在地。

东南亚各国是全球旅游胜地。新加坡樟宜、中国香港、韩国仁川、阿联酋迪拜都是将航空产业战略作为国家和地区战略大力推广，在自由港贸易开放方面全球领先。中国和印度是全球人口众多的发展中国家，未来经济发展预期高，航空产业发展潜力巨大。

美洲地区的航空客运枢纽以北美为主，尤其以美国为主。共有16家美国机场进入榜单，几乎覆盖美国东西海岸以及美国的大都市和城市群。美国第一大都市纽约肯尼迪机场排名全球16，纽瓦克机场排名全球46，同属东海岸沿线还有亚特兰大排名第1，夏洛特排名31，奥兰多排名41，迈阿密排名30。美国第二大都市洛杉矶排名全球第4，同属西海岸沿线的旧金山排名23，西雅图排名28，拉斯维加斯排名26，凤凰城排名34。美国第三大城市芝加哥奥黑尔机场排名全球第6。中南部德州的达拉斯沃斯堡排名11，休斯敦排名43。中部区域丹佛排名18。美国首都华盛顿周边的3家国际机场，旅客吞吐量平均都在2000左右，并没有进入榜单。美国航空枢纽16家机场成长情况喜忧参半。

同属北美五大湖区域的加拿大多伦多皮尔逊机场排名全球32。拉美国家墨西哥的墨西哥城国际机场排名全球44。南美国家没有一家机场进入50强榜单。
欧洲十家航空客运枢纽机场，英国伦敦希斯罗机场排名全球第7，伦敦盖特威克机场排名全球35；法国巴黎戴高乐机场排名第10；荷兰阿姆斯特丹机场排名12；德国法兰克福机场排名13，慕尼黑机场排名37；土耳其伊斯坦布尔机场排名14，2016年伊斯坦布尔国际机场的恐怖袭击事件已经严重影响其业务成长。西班牙马德里机场排名25，巴塞罗拉机场排名33；意大利罗马机场排名42。

欧洲机场国际化业务全球领先。欧洲又是国际交流和旅游的主要目的地。　　

在全球国际客运枢纽20强排名中，迪拜、香港、新加坡樟宜、韩国仁川，以及中国台湾的桃园机场、东南亚的曼谷、吉隆坡都表现不俗。欧洲的客运枢纽国际化程度也比较高。中国内地国际化程度最高的上海浦东，北京首都机场、广州白云机场都没有进入榜单。中国建设世界级机场群和国际航空枢纽的路还很长。

全球航空货运枢纽分布特征

全球航空货运枢纽50强排名中，第一名中国香港机场2016年航空货物吞吐量461.5733万吨，同比增长3.49%。香港是亚太最大的自由贸易港，背靠中国最大的工业和高科技加工基地，一直雄踞航空货运第一大港的地位。香港航空旅客吞吐量全球排名第8，国际旅客吞吐量全球排名第3，仅次于迪拜和伦敦希斯罗，是亚太区域内名副其实的国际航空枢纽。排名第50的是中国杭州萧山机场，货运吞吐量48.7984万吨，增长14.84%。全球50强年货运吞吐量48万吨的门槛，2017年中国郑州机场就有潜力进入榜单。

亚太区域航空货运枢纽中国香港排名全球第一，中国台湾桃园机场排名全球第11，区域内第6。上海浦东机场2016年货运吞吐量344万吨，增长5.09%，排名全球第3，区域内第2。北京首都机场排名全球第15；广州白云机场排名全球19；深圳宝安机场排名全球24，成都双流机场排名全球43，杭州萧山机场排名全球50。相比较而言桃园机场超过北京首都机场，香港机场的货运吞吐量超过广州和深圳两家总和的近两倍，同时香港机场货物吞吐量超过上海浦东的30%以上。亚太区域内，中国内地枢纽机场的整体竞争力还是比较弱的。

中东地区阿联酋迪拜两家机场上榜，迪拜国际机场排名全球第5，迪拜世界中心机场排名全球27；同时阿布扎比机场排名30。迪拜两家机场整体的航空货运吞吐量超过上海浦东。卡塔尔的哈马德机场排名全球17，也领先于广州白云机场。

东亚的韩国仁川机场排名全球第4，日本东京成田机场排名全球第8，羽田机场排名全球23，大阪关西机场排名全球34。东南亚新加坡樟宜机场排名13，泰国曼谷机场排名21，马来西亚吉隆坡机场排名38，印尼雅加达机场排名48。印度新德里机场排名28，孟买机场排名33。

美洲航空货运枢纽依然以美国为主。拉美和南美地区只有哥伦比亚的波哥大机场排名39；巴西的圣保罗瓜鲁柳斯机场排名全球47；墨西哥的墨西哥城机场排名49。美国的孟菲斯机场以432万吨的货物吞吐量傲视群雄，全球排名第2。位于美国中部区域的孟菲斯机场是全球最大的快递公司联邦快递的总部基地，孟菲斯又是名副其实的航空货运基地。安克雷奇排名全球第6，路易斯维尔排名全球第7，这两个货运枢纽是全球第二大快递公司的联合包裹的主要基地。迈阿密机场排名全球第12，是美国东南部面向拉美的主要国际航空枢纽。美国第二大机场洛杉矶机场排名14，洛杉矶安大略机场排名46。美国第三大商业城市芝加哥奥黑尔机场排名16。美国第一大都市纽约肯尼迪机场排名22，纽约纽瓦克机场排名37。印第安纳波利斯机场排名26，达拉斯沃斯堡排名35，辛辛那提机场排名36，亚特兰大排名41，奥兰多排名45。

以孟菲斯、安克雷奇和路易斯维尔为代表的由专业化快递公司专业化运营货运航空枢纽的模式在全球范围内也是一道亮丽的风景线，这未尝不是中国专业化航空货运机场发展的借鉴模式。而联邦快递和联合包裹的货运机队超过500架，而中国最大快递公司顺丰速递其货运机队才只有40架，不足这两家行业巨头的10%。顺丰控股已经完成借壳上市，市值高达2200亿元，远远高于中国三大航市值，但是顺丰的航空货运枢纽基地的建设布局也才刚刚开始。

欧洲区域内航空货运枢纽还是经典的四大区域枢纽，法国巴黎戴高乐排名全球第9；德国法兰克福机场排名全球第10；荷兰阿姆斯特丹机场排名全球第18；英国伦敦希斯罗机场排名全球第20。另外德国还包括莱比锡哈雷机场排名25，科隆波恩机场排名全球第32。欧洲新秀土耳其的伊斯坦布尔机场货运相对落后，排名全球29；卢森堡芬德尔机场排名31；比利时列日机场排名全球40；意大利米兰机场排名全球44。

在全球国际航空货运枢纽排名中中国香港机场以国际航空货运吞吐量452万吨排名全球第一。中国上海浦东机场以国际货运吞吐量252万吨排名第4，落后于仁川机场和迪拜机场。中国台湾桃园机场排名第6。中国北京首都机场和广州白云机场没有进入榜单。香港机场的国际货运吞吐量大约超出上海浦东的两倍。在全球和亚太区域范围内，中国国际航空货运枢纽的差距还很大，未来中国国际航空货运枢纽建设和发展的路还很长。