小鎮上迎來了選舉，社會黨承諾發展經濟，改善福利，漢斯挺期待的。布爾什維克黨承諾改革分配製度，打土豪分田地，沒多少人認可他們。民族主義黨聲稱要復仇，小鎮的人沒有熱情。納粹還沒有來到這個小鎮，不過漢斯聽說在曼海姆那邊他們挺紅火的。

漢斯的鄰居也是他的同學海因里希是個調皮鬼，無所事事所以常常惹是生非，他們小時候是好朋友，大了就疏遠了。有一陣沒看到海因里希，但有一天他穿着制服出現了。他來勸說漢斯加入衝鋒隊，說是有派對，有吃的，還發制服，不過也要自己掏點錢，但如果立功了就會有薪水發。漢斯起初沒有興趣，想着跟這無賴干總不是個事。

但很快納粹從上級城市邀來激情的演講者，組織了漸漸擴大的集會，播放了一個叫做希特勒的人的歇斯底里的演講。他承諾從猶太人手中奪回屬於德國人的財富，承諾重新武裝德國，承諾給每一個年輕人工作，承諾向國際資本主義復仇，承諾消滅布爾什維克，捍衛私有財產。

制服，派對，煙火，啤酒，遊行，這些與年輕人激情匹配的活動加上歇斯底里的口號，像敵對人家投擲石塊，搶劫猶太人商店迅速將安靜的小鎮攪得不安寧起來。鎮裡的資深地痞克萊曼成了納粹當地的首領，在恐嚇與熱火朝天的選舉中成了鎮長。

克萊曼曾經到柏林參加納粹學習班，他有幸見到了說出沒有祖國你什麼也不是的戈培爾，戈培爾還跟學習班的人面授機宜：謊言重複一千遍就是真理。謊言當然不是真理，說謊的人知道，聽謊的人也知道，但是他們都說那就是真理，漸漸的他們的世界裡沒有了謊言，只剩下真理。克萊曼掌權之後迅速將社會黨、布爾什維克黨的人員驅逐出鎮，民族黨成員很快被收編，鎮民們得到了麵包與土豆的禮物。

之後，沒有了派對，遊行也被謹慎安排，鎮上的報紙也只剩下一份，人人家裡安裝了只能收聽希特勒演講的廣播。如果有人說納粹黨的不是，很快就會被揪出來遊街，然後就送到集中營去。起初的熱情變成了迷茫，家裡的年輕人都被送上了前線，小鎮只剩下老弱病殘，食物漸漸匱乏，但是廣播依然在傳送着勝利的消息，即使是隱約中聽到炮聲越來越清晰，祖國依然在前進並取得一個又一個勝利。

直到有一天，蘇聯人打來了，婦女被蹂躪，老人被毆打，簡陋的房子被點火，地里的作物被搶走。