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2016 全球制造业竞争力指数
送交者: x-file 2016年11月08日22:56:23 于 [世界游戏论坛] 发送悄悄话

2016 全球制造业竞争力指数 A 2016 全球制造业竞争力指数 B 关于本研究 《2016全球制造业竞争力指数》是德勤有限公司(“德勤”)全球消费与工业产品行业团队与美 国竞争力委员会编制的第三份研究报告,前两次研究报告分别发表于2010年和2013年。这个持续 多年的研究平台,旨在帮助全球行业高管和决策者评估决定公司和国家竞争力的关键驱动因素, 并识别出有望在2020年之前提供最有竞争力的制造环境的国家。2016年研究收集了世界各地逾 500名制造业高管的调查反馈。 2016 全球制造业竞争力指数 01 目录 2016年全球制造业竞争力指数要点 1 不断发展的制造业格局之影响 3 全球制造业竞争力指数:国家排名 4 制造业排名靠前的国家/地区“回到未来” 5 区域集群力量的涌现 9 金砖四国的分解 13 强力五国的崛起:寻找下一个中国 15 审视全球制造业的驱动因素 17 聚焦:公共政策对竞争力的影响 37 结论 41 附件A:全球制造业竞争力指数未来前10强国家/地区的补充分析 43 附录B:指数编制方法 63 图表尾注 71 文本尾注 83 致谢 87 联系我们 89 1 2016年全球制造业竞争力指数要点 中国和美国正在争夺第一名,而德国维持原位 •  中国目前是最具竞争力的制造业国家:与之 前2010年和2013年全球制造业竞争力指数研 究一样,2016年中国再次被列为最具竞争力 的制造业国家,但是,据全球企业高管分享他 们对未来五年各国制造业发展与表现的看法, 预计中国将下滑至第二名(第5页,图1)。 •  美国有望在2020年之前取代中国占据第一名, 而德国牢牢维持着第三名:美国持续提高它的 制造业竞争力,从2010年的第四名上升到2013 年的第三名,而在今年的研究中,它又升至第二 名。此外,企业高管预计,美国将在2020年之前 夺得第一名,而德国从现在起到2020年一直牢 牢地保持着第三名的位置(第5页,图1)。 全球制造业国家之间的动态变化 •  企业首席执行官们认为,先进的制造业技术 是释放未来竞争力的关键:随着制造业在数 字世界和物理世界的融合,企业高管指出, 打造制造业竞争力的途径可以通过先进技术 来实现,预测分析、物联网(IOT)、智能产 品和工业4.0智能工厂以及先进材料对未来竞 争力至关重要(第7页,表二)。 •  向高价值先进制造业转型,为发达国家的未来 创造优势:随着制造业不断采用更先进与更精 细的产品、工艺技术和材料,20世纪的传统制造 业强国(即美国、德国、日本和英国)于2016年 再次回到最有竞争力国家前10强的行列。这些投 资于先进制造业技术的国家预计在2020年之前 将保持在前10强之列。创新、人才和生态系统是 上述国家重建实力的关键要素(第5页,图1)。 •  出现两个强有力的区域集群:在制造业竞争力 前10强的国家中,两个地区即北美和亚太地区 在竞争格局中占据主导地位。现在,北美三国 全部位列前10强且它们有望在今后五年内仍 保持前10强的地位。亚太区的五个国家和地区 (中国、日本、韩国、台湾和印度)有望在2020 年前位列前10强,因此欧洲只有德国和英国这 两个国家能够跻身前十(第9页,图3)。 •  金砖四国的分解:在金砖四国(巴西、俄罗 斯、印度和中国)中,2016年,只有中国被 企业高管看作是排名靠前的制造业国家,其他 三个国家在过去几年内排名显著下降。这三 个国家中,巴西的排名降幅最大,从2010年 的第5名降至2013年的第8名,又在2016年跌 至第29名。同样的,俄罗斯从2010年的第20 名降至2013年的第28名,2016年进一步下滑 至第32名。另一方面,印度仍然有望从2016 年排名第11名上升到2020年的第5名。 •  “强力五国”的崛起:马来西亚、印度、泰国、印 度尼西亚和越南,这五个亚太国家(“MITI-V”, 也称为“强力五国”)预计在未来五年将跻入 制造业竞争力前15强。这些国家因为低廉的劳 动力成本、灵活的制造能力、有利的人口分布、 市场和经济的增长成为“新中国”。在未来五年 内,它们的竞争力排名将上升,而中国继续在制 造业领域将重心转向更高价值和先进技术的制 造模式(第15页,表四)。 制造业竞争力的关键驱动因素 •  人才仍然排在首位:与2010年和2013年的全 球制造业竞争力指数的研究结论一致,制造 商仍将人才列为全球制造业竞争力的最重要 驱动因素(第17页,图6)。 •  成本竞争力(第二名)、生产力(第三名)以及供 应商网络(第四名)也很关键:在经济增长缓慢 的时代,除了建立强大的供应商网络和生态系 统以外,控制成本、提高生产力以增长利润,对 制造商来说仍然非常重要(第17页,图6)。 公共政策的影响 •  对制造业更有利的政策环境:美国、欧洲和 中国的企业高管均表示,就制造业竞争力的关 键要素而言,他们各自所在的国家出台了许 多比三年前更为有利的政策。特别是围绕技 术转让以及科学创新等领域,高管表示,他 们所在的国家均有优惠政策,鼓励制造商更 多地使用先进技术来提高其制造业竞争力。 知识产权保护也在美国和欧洲竞争力优势排 2016 全球制造业竞争力指数 2 •  确保人才是“重中之重”:关键是要专注于创造 被视为“雇主首选”的差异化人才招募、培养和 保留策略,并发现和培育新的合作模式,以利用 组织以外的人才主要来源。因为全球高管将人才 列为竞争力最重要的驱动因素,预计国家和公司 之间的人才竞争将更加激烈。 •  利用先进技术提升竞争优势:先进技术正日益强 化全球制造业竞争力。21世纪的领先制造商已经 完全将数字世界和物理世界融合在一起,结合先 进硬件与先进软件、传感器以及大量的数据与分 析,将催生出更智能的产品与工艺,使得客户、 供应商和制造业之间的关系更紧密。预测分析、 物联网(IOT)、智能产品和工业4.0智能工厂、 以及先进材料的开发和使用将对未来竞争力极其 重要。 •  跨越传统界限,充分利用生态系统合作伙伴的优 势:采取创新策略将势在必行,目的在于运用更 广泛的生态系统,发展和利用综合性制造业技术 集群和合作伙伴的优势,竞争力将与组织合作网 络和生态系统的强度和稳定性息息相关。 •  在全球化的企业中发展一条平衡之道:日益成 熟的工具和战略,将需要从人才、技术、运营、 财务、税务和监管的角度优化全球制造企业。这 种方法的核心是在充满挑战性和快速发展的新兴 市场中,实现各种驱动因素的平衡,包括人才管 理、创新产品组合、成本竞争力、制造业基地以 及供应链。事实上,处于领先地位的公司和国家 均在采取更加平衡的方法,运用多重驱动因素建 立增长基础,提升全球竞争力。 •  培养巧妙的、战略性的公私合作伙伴关系:政府 越来越意识到制造业为国家的经济繁荣带来的显 著利益。同样,制造企业深知政府政策可以在企 业成功方面发挥的作用。因此,许多执行不利的 或过于官僚的制造业政策的国家,正在努力改善 和改革该等政策,在更广阔的经济发展领域进行 投资,加强整体的制造基础设施,同时寻求以更 有效率的方式与企业合作。反过来,随着全球竞 争领域在企业和国家层面均经历重大转型,处于 领先地位的公司正瞄准全新、强有力的战略性公 共/私营合作模式,以推动无法独立完成的改进, 从而带来突破传统的公私部门调整。 全球制造商如何获得成功 为了在快速变化的全球制造业领域取得成功,公司需要对制造业竞争力的某些关键因素采取针对性的 方法,包括: 名中上升至靠前的地位,但是并未出现在中 国的竞争力优势排名中。 •  美国企业高管的观点:与三年前的研究相比, 美国高管这次更赞同美国的政策。根据美国高 管的观点,以可持续发展、技术转让、货币 控制、科技创新、对外直接投资(FDI)、知 识产权保护以及安全卫生监管为中心的有利 政策,能为他们的企业创造竞争优势。另一 方面,美国高管将与公司税率、医疗保健、 劳动力和境外收入课税相关的政策认定为美 国制造商的竞争力劣势(第39页,图30)。 •  中国企业高管的观点:在中国,鼓励或直接投资 科技、技术转让、可持续发展和基础设施建设的 政策,似乎正在帮助中国企业创造竞争优势。不 过,中国的高管们也表示,一些政策正在抑制他 们的企业竞争力,包括企业和个人税率、劳动法 以及政府干预和/或所有权(第37页,图29)。 •  欧洲企业高管的观点:欧洲商界领袖将欧洲 大陆的反垄断和产品责任法以及与知识产权保 护、医疗卫生、技术转让、可持续发展和科 学有关的政策看作他们的竞争优势。此外, 只有四个方面的政策被视为明显的劣势,包 括劳工政策、个人和企业税率、以及经济和 财政政策(第40页,图31)。 3 随着《2016全球制造业竞争力指数》 (Global Manufacturing Competitiveness Index, GMCI)的发布,德勤有限公司(德 勤全球)和美国竞争力委员会(委员会) 对全球制造业竞争力指数进行了研究, 前两次研究分别发布于2010年和2013 年。2016年的研究结果清楚地表明制造 业将持续对全球经济造成影响。从其对 基础设施建设、创造就业机会、以及对 总体和人均国内生产总值(GDP)的贡献 等方面的影响力来看,强大的制造业为 经济繁荣创造了一条清晰的路径。2015 年,仅美国制造业就比其他任何行业创 造的就业机会都多,雇佣了1,230万工人 并额外为其他行业带来了5,660万人的就 业1 。制造业也创造高收入的工作岗位, 美国制造业工人2014年的平均收入一般 为79,553美元,而其他行业的平均工资 为64,204美元。2 2010年至2013年期间,全球经历了历史 上最严重的经济衰退之一,此后世界经 济开始走向复苏。中国和印度度过了一 段受抑制的增长期,而美国处于微妙而 不稳定的复苏中。巴西和俄罗斯也面临 着更紧迫的社会政治挑战,同时,乌云一 直笼罩着欧洲的大部分地区。 迈入2016年并展望2020年,全球各国 之间与制造业相关的活动,正在迅速发 展。制造业收入和出口拉动了经济繁荣, 导致各国通过投资高科技基础设施和教 育,强化他们对开发先进制造能力的重 视。国家和企业正在努力进入下一个技 术前沿,提高他们的经济福祉。而随着 制造业在物理世界和数字世界的融合, 对公司和国家的竞争力而言,先进技术 已变得更加重要了。 事实上,在大多数发达经济体的全球 制造业格局中,技术密集型行业占主 导地位,并提供达到或维持制造业竞 争力的强有力途径。 在今年的研究中,受访的企业首席执行 官被要求按当前和未来的制造业竞争力 对国家进行排名(见表一)。排名靠前的 国家,在制造业卓越性的多重驱动因素 方面均表现出优势。他们也清楚地表明 制造业竞争力和创新之间存在着紧密的 联系。2016年的研究密切关注了焦点六 国:美国、中国、日本、德国、韩国和印 度。总体来说,这六国占世界制造业GDP 的60%,显示了这六国对全球制造业趋 势的影响地位。3 指数的计算方法 为了更精确地量化各个国家/地区的竞争力,我们要求制造企业的高管一共评估了40个国家/地区在当前与五年后 的整体制造业竞争力。这个名单是参考部分高管的抽样结论以及委员会、德勤与克莱姆森大学在这个领域的专 家意见后,共同拟定出来的;此外,参与调查的高管也可以添加和评估不在此名单上的任何国家/地区。全球制造 业竞争力指数研究即是根据他们对每一国家/地区在制造业方面的相对吸引力评分直接统计出来的。 在计算分数时,企业高管的评分是经过标准化程序,藉以调整因为国家和文化差异、行业类别以及公司规模大小 (以年收入美元为评断标准)可能造成的误差。在多个地区设有办事处并实际营运、销售和/或经销的公司会被 认为具有较多的全球经验,他们的评分会获得较高的权重。此外,以前的研究显示,公司规模也是影响该公司全 球经验的一个重要因素,因为我们应用启发式算法,即根据公司的年收入多少对该公司受访高管的评分给予不 同的权重,作为衡量公司全球经验的替代标准。年收入低于5,000万美元的制造商所获得的权重最低,而年收入 在50亿美元及以上的公司则可获得最高的权重。这种加权计分的方法不但减少十二大制造业竞争力驱动因素及 其组成要素之间的区域差异,也降低了最具竞争力国家/地区在竞争力指数上的区域差异。而且,令人毫不意外的 是:无论公司的总部设在何处,大型制造业公司彼此之间对于国家竞争力及其驱动因素都有较多共同的看法,而 跟那些大多只设在母国的小型公司有较大的差异。 不断发展的制造业格局之影响 从其对基础设 施建设、创造 就业机会、以 及对总体和人 均国内生产总 值(GDP)的 贡献等方面的 影响力来看, 强大的制造业 为经济繁荣创 造了一条清晰 的路径。 2016 全球制造业竞争力指数 4 2016(当前) 排名 国家/地区 指数评分 100=高10=低 1 中国 100.0 2 美国 99.5 3 德国 93.9 4 日本 80.4 5 韩国 76.7 6 英国 75.8 7 台湾 72.9 8 墨西哥 69.5 9 加拿大 68.7 10 新加坡 68.4 11 印度 67.2 12 瑞士 63.6 13 瑞典 62.1 14 泰国 60.4 15 波兰 59.1 16 土耳其 59.0 17 马来西亚 59.0 18 越南 56.5 19 印度尼西亚 55.8 20 荷兰 55.7 21 澳大利亚 55.5 22 法国 55.5 23 捷克共和国 55.3 24 芬兰 52.5 25 西班牙 50.6 26 比利时 48.3 27 南非 48.1 28 意大利 46.5 29 巴西 46.2 30 阿拉伯联合酋长国 45.4 31 爱尔兰 44.7 32 俄罗斯 43.9 33 罗马尼亚 42.8 34 沙特阿拉伯 39.2 35 葡萄牙 37.9 36 哥伦比亚 35.7 37 埃及 29.2 38 尼日利亚 23.1 39 阿根廷 22.9 40 希腊 10.0 表一:全球首席执行官调查:2016年全球国家/地区制造业竞争力指数排名 全球制造业竞争力指数:国家排名 2020(预计) 排名 2016对比 2020 国家/地区 指数评分 100=高10=低 1 ( +1) 美国 100.0 2 ( -1) 中国 93.5 3 ( ) 德国 90.8 4 ( ) 日本 78.0 5 ( +6) 印度 77.5 6 ( -1) 韩国 77.0 7 ( +1) 墨西哥 75.9 8 ( -2) 英国 73.8 9 ( -2) 台湾 72.1 10 ( -1) 加拿大 68.1 11 ( -1) 新加坡 67.6 12 ( +6) 越南 65.5 13 ( +4) 马来西亚 62.1 14 ( ) 泰国 62.0 15 ( +4) 印度尼西亚 61.9 16 ( -1) 波兰 61.9 17 ( -1) 土耳其 60.8 18 ( -5) 瑞典 59.7 19 ( -7) 瑞士 59.1 20 ( +3) 捷克共和国 57.4 21 ( -1) 荷兰 56.5 22 ( -1) 澳大利亚 53.4 23 ( +6) 比利时 52.9 24 ( ) 芬兰 49.7 25 ( +2) 南非 49.3 26 ( -4) 法国 49.1 27 ( -2) 西班牙 48.4 28 ( +5) 罗马尼亚 45.9 29 ( -3) 比利时 45.8 30 ( -2) 意大利 45.0 31 ( ) 爱尔兰 43.7 32 ( ) 俄罗斯 43.6 33 ( -3) 阿拉伯联合酋长国 42.6 34 ( +2) 哥伦比亚 40.9 35 ( ) 葡萄牙 40.1 36 ( -2) 沙特阿拉伯 36.1 37 ( ) 埃及 28.3 38 ( ) 尼日利亚 25.4 39 ( ) 阿根廷 24.6 40 ( ) 希腊 10.0 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会,《2016全球制造业竞争力指数》 5 随着制造业变得越来越先进和成熟,20世纪的传 统制造业大国(美国、德国、日本和英国)持续 投入开发先进制造技术,排名有所回升。 这有助于确保他们在2016年全球制造业竞争力中 排名领先(见图1),而这些国家预计在接下来 的五年中仍然位列前十名。凭借他们在创新、人 才和雄厚的工业生态系统集群方面的基础优势, 这些国家正在以重建的实力开展竞争,并超越他 们的低成本竞争对手。在重视创新和先进技术的 驱动下,向更高价值的先进制造业的转型,为未 来全球竞争力开辟了一个新的战场。 随着全球制造业趋势继续转向更高价值的产品和 服务,许多表现最出色的国家(包括美国)已经 投入巨资,建立连接人员、资源、政策和组织的 国家创新生态系统,有效地将新的理念转化成商 品和服务。 这些领先的制造业国家不断通过公共方式投资研 究和开发(“研发”),同时激励私营部门以建 立协作创新生态系统的方式开展自主研究。通过 整合政府、学术界和私人股权投资者建立和维持 的这些生态系统,为参与其中的制造商带来显著 的好处。 不足为奇的是,在今年的研究中,受访高管将最 具竞争力的前四名中的三个国家-美国、德国和 日本,列入制造业创新方面最强劲的全球市场。 中国在这方面的得分也较高,可能是因为中国在 研发投资方面显著增加,有些专家认为中国在这 方面的投入将于2019年超越美国。4 #1 #6 #2 #7 #3 #8 #15 #4 #9 #5 #10 #17 2010 2013 2016 2020* 美国 中国 德国 日本 英国 数据来源:德勤与美国竞争力委员会,《2016年全球制造业竞争力指数》 *代表2020年的预测排名 图1:全球首席执行官调查:制造业大国排名趋势和未来预测 制造业排名靠前的国家/地区“回到未来” 首席执行官们表示,向高价值先进制 造业转型将增强未来竞争力。 2016 全球制造业竞争力指数 6 高、中、低端制造业的出口分析清楚地显示,高 端技术密集型产品出口占德国、美国、日本和英 国的总体制造业出口的绝大部分,自2010年以 来,这几个国家制造业竞争力排名一直在上升。 此外,这些高端技术出口占比较高的国家,人均 GDP产出的劳动力生产率排名也很高(见图2)。 高端技术密集型制造业出口 中端技术密集型制造业出口 低端技术密集型制造业出口 2014年工人人均产出(GDP与2011年PPP中国际元保持一致)对比2014年高端技术密集型产品出口占制造业总出口的比例 图2:根据技术实力确定的各国/地区全球制造业竞争力指数排名与制造业出口之间的关联 $120,000 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% $ 2014年工人人均产出 (GDP 与2011 年PPP中国际元保持一致) 2014年高端技术密集型出口在制造业总出口中所占的比例 数据来源:德勤分析,基于贸发会议数据。 高端技术产品出口占比较高的发达经 济体,在人均GDP产出的劳动力生产 率方面排名较高 德国 美国 加拿大 日本 韩国 墨西哥 中国 印度 台湾 英国 气泡的大小表 明2014年制造 业出口量 US$2,200billion US$1,000billion US$500billion US$170billion 30% 53% 17% ࡔڤ US$1,249 billion (2014) 28% 58% 14% ࡔெ US$1,034 billion (2014) 32% 55% 14% නԨ US$598 billion (2014) 27% 58% 15% ࡔᆈ US$349 billion (2014) 3, +5 1, +3 4, +2 8, +9 42% 35% 23% ࡔዐ US$2,198 billion (2014) 43% 43% 14% ܈ᆇ US$174 billion (2014) 38% 25% 37% әဇ US$75 billion (2014) 2, -1 5, -3 23, -18 注:气泡的大小表明2014年制造业出口量。PPP是购买力平价的缩写,以国际元表示。国际元在GDP中的购买力与美元在美国的购买力相同。 数据来源:德勤对联合国贸发会议(UNCTAD)数据的分析 注:气泡的大小代表2014年制造业出口产出(十亿美元) 括号中的数字表明五年后的排名(根据《2016年全球制造业竞争力指数》),排名变化是与2010年全球制造业竞争力指数研究中排名的对比。 高端技术密集型出 口比例较低的国家 其全球制造业竞争 力排名呈下滑趋势 高端技术密集型 国家其全球制造 业竞争力排名呈上 升趋势 X, ±Y X = 2020预计排名 Y = 2020预计排名与2010年竞争力排名的差异 7 在那些对人才和技术投资巨大的发达经济体中, 美国已处于明显的领先地位,并继续提高其整体 竞争力,其排名已逐渐从2010年的第4位上升到 2013年的第3位,在2016年又升至第2位,而且 企业高管预计,美国在未来五年将夺得第一名。 美国的创新生态系统在上个世纪发展迅速,使美 国成为研发活动方面的全球领先者,这一点可以 从美国在研发方面的高支出(2013年估计达到 4,570亿美元)、顶尖学府和研发人才、以及对 先进技术商业化的巨额风险投资(VC)得以证 明。5 另外,最近美国的研发税收抵免政策改为 长期适用,这将促进提高先进技术和创新的投 资水平。美国的企业高管一直强调预测分析、支 持“物联网(IoT)”的智能互联产品和先进材 料为他们的当务之急,并对他们企业的未来竞争 力至关重要(见表二)。 日本的情况仍然与美国类似,虽然不太明显,其 全球排名从2013年的第10位提高到2016年的第4 位,预计日本在2020年之前将一直保持该排名。 在欧洲占主导地位的制造业国家-德国,也将其 排名从2010年的第8位提高到2013年的第2位。 预计在2020以前,德国将保持第3名的位置。 英国在今年的排名也开始回升,进入前10名的行列 中,归因于其在航空航天和生命科学等高端行业领 域保持领先地位。事实上,英国的航空航天业的收 入占全球航空航天市场收入的17%,6 属欧洲地区 市场份额最大的国家,在全球仅次于美国。 与美国和日本的同行公司相比,欧洲公司都不约而 同的把赌注押在“智能工厂”和“智能产品”上,这 些与物联网(见表二)、数字化设计、仿真及集成 有着紧密关联,并形成产品生命周期的闭环。作为 工业自动化机器的主要生产国,德国已经建立了世 界上第一个“智能工厂”,里面制造工业机器时的 人工投入很少。7 德国政府还推出了“工业4.0”的倡 议,汇集其在人工智能、机器学习、传感器、先进机 器人和自动化方面的能力,意在推动德国进入新一 轮的工业革命8 。很显然,欧洲在发展先进技术方 面,已有一套集中的方式,并结合了欧洲各国的发 展重点,这与“工业4.0”的倡议相一致。 先进的制造技术 美国 中国 欧洲 预测分析 1 1 4 智能互联产品(IOT) 2 7 2 先进材料 3 4 5 智能工厂(IOT) 4 2 1 数字化设计、仿真和集成 5 5 3 高性能计算 6 3 7 先进机器人技术 7 8 6 增材制造(3D打印) 8 11 9 开源设计/客户直接输入 9 10 10 增强现实技术(改进质量、培训、输出知识) 10 6 8 增强现实技术(提升客户服务和体验) 11 9 11 表二:全球首席执行官调查:先进制造技术的未来重要性排名 数据来源:德勤与美国竞争力委员会,《2016年全球制造业竞争力指数》 2016 全球制造业竞争力指数 8 中国今年蝉联制造业竞争力排名第一名,不仅仅因 为其传统的低成本价值主张,还因为中国创新基础 设施的长远发展,巩固了先进技术对其未来制造 业的作用。中国之所以成功发展自己的创新生态系 统,原因在于其研发开支显著增长,每年有大量的 理工科专业的毕业生,十分注重技术商业化以及强 劲增长的风险资本投资9 。在某些领域,中国甚至 超过了美国,这点可以通过中国建成了世界上最快 的超级计算机-天河2号或银河系2号证明10,将“高 性能计算”连同预测分析和智能工厂视作最有前 途的先进制造技术(见表二)。 2015年中国经济增长率为6.9%,创二十多年以来 的新低,而经济放缓有可能进一步持续,预计2016 年经济增速将放缓至6.3%,2017年至6%11。经济增 长率低的原因之一是不断下滑的制造业活动。工 业附加值在2007年增长了14.9%,达到其峰值, 而在2014年已减少了一半以上,降至6.9%12。由 于需求下降引起工业活动不断下滑,进而导致工 厂产能过剩。中国汽车行业目前产能利用率,从 2009年的100%下降至70%13。制造业占GDP的比 重已经从2007年的41%下降到2014年的36%,其 中大部分转向了服务业14。 制造商不仅担心经济增长的持续衰退和制造业增 值服务,还担心劳动力成本。自2005年以来的十 年期间,中国的劳动力成本上升了五倍,比1995 年涨了15倍15。由于担心劳动力成本上升,使得 中国与发达经济体之间的成本套利下降,一些发 达经济体的企业已经把他们的生产转移到成本较 低的国家或搬回自己国家16。人口老龄化是计划 在中国投资的制造商担心的另一个问题。在过去 的二十年内,劳动力人口(15岁-64岁年龄段) 的年增长率第一次转为负数17。到2030年,年轻 人口(即15岁-39岁的群体)所占的比例将有可 能从2013年的38%下降到28%18。 以上是企业高管总结的诸多挑战,所以他们认为 中国将从2016年无可争议的第1位降至2020年的 第2位。 中国:在制造业竞争力方面仍处于领 先水平,但预计会下降。 9 仔细观察排名前15位的国家就可发现,具有制造 实力的三个不同区域集群已经形成。在北美,美 国是加拿大和墨西哥的轴心。事实上,类似的情 况同样发生在欧洲,德国起着轴心的作用;而在 亚太集群中,中国、日本和韩国引领一群新兴的 东盟国家(见图3)。总体来说,欧洲国家落后 于亚太和北美地区,因为它们正处于缓慢的经济 复苏中,并期待德国和英国等轴心国带领它们, 推进该地区的发展。 亚太集群 在人才和创新的推动下,本集群由中国、日本和 韩国发挥着轴心的作用,并由新加坡和台湾的高 技术出口进一步加强。新加坡和台湾均位列前10 强中,并可能在未来依然保持在最具有竞争力的 国家/地区名列中。 这个区域也有其他有吸引力、且成本较低的制造 业目的地供选择,比如马来西亚、印度、泰国、 印度尼西亚和越南(强力五国)。事实上,当前 或未来在全球制造业竞争力指数排名前10 强的 国家/地区中,有5个来自亚太地区,其中中国和 印度目前是以理工科毕业生数量领先来平衡其依 靠成本竞争力的制造业格局。19 自从2010年开始,中国低成本劳动力的优势及其 作为全球最大商品出口国的地位,使中国一直属 于最有竞争力的制造业国家之一。然而,中国的 未来竞争力预计将有不同的特征。成本上升、不 断扩大的中产阶级、“独生子女”政策的变更以 及更加注重技术和创新,可能很快会改变中国的 全球制造业轨迹。20另一方面,印度继续提供世 界上成本最低的劳动力(2015年,估算为每小时 1.72美元),并拥有足够多的工程师与讲英语的 员工一起助力服务业和整体制造业的增长。21 区域集群力量的涌现 全球制造业竞争力、经济市场的转移 以及个别区域优势的变化,围绕着实 力最强的制造业国家,形成了三大 主导区域集群-北美、欧洲和亚太地 区,并引发了争夺制造业霸权的持续 竞争。 加大拿 (10) 墨西哥 (7) 德国 (3) 中国 (2) 日本 (4) 台湾 (9) 越南 (12) 印度尼西亚 (15) 马来西亚 (13) 泰国 (14) 印度 (5) 新加坡 (11) 韩国 (6) 美国 (1) 英国 (8) 高端技术密集型制造业出口(十亿美元) US$900 billion US$600 billion US$300 billion US$30 billion 图3:补充资料分析:具备制造业实力的  区域集群涌现 注:圆括号内的数字代表首席执行官预测的2020年全球制造业竞争力指数排名。 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》,德勤基于贸 发会议的数据分析(II)。 2016 全球制造业竞争力指数 10 虽然受到基础设施差、积习已久的管理问题的挑 战,印度一直努力进一步提升其制造业竞争力, 设立了到2025年制造业产出占国内生产总值25% 的宏伟目标,这潜在说明为何高管依然对印度在 2020年的排名保持乐观的态度。22 韩国和日本也在关键人才和创新等指标(比如研 究人员和专利集中度)方面做得很好。韩国出口 的商品中,超过五分之四来自制造行业,而高端 技术密集型产品出口在2014年占到制造业出口的 一半以上。23尽管如此,高度官僚化和复杂的管 理系统,往往阻止外国在韩国的投资。日本的主 要出口商品为消费类电子产品、汽车和半导体。 日本对技术的重视,传统说来已经使日本在自动 化和生产实践方面领先于世界各国,在制造运营 中采用创新来驱动其制造能力。然而,不断缩减 和趋于老龄化的劳动力令日本面临挑战。 新加坡和台湾为亚太地区集群的实力做出了显著 贡献。新加坡提供了受过高等教育的劳动力、有 利于投资的商业环境、慷慨的研发激励机制、高 质量的基础设施和良好的治理。另一方面,台湾 具有地缘优势,靠近亚洲几个主要港口,为制造 商向该地区运输货物提供显著优势。 北美集群 该区域得到最高水平的制造业投资,并享有强大 的能源布局、高素质人才和基础设施,以及为创 新提供强有力支持的强大专业产业集群,美国是 这个集群中的强大轴心。加拿大被视为该地区最 自由的经济体,拥有较低的贸易壁垒,又是7大 工业国集团中的第一个自由关税区,进一步加强 了该地区的实力。此外,加拿大政府已表示将大 力支持对发展未来高科技制造业比较关键的特定 领域的投资计划。墨西哥完善了北美集群,其有 40多个自由贸易协定(FTA)、劳动力成本相对 较低,地理位置接近美国,这些因素使得墨西哥 成为制造商设立生产基地的理想目的地。24这个 地区增长迅速,受益于北美企业普遍采用全新创 新的生产实践的激励、以及北美自由贸易协定 (NAFTA)的便利。 这刺激了贸易和投资的增加,同时也使集群中的 每个国家把重点放在通过基础设施建设和人才来 推动增长。 北美地区享有较高的投资水平、丰富的自然资源 以及大型产业的支持。然而,这三个国家有时发 现它们在税收和结构改革方面有冲突,削弱了这 个集群的整体实力。 欧洲集群 虽然北美和亚太地区均形成了有制造实力的集 群,欧洲在保持全球范围内竞争力方面,感受到 越来越大的压力,尽管其试图从经济衰退中复 苏。在今年研究中的受访高管认为,欧洲最近的 纷争似乎已经影响了其制造业竞争力。这样一 来,大多数欧洲国家的整体竞争力排名预计在未 来五年内下滑(见表三)。 欧洲国家 2016年排名 2020年预测排名 德国 ( ) 3 3 英国 ( -2) 6 8 瑞士 ( -7) 12 19 瑞典 ( -5) 13 18 波兰 ( -1) 15 16 土耳其 ( -1) 16 17 荷兰 ( -1) 20 21 法国 ( -4) 22 26 捷克共和国 ( +3) 23 20 芬兰 ( ) 24 24 西班牙 ( -2) 25 27 比利时 ( -3) 26 29 意大利 ( -2) 28 30 爱尔兰 ( ) 31 31 罗马尼亚 ( +5) 33 28 葡萄牙 ( ) 35 35 希腊 ( ) 40 40 表三:全球首席执行官调查:欧洲国家的当  前和未来排名 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球 制造业竞争力指数》 11 随着整体竞争力的下降,预计到2020年德国和 英国是保持在全球前十大制造业市场中的唯一两 个欧洲国家。作为在欧洲联盟(欧盟)排名最高 的国家,德国已经确切感受到近期经济紧张的压 力,而该地区的其他国家还在苦苦挣扎。此外, 一些德国银行杠杆高、资本质量低、盈利能力 差,这些缺点也显著暴露给其他欧元区经济体。 尽管如此,正是德国的雄厚经济实力、熟练的劳 动力以及对创新的持续支持,驱动了德国及欧 盟迈向经济复苏。25同时,英国面临着自身的挑 战。自从2012年以来,英国和其他发达国家之间 的生产率差距已经拉大。但是,与德国一样,英 国仍然是航空航天和生命科学领域方面强有力的 创新领导者,在2007 - 2012年期间的理工科毕业 生的增长率,甚至超过了美国、韩国和日本。26 虽然欧洲领先的国家面临这些挑战,欧盟委员会 预测,2016年欧洲的经济仍将以温和的步伐继续 复苏,尽管全球经济将面临更严苛的情况。27有 利的欧盟货币政策,有望继续支持苦苦挣扎的国 家的结构性改革。但是,消费仍然挑战这里的劳 动力市场状况,随着不断增长的经济活动,欧洲 劳动力市场呈现缓慢而稳定的改善。即使欧盟能 应付自己的区域问题,欧盟仍将希望寄托于全球 经济增长活力和世界贸易,可以带来超过预期的 欧洲出口需求,并有助于进一步刺激区域经济。28 结合各国制造业竞争力和区域的整体实力,北美 集群和亚太地区集群均有可能在未来几年引领制 造业的发展,而未来欧洲受投资、经济稳定和先 进制造业的驱动,将有可能改变全球动态状况, 并在全球影响力方面挑战其他集群。另一方面, 过去几年中,非常清楚的是,曾被喻为下一个全 球经济之星和制造业领导者的巴西、俄罗斯和印 度(除中国外的金砖国家)等发展中国家,已经 面临全面性的挑战,致使它们风光不在。事实 上,就这点而言,只有中国兑现最初的期望。 2016 全球制造业竞争力指数 12 13 金砖四国的分解 根据研究结果,巴西已经与俄罗斯一样,陡然下 降到全球制造业竞争力指数排名的底部,而且经 济和社会政治的动荡均使这两个国家遭受了损 失。在2016年的研究中,巴西排名在短时间内急 剧下降,从2013年的第8位降到第29位。巴西在 解决政治不确定性方面遭受了严重挑战,这种政 治不确定性已经造成企业推迟其商业战略计划或 暂时削减产量以应对下滑的需求。尽管如此,全 球高管仍然对巴西未来五年的排名改进持些许乐 观态度,因为巴西最近对改善研究激励水平的重 视,以及国家疆土辽阔,自然资源丰富。29 俄罗斯数年来一直呈下滑轨迹,其全球排名从 2010年的第20位下降到2013年的第28位,并在 2016年进一步滑落至第32位。这一下降趋势的 关键是,全球原油价格的下滑和该国的地缘政治 活动,包括其对乌克兰的军事干预,这引发了地 区局势紧张并导致经济制裁,阻碍其制造业竞争 力。事实上,研究结果表明,全球高管非常谨慎 地观望俄罗斯的未来,预计其相对竞争力会持 平,接近预测范围的底部。 印度与两个金砖国家的同伴一样,其相对竞争力 排名也在下降,跌出排名前五位的国家行列,在 今年的研究中处于第11位。过去三年其加速下滑 的部分原因,可能是因为该国的经济增长停滞, 以及国家政治的持续不确定性而导致基础设施投 资的相关政策实施推迟。不过,制造业首席执行 官们似乎认定由印度新政府带来的政治方向的变 化,并预测印度竞争力排名将提高,因为一些新 的计划,如“印度制造”和“技术印度”,印度 在未来五年内将站稳脚跟。 金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)曾经被视为下一代制造业中心,不过 期待已久的希望持续瓦解,某些成员国的竞争力水平表现急剧下降。 2 4 11 1 1 1 5 ? 2 ? 5 8 29 23 ? 20 28 32 32 ? 2010 2013 2016 2020 ඇ൰዆ሰᄽ৪ኛ૰ኸຕಇఁ !!܈ᆇ ࡔዐ әဇ! ஆຯܭ 图4:全球首席执行官调查:金砖四国的衰落 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 高盛创造了“金砖四国”的概念, 而金砖四国基金在2010年达到峰 值后持续急剧下降,并于2015年 不得不选择关闭该基金。 2016 全球制造业竞争力指数 14 印度整体GDP相对抗跌的增长速度进一步证明印 度可能会有转机。事实上,印度和中国都继续以 高于6%的增长率发展,与巴西和俄罗斯形成鲜 明对比,后两者在2014年停滞不前,并可能在 2015年下降到负值区域(见图5)。30 中国不在这一趋势范围内,其全球制造业当前和未 来的竞争力水平明显超过了其他金砖国家。中国继 续转向价值较高、技术先进的制造业,并从出口推 动型增长模式向由国内消费拉动模式转变。 尽管大部分金砖国家面临重大挑战,受访的全球 高管仍然保留乐观态度,至少印度能再次和中国 一起在未来五年位列制造业前五强国家,以此挽 救原有金砖四国的部分潜力。事实上,众多新的 发展中东盟国家可以与印度一起,力求在2020年 担任新的重点制造业目的地的角色。 -5.0 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 GDP 2010 2011 2012 2013 2014 2015e ሺ׊୲ӥݴԲ ዐࡔ ᆇ܈ әဇ ܭஆຯ 图5:补充资料分析:金砖四国的GDP增长率 注:e表示估计值 资料来源:德勤根据国际货币基金组织《世界经济展望》的数据分析(III) 15 强力五国的崛起:寻找下一个中国 中国曾经被认为是仅靠成本竞争力兴起的制造业 大国,而目前正在经历将重心转向更高价值制造 业的急剧变化过程中。的确,受平均工资日益增 长的影响,中产阶级迅速扩大,并继续为制造业 的关键投入如劳动力和原材料带来成本上的压 力。此外,中国正在积极朝着技术更先进的制造 模式迈进,以与其他全球性的创新型市场接轨。 由此产生的转变为其他国家创造了强化它们作为 低成本全球制造业基地的机会。 希望利用中国发展的国家中,包括强力五国,虽然 仅有越南2016年的整体竞争力排名比2013年所有 下降,今年研究中的受访高管期望所有五个国家在 2020年前均位列排名前15的位置(见表四)。 尽管这些国家持续获得那些想要寻找替代中国的 全球制造商的青睐,不过每个国家在加强其自身 独特优势的同时,必须要克服各种各样的挑战, 以充分利用全球制造企业的投资机会。 马来西亚 马来西亚的成本低廉,工人的收入是其邻国新加 坡的四分之一。马来西亚还仍然坚定地专注于零 部件的组装、测试、设计和开发以及系统生产, 使得它非常适合于支持高技术领域。 虽如此说,马来西亚受到了人才匮乏、政治动荡 以及生产力相对较低的挑战。在面对这些挑战 时,马来西亚政府正在考虑刺激经济增长,但这 种刺激是否足以吸引、支持和维持大量制造业投 资,还有待观察。31 印度 62%的受访全球制造业高管认为印度在成本方面 极具竞争力,密切反映了中国在这一指标上的表 现(见图11)。此外,印度提供了一批高技能的 劳动力和大量会讲英语的科学家、研究人员和工 程师,使得印度非常适合于支持高技术领域。印 度政府为吸引制造业投资,还以倡议和资助的形 式提供支持。32但是,印度仍然受到基础设施落 后和管理模式反应迟缓的挑战,这可能影响其支 撑更高的增长速度。因为价值达1,740亿美元的 制造业出口中有43%的需要高技术强度,如果要 强化它作为中国的替代选择,印度可能有强烈的 动机来解决其监管和官僚方面的挑战。33受访的 全球制造业高管应该将这些成功因素考虑到他们 的期望中,即印度将在2020年恢复全球制造业竞 争力排名至第五的位置。 国家 马来西亚 印度 泰国 印度尼西亚 越南 2020年(预计)排名 13 5 14 15 12 排名变化 ( +4) ( +6) ( ) ( +4) ( +6) 2016年(当前)排名 17 11 14 19 18 表四:全球首席执行官调查:马来西亚、印度、泰国、印度尼西亚和越南的当前及未来排名 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 2016 全球制造业竞争力指数 16 国家 2014年消 费支出(占 GDP比例) 实际GDP增 长 (2011- 2015) 2014年制造 业出口占商 品总出口的 2014年15-39 岁人口占总人 口的比例 每百万居 民中研究 者数* 法律法规风 险(百分 制)** 基础设施评 分(十分 制)** 马来西亚 50% 5.3% 62% 44% 1,794 41 7.0 印度 60% 6.1% 55% 42% 157 60 4.6 泰国 52% 2.9% 73% 36% 543 55 5.8 印度尼西亚 57% 5.5% 40% 41% 90 70 5.0 越南 66% 5.9% 72% 43% 114 56 4.9 中国 37% 7.8% 94% 37% 1,089 58 6.0 表五:补充资料分析:马来西亚、印度、泰国、印度尼西亚和越南与中国的比较 *2013年或最近资料可获取的年份 **平均评级(2011- 2015年) 资料来源:德勤根据经济学人智库、联合国贸发会议以及世界银行的数据分析(IV) 泰国 制造业出口方面泰国(2014年1,670亿美元)略低 于印度,但超过马来西亚、越南和印度尼西亚。34这 个产出很大程度上是由国家的熟练劳动力和高劳 动生产率带动的,并有全国90%的识字率以及每年 大约100,000名理工科专业的毕业生的支持。35不 过,这种高技能和生产率的劳动力,形成了相对较 高的劳动力成本,2013年劳动力成本为每小时2.78 美元。36尽管如此,泰国仍对制造业企业有吸引力, 提供比越南、印度、马来西亚和印度尼西亚更低的 企业税率(20%)。37建立蓬勃发展的汽车行业之 后,泰国可以为愿意应对该区域政治不确定性的制 造商提供一个选择。 印度尼西亚 印度尼西亚的劳动力成本不到中国劳动力成本的 五分之一。38在过去的十年内,中国的劳动力成 本在亚洲国家中上升最快,而印度尼西亚的成 本保持相对平稳,这吸引了寻求稳定低成本的制 造商的注意。39该岛国在10年内的整体生产力增 长率(50%)超过了泰国、马来西亚和越南, 但是与中国的同期经济增长率相比,仍然相形 见绌。40印度尼西亚的制造业GDP仍然占其总体 GDP的很大一部分,并集中发展制造业,特别是 在电子产品方面,加上其人口规模,对于未来寻 求从中国转移产能的制造商而言,印度尼西亚仍 处在可选国家名单的前列。 越南 因为拥有相对较低的总体劳动力成本,越南一直 被视为在低成本制造方面能替代中国。此外,越 南在过去十年已经提高了其整体生产率,在此期 间增长了49%,超过了泰国、马来西亚等其他国 家。41该等生产率已经促使制造商在该国建造数 十亿美元的制造联合企业。42但是,越南目前的 制造能力尚不能与中国的制造能力相媲美。 当被视为一个群体时,从市场和经济增长、以及 不断扩大的客户群体来看,强力五国可被视为对 制造商比较有吸引力的选择(见表五)。 对全球制造商而言,强力五国代表的其他优势包 括:(1)3至10年免税期的大量税收优惠;(2)免税 或降低进口关税;以及(3)降低在以出口为导向的 生产中所用的资本货物和原材料的关税。由于制造 业已经对强力五国中各国的整体GDP做出了显著贡 献,这个新兴集群非常有可能替代中国和正面临解 散的金砖国家(中国曾经是其中的一员)。 中国劳动力成本未来上升的时间和程度,将推动 全球制造商寻求强力五国的解决方案的速度。这 种转变也将取决于强力五国在何种程度上能够充 分利用其劳动力的天赋和生产力,投资于所需的 基础设施,并制订积极的监管政策,以支持制造 业发展。 17 审视全球制造业的驱动因素 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 政府力量 市场力量 人才 1 物质基础设施建设 成本竞争力 2 经济、贸易、金融和税收体系 劳动力生产率 3 创新政策和基础设施 供应商网络 4 能源政策 法律监管体系 5 本地市场吸引力 教育基础设施 6 医疗体系 7 8 9 10 11 12 全球制造业竞争力 图6:全球首席执行官调查:全球制造业竞争力的驱动因素 人才推动制造业的竞争力 如之前的全球制造业竞争力指数报告,2016年全 球首席执行官调查的受访高管也被要求对推动全 球制造业竞争力的关键政府力量和市场力量进行 排名。如图6,2016年的排序所示,这些驱动因 素不仅分别为许多国家创造了竞争优势,还塑造 了全球制造业格局。本次全球制造业竞争力指数 研究,强调了为全球创造并保持制造业竞争力的 最重要的因素。 制造业高管再次将人才列为一国能在国际舞台上 竞争的最重要的驱动因素。在本次研究中,人才 被定义为高技能工人的素质和可用性,这有利于 加速创新和先进制造业战略转变。 在当前经济增长乏力的环境下,控制成本以提高 利润,仍然是制造商势在必行的一个关键举措。 因此,调查的受访者将成本竞争力列为影响整体 竞争力的第二大驱动因素,其次是生产力、供应 商网络以及法律监管体系,共同构成前五大因 素。一个国家在每个因素方面的综合表现,决定 了它与其他制造业国家之间的相对竞争力。研究 结果表明,在多个方面做得比较好的国家,通 常比那些只在一个或两个方面突出的国家排名 较高。 在当前经济增长乏力的环境下,控制成本以提高利润仍然是制造 商势在必行的关键举措。 2016 全球制造业竞争力指数 18 优势和劣势拼图 为了更好地了解一些最具竞争力国家的相对优势 与劣势,这次调研要求全球制造业首席执行官们 从12个竞争力驱动因素中的六大方面,对六个焦 点国家-美国、德国、日本、韩国、中国和印度 进行评价。本表是独立于高管对12个竞争力驱动 因素或对各个国家进行排名完成的。表六显示了 受访的首席执行官在彼此相关的关键驱动因素方 面的平均评分标准化的结果-这意味着,评分最 低的国家和竞争力驱动因素(比如,印度在物质 基础设施方面),给出的指数值为10.0,而评分 最高的国家和竞争力驱动因素,给出的指数值是 100.0(比如,德国在物质基础设施方面)。表 六中的所有其他国家和竞争力驱动因素,在相对 的基础上赋予的指数值沿着轴心点浮动,从而构 成矩阵中的每个驱动因素的唯一分数。 上述拼图,清楚地呈现了德国、美国和日本在大 部分关键驱动因素方面的竞争优势,包括人才、 创新政策和基础设施。事实上,强有力的法律监 管基础与可靠的物质基础设施,也能使发达国家 在制造业整体竞争力方面引领全球。在今年的研 究中,高管将美国和德国评为四大关键因素中的 领导者,这两个国家在未来竞争力方面排名靠前 也就不足为奇了。 调查结果还显示,当涉及到人工和材料成本时, 中国和印度仍保持着显著的竞争优势。话虽如 此,这两个国家却在法律和监管环境方面位列竞 争力最弱的国家,印度还因其贫乏的物质基础设 施受到进一步的挑战。此外,由于中国和印度继 续加强其先进制造业的知识和能力,引人注目的 是将会看到新的模式出现在竞争力驱动因素矩阵 中。以下段落探讨了每个驱动因素及其在塑造整 体全球制造业格局方面的独特贡献。 上述出现拼图清楚地呈现了德 国、美国和日本在大部分关键 驱动因素方面的竞争优势,包 括人才、创新政策和基础设施。 表六:全球首席执行官调查:重点国家在关键竞争力驱动因素方面的表现 美国 德国 日本 韩国 中国 印度 人才 创新政策和基础设施 成本竞争力 能源政策 物质基础设施 法律监管环境 部分国家制造业竞争力驱动因素 竞争力最强 竞争力最弱 90.8 100.0 89.9 69.2 55.7 10.0 89.5 97.4 88.7 64.9 55.5 51.5 39.3 37.2 38.1 59.5 96.3 83.5 68.9 66.0 62.3 50.1 40.3 25.7 98.7 93.9 87.8 65.4 47.1 32.8 88.3 89.3 78.9 57.2 24.7 18.8 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 国家在竞争力驱动因素方面的表现 19 制造业竞争力的驱动因素:深入剖析 在这三次全球 制造业竞争力 指数研究中, 首席执行官 们一致将“人 才”评为全球 制造业竞争力 最重要的驱动 因素。 1. 人才 全球制造业高管继续奖励拥有高技 能、受过良好教育的工人的国家。在 这三次全球制造业竞争力指数研究 中,首席执行官们一致将“人才”评 为全球制造业竞争力最重要的驱动因 素。与2010年和2013年的情况类似, 表明了高技能的人才可以对一个国家 的整体竞争力产生强大的影响。 在国家层面上,图7显示参加2016年全 球制造业竞争力指数研究的高管认为 德国、日本和美国等发达国家在人才 方面最具竞争力。 举例来说,如附录A补充资料的国家分 析讨论,德国在重点行业长期累积的优 势以及其在职业培训“双轨制”方面的 重视,很可能是其在人才能力方面排名 靠前的关键因素。其双轨职业培训体系 主要注重“机电一体化”,该国大约有 60%的青年参与,并将课堂教学与344 个行业工作经验结合起来。43事实上, 这一综合教育制度是几个国家争相效仿 的模式。44 图7:全球首席执行官调查:认为该国在人才方面“极具竞争力”的全球制造业高管比例 图8补充资料分析:2003年-2013年理工科毕业生人数(以千人计) 注:括号内的数字表明自2003年以来理工科毕业生增长的数量。印度的理工科毕业生数量已经从2010年的数据中推算出。 资料来源:德勤根据经合组织;中国国家统计局;与印度大学教育资助委员会的数据分析(V) 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 0 10 20 30 40 50 60 70 80 73% 67% 66% 47% 35% 33% ࡔڤ නԨ ࡔெ ࡔࡣ ܈ᆇ ࡔዐ 50 100 150 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 250 650 1,050 1,450 ܈ᆇ (2.1X) ࡔெ (1.4X) ࡔڤ (2.7X) නԨ (0.9X) ࡔࡣ (1.2X) ࡔዐ (2.5X) 2016 全球制造业竞争力指数 20 通过高管的排名所示,尽管中国和印度的毕业生 数量庞大,不过在人才方面仍然有很大的改进余 地。虽然与全球其他国家相比,中国和印度从各 自的教育系统中毕业的理工科人数和增长率方面 均遥遥领先(见图8),但资料表明中国和印度 的大部分理工科毕业生缺乏足够的易于受雇的实 用培训技能。事实上,根据彭博2015年8月的报 告,印度每年500万的毕业生获得学士学位,其 中有一半因为缺乏良好的认知能力和语言技能而 失业,说明了一个简单的事实,即大批大学毕业 生不一定能保证为需要高度熟练的劳动力的公司 带来制造方面的利益。45 印度和中国目前在人才方面的排名不佳,成年人 口中平均受教育年限分别只有4.4年和7.5年,而 美国和德国的有12.9年,韩国为11.8年以及日本 为11.5年(见图9)。除了受教育年限方面,发 达国家还在高等教育方面也领先-表现在每百万 居民中的研究员数量和政府的教育开支方面具有 明显领先的优势(见图9)。46继续致力于支持 强大、综合和实用的教育基础设施,是中国和印 度等国家提高人才竞争力的一个重要因素。 合格劳动力的获得,仍然是许多国家面临的挑 战。从全球视角来看,技术工人和工程师是雇主 发现最难招聘的一些工种(见图10)。一些国家 因为人口结构的不断变化面临这一挑战。例如, 由于人口老龄化、正要退休的“婴儿潮一代”、 先进制造业所需技能的变化以及行业的吸引力, 美国正面临着严重的制造业工人短缺的挑战。 德勤美国和制造业研究所最近对产生的技能差 距进行了研究,预测美国制造业在未来十年将 有200万的职位缺口,原因是缺乏熟练的技术工 人。47 日本在这一方面与美国一样,因为人口老龄化(和 减少)问题造成慢性劳动力短缺,其中每五个雇 主中,就有四个报告在过去五年里遇到招工困 难。此外,在面临劳动力短缺的十大职位中,至 少有五个都涉及到制造业,包括工程师、司机、 技术员、工人和熟练的贸易工人。48 在审查全球教育基础设施(见教育基础设施)时 可以看到,发达经济体在教育上的花费占整体 GDP的百分比会更高,证明在培养技能熟练的劳 动力的过程中教育是多么重要,而对人才的投资 即是对制造业竞争力真正的投资。 图9:补充资料分析:平均受教育年限,每百  万居民中的研究员数量和政府教育经费 图10:补充资料分析:2015年在招工方面  面临困难的雇主比例 注:气泡大小代表2012年政府教育支出(实际GDP以2005年美  元价格不变计算),(美国为2011年的数据) 资料来源:德勤根据联合国教科文组织的数据分析(VI) 资料来源:万宝盛华集团2015年人才短缺调查(韩国不在研究  范围之内)(VII) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ೝ਩๴ঞᇣ౎၌DŽ2013 ౎Dž ௅ӥྤਃ௷ዐڦჺ৯ᇵຕଉDŽ2013౎Dž US$50 Billion US$200 Billion US$700 Billion ܈ᆇ ࡔዐ නԨ ࡔڤ ࡔெ ࡔࡣ නԨ ᆇ܈ ࡔڤ ඇࡔ਩ೝຕ ெࡔ ዐࡔ 83% 58% 46% 38% 32% 24% रຍ߾ටײ߾ࢅࠧ๟฾ዷ݀၄ ሞ๘হ߳ںፌవቲ߾ڦ߾ዖă 21 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 图11:全球首席执行官调查:认为该国在成本方面“极具竞争力”的制造业高管比例 2. 成本竞争力 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ࡔዐ ܈ᆇ ࡔࡣ ࡔெ නԨ ࡔڤ 69% 62% 41% 33% 30% 28% 随着全球经济 不确定性的出 现,成本竞争 力仍然是大多 资深制造业高 管的关键考虑 因素。 随着全球经济不确定性的出现,成本 竞争力仍然是大多资深制造业高管的 关键考虑因素。作为排名第二的最重 要驱动因素,各国的成本竞争力持续 变化,从而改变了制造业竞争优势的 全球格局。 新兴经济体依然在成本方面最有竞争 力,主要由于明显较低的劳动力价格 (见图12)。在焦点国家中,最有竞 争力的仍然是中国和印度,其中印度 提供最低的制造业劳动力价格,紧随 其后的是中国,与2005年的情况有所 不同,当时两个国家的劳动力价格几 乎是一样的。 然而,中国的劳动力价格增长迅速超过 了任何邻国(见图12)。寻求新的、低成 本选择的公司,应该注意这一点。 随着各国继续发展,提高其产品的复 杂程度以及先进制造业的份额,并相 应地扩大中产阶级范围和总体经济产 出,提高工资的需求也因此而增加, 使这些国家在劳动力价格方面的竞争 力减弱。 例如,随着中国中产阶级的爆炸性增 长和其不断发展的制造业重心,其整 体成本优势可能很快消逝,从成本竞 争力角度看,这为其他国家作为可行 替代方案创造了机会。然而,随着中 国和印度的中产阶级人群增长,国内 消费需求显著增长,已经创造了有吸 引力的新市场和新客户以供渗透。 由于一些国家在争夺取代中国,成为 强大的低成本国家(例如,强力五 国),个别制造商也应该认识到,在 很大程度上,仅以成本为依据做出有 关采购或选址的决定,不是一个可持 续发展的战略。尽管成本竞争力在驱 动因素排名方面相对重要,领先企业 在决定其全球制造业务足迹前,不仅 要考虑成本竞争力,还要考虑一个国 家的潜在人才基础、基础设施、监管 环境以及是否靠近潜在的消费市场。 2016 全球制造业竞争力指数 22 注:e表示估计 资料来源:德勤根据经济学人智库的数据分析(VIII) 图12:补充资料分析:制造业劳动力成本(美元/每小时) 制造业劳动力成本(美元/每小时) 东南亚制造业劳动力成本(美元/每小时) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 0.7 0.91.7 0.3 0.7 3.3 7.3 15.1 20.7 23.4 25.324.0 17.2 30.1 38.0 30.4 38.0 45.5 1995 2005 2015e 与发达经济体相比,新兴经济 体的制造劳动力成本增长一直 较低。 印度 中国 韩国 日本 美国 德国 印度尼西亚的制造业 劳动成本不到中国的 五分之一 中国 泰国 马来西亚 越南 印度 印度尼西亚 23 注:PPP是购买力平价的缩写,以国际元表示。国际元在GDP中的购买力与美元在美国的购买力相同。 资料来源:德勤根据国际劳工组织的数据分析 (IX) 图13:补充资料分析:2005-2015年劳动力生产率(人均GDP(‘000),与2011年PPP中国际元保持一致) 3. 劳动力生产率 0 20 40 60 80 100 120 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ࡔெ ࡔڤ Ԩන ࡔࡣ ࡔዐ ܈ᆇ 0.9% 0.2% 0.9% 0.5% 2.4% 9.0% 6.6% ୲ׂิ૰ۯહ DŽට਩GDP(‘000) ᇑ2011 ౎ PPPዐࡔाᇮԍ׼ᅃዂDž ๆ౎ాิׂ୲ ୲׊ሺࢇް౎ 虽然新兴经济 体在劳动力和 原材料成本方 面比发达经济 体有优势,但 是发达经济体 在劳动生产率 方面领先于它 们。 在受访的制造业高管看来,拥有高效劳 动力的良好支持,既是一个国家经济繁 荣的推动因素,也是制造业竞争力的强 大驱动因素。虽然新兴经济体在劳动力 和原材料成本方面比发达经济体有优 势,但是发达经济体在劳动生产率方面 领先于它们。 根据对国际劳动组织(ILO)的数据分 析,美国在整体劳动生产率方面傲视群 雄,2015年度的人均产值达到111,083 美元。49其次是德国、日本、韩国,就生 产率而言,韩国在十年内年复合增长率 是发达国家中属最高的,达到2.4%(见 图13)。50虽然中国和印度在分析时间 段内都有明显较高的增长率,年复合增 长率分别为9%和6.6%,不过两个国家 的起点都较低,与发达国家的年度生产 率相距甚远。51但是,有趣的是,在过去 十年里,中国的生产率增速一直比印度 快。与此同时,日本和德国十年内的年 复合年增长率曲线几乎是平的,分别为 0.5%和0.2%,还受到人口萎缩与老龄 化的挑战,抵消了熟练劳动力生产率带 来的红利。52 研究结果进一步显示,(高)劳动力 成本和(高)生产率水平之间有很强 的相关性。劳动力成本最高的国家( 德国、美国、日本和韩国)也维持在 生产率前四名的位置。相比之下,中 国和印度都呈现出最低劳动力成本和 最低生产率,这表明资本投资不足, 以及在先进制造业和先进材料领域竞 争时可能面临的重大挑战。 随着公司不断向更高价值和日益精细 化的产品和工艺转型,全球高管认 为,传统的发达国家制造业领导者( 如美国、德国和日本),由于具有较 高的劳动生产率,似乎将会获胜,因 为这些国家在全球制造业竞争力排名 (见图1)中重回巅峰,并且预计将在 2020之前一直位列前10强。 2016 全球制造业竞争力指数 24 4. 供应商网络 高管将“供应商网络”列为制造业竞 争力的第四大重要驱动因素,标志着 一个完好的、合格的、综合的并可用 的供应商基础与体系的总体影响力。 随着物质世界和数字世界的融合,企 业与供应商之间历来的单向合作有了 更多的合作方式。 全球化为制造商创造了更多的合作机 会,因为供应商成为连接生产体系的一 部分,从而增强有关国家的整体供应能 力。事实上,随着全球经济和制造技术 变得日益综合与复杂,全球制造业网络 和创新生态系统也接踵而至。 基于高管的调查结果,最有竞争力的 制造业国家享有多样化和高品质的供 应商基础,并拥有专注于研发的强大 产业集群。 根据由世界经济论坛开展并发表的 《2015-2016年全球竞争力报告》的调 查,所有行业的高管均被要求评估本 地供应商的质量。在该项调查中,日 本领先各国,平均分为6.2(分值范围 为1-7分),比德国、美国和中国得分 都高(见图14)。在同样的调查中并 按类似的评分范围,高管被要求评估 本地供应商的可用性。日本再次高居 榜首,在“供应商的可用性”方面获 得的评分高于德国、美国、中国和其 他国家,获得6.2的评分。 然而,当研究中问及高管,“贵国发 展良好的[供应商]集群分布的范围有多 广?”时,结果略有不同。高管对美国 和德国的评分最高,总体平均分为5.5 (总分为7.0),优于日本、中国、韩 国和印度。当供应商的质量、可用性和 集群性很强时,即可形成有竞争力的供 应商网络,再加上在更广泛的创新者的 高效率和有效的协作机制,可以帮助公 司创造并保持制造业竞争力。 最有竞争力的 制造业国家享 有多样化和高 品质的供应商 基地,并拥有 专注于研发的 强大产业集 群。 图14:补充资料分析:本地供应商的评分 资料来源:结果来自世界经济论坛开展的高管意见调查,并公布于世界经济论坛《2015-2016年全球竞争力报告》(X) ܈ᆇ ࡔࡣ ࡔዐ ࡔெ ࡔڤ Ԩන ౞සࢆೠॏࡔࡍԨࠃںᆌฆڦዊଉǜ [1 =टֶ; 7=टࡻ[ ࡔࡍԨࠃںᆌฆڦຕଉܠփܠǜ [1 =बࢭுᆶ; 7=टܠ[ ࡔࡍ݀ቛଆڦࡻׂᄽणඖݴքසࢆǜ [1 =փ٪ሞ; 7=ݘ࠽٪ሞᇀዚܠଶᇘ] 6.2 6.2 5.3 6.0 5.8 5.5 5.5 5.4 5.5 4.3 5.2 4.5 5.1 5.0 4.5 4.3 4.6 4.4 ዊଉ Ԩཱིࠃᆌฆएڦں੗ᆩኸຕ ׂᄽणඖ݀ቛጒༀ ຕኵݔٗྷ1-7 25 5. 法律监管体系 与2013年全球制造业竞争力指数研究一样,全球 高管认为一个国家的“法律监管体系”仍然是制造 业竞争力的第五大重要驱动因素。作为支持制造业 增长与发展,并提供有利的生产条件,法律监管环 境的稳定性和透明度可以保障投资降低风险,从 而增强国家的竞争力。53 高管们将发达国家列为在法律监管体系方面具有 竞争优势的领导者。如图15所示,德国和美国在法 律监管竞争力方面领先,有三分之二的受访高管认 为,这两个国家的法律监管体系极具竞争力。日本 排在美国和德国后面,三者分列法律监管体系竞争 力排名前三位。 严苛的法律监管程序,以及对外国投资的限制,使 外资企业很难在许多新兴经济体国家中创建公司。 在今年研究的六个焦点国家中,中国和印度要求外 国企业遵循更多的程序,导致开办业务的期限更 长。事实上,外国企业在美国设立子公司只需要短 短11天,而同样的情形在中国却需要两个多月(参 见图16)。54 虽然发达国家在法律监管体系方面有相对竞争 优势,不过还远远不够完善。作为先进技术计划 (ATI)研究的一部分,德勤全球和美国竞争力委 员会对逾35位C级高管进行集体采访,多次听到高 管对当前美国监管环境的高成本、复杂性和不确 定性的担忧。55根据阿斯本研究所的研究,美国自 1981年以来颁布了2,000多部与制造业相关的法 规,平均每年颁布70多部法规。56此外,研究表明, 法规数量的急剧增加,带来了更高的合规成本,其 增长速度比通货膨胀--经调整的GDP和制造业产出 还快。正如ATI研究的一位高管表示,“目前的监管 环境为公司带来了过大的负担,而且政府监管体系 并没有根据现实情况及时更新。”57 法律监管环境 的稳定性和透 明度可以保障 投资、降低风 险,从而增强国 家的竞争力。 图15:全球首席执行官调查:认为该国在法律监管体系方面“极具竞争力”  的高管比例 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ࡔڤ ࡔெ නԨ ࡔࡣ ܈ᆇ ࡔዐ 67% 66% 59% 42% 24% 23% 图16:补充资料分析:做生意的容易程度 - 2014年创建外资企业所需的时间与程序 DŽጀǖຕኵሁߛ՗๖ႜአײႾሁްሗĂׯԨሁߛLjظॺྔጨጱࠅິᄺ৽߸ઓవDž ߛሁ܈ሗްࢅԨׯ௽՗Ljۇٴຕኵሁ Ⴞײଏ࠳ڦӆߛԨׯᆛᆶ܈ᆇࢅࡔዐ 18 46 16 25 10 17 11 17 11 11 8 65 ظॺྔጨࠅ໯਩ೝິႴڦཀຕ ظॺྔጨࠅ໯਩ೝິႴڦୁ࣍ײব 0 10 20 30 40 50 60 70 ࡔዐ ܈ᆇ නԨ ࡔڤ ࡔࡣ ࡔெ 数据来源:德勤基于世界银行的跨境投资数据进行的分析(XI) 2016 全球制造业竞争力指数 26 作为制造业竞争力的第六大重要驱动因 素,强大可靠且资金充裕的教育基础设 施,为提供有才华、高效娴熟的劳动力 创造了条件,因而与被列为制造业竞争 力最重要的驱动因素(比如人才)相关 联。这一点尤为重要,因为竞争力格局更 加先进和复杂,导致制造商在很大程度 上依赖于一个国家为21世纪先进制造业 和创新技术开发技能的能力上。 因此,发达国家往往在教育上花费更多, 带来较高的高校招生率,从而为发展高 技能人才奠定基础(见图17)。 一个国家的一流大学数量也有助于支持 劳动力的进步。在全球排名前1000名的 大学中,美国遥遥领先,其一流大学的 数量比后三名的国家(中国、日本和德 国)总和还要多(见表七)。 事实上,在全球100强大学排名中,美国 就占有55所,表明美国不仅在大学数量 上还在高等教育质量方面均远远超越其 他国家。58 教育基础设施是培养人才的基本要求。 在当今无国界的经济中,国家间相互竞 争希望成为全球领导者,吸引、培养并 留住顶尖科学和工程人才,以推动一流 的创新和研发。这要求教育体系培养学 生的先进理工科方面的技能、运用创 意解决问题的能力、创业培训和领导能 力。一个国家获得更强制造业竞争力的 关键在于有科学和数学背景的劳动力与 最好的进行竞争,并由具有创造力、商业 头脑与领导力的人作为带头人。 一个国家强大 可靠且资金充 裕的教育基础 设施,为提供 有才华、高效 娴熟的劳动力 创造了条件。 *高等教育招生占适龄人口的比例。 资料来源:德勤根据经济学人智库和世界银行的数据分析(XII) 图17:补充资料分析:2013年高校招生与公共教育总支出占GDP的比例 6. 教育基础设施 ࠌࠅঞᇣጺኧDŽ቞GDPڦԲ૩Dž ߛၯቲิԲ૩+ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 ࡔெ ࡔࡣ ࡔڤ Ԩන ܈ᆇ ࡔዐ 国家 全球排名前1000的大学数量 美国 229 中国 83 日本 74 德国 55 韩国 36 印度 16 表七:补充资料分析:2015年各国世界排名前1000的大学数量 资料来源:德勤根据世界大学排名中心的数据分析(XIII) 27 7. 物质基础设施 高管将物质基础设施列为制造业竞争力的第七大 重要驱动因素。一个国家创建并维护重要基础设 施的能力决定了其能否满足关键的制造业要求, 包括原材料和实物商品的物流,能源生产和交 付,以及信息的传递。 研究显示,在基础设施方面的投资能带来长期的 经济利益。实际上,物质基础设施投资每增长一 个百分点,即可提高GDP增长率1-2个百分点。59 增强国家物质基础设施竞争力的投资,可被视为 是在为建造更强大的、技术更先进的互联制造业 打下基础。 高管为德国、日本和美国等发达国家在基础设施 竞争力方面的评分较高,因为完善的运输系统有 助于降低制造商的总体运营成本。但是,应该指 出的是,新兴国家正在迎头赶上。60 比如,中国在运输相关的基础设施和互联网普及 方面展现出长足的进步,因其力求支持国内制造行 业对更先进的技术发展需求(见图19和图20)。 显然,建立和维护强大可靠的物质基础设施支持 制造业,有望给国家带来经济增长和繁荣。不 过,随着发达国家的基础设施老化,同时发展中 国家在传统基础设施(比如道路、港口和桥梁) 以及基于先进技术的基础设施(例如智能电网和 国家安全技术)方面投资力度加大,现有的国家 排名未来有可能被打乱。 显然,建设和 维护强大可靠 的物质基础设 施支持制造 业,有望给国 家带来经济增 长和繁荣。 图18:全球首席执行官调查:认为该国在物质基础设施方面“极具竞争力”  的高管比例 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 73% 68% 66% 50% 37% 18% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ࡔڤ ࡔெ නԨ ࡔࡣ ࡔዐ ܈ᆇ ࡔڤ ࡔெ නԨ ࡔࡣ ࡔዐ ܈ᆇ 2007 2014 2004 2014 ࿿ୁ՗၄ኸຕ!.ஹࢅሏ๼၎ڦ࠲एإยแዊଉ (ߛ<5!گ<1( නԨ ࡔெ ࡔڤ ࡔࡣ ࡔዐ ܈ᆇ 2004౎ࢅ2014౎௅100ටዐࢻྪ૴ᆩࢽຕଉ 4.3 4.2 4.2 4.1 4.2 4.1 3.8 3.4 3.7 3.2 2.9 2.9 91 87 86 84 62 65 65 73 49 18 7 2 资料来源:德勤根据世界银行的数据分析(XIV) 图19和图20:补充资料分析:焦点国家的物流表现指数(贸易和运输相关的基础设施质量)  和互联网的使用 2016 全球制造业竞争力指数 28 8. 经济、贸易、金融和税收体系 美国 中国 韩国 印度 日本 德国 加拿大 英国 台湾 墨西哥 图21:补充资料分析:未来排名竞争力前十强国家/地区及其前五大出口国/地区 全球视野- 2014年全球制造业竞争力指数排名前10 强的国家/地区制造业产品的进出口程度(与其前五大贸易国,按产品类型) 注:未来五年内最有竞争力的前10强国家/地区 资料来源:德勤根据贸发会议的数据分析(XIV) 制造业出口总额(以十亿美元计算) >2,000 1,000-2,000 500-1,000 <500 >90 80-90 60-80 <60 箭头颜色: 中高端技术产品出口占总制造业出口的比例 箭头粗细表示从A到B的制造业总出口额<us$50 billion=""US$100 billion 高管将“经济、贸易、金融和税收制度”列为今 年研究中的第八驱动因素。本驱动因素侧重于一 个国家在提高贸易竞争力并鼓励国内投资的公共 政策和政府法规,建立强大可靠的金融和银行体 系方面的政策与法规,以及有竞争力的稳健货 币、财政和税收政策。 贸易出口的竞争力是决定国家整体竞争力和繁荣的 关键因素。能够在出口价值较高、先进制造和技术 密集型产品方面有竞争力的国家,其整体繁荣度更 高(例如,德国、美国和日本)。领先的制造国家之 间的全球贸易格局是复杂的(见图21)。在欧洲地 区,德国似乎在中高端技术出口方面维持相对较高 的份额,而诸如美国和日本的出口,则更具有地域 多样性。对于中国,其中高端技术出口大部分局限 在亚洲地区。 29 从世纪之交开 始,中国、印 度、韩国和台 湾地区的制 造业出口总量 逐步增长,同 时它们的中高 端技术产品份 额也有相对提 高。 从1995年到2014年的二十年间,德国 一直能够保持制造业出口占商品总出 口较高的份额。相比而言,美国的制 造业出口份额在上述时间段则一直稳 步下降,部分是由于制造业向低工资 国家(比如中国)转移。61 不过,有趣的是,我们注意到较小的 亚洲国家或地区(如台湾和韩国)正 通过它们在中高端技术产品方面相对 较高的份额显示它们的存在,这也表 明它们的制造业竞争力在不断增长。62 从世纪之交开始,中国、印度、韩国 和台湾地区的制造业出口总量逐步增 长,同时它们的中高端技术产品份额 也有相对提高。这种向高端技术生产 的转变,导致低技术岗位逐渐从中国 转移到越南、孟加拉国和印度尼西亚 等国家。不过,发展中国家和地区( 中国与台湾)中高端技术产品的比例 增加,也可以归因于他们参与的加工 活动(即组装并出口产成品)。尽管 制造业出口强劲增长,对印度贸易商 品的分析表明,印度相当大的出口贸 易,继续以低附加值、劳动密集型产 品的形式为主。 一个国家的税收负担和制度的复杂 性,连同其政策的透明度和稳定性, 能为制造商创造机遇抑或是形成阻 碍。税率相对较低的国家,报税流程 最短且程序最少,对制造商来说属于 理想之地。美国的企业税税率在发达 国家中是最高的(参见图22),这 阻碍了跨国公司和国外资金的投资热 情。根据梅肯研究院的报告,将目前 美国企业税率降到22%,可以拉动 GDP增长3,750亿美元,而增加研发 税收抵免25%,可以为美国经济带来 2,060亿美元,并创造超过30万个新的 制造业岗位。63 ࡔࡣ ࡔዐ ࡔڤ Ԩන ܈ᆇ ࡔெ 2015 ౎ഓᄽᆶၳ຦ ୲DŽ ӥ ݴ Բ Dž 39.5% 34.6% 33.1% 33.0% 25.0% 24.5% 图22:补充资料分析:焦点国家的企业有效税率 资料来源:根据德勤International Tax Source的信息分析(XVI) 2016 全球制造业竞争力指数 30 9. 创新政策和基础设施 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ࡔெ ࡔڤ නԨ ࡔࡣ ࡔዐ ܈ᆇ 72% 70% 66% 45% 30% 27% 图23:全球首席执行官调查:认为该国在创新政策和基础设施方面“极具竞争力”的高管比例 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 作为制造业竞争力的第九大关键驱动因素,一个 国家的“创新政策和基础设施”可被视为有助于 其发展未来全球制造业的潜力。可靠、创新的基 础设施,明确的政策保障和资金支持,有助于巩 固一国在满足有竞争力的制造业环境需求的能 力,尤其是增加对创新产品和服务的消费需求。 在创新方面维系制造业竞争力的国家,表现出对 公共和私营部门之间合作的支持和资助,以改进 和提高生产基础设施。 美国、德国和日本等国家为政府支持的科学实验 室和国家计划提供长期可预期的赞助,明确鼓励 制造业的创新。 在这方面,美国是在基础研究上花费最多的国家 (2013年花费了655亿美元),而排在第二位的日本 仅仅花费了163亿美元。64因此,美国在申请专利方 面继续占据主导地位,其在2014年提交了61,492份 专利申请,占所有国家提交的29%。65研究经费的 支持力度和研究人员的供应,有助于推动该领域 最有竞争力的国家(参见图24)。 31 注1:气泡大小表示相关的研发支出。 注2:美国2012的研发支出和研发支出占GDP的比例来源于可以获得的最新数据;印度只有2011年的数据可用于计算所有三个度量。 资料来源:德勤根据经合组织和联合国教科文组织的统计数据分析(XIV) 图24:补充资料分析:2000年和2013年全球前十大研发支出国家/地区的研发支出占GDP的比例,  以及每百万居民中研究员的数量 研发支出占GDP的比例(研发强度) 每百万居民中的研究员的数量 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 500 1000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 研发支出最高的国家中,韩国目前在研 发强度和每百万居民中研究员的数量方 面领先群雄 过去十年中国已经大大增加了其总 体研发支出。 韩国 (2013) 韩国 (2000) 日本 (2013) 台湾 (2013) 台湾(2000) 印度 (2011) 日本 (2000) 法国 (2013) 美国(2012) 英国 (2013) 英国 (2000) 美国(2000) 德国 (2013) 德国 (2000) 俄罗斯 (2013) 俄罗斯 (2000) 中国 (2013) 中国 (2000) 印度 (2000) 法国 (2000) 研发支出(十亿美元) 300 400 200 100 10 2016 全球制造业竞争力指数 32 美国拥有强大的创新生态系统,企业、 国家实验室和大学在研发方面通力合 作,以提高制造业竞争力。该等合作已 见成效,形成了一些制造业中心,比如底 特律汽车城和硅谷高科技中心。66美国 强健的研究经费体系支持下的国家实验 室和大学研究,也创造了显著的先进制 造能力。美国能源部下设17个国家实验 室,是开展基础研究方面的知名先驱, 其研发的开创性技术每年创造210亿美 元的价值。67这类技术包括开发先进阴 极技术,以帮助电池制造行业。68 尽管美国在研发方面花费最多,不过韩 国政府通过税收激励为商业研发提供间 接资金支持,其研发经费占比GDP领先于 其他国家。69在支持其竞争力方面,根据 彭博2015年创新指数,韩国位列世界最 具创新50强国家中第一位,获得在研发、 高等教育和专利类别方面的最高荣誉。70 德国在该驱动因素方面的强劲表现,主 要可以归功于其众多的研发机构、政府 对科学技术的持续支持,以及德国制造 业与大学之间的密切联系。德国是关键 先进技术方面的领先者,包括太阳能和 风能等可再生能源,其可再生能源占德 国2014年全国发电量的28%。71 “日本振兴计划”确定了新一代汽车所 需的基础设施和能源,并于2014年6月进 行了修订,以充分利用日本在先进机器 人制造方面的主导地位,并成立了“机器 人革命实现委员会”。日本企业目前占有 50%的全球工业机器人市场。72而且,尽 管有一些强烈反对,日本继福岛事故后 又重启其首个核反应堆,表明其向先进 能源系统部署一些创新资源的持续意图 (见下述能源政策)。73 尽管中国经济增长放缓,还继续投资于 创新基础设施,旨在吸引和留住特别是 在高技术领域的贸易伙伴。虽然高管在 创新评估中,中国的排名低于发达经济 体,但是在新兴经济体中处于领先地 位。随着中国的研发支出大幅增加,有望 在2020年超越美国,并对美国构成强大 的威胁。 无论是通过政策行动、直接或间接的研 发资助抑或是政府和教育机构之间富有 成效的持续合作,一个国家的未来将与 强大并充满活力的国家创新生态系统息 息相关。 美国、德国和 日本等国家为 政府支持的科 学实验室和 国家计划提供 长期可预期的 赞助,明确鼓 励制造业的创 新。 33 10. 能源政策 ெࡔ෭ ༬Үઙն ܭஆຯ ዐࡔे ధۇٴ ௅ӥྤར/ཀLj2015౎ ӥྤར ཀ/ 15.0 12.0 11.0 4.7 4.5 图25:全球首席执行官调查:认为该国在能源政策方面“极具竞争力”的高管比例 图26:补充资料分析:全球五大石油生产国 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 0 10 20 30 40 50 60 *注:根据2015年1月-10月期间的平均值计算的年度值。 资料来源:美国能源信息署(XVIII) 54% 50% 44% 32% 29% 24% 美国 德国 日本 韩国 中国 印度 作为制造业竞争力的第十大重要驱动因素,美国在 能源政策方面处于领先地位,有54%的受访者表 示美国最具竞争力,其次是德国和日本,分别获得 50%和44%的受访者支持(见图25)。 随着近期页岩气的热潮,过去的几年里,美国已迅 速成为全球领先的天然气供应来源。目前,美国取 代沙特阿拉伯成为世界最大的石油生产国,主要归 因于页岩水力压裂技术(参见图26)。74除了是最大 的石油生产国,美国也是自2010年以来最大的天 然气生产国。作为影响制造成本的两个主要投入 领域的最大生产国,在六个焦点国家中,美国在能 源方面是非常有竞争力。 按照工业用电每千瓦时6.7美分,以及每百万英热 单位液化天然气价格为2.0美元的费用估计,在焦 点国家中,美国提供的工业用电和液化天然气价格 最低。所有这些因素致使支持石化、钢铁、化肥等 产品制造的原料成本比较低廉(见图27)。 2016 全球制造业竞争力指数 34 在焦点国家中,德国的液化天然气价格 仍然是第二低的,其价格为每百万英热 单位5.2美元,而其电价是最高的,为每 千瓦时17.9美分。总体而言,可再生能源 在2014年占德国发电量的28%。75然而, 尽管最近德国在可再生能源方面进行了 大量投资,根据经济学人智库(EIU)的 观点,德国在未来两年内的投资可能会 受到公私合作(PPP)等替代性融资来 源的限制,该等替代性融资来源引入的 资本有限。德国雄心勃勃的“能源革命” (Energiewende)目的是在未来数年逐 步淘汰占能源生产18%的核能。76虽然 可再生能源在2014年占德国整体电力消 耗的27.8%,2000年仅为6.2%,不过还 不清楚可再生能源能否在国家逐步淘汰 核能计划之前填补能源生产的缺口。77 日本被受访高管列为能源政策方面第三 个最具竞争力的国家,但是与德国不同, 日本将继续投资核能基础设施。2015年 8月,尽管公众强烈反对,日本还是在福 岛事故后重新启动了其首个核反应堆。 核反应堆在2015年为日本贡献了约30% 的发电量,在找到可行的替代物之前,其 对日本经济至关重要。78 拥有丰富、可再生、可靠的能源资源,不 仅能为制造工厂和生产过程提供燃料, 还能够为那些提供可靠且经济的能源的 国家增强制造业竞争力。 最后但同样最重要的是,国际原油价格 的近期降温也使能源依赖型行业和石油 进口国大大获益。能源依赖型行业,如 化工、汽车、塑料和包装等,也越来越有 利可图。79同样,石油净进口国也从低油 价中获益,降低了生产成本,提高了消费 者的消费能力,从而助长消费。80有趣的 是,在2010年,随着原油价格走高,能源 成本和政策成为全球制造业竞争力的第 三大重要驱动因素。随着最近油价下跌 和能源法案的出台,受访的制造业高管 并未将能源成本和政策与推动全球制造 业竞争力的其他因素同样看重。 图27:补充资料分析:液化天然气和工业用电价格(美元) 液化天然气价格(美 元/每百万英热单位) 工业消费电价(美分/ 每千万时) $ 2.0 5.2 7.0 7.2 7.2 7.2 6.7 18.0 10.7 10.4 9.4 17.5 美国 德国 中国 印度 韩国 日本 $ $ $ $ $ $ 注:图中美国和韩国的工业电价分别是基于2015年5月和2013年11月的数据,而其他国家是基于2014年的数据;液化天然气的价格是  基于2015年12月的数据,美国的价格已考虑了查尔斯湖的到岸价格,德国的价格已考虑了比利时的到岸价格。 资料来源:德勤根据美国联邦能源监管委员会、美国能源信息署、英国能源与气候变化部、印度计划委员会以及新闻报道的数据分析(XIX) 作为影响制造 成本的两个主 要投入领域的 最大生产国, 在六个焦点国 家中,美国在 能源方面非常 有竞争力。 35 11. 本地市场吸引力 在考虑当地市场吸引力时,制造商会考 虑到能支持制造业活动和未来增长的许 多因素。 描述当地市场吸引力中一个最强的经 济基本原则,是本地人口的可支配收入 的多少。在这方面,虽然新兴经济体国 家的个人可支配收入较低,但是在2005 年-2015年十年间他们的增速是最快的。 通过德勤对经济学人智库的数据分 析,我们看到在2005年-2015年十年 间,中国的个人可支配收入的年复合 增长率在六个焦点国家中最高——六 国包括美国、日本、德国、韩国、中 国和印度(见图28)。尽管有16%较 高的年增长率,中国的人均个人可支 配收入仍然是较低的,为3,549美元, 而大部分增长归因于中国中产阶级的 兴起。相比之下,美国虽然只有3%的 温和增长率,其平均个人可支配收入 达到42,225美元。 焦点国家中,只有日本在同期十年间人 均个人可支配收入的年复合增长率呈下 降趋势,自2005年以来,下降了1%。印度 的人均个人可支配收入为1,154美元,不 到中国的一半,但其年复合增长率是第 二高的,为9%。 一个地区不断变化的人口结构,可能会 进一步改变当地市场格局及其相对吸引 力。六个焦点国家中,只有日本在过去十 年间人均可支配收入下降,至少部分归 因于人口的老龄化。日本的劳动适龄人口 于1995年达到顶峰,而目前日本有四分之 一的人口年龄达到65岁及以上。韩国似 乎面临类似的情况,韩国每个妇女的生 育率为1.2,低于日本的1.4,研究表明,生 育率必须在2.0以上才能保持一个国家的 人口稳定。81 由于对青年人口不断缩减的高度关注,中 国已经取消了“独生子女”政策,希望能 够激发新的年轻劳动力。中国和印度都将 看到它们的城市人口扩张,并希望借此提 高消费能力和可支配收入。预测显示,到 2050年,中国的城市人口将从2014年的54 %增长到76%,而印度将在同一时期从 32%增长到50%。82一个制造业国家的本 土市场吸引力由多种因素决定的,而且随 着许多地方市场和人口的动态变化,一些 国家未来可能会与现在大有不同。 尽管新兴经济 体国家的个人 可支配收入较 低,但它们在 过去十年间增 速最快。 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015f ᆇ܈ 1,154 ߲ටට਩๭෇DŽெᇮDžLj2015f 2005౎-2015౎ๆ౎क़߲ට ੗ኧದ๭෇౎ްࢇሺ׊୲DŽ%Dž 9% 16% (1)% 1% 3% 3% ዐࡔ 3,549 නԨ 19,502 ࡔڤ 24,110 ெࡔ 42,225 ࡔࡣ!14,513 图28:补充资料分析:人均个人可支配收入的历史趋势(美元) f 是指预测 资料来源:德勤根据经济学人智库的数据分析(XX) 2016 全球制造业竞争力指数 36 12. 医疗体系 表八:补充资料分析:医疗支出、卫生和效率 国家 2013年医疗保健支出 占GDP的比例 2013年人均医疗支 出,PPP(与2011年国际 元保持一致) 2015年享有较佳的卫生 设施的人口比例 2014年各国医疗效率 美国 17.1% $9,146 100% 34.3 德国 11.3% $4,812 99% 51.6 日本 10.3% $3,741 100% 68.1 韩国 7.2% $2,398 100% 67.4 中国 5.6% $646 77% 49.5 印度 4.0% $215 40% 数据不详 注:PPP是购买力平价的缩写,以国际元表示。国际元在GDP中的购买力与美元在美国的购买力相同。 资料来源:德勤根据世界银行的数据分析(XXI) 我们知道,一个高效的医疗体系为强大 的具有竞争力的制造业体系提供有力支 持。不过,各国在医疗体系的资金投入 和交付方面有所差异。 美国在医疗方面的花费占到了GDP的17.1 %,超过其他五个焦点国家(德国、日 本、韩国、中国和印度)。按人均计算, 这一数额约为 9,146美元,远远超过了德 国4,812美元和日本3,741美元的人均消 费支出(见表八)。 然而,美国的医疗支出并没有转化为 效率,美国34.3%的效率低于其他焦 点国家,日本的效率为68.1%(见表 八)。根据2014年联邦基金报告显 示,尽管拥有最昂贵的医疗体系,“ 就医疗体系质量、效率、以及获得保 健、公平性和健康生活方面的衡量而 言,美国在11个工业化国家中屈居末 位。”根据本次研究的进一步观察, 美国的排名很大程度上是受其初级保 健提供不足,以及医疗体系的不公平 和低效率。83 在评估各地区公共政策的优势时,受 访高管看到了欧洲的优势,83%的高 管将“医疗政策”视为该区域的竞争 优势(见图31)。相比之下,49%的 高管将“医疗政策”视为美国的竞争 劣势(参见公共政策的影响)。 卫生是支持强大的健康劳动力的关键 因素,也有助于建立一个国家的医疗体 系的形象。据报道,美国、日本和韩国 100%的人口以及德国99%的人口都能 享有较佳的卫生设施。新兴经济体的中 国和印度在这方面落后了,中国77%的 人口和印度只有40%的人口能享有较佳 的卫生设施(见表八)。 劳动人口享有较佳的卫生设施及高效且 能负担的医疗保健,能保持较高的生产 力,使得一个国家的医疗体系成为制造 业竞争力的重要驱动因素。 我们知道,一 个高效的医疗 体系为强大的 具有竞争力的 制造业体系提 供有力支持。 不过,各国在 医疗体系的 资金投入和交 付方面有所差 异。 37 聚焦:公共政策对竞争力的影响 在今年的报告中,首席执行官们被要求 辨别出他们认为导致或减损“母国”(中 国、美国或欧洲)制造业竞争力的国家 公共政策组合。因此,总部在美国的企 业首席执行官评估美国政策,欧洲的首 席执行官们评估欧洲的政策,中国的高 管则评估中国的政策。市场研究结果表 明,这些企业领导人看待公共政策的方 式存在显著差异。 不过,这些区域中存在一个共识。美国、 欧洲和中国的受访高管表示,他们各自 的国家与三年前相比均出台了一些围绕 制造业竞争力关键要素的更有利的政 策。更具体地说,他们例举了支持科学、 技术和创新的政策,而支持技术转让和 应用的政策为增强国家制造业竞争力提 供了强大的竞争优势。知识产权保护也 上升为美国和欧洲排名靠前的竞争力优 势。通过打造最先进的研究设施以及吸 引合格人才,这种政策对创设强有力的 创新生态系统大有帮助。这会带来新的 发明和新发现,并在产品和技术的商业 化过程中获得更高利润。因此,我们看 到,许多先进和新兴经济体正在为先进 制造能力倾注更多的资源并制定更有利 的政策,以维持长期竞争力。 公共政策有可能影响国家劳动力的效率和 效益,也影响掌控制造工艺和伙伴关系的 经济因素,乃至影响一个国家现在和将来 的整体制造业竞争力。 ኧ׼੔ბĂरຍظࢅႎڦአ֧ रຍገඟĂᆌᆩᇑኝڦࢇአ֧ ੗׼Ⴤ݀ቛአ֧ एإยแॺยአ֧तࣄࡀ ഓᄽ຦୲ ߲ට຦୲ હۯአ֧Ă݆ୱत݆ࡀ ഄ໱ႚ๕ڦአު߅ᇨ0ܔഓᄽڦ໯ᆶ඄ ৪ኛଝ๞ ৪ኛᆫ๞ 92% 89% 88% 85% 61% 54% 51% 41% 图29:全球首席执行官调查:中国的公共政策影响 高管们对政策优劣的看法(百分数代表当前本国政府政策和法规对竞争力的优劣势) 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 中性政策 - 中国 •  政策与法规执行的一致性 •  产品责任法 •  知识产权保护法 •  环境政策 •  经济和财政政策 •  贸易政策 •  安全及健康条例 •  反垄断法律法规 •  外国直接投资激励政策 •  央行货币政策 •  能源政策 •  医疗保健政策 •  移民政策 •  境外收入征税 2016 全球制造业竞争力指数 38 根据世界银行在2015年发布的全球治 理指标(WGI)项目报告,中国在政策制 定和执行方面明显落后于其他大型经济 体。84虽说如此,这项研究中的受访高管 仍然认为中国具备特有的政策实力(参 见图29)。 今年的研究中,高管们标注的中国的竞 争力优势还表现在中国支持科学、技术 和创新的政策,在这方面甚至比高管对 美国和欧洲的评分还高。这次良好的评 估,也符合政府的不断努力和推动科技 发展的新政策。8589%的高管认为中国 的技术转让、应用和整合政策具有竞争 优势,而同样比例的高管也认为中国支 持可持续发展的政策具有竞争优势。 三十年后,在2015年10月,中国政府放开 了独生子女政策,因为中国考虑到人口红 利在递减。 中国担心,国家可能会未富先老。到2050 年,中国的老龄人口抚养比率(即65岁及 以上人口与劳动年龄人口的比例)很可 能会增加到当前的三倍。86在为老年人提 供关照的同时,中国人越来越关注抚养 孩子的成本增长问题,对于放宽政策,有 些人认为“放开力度太小,时间太晚”, 能否助力经济增长还有待观察。 被视为劣势的政策,包括中国的企业和个 人税率,以及劳动政策、法律和法规。在 中国政策和法规的执行、产品责任法以 及知识产权保护法的一致性方面,高管 们持中立态度,既不认为是较强的竞争 优势也非竞争劣势。在2016年的研究中, 高管还将移民和外国直接投资激励政策 视为中性政策—与2013年的结果相比有 所改善,那时上述政策被视为中国的竞 争劣势。 中国担心,国 家可能会未 富先老。到 2050年,中 国的老龄人口 抚养比率(即 65岁及以上 人口与劳动年 龄人口的比 例)很可能会 增加到当前的 三倍。 39 对美国政策的看法与中国有所不同。鼓励可持续发 展的政策在竞争优势列表中排在首位;不过,该等 政策只是比支持技术转让、应用和整合的政策、央 行货币政策以及支持科学、技术和创新的政策略 微重要一点,这几种政策对于美国的竞争优势被认 为是同样重要的(见图30)。特别是,货币政策已经 帮助增加美国的投资,使投资者将资金从不稳定的 新兴经济体中撤出,投回美国。支持科学、技术和 创新的政府政策,第一次被受访者认为是在给他们 的企业创造优势,而在2010年和2013年全球制造业 竞争力指数研究中该等政策被视为中性。 2013年9月,美国总统奥巴马推出了先进制造业合 作指导委员会2.0,作为始于2011年的先进制造业 伙伴关系的延续,新委员会将继续提出使美国制 造业投资更具吸引力的政策和方案。作为合作的一 部分,已在国家制造业创新网络(NNMI)项下组建 了多个制造业创新中心。还提议设置80亿美元的 资金,帮助社区大学与工业界合作传授必要的行业 培训。87 但是,相对而言,美国是世界上企业有效税率最高 的国家之一(2015年为39.5%),印度为34.6%、日 本33.1%、德国33%和中国25%,高管将美国的企 业税率连同医疗政策视为最紧迫的竞争劣势。 图30:全球首席执行官调查:美国公共政策的影响 高管对公共政策优劣的看法(百分数代表当前本国政府政策和法规对竞争力的优劣势) ৪ኛଝ๞ ৪ኛᆫ๞ ੗׼Ⴤ݀ቛአ֧ रຍገඟĂᆌᆩࢅኝࢇአ֧ ᄕႜऋԼአ֧ ኧ׼੔ბĂरຍظࢅႎڦአ֧ ྔࡔ኱থཨጨघ૤አ֧ ኪ๎ׂ඄ԍࢺ݆ୱ ࡀ݆੃ॳҾඇᇑ ᅅଐአ֧ હۯአ֧Ă݆ୱत݆ࡀ ৣྔ๭෇ኙ຦ ഓᄽ຦୲ 85% 84% 84% 84% 80% 80% 79% 49% 49% 42% 35% 中性政策 - 美国 •  政策和法规执行的一致性 •  贸易政策 •  环境政策 •  能源政策 •  其他形式的政府干预/对企业的所有权 •  反垄断法律法规 •  产品责任法 •  基础设施建设政策及规划 •  个人税率 •  移民政策 •  经济和财政政策 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 2016 全球制造业竞争力指数 40 大多数欧洲高管认为,该地区的央行货币政策及贸 易政策,既非竞争优势,也不是竞争劣势(参见图 31)。不过,反垄断法律法规位列该地区的竞争优 势排名之首,紧随其后的为知识产权保护法、医疗 政策以及管理技术转让、应用与整合的政策。相反, 高管认为该地区的劳动政策、法律与法规是制造业 竞争力最大的劣势。个人与企业所得税率连同欧洲 的经济财政政策也被视为该地区的竞争力劣势。 欧洲及其成员国通过各自的政策为制造业创造了机 遇,也有挑战。一位对进行中的希腊救助计划持敌 对态度的德国公民,可能青睐总理默克尔领导欧盟 的严厉铁腕方法,尽管雅典街头的骚乱依然明显。 整个欧元区的生存及其对单一货币的依赖,再次成 为焦点,欧盟正在经历缓慢的经济复苏,寄希望于 未来的政策能够帮助渡过不确定领域。 三个焦点国家总结 与2013年全球制造业竞争力指数研究类似,高管指 出了更多的政策对制造业表现的影响呈中性,而不 是产生优势或劣势。在中国的22项政策中,有多达14 项政策被视为具有中性影响,这个比率是这三个地 区中最高的。这与2013年全球制造业竞争力指数研 究明显不同,当时中国与美国和欧洲相比,中性的政 策数量是最少的。 在22项政策中,美国和欧洲的高管将11项政策视为中 性。与2013年全球制作业竞争力指数研究的结果相 比,美国和欧洲的中性政策数量减少了。这意味着, 美国和欧洲的政策制定者可能更积极地推动它们国 家的经济增长和创造就业机会。这个观察与2013年 全球制造业竞争力指数研究中对未来的预期是一致 的。此外,政策制定者预计将继续向使它们的地区更 具竞争力的目标迈进,特别是在美国和欧洲,因为发 达国家可能会经历温和而不均衡的复苏。 图31:全球首席执行官调查:欧洲公共政策的影响 高管对政策优劣势的看法(百分数代表当前本国政府政策和法规对竞争力的优劣势) 51% 85% 84% 83% 82% 79% 70% 70% 63% 58% 56% 55% ࡀ݆ୱ୊܏݆ݒ ኪ๎ׂ඄ԍࢺ݆ ᅅଐአ֧ रຍገඟĂᆌᆩतኝࢇአ֧ ׂ೗ሴඪ݆ ኧ׼੔ბĂरຍᇑظႎڦአ֧ ੗׼Ⴤ݀ቛአ֧ ߲ට຦୲ ঢ়षत֎አአ֧ ഓᄽ຦୲ હۯአ֧Ă݆ୱत݆ࡀ ৪ኛଝ๞ ৪ኛᆫ๞ 数据来源:德勤有限公司和美国竞争力委员会-《2016全球制造业竞争力指数》 中性政策 - 欧洲 •  央行货币政策 •  贸易政策 •  安全与健康条例 •  环境政策 •  移民政策 •  外国直接投资激励政策 •  基础设施建设政策和规划 •  政策和法规执行的一致性 •  其他形式的政府干预/对公司的 所有权 •  境外收入征税 •  能源政策 41 结论 根据首席执行官和其他高管向本报告中关于国家 制造业竞争力及其主要驱动因素排名的直接反 馈,连同宏观二级数据的补充分析,我们可以更 全面地了解全球制造行业。受访高管显然希望, 未来最有竞争力的国家能接受更高价值的制造业 模式,该模式的特点是采用先进技术,如预测分 析、互联产品(物联网)、先进材料和智能工 厂,也就是工业4.0。在这场转型之后,一个国 家仅靠单一优势(如成本竞争力)就可建立统治 地位的时光,是断然一去不返了。事实上,领先 国家正在对人才、成本竞争力和创新采取更加平 衡的方法,以从全球各国中脱颖而出。 能够考虑自身未来以及技术、政策和基础设施对 本国影响的国家,也将能提供更好的服务,反映出 他们对人的重视。尽管竞争力格局将继续发生变 化,历史证明,高素质人才的获得将永远居于竞争 力驱动因素名单之首。因此,很显然,只有在可以 有效地获取、增长、培育和保留龙头企业和先进制 造业需要的高价值人才时,国家才能兴旺。 随着全球经济继续在一个缓慢增长的轨道上前 进,国家也越来越努力地构建强大多方位的基 础,增强长期的制造业竞争力,试图使它们免受 外来力量的影响。对未来的重视促使诸如美国等 国家制定有关政策,鼓励投资创建高度集成的制 造业技术和创新生态系统,涉及国家实验室、供 应商网络、大学和私人股权投资者。 关于生态系统方法的这一趋势,也体现在建立全球 制造业集群,特定区域内的不同国家可以从“强强 联合”中获益。 北美和亚太地区集群例证了这种方法,每个集群 均以某个全球性制造业大国(如两个集群中的美 国和中国)作为轴心国,而其邻国为制造业集群 贡献自己的实力。加强了区域竞争力的概念后, 国家不断开拓新的联盟,如跨太平洋伙伴关系协 议(Trans-Pacific Partnership Agreement),期待为有 关国家创造互惠互利的优势。88 正在进行的全球制造业争霸之战属于那些优先发 展全面创新计划的国家,保持其对全球企业的吸 引力,同时也在多个关键驱动因素中找到正确的 平衡方式,包括高价值人才的支持、成本竞争 力、生产率的提高、供应商实力、以及维护有利 于全球商业要求的政策与监管环境。 当制造业高管思索如何定位公司未来的成功,以 下有五个方面需要重点考虑: 1. 制造业高管继续将“人才”作为竞争力的头 号驱动因素,企业需要加强对创建差异化人 才战略的重视,以确保它们被视为“首选雇 主”,并能够吸引顶尖人才。获取、发展和 留住人才,以及识别和培养新模式,充分利 用组织外人才的主要来源,将对以后打造长 期竞争力至关重要。 2. 先进的技术正日益加强全球制造业竞争力, 因为21世纪的领先制造商已经将数字世界和 物理世界完全融合,先进的硬件结合先进的 软件、传感器、及大量的数据和分析,能带 来更智能的产品和工艺,客户、供应商与制 造也更加紧密地结合在一起。表现优异的制 造商将继续采用先进技术推动创新、差异化 和成本竞争力,加快市场步伐,从同行中脱 颖而出。 2016年全球制造业竞争力指数报告 重申在过去25年中迅速变化的制造业 格局一直主导着世界秩序。而现在, 随着数字与物理制造业世界的全面融 合,我们似乎将进入第四次工业革 命。能够成功应对这次转型的国家和 企业将受益匪浅。 一个国家仅靠单一优势(如成本 竞争力)就可建立统治地位的时 光,是断然一去不返了。 2016 全球制造业竞争力指数 42 3. 鉴于技术革新的加快,企业将日益试图从传统 缺乏远见的发展战略中解脱出来,并寻求超越 传统界限的强有力的合作伙伴。通过采用创新 战略以利用更广泛的生态系统方法,企业将期 望利用制造业和技术集群的优势,强力整合供 应商网络、创业公司、教育机构、研究实验室以 及私募股权投资者,以超越竞争对手。 4. 为满足新的全球需求,企业业务不断发展和扩 大,企业将寻求越发复杂的工具和策略,从运 营、财务和监管的角度优化其全球制造业事业。 这种方法的核心是在充满挑战的新市场中,于 各种驱动因素之间,包括创新、成本竞争力和人 才管理,成功地取得平衡,。最后,企业意识到 在靠近强有力的创新能力和人才区域运营的好 处,同时评估新市场以维持成本竞争力。事实 上,无论是龙头企业还是国家均采取更加平衡 的方式,建立由多重全球竞争力驱动因素支撑的 增长基础。 5. 认识到从强大生产基地获得的显著经济效益, 实行不利的或过于官僚的制造业政策的国家, 正在努力改善和改革其体系,投资更大的发展计 划,并加强整体制造业基础设施。相应的,龙头 企业正从新公私合作模式中获益,带动非传统 业务的融合,因为企业和国家的竞争环境都在 经历重大转变。 能够考虑自身未来以及技术、政 策和基础设施对本国影响的国 家,也将能提供更好的服务,反 映出他们对人的重视。 正在进行的全球制造业争霸之战属于那些优先发展全面创新计划的国 家,保持其对全球企业的吸引力,同时也在多个关键驱动因素中找到正 确的平衡方式。 43 附件A:全球制造业竞争力指数未来前 10强国家/地区的补充分析 主要统计数据 美国 同行平均值 制造业GDP 年复合增长率(2010年-2013年) 0.8% 2.3% 制造业 GDP 占总GDP 的比例(2013年) 12.3% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $38.0 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 63.7% 60.2% 企业有效税率(2015年) 39.5% 25.3% 每百万人口研究人员数量(联合国教科文组织,2013年) 4,019 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $42,225 $14,910 人均可支配收入复合年增长率(美元,2005-2015年) 2.9% 3.8% 美国补充分析—竞争力概览 制造业要点 •  美国仍然是世界上投资量最大的国 家,2014年流入美国的直接投资高达5.4万 亿美元。 •  美国是第二大汽车生产国 –2014年轿车和 商用车占 13% 的份额。 •  截至 2014 年底,美国被证实拥有第五大 天然气储备。可获得低价页岩气使美国制 造商在全球市场中享有竞争优势。2014 年 美国天然气的价格是平均每百万英热单位 4.35 美元,而英国是 8.22 美元,德国为 9.11 美元,日本达 16.33 美元。 •  美国占世界GDP 总量的份额(价格和汇 率保持不变)从 2004 年的 28% 下降至 2014 年的 26%。 •  美国制造业提供的就业机会从1998 年 的 1,700 万份工作下降至 2015 年末的 1, 230万份。 •  美国仍然是世界上最大的制造业经济 体,2013 年制造的产品占全球总量的 19%。 制造商的优 势 技术实力与规模: •  美国在创新方面领先许多发达和新兴 国家。美国是基础研究投入最多的国 家,2013年投入的费用达 644 亿美元,而 作为第二大投入国的日本费用为 160 亿美 元,远落后于美国。因此,2014 年美国申 请的专利最多,达到 61,492 件,占全球申 请总量的 29%。 •  美国有着出色的创新生态系统,工业、创业 公司、实验室和大学在研发上进行合作,以 增强制造优势。如,底特律的汽车城。 高效能: 美国是世界上劳动生产率最高的 国家之一,2014 年每位雇员创造的价值为 110,050 美元(与2011购买力平价中国际 元保持不变)。 1. 美国 2016 全球制造业竞争力指数 44 美国补充分析—竞争力概览 制造商 的优势(续) 为国家实验室与大学提供研究支持: 美国 的国家实验室和大学享有稳健的研究资金 制度。 •  能源部下设17个国家实验室,被誉为基 础研究的先驱,其研发的开创性技术每 年创造210亿美元的价值,例如,网络 开发、对电池制造行业有益的先进阴极 技术。 政策行动: •  美国将每年十月的第一个星期五定为“国家 制造业日”,当日制造商允许公众参观它们 的工厂。有助于消除公众的误解,以为制造 业工厂阴暗危险,雇用技能较差的工人。 •  2013 年9月,奥巴马总统发起成立了“先进 制造业合作指导委员会2.0”,作为始于2011 年的美国先进制造业伙伴关系(AMP)的延 续。新委员会将继续提出使美国制造业更 具吸引力的政策和方案。作为该合作的一部 分,将成立新的制造业创新研究机构,还提 议设立 80 亿美元的资金,帮助社区大学与 工业界合作,传授必要的行业培训。 挑战 劳动成本高:2015 年美国的劳动力成本明 显高于诸如中国和印度这样的新兴国家; 此外,这些市场中人才储备的可获得性以 及消费的增长对美国制造业构成威胁。 企业税率高:世界上现行最高的企业税率 (2015 年为39.5%),对制造商造成沉重 的压力。 提高对美国以外的研发投资,特别是新兴国 家:设立在美国的制造公司利用有利的研发 激励措施,也在增加它们对亚洲的研发活动 的投入,以靠近市场,生产出适应当地需求 的产品。自2000 年至 2010 年,美国跨国公 司的境外子公司开展的研发活动以4.4% 的年 增长率增长(保持美元不变),而美国跨国 公司在美国境内的研发支出仅增长了2.3%。 值得注意 的事项 研发税收抵免:制造商赞成能够长期享受 研发税收抵免,而非一年一度地延长,以 提高竞争力。 页岩气的可获得性: •  丰富的页岩气使美国成为能源集中型制 造业(如化工)有吸引力的目的地。 •  一些生产石化、钢材、化肥和其他产品 的制造商已将海外的生产迁回美国,充 分利用较低的原料成本的优势。 制造业回流:大型美国制造公司正在美国建 造高科技厂房,由于中国的劳动成本增长导 致中美工资水平差距缩小、运费的增加以及 美国较低成本的页岩气。在制造业回流与外 国直接投资注入的推动下,2014年美国制造 业雇员人数增长了60,000人,比2003 年增长 了 400%。 数据来源:德勤有限公司分析(XXII) 45 主要统计数据 中国 同业平均值 制造业GDP 年复合增长率(2010年-2013年) 8.6% 2.3% 制造业 GDP 占总GDP 的比例(2013年) 29.9% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $3.3 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 93.8% 60.2% 企业有效税率(2015年) 25% 25.3% 每百万人口中研究人员数量(联合国教科文组织,2013年) 1,089 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $3,549 $14,910 人均可支配收入年复合增长率(美元,2005年-2015年) 16.3% 3.8% 中国补充分析—竞争力概况 制造业要点 •  中国是全球最大的出口国和第二大进口国。 •  中国在2010 年超越美国成为世界上最 大的制造业国家(按当前价格和汇率计 算)。但是中国在制造业产出方面仍然 落后于美国,2013年中国的制造业产出 为 1.76 万亿(按2005年的价格和汇率计 算),而美国为1.82 万亿。 •  中国是最大的机动车生产国(轿车与商用 车),2014年中国机动车产量为 2,400 万辆, 占全球总量的 26%。 •  中国三分之一的出口是只需要低端技 术强度或劳动密集型和资源型的制造商 品,而在美国,上述类型的商品出口在 2013年仅占美国总出口的14%。 •  中国出口的商品主要是玩具、服装和电 子电气产品;中国是全球最大的玩具生 产国,市场占有率高达70%。 制造商的优势 提高研发支出: •  国内研发总支出占GDP的比例从2000年的 0.9% 提高到2014年的2%。从绝对数来看, 从2000年的410亿美元增长到2014年的 3,447亿美元, 几乎增长了700%。事实上, 中国是仅次于美国的第二大研发支出国。 •  自2000年以来,中国的专利申请年复合 增长率为31%,从2000年的579件增加到 2014 年的25,539件。就申请专利数量而 言,中国现在仅次于美国与日本。 •  先进的电子制造业:低成本与政府支持 使中国成为先进电子产品的枢纽,也带 动强大的电子产品供应基地的发展,吸 引了全球的制造商。 中产阶段的扩大: •  中国的中产阶级正在快速增长,有望于 2022年达到6.3亿,或占城市家庭数量的 78%,而2000年仅占4%。这个大型消费 群体的影响力扩大的前提是可支配收入水 平提高,形成强大的国内产品消费需求。 •  强大的原材料供应基地:原材料容易获 得以及以煤为主要的生产燃料,降低了 投入成本。 •  物质基础设施:根据德勤的调查,中国 的基础建设比其他亚洲国家,如印度与 越南,都更有竞争力。 2. 中国 2016 全球制造业竞争力指数 46 中国补充分析—竞争力概况 挑战 创新:尽管中国已经出台知识产权保护法律, 但这些法律的执行情况仍令人担忧。根据美 国商会的全球知识产权中心(GIPC)的排名, 在知识产权保护方面,中国落后于其他新兴经 济体,如俄罗斯,不过领先于泰国、印度、越 南与巴西。 经济增速放缓:中国的经济增速已从2010年 的 10.4%(保持价格不变)放缓至2014年的 7.3%,并在2015年进一步降至6.9%,为25年 来最低。经济增长放缓态势很可能还会延续, 预计2016年产出增长为6.3%,2017年可能为 6%。1991年- 2010年这20年间,中国经济的年 均增速接近10.5%。 缺乏生产力效率:中国目前着力改善国内的 薪资水平。但是,根据德勤的一项调查,中 国必须在提高薪资与生产力之间取得平衡。 监管效率低下:世界银行的研究指出,中国 在政策制订与执行方面,远远落后于其他 大型经济体;就百分比排名而言,中国只 有42.6,而韩国为79.9,日本为83.5,美国 为86.6。 值得注意的 事项 劳动力成本上升:中国的劳动力成本近年一直 在增长。2015年制造业平均每小时薪酬达到 3.3 美元,增长了9%。在2005年-15年这十年 间,劳动力成本增长更高,年复合增长率达到 16%。同期,另一个新兴国家-印度的每小时薪 酬在2015年为1.7美元,增长了7%。 从投资拉动增长转向消费驱动增长:中国政 府正在试图将经济从资本支出的过度投资转 向消费支出驱动增长。消费对GDP的贡献率 从1952年的76% 下降到2011年的28% 或10.7 万亿美元(按实际价值计算),持续下降了59 年。在接下来的十年,即从2015年—2025年, 假设到2025年消费占到GDP的46%,累计消费 支出可能达到67万亿美元。 放宽独生子女政策:2015年10月,因眼睁睁 地看着失去了人口红利,中国政府放宽了执 行长达三十年之久的独生子女政策。中国担 心,国家可能会“未富先老”。到2050年, 老年人抚养比(即65岁及以上的人与劳动人 口的比例)可能增加到现在的三倍。 经济增长的“新常态”:2016年-2020年, 即第13个五年计划期间,政府计划至少保 持6.5%的经济增长率,这是二十年来的最 低增速。在此期间,政府明确7,000万人口 脱贫的目标,并计划加大铁路建设投入、推 动绿色发展、保护水资源以及加快数字媒体 的发展。 数据来源:德勤有限公司分析(XXIII) 47 主要统计数据 德国 同行平均值 制造业GDP 年复合增长率(2010年-2013年) 2.8% 2.3% 制造业 GDP 占总GDP 的比例(2013年) 22.2% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $40.5 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 82.6% 60.2% 企业有效税率(2015年) 33.0% 25.3% 每百万人口中研究人员数量(联合国教科文组织,2013年) 4,472 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $24,110 $14,910 人均可支配收入年复合增长率(美元,2005年-2015年) 0.8% 3.8% 德国补充分析—竞争力概览 制造业要点 •  2014年德国人口仅占世界人口的 1.1%, 德国是世界上第三大乘用车生产国,也 是主要出口国。 •  德国是仅次于中国与美国的第三大制造 产品出口国。 •  2013年,德国的制造业占GDP的22.3%。 •  德国的中小企业(也称Mittlestand)有 370 万家,雇用了全国60%以上的劳动力。 制造商 的优势 机电制造方面的优势 •  机器与设备制造是德国的五大产业之 一,其次是电子制造业。 •  德国的中小企业生产新兴市场所需的尖 端机床,供新兴市场开发制造能力。 汽车产能: •  德国的知名汽车品牌在全球建立了声誉 和较强的客户忠诚度。 •  新兴市场中,尤其是中国,消费者对高 端的德国汽车需求旺盛。 中小企业的增长提高了制造能力 •  以稳定的家庭所有制为基础的中小企业 增长以及无法复制的尖端产品的生产能 力促进了德国的制造业增长。 •  政府以税收减免与折旧补贴的形式支持 中小企业的发展。 熟练的劳动力: •  “双轨制”的职业培训 (即将课堂教学 与工作经验相结合)是多个国家争相模 仿的模式。 •  大约60%的德国年轻人在 344 个行业(从 制革工人到牙科技师)中选择一个行业参 加双轨制培训。 3. 德国 2016 全球制造业竞争力指数 48 德国补充分析 —竞争力概览 制造商的 优势(续) 创新能力: •  德国在主要新技术方面是领导者,包括 可再生能源,如太阳能与风能。2014年 度该国再生能源占发电总量的28%。 •  大量的研发机构、政府对科技的持续支 持以及产业与大学间的密切联系是创新 能力增强的主要因素。 优质的基础设施: •  基础设施是德国的一个强项。2015年, 瑞士洛桑国际管理学院 (IMD) 评估了全球 61个国家的基础设施质量,德国排名第 9位,其他国家如日本排名为第13位、中 国为第25位,巴西第53位。 挑战 缺少风险资本 •  大多数中小企业依赖于银行融资,而德 国的风险资本市场较弱。发生危机时, 如欧元区危机,企业不仅需要依赖银 行,还要寻求其他合作伙伴。 •  然而德国的风险资本仍处于早期阶段, 风险资本活动自金融危机以来有所减 弱。尽管2008年风险资本投资总量占GDP 的0.045%,2010年下降至0.028%,2014 年又进一步下降到0.023%。 劳动成本高: •  德国2015年制造业平均时薪为40.50美 元,制造业工资处于全球最高位。 德国银行对欧元区危机的抵抗力弱: •  一些德国银行的杠杆太高、资本质量与 利润低,明显暴露于欧元区经济体中。 •  这些脆弱性一般来说会影响经济体中融 资的可获得性,尤其影响中小企业。在 这一点上,德国银行向中小企业新发放 的贷款自该国发生衰退的第一年开始下 降,从2009 年的130亿欧元下降至2014 年的98亿欧元。 老龄化的劳动力: •  劳动力的缩减和老龄化造成劳动短缺, 可能使德国的GDP增长每年下降0.5%。 值得注意 的事项 稳定、但温和的经济增长: •  经济学人智库(EIU)将2015年的GDP增 长率定在1.8%,增长的主要原因是低油 价和国内而不是外部的需求。主要新兴 市场需求的收紧可能削减出口增长。 能源转换面临障碍: •  尽管最近在可再生能源方面投资很大, 根据 EIU的观点,今后两年投资可能受到 抑制,因为替代性融资,如PPP,提供的 资本渠道有限。 •  德国宏伟的“能源革命”(称为Energiewende) 旨在未来几年逐渐淘汰核能, 它占能源产量的18%。尽管可再生能源占 德国能源消耗的比重从2000 年的6.2%增 至2014年的27.8%,但仍不清楚可再生能 源产能是否能够在核能逐步退出前,增 产到能填补能源生产缺口。 欧元区的政治动荡: •  一位对进行中的希腊救助计划持敌对态 度的德国公民,可能青睐默克尔总理的 严厉铁腕做法,尽管雅典街头的骚乱依 然明显。整个欧元区的生存及其单一货 币的问题再次成为焦点。 •  俄罗斯对乌克兰的袭击,导致了 2014年 的强力制裁,德国领导人可能需要阻止 乌克兰危机升级,最糟糕的情况可能演 变成贸易战争,造成严重的经济与政治 后果。 数据来源:德勤有限公司分析(XXIV) 49 主要统计数据 日本 同行平均值 制造业GDP年复合增长率(2010年-2013年) 0.2% 2.3% 制造业GDP占总GDP的比例(2013年) 18.8% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $24.0 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 87.4% 60.2% 企业有效税率(2015年) 33.1% 25.3% 每百万人口中研究人员数量(联合国教科文组织,2013年) 5,201 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $19,502 $14,910 人均可支配收入年复合增长率(美元,2005年-2015年) -0.8% 3.8% 日本补充分析—竞争力概览 制造业要点 •  日本是世界上第三大经济体。尽管它的 主要自然资源都相当缺乏,制造业是其 快速增长的主要动力。 •  日本的主要出口是消费电子产品、汽车 和半导体。 •  制造业产品占日本总出口的87%,尽管制 造业出口在2010年-2014年间整体下降了 12.1%,从6,800美元降至5,980 亿美元。 •  日本在自动化与执行制造业最佳实践方 面一直领先于其他国家。 制造商 的优势 有利的政策行动激发了新的工业革命: •  日本的复兴计划将基础设施与能源(下 一代汽车)作为重点产业,2014年6月 对计划进行了修改,以利用日本成立“ 机器人革命促进会”(Robot Revolution Realization Council)后在机器人先进制造 业领域的优势。 •  日本企业目前获得了全球工业机器人市 场 50%的份额。 发展核心制造技术的动因:2014年政府推行 项目补贴,促进增强中小企业的制造技术, 有可能实现商业化。 汽车与电子行业的优势:日本是许多全球汽 车与电子领先企业的所在地。汽车、汽车配 件和电子产品是该国最大的出口产品。 4. 日本 2016 全球制造业竞争力指数 50 日本补充分析—竞争力概览 挑战 高企业税是投资的障碍: 2015 年度的税制改革将现行的企业有效税 率从 34.6%减至2016年度的31.3%,但是日 本依然是拥有最高企业税的工业化国家之 一。截至2015年,日本现行新商业投资的 有效税率是 37.3%,在发达经济体中属最 高的。 区域制造业竞争加剧: 日本在电子和汽车工业方面的制造影响力受 到韩国对手的挑战。中国机器人公司在2014 年赢得了中国工业机器人13%的市场份额, 侵蚀了日本机器人制造的优势地位。 自然资源稀少:由于本国缺乏自然资源,使 得日本的工业依赖进口资源。日本一直以来 都是这种情况,尽管它在 20 世纪迅速地实 现了工业化。 人口迅速老龄化:日本人口的迅速老龄化意 味着对制造业起关键作用的劳动人口正在快 速收缩。日本正在部署25万工业机器人,并 在2025年达到 100万,不过这个数量仍然不 足以解决预期的劳动力短缺问题。 值得注意 的事项 重启核电站:2015年8月,尽管公众强烈反 对,日本自福岛事件以来重启了其首座核反应 堆。核反应堆2010年占日本发电的 27%,在可 替代能源出现以前,它对日本经济至关重要。 对基础设施的投资:基础设施的增长主要集 中在日本福岛地区地震与海啸后的重建工 作。截至2015年6月,日本在灾后重建与清 理上已花费了2,051亿美元,2016 年度后的 5年内,日本首相承诺再投资526亿美元。 数据来源:德勤有限公司分析(XXV) 51 主要统计数据 印度 同行平均值 制造业GDP年复合增长率(2010年-2013年) 1.4% 2.3% 制造业GDP占总GDP的比例(2013年) 12.9% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $1.7 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 54.9% 60.2% 企业有效税率(2015年) 34.6% 25.3% 每百万人口中研究人员数量(联合国教科文组织,2013年) 157 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $1,154 $14,910 人均可支配收入复合年增长率(美元,2005年-2015年) 9.2% 3.8% 印度补充分析—竞争力概览 制造业要点 •  2013年印度制造业占其 GDP 的 12.9%。 •  2013年印度制造业产出占全球制造业的 2.1%。 •  衰退期后2010-2013年期间,印度的制造 业产出年复合增长率为1.4%,2013年达 到 2,033亿美元。 •  2010年-2013年期间,印度制造业出口年 复合增长率为14.4%,2013年达到1,720 亿美元。 制造商 的优势 熟练、低成本的劳动力: •  印度有丰富的科学家与研究人才储备, 研发既经济又高效。 •  印度有充足的工程师和说英语的劳动人 口帮助其服务业与制造业实现增长。 •  印度的制造业劳动成本(2015年每小时 1.72 美元),在世界上属于最低的水平。 较高的经济增长: •  2014年与2015年实际GDP增长7.3%,2016 年和 2017年有可能增长到7.5%,使印度成 为世界上增长最快的经济体。另一方面,中 国的经济增速减缓,从2014年的7.3%下降 到2015年的6.9%,2016年和2017年有可能 分别降至6.3%和6%。 •  印度已确立了一个宏伟的目标,即到2025 年制造业产出对GDP的贡献增长到25%。 •  高速的经济增长为制造商提供了广阔的国 内市场。为了利用这个机会,全球制造商在 印度建立工厂,带去了最新的技术与当地制 造商竞争。跨国企业与当地制造商之间的 竞争促使企业提高生产力,也鼓励它们更 多地投资创新。 政府支持增强制造业: 2014 年5 月,纳伦德拉·莫迪总理上台后, 领导新一届政府发起了“印度制造”运动, 吸引制造业投资。作为该计划的一部分,政 府计划通过废除不必要的审批、创建行业通 道和智慧城市,并且允许更高的外国直接投 资,以创造一个宽松的商业环境。 5. 印度 2016 全球制造业竞争力指数 52 印度补充分析—竞争力概览 挑战 贫乏的基础设施与治理问题: •  改善该国的交通网络和电力供应需要大量 的投资。印度的物流与运输成本高昂,占 GDP的 14.4%,而其他新兴国家不到 8%。 •  印度政府在通过《2015征地法》时遇 到了阻力,该法旨在使土地征用更加简 单。土地征用与环境清理的推迟,使整 个国家逾270个项目被搁置。 •  劳动改革是另一个存在争议的问题, 要吸引投资,印度政府需要解决这个问 题。世界银行透露,印度是最严格的劳 动市场之一。 高额不良资产使信贷增长停滞:印度银行系 统的总不良资产因为重组贷款恶化,可能会 在2016年猛增至5.9%,而2015年为4.4%。 银行在发放新贷款时更为谨慎,截至2015 年3月6日两周内的非食品贷款增长下降至 10.4%,而2006年超过了30%。此外,一些 在繁荣期委托的基础设施项目正在挣扎着还 贷,使该行业失去更多的银行资金。这些情 况共同造成信贷流失的恶性循环、制造增长 低速以及对基础设施的投资降低。 值得注意 的事项 商品与服务税(GST)法案的通过:商品与 服务法为所有商品与服务设立了全国统一的 税务体制。GST将取消多种间接税,如入市 税、中央政府消费税、邦政府消费税等,因 此简化了税收程序。用 GST替代多种税可能 使制造产品的成本更低,从而使它们更具有 国际竞争力。 人口红利:印度占全球劳动人口的比例有望 从 2015年的17.8%增加到2050年的18.8%, 夺得榜首。但是,只有5%的劳动力受过正 式的技能训练,就业能力是一个问题,相比 韩国的比率为 96%。印度政府已启动“技术 印度计划”来解决技能短缺的问题,计划在 2022年配备4亿劳动力。 数据来源:德勤有限公司分析(XXVI) 53 主要统计数据 韩国 同行平均值 制造业GDP年复合增长率(2010年-2013年) 4.0% 2.3% 制造业GDP占总GDP的比例(2013年) 31.1% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $20.7 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 86.2% 60.2% 企业有效税率(2015年) 24.5% 25.3% 每百万人口中研究人员数量(联合国教科文组织,2013年) 6,457 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $14,513 $14,910 人均可支配收入年复合增长率(美元,2005年-2015年) 3.1% 3.8% 韩国补充分析—竞争力概览 制造业要点 •  韩国超过五分之四的出口商品来自制造 业,2014年制造业出口占商品总出口的 86%。 •  就液晶显示、电视机和存储芯片制造而 言,韩国是全球市场份额的领导者,在 智能手机制造方面仅次于中国。 •  世界上最大的造船厂–世界上十大造船厂 中有4 家位于该国。2014年韩国的汽车生 产排名全球第五位。 •  韩国向全球的终端市场供应研发密集型 的高科技制成品,如计算机、电视和移 动电话。联合国数据表明,2014年韩国 高科技出口占制造业产品出口的58%。 制造商 的优势 相对于同行享有竞争力的劳动成本和优质 产品: •  据最近2015年的数据比较,韩国的制造 业平均薪酬为20.7美元/每小时,比美国 38.0美元/每小时的工资低45.4%. •  2005年- 2015年间,韩国的人均GDP年复合 增长率为2.5%,使同期美国(0.9%)以及德 国的年复合增长率(0.2%)黯然失色。更高 的生产率有助于降低劳动成本。 •  2015年J.D. Power一份研究表明韩国的汽 车品牌新车质量最佳,完胜最优的日本 品牌,提供更好、更便宜的汽车出口, 替代中国的竞争对手。 大力创新:韩国是一个创新领袖,根据2015 彭博社创新指数报告,全球最具创新的50个 国家中,韩国位居榜首,在研发、高等教育 与专利方面排名第一。 自由贸易协定(FTA)的扩大:2003年确定 FTA路线图以后,韩国积极与其他50个国家 签订了 FTA。韩国与世界经济体之间现有8 个FTA生效,结束了的有2个,有11个还在谈 判中,还有4个正在考虑中。 6. 韩国 2016 全球制造业竞争力指数 54 韩国补充分析—竞争力概览 制造商 的优势(续) 受过良好教育的劳动力:韩国大力投资教 育,2011 年,在教育支出方面,韩国在经 合组织国家(OECD)中排名第三。2013 年,韩国25- 34岁年龄阶段的人口中约有 66%的人完成了高等教育,在OECD 国家中 排名最高。韩国的高技术劳动力中充满了受 过良好教育的科技毕业生,OECD的数据表 明,2011年韩国研究人员在雇员中所占的比 例排名第四。 有利的政策刺激高科技制造业增长: •  韩国的第三期科学技术基础计划(2013-2017 年)旨在培育具有创新性的经济,将投资120 项国家战略技术和30项核心技术,推动研发 对国家经济增长的贡献,从1981-2010年的 35.4%增长到2013-2017年的40%。 •  对制造业创新的支持被视为一项优先的战 略性政策,对中小企业的研发投资从2011 年的12.4% 增长至2017年的18%,同时计 划将向高科技创业公司及中小企业提供创 新券及风险资本,作为第三期科学技术基 础计划的一部分。 挑战 全球经济放缓影响增长前景: •  2013年韩国出口占国民收入总额的56%,而 2002年仅占34%。该国的增长仍依赖出口, 易于受到经济放缓的破坏。 •  2014年,韩国对中国的出口占25.4%,中国经 济正在放缓是一个尤其值得关注的问题。 官僚的复杂性: •  尽管政府对外国直接投资采取有利的态 度,韩国的商业环境仍然困难重重,因为登 记、通知、许可和审批的规定一直很繁琐, 外国投资者也认为该国法律与监管缺乏透 明度。 •  作为回应,韩国政府于2015年5月提出了放 宽主要领域的管制计划,包括支撑制造业 应用的的工业材料,以此在今后三年中促进 外国直接投资增长超过50%。 老龄化的人口状况: •  韩国在人口危机方面面临长期的挑战, 其人口老龄化不断上升,而劳动人口数 量一直在下降。 •  65岁及以上的人口占比从1990年的5.1%, 增长到2015年的13.1%, 2060年可能达到 40.1%。同时,15岁-64岁的人口数量将 于2016年达到峰值3700 万,然后会逐年 下降。 •  人口挑战有可能使经济增长放缓,在本 十年期间内的剩余年份中,增长可能不 足3%, 下一个十年期间前五年内可能不 足2%,而过去十年韩国的年均增长是 3.6%。 值得注意 的事项 出口疲软推动刺激国内经济增长的措施: •  由于存在可能限制出口增长的外部阻 碍因素,刺激国内经济增长成为重中之 重。 •  更低的油价与中央银行降息–2015年将利 息降低到历史最低水平1.75%,根据德勤 对亚太区经济展望,这将继续改善消费 金融,同时增长个人实际收入,可以加 速零售支出。 发展绿色技术与再生能源的投资机会: •  据经济学人智库透露,韩国96%的能源需 求依赖进口。根据2014 年制订的《第二个 国家能源基本计划》,该国确定了提高再生 能源占主要能源的供应比例,即从2011 年 的2.75%增加到2035年的11%。 •  同样在2014年,朴槿惠总统宣布,计划 大力投资韩国的清洁能源市场,承诺投 入约20亿美元,建立6个专注于太阳能开 发与租赁的企业。 数据来源:德勤有限公司分析(XXVII) 55 墨西哥补充分析—竞争力概览 制造业要点 •  墨西哥是电子产品和配件、机器和设备、航 天飞机及配件的主要生产商。 •  墨西哥的制造业出口在2010年-2014年间占 其商品总出口的四分之三。 •  墨西哥的制造业占GDP的比例在1988年达 到峰值,占22.4%。自那时起开始下降,从 1994-2003年的20%下降至2004—2013年 的 17.4%。 •  墨西哥已经成为全球汽车制造重地,它 是第七大汽车生产国和第六大汽车配件 生产国。2014年该国占全球汽车生产份 额的 3.7%。2013至2014年,其年度汽车 生产量提高了10%以上,即从2013年的 290万辆增加到2014年的320万辆,全球 100强汽车零部件生产商中有93家在墨西 哥开展生产活动。 制造商 的优势 有竞争力的劳动成本:墨西哥在北美地区拥 有最低的劳动成本,几乎是美国与加拿大的 六分之一。即使与拉丁美洲相比,该国的劳 动成本也低于巴西和阿根廷,每小时工资为 6.36美元,而巴西为11.20美元,阿根廷为 18.87美元(2012年的数据)。 邻近美国:靠近美国,意味着墨西哥可以进 入世界上最大的市场之一;因此,这具有巨 大的离岸外包优势。时区相同也意味着在墨 西哥生产的制成品一天之内即可运送到美 国,运输费用也很低。 较低的能源成本:靠近美国意味着该地区的 天然气价格与美国的价格捆绑在一起。而且, 该地区平均工业用气价格比中国低63%,电力 成本低 4%。 自由贸易协定(FTA)的存在:该国不仅与 美国和加拿大,还与其他42个国家签订了 FTA,与美国的20个与中国的18个相比,是 相当高的。这使墨西哥的货物可以不受限制 地进入当前与未来的潜在需求市场。 7. 墨西哥 主要统计数据 墨西哥 同行平均值 制造业GDP年复合增长率(2010年-2013年) 3.2% 2.3% 制造业GDP占总GDP的比例(2013年) 17.6% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $6.7 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 77.7% 60.2% 企业有效税率(2015年) 30.0% 25.3% 每百万人口中研究人员数量(联合国教科文组织,2013年) 383 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $7,081 $14,910 人均可支配收入年复合增长率(美元,2005年-2015年) 1.9% 3.8% 2016 全球制造业竞争力指数 56 墨西哥补充分析—竞争力概览 挑战 低技能的劳动力:该国的教育水平低于经合 组织国家的平均水平。而且,其教育基础设施 无助于高等教育,因为它们不传授必要的技 能,造成学生半途辍学。教育体制的缺失对该 国的生产力和经济增长产生重大影响。 较大的产能差距:2014年墨西哥的人均GDP 为38,272美元(按2011 PPP国际元不变计 算)。尽管它高于新兴经济体如印度与中 国,不过远低于美国、德国、日本等发达国 家。劳动力生产力不足是因为存在大量规模 较小和低产能的公司。 缺乏生态系统与供应商基地:墨西哥的制造 业生态系统中存在重大行政、监管和法律障 碍。该国还缺乏成熟的供应基地,导致较高 的物流成本。物流绩效指数*用于衡量一国 贸易供应链的地面效率,2014年墨西哥的物 流绩效指数是3.13,低于同期中国的3.53, 和美国的3.92。 值得注意 的事项 结构改革:在劳动、税务、法律、能源、经济 和政治等多个领域开展了一系列的结构改革。 最近出台的生产效率法关注提高增长,缩小 与现有高产能之间的差距。 工业集群之间的协作:该国准备好进一步体 验强劲的增长,缘由是不同工业集群如汽 车、电器、运输设备和计算机硬件之间的协 同。因此,这为供应链的整合提供了机遇。 美国加大投资: •  不仅是投资有所增长,美国经济复苏也对 墨西哥制造产品的需求有极大的提升,因 为美国是墨西哥的主要出口贸易伙伴。 •  该国有望发展为重要的汽车枢纽,有许多 全球主机厂扩大现有经营规模,或者建造 新的工厂,抑或是两举并行。 注:*物流绩效指数总分反映一个国家的物流绩效表现,考察的指标包括海关清关效率、贸易及运输相关的基础建设质量、是 否有能力安排具有价格竞争力的运输、物流服务质量、货物追踪能力以及货物是否能在预定时间内到达目的地。指数值 (1分-5分)越高,说明该国的物流网络越好。 数据来源:德勤有限公司分析(XXVIII) 57 英国补充分析—竞争力概览 制造业要点 •  英国最大的制造业领域是食品与饮料、化 工、橡胶、塑料和非金属矿物、航空航天以 及高科技制造。食品与饮料占该国2014年 制造业附加值的15%。 •  英国对全球制造业产出的贡献在2005年为 3.4%,2013年下降至2.6%。 •  英国的制造业出口在2010-2014年五年期 间占商品总出口的63%。 •  2014年高科技制造产品占总制造业出口 的58%。 •  2014 年英国生产了158万辆车,与2008 年产量相似。不过,在2009年-2014年 间,汽车产量的年复合增长率为8%。 制造商 的优势 高技能劳动力的可获得性: •  该国在主要行业领域如航天、合成/纳米/ 先进材料、仪器与电子产品以及生命科学 方面的技术领先。 •  英国占全球航空航天市场收入的17%,为 欧洲地区份额最大,仅次于美国。 •  该国2012年培养了61,345名理工科毕业 生,即每百万居民中有973名毕业生。理工 科毕业生人数在2007-2012年间每年增长 5.9%,高于美国、韩国与日本。 较低的能源成本: •  英国已成为重要制造业如汽车、航天、制 药等领域的创新领袖。 •  英士国际商学院(INSEAD) 2014年全球创新 指数研究显示,在143个国家中,英国排名 第二,仅次于瑞士。 •  2013年该国每百万人口中有4,055名研究人 员,在全球排名第11位。在全球发表的高质 量研究中,英国占到16%。 8. 英国 主要统计数据 英国 同行平均值 制造业GDP 年复合增长率(2010年-2013年) 0.2% 2.3% 制造业GDP占总GDP的比例(2013年) 9.7% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $31.2 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 68.1% 60.2% 企业有效税率(2015年) 20.0% 25.3% 每百万人口研究人员(联合国教科文组织,2013年) 4,055 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $29,888 $14,910 人均可支配收入年复合增长率(美元,2005-2015年) 0.8% 3.8% 2016 全球制造业竞争力指数 58 英国补充分析—竞争力概览 挑战 劳动生产力和制造业产出下降: •  自2012年起人均劳动力产出不断下降,导 致英国与其他先进国家(美国、德国和日 本)之间的生产力差距被拉大。 •  自2011 年以来,制造业劳动生产力逐步下 降,从2011年的98,450美元下降到2013年 的95,987美元。 •  该国的制造业产出自2008年衰退以来也 处于下降中,每年下降0.9%,从2008年的 2,567亿美元下降到2013年的2,448亿美元 (与2005年的价格保持一致)。 盛行的政治风险:英国的企业面临潜在的经 济和政治挑战。根据德勤英国首席财务官的 调查(2016年一季度)显示,首席财务官们 认为欧盟公投是英国企业面临的最大风险。 这已经引起了不确定性的显著上升和企业风 险偏好的下降。 货币升值风险提高:英镑的升值(对欧元), 加上制造业产出的减少,已导致制造业产品出 口的下降(2013年-2014年间下降了6.7%,从 2013年的5,480亿美元下降到2014年的5,110 亿美元)。不过,2015年-2016年,英镑对欧元 总体相对平稳。 值得注意 的事项 制造业生产回流: •  中国工资的提高降低了一些制造商将其 作为离岸生产点的吸引力。从某种意义 上来说,这是在鼓励企业为其制造业活 动寻找其他的选择,包括回流和更多地 使用的技术与自动化。 •  英国工程雇主联合会(EEF)进行的调查 显示,2011年至2013年间,有六分之一 的英国制造商将产能从其他国家(包括 中国和东欧)撤回到英国。 •  对优质产品的偏好、熟练劳动力的可用 性以及更短的交货时间是促使这些决策 的主要因素。 关于英国是否脱离欧盟的决定仍悬而未决: •  关于英国是否继续作为欧盟的成员国的公 投预期在2016年6月举行。 •  民意调查显示,投“保持”票的人数依然领 先,尽管有所减少。不过根据博采赔率推 断,“退出”的选票依然保持39%的高位。 政治领导人预期将支持行业的增长:英国鼓 励制造业额的增长,特别是在高价值制造领 域。例如,一个独立的国家基础设施委员会将 评估未来几年英国的基础设施需求。技术创 新中心(Catapult Centers)、先进制造业供应链 计划(AMSCI)、以及区域增长基金(RGF)也将支 持这项事业。 数据来源:德勤有限公司分析(XXIX) 59 台湾补充分析—竞争力概览 制造业要点 •  台湾一开始是作为外国半导体公司的制造 基地,但是现在已发展成一个全球开发与 制造中心。 •  2013年,台湾的制造业占其GDP的29.2%。 •  台湾拥有大型电子产品产业,一直是 该地区主要的出口产品和经济的驱动因 素。2015年,电子产品出口达956亿美 元,占总出口2,805亿美元的34.1%。 •  2015年向中国大陆和香港的出口占台湾 总出口的39.0%。 制造商 的优势 低税负:台湾最高的企业税为17%,低于邻 近的市场,使台湾的税收非常具有竞争力。 台湾还对外国投资者提供激励措施,以减少 它们的税收负担。 受过高等教育的劳动力:2014年台湾教育支 出占政府总支出的20.1%。据世界经济论坛 《2015年全球竞争力报告》,在144个国家 地区中台湾的教育和培训排在第12名。 优质的基础设施:台湾是亚洲第一个发展 优质基础设施的地区。台湾有大量的设 施,100%的国有铁路网络实现了电气化, 还有三个大型海港和两个国际机场。 自由贸易区的存在:台湾靠近亚洲的多个主 要港口,这为制造商创造了一个重要优势。 为了吸引外国投资,台湾在主要的国际商业 港口建立了自由贸易区。2014年末,77家自 由贸易区企业已被授权。 高度的经济自由:台湾是世界上最自由的经 济体之一,2015年经济自由指数显示台湾在 186个国家地区中排名第14位,归因于台湾 致力结构改革、开放商贸、降低企业税率以 及取消设立公司的最低资本要求。 强大的制造业集群:台湾拥有世界最大的半 导体制造集群,其平板生产在全球都具有竞 争力。 9. 台湾 主要统计数据 台湾 同行平均值 制造业GDP 年复合增长率(2010年-2013年) 4.0% 2.3% 制造业GDP占总GDP的比例(2013年) 29.2% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $9.4 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 90.7% 60.2% 企业有效税率(2015年) 17.0% 25.3% 每百万人口中研究人员数量(联合国教科文组织,2013年) 5,995 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $14,480 $14,910 人均可支配收入年复合增长率(美元,2005-2015年) 2.7% 3.8% 2016 全球制造业竞争力指数 60 台湾补充分析—竞争力概览 挑战 仅依赖几个主要的出口市场: •  尽管与主要西方经济体存在长期关系, 东盟地区以外的市场占的出口份额相对 较少。 •  2014年,台湾对美国的出口占其总出口的 11.8%,而对中国大陆与香港的合计出口占 42.1%。由于大陆最近的阻力,对大陆的经 济依赖成为问题。 人口缩减:低生育率 – 2012年每个家庭平均 拥有 1.3个孩子,人口老龄化对经济增长不是 好兆头。 挑战知识产权制度:尽管不在美国贸易代表 署(USTR)观察名单之列,台湾的知识产权保护 仍是一个难题。2015年3月,国际知识产权联 盟(IIPA,一个美国监察的民间组织)要求将台 湾重新加入美国贸易代表署观察名单内。 缺乏自然资源:台湾缺乏重要的自然资源,其 煤、天然气和石油储备在商业可用性方面有 限。台湾的大型制造基地需要进口大量的能源 和原材料。 值得注意 的事项 发展中的两岸关系: •  台湾正试图通过《两岸经济合作框架协 议》(ECFA)的架构内谈判新的条约,以 改善与其最大的贸易伙伴-中国大陆的关 系。但是,这是需要以小心谨慎的方式来 平衡的,以确保其主权不会遭受风险。 •  这种微妙的平衡也并非一帆风顺。2014 年3月,50万台湾人(其中大多是学生) 抗议在海峡两岸经济合作框架协议的背 景下向中国大陆投资选择性的开放某些 市场领域。 •  尽管存在疑虑,与中国大陆建立牢固的 关系对于确保台湾执行贸易协议而减弱 中国的抵制非常重要。 签署自由贸易协定的不确定性: •  尽管台湾于2013年7月与新西兰最终签署了 自由贸易协定,中国大陆对台湾与其他国家 签署自由贸易协定表示反对,这使有些国 家把台湾排除在外。 •  尽管台湾一直以来与欧盟、美国、新加坡和 马来西亚进行了自由贸易谈判,2015年的 重新努力强化了经济合作–目标是与菲律宾 和印度尼西亚签署双边协议。 •  台湾官员在催促领导人支持加入搁置的跨 太平洋伙伴关系协议(TPP)。如果获得批 准,可以创建出口丰富的生态系统,将连接 包括美国与新加坡的12个国家。 数据来源:德勤有限公司分析(XXX) 61 加拿大补充分析—竞争力概览 制造业要点 •  加拿大已经建立了成熟的制造产业,主要 出口汽车和零部件、工业机械、飞机、通信 设备和电子产品。 •  加拿大的制造业销售总额从2013年的 5,879亿美元增加至2014年的6,191亿美 元,增长了5.3个百分点,21个制造产业集 团中有18个销售额同比增长更高。 •  作为经济的重要支柱,2013年加拿大的 制造业对国家GDP的贡献率接近10.6%, 直接雇佣人数有170万。 •  加拿大制造产业对以资源为基础的制造 模式依赖严重。 •  加拿大是少数先进的能源净出口国之 一。2014年能源净出口额为850亿美元, 为2008年的水平。 制造商 的优势 高效的监管环境:加拿大的监管环境非常支 持商业: •  对创建公司无最低资本要求 •  取得必要的许可证成本很低 •  灵活的劳动规章。 高度的经济自由:加拿大具有北美地区最自 由的经济。加拿大的开放性市场是基于较低 的贸易壁垒,在G-7国家中是第一个为制造 业设立保税区的国家。 对出口强有力的支持: •  加拿大的经济非常依赖出口。北美自由 贸易协定(NAFTA)对加拿大的贸易具有 重要地位,为其进入世界上第一大经济 体—美国提供了特别通道。 •  加拿大最重要的贸易伙伴是美国,2014 年,对美国的出口占其总出口的76.8%, 占其汽车和轻型机动车出口的98.2%。 可靠的产业支持:政府设立了多种基金、项目 和倡议,对特定的制造领域进行直接投资或 鼓励投资,包括:先进制造和汽车创新基金、 航空航天与防务战略计划和国家造船计划, 其中国家造船计划投资350亿美元,是加拿大 制造业迄今为止最大的联邦直接投资。 丰富的自然资源:加拿大拥有丰富的能源、 森林和矿产资源。加拿大也在自然资源出口 和以资源为基础的技术和知识方面处于领先 地位。 10. 加拿大 主要统计数据 加拿大 同行平均值 制造业GDP 年复合增长率(2010年-2013年) 2.2% 2.3% 制造业GDP占总GDP的比例(2013年) 10.6% 16.7% 劳动力成本(美元/每小时)(2015年) $30.6 $18.7 制造业出口占商品总出口的比例(2014年) 44.5% 60.2% 企业有效税率(2015年) 31.0% 25.3% 每百万人口中研究人员数量(联合国教科文组织,2013年) 4,490 2,852 人均可支配收入(美元,2015年) $25,977 $14,910 人均可支配收入年复合增长率(美元,2005-2015年) 2.7% 3.8% 2016 全球制造业竞争力指数 62 加拿大补充分析—竞争力概览 挑战 熟练劳动力短缺:根据加拿大制造商与出口 商2014年管理问题调查,吸引和留住熟练劳 动力是制造企业最紧迫的问题。根据该项调 查,56%的公司表示面临劳动力短缺。劳动力 老龄化预计会使该问题复杂化。 油价下降和资本投资减少:油价价格的下 降,以及随后石油和天然气提炼方面的资本 支出大幅削减,可能会影响整体经济,因为 石油和天然气投资约占加拿大总商业投资的 三分之一。 值得注意 的事项 自由贸易协定: •  加拿大正与印度、日本、摩洛哥、新加坡和 多米尼加共和国谈判,意在达成贸易协定。 •  最近签署的《加拿大与欧盟全面经济贸 易协定》(CETA)比《北美自由贸易协定》 (NAFTA)更广泛更深入,能够打开新的出口 市场,为加拿大带来巨大经济收益。 《全面经济贸易协定》取缔关税:最近颁布 的,于2016年生效,能够降低非关税门槛, 开放服务贸易,根据加拿大会议局预测,在 未来十年加拿大可能每年将额外向欧盟出口 价值14亿美元的商品。 政府补救熟练劳动力问题的行动: 2015年联邦预算拨款用于解决一些问题, 包括:向中专以上院校投资6,500万美元, 使其课程与制造业的需求相匹配,投资400 万美元用于开发劳动力市场信息门户,投资 700万美元用于支持年轻人和移民向高需求 区域迁移。经济学人智库设想用一项新的移 民制度来找到和吸引合格的人才。 数据来源:德勤有限公司分析(XXXI) 63 附录B:指数编制方法 关于制造业首席执行官们是如何看待全球竞争力 的调查是一项规模庞大的计划,2016全球制造 业竞争力首席执行官调查是该计划的一部分。该 调查包括两个主要目的:其一是将主要决策者的 观点综合成一套指数,以便反映出该群体对于各 国当前和未来制造业竞争力的了解和预测。其二 是更好地理解影响国家竞争力的重要驱动因素, 以及政府的政策在支持或推进制造业发展中所起 的作用。该调查分为三个部分: 1. 企业信心和当前的环境 2. 制造业竞争力 3. 统计数据 第1部分询问了高管们从国家和行业层面对全球 经济环境的看法,并试图了解他们的原产品生产 国的技能短缺情况,以及在多大程度上他们会关 心诸如提供新产品和服务以达到其收入与利润目 标的问题。这里还要求受访者回答哪些政府的政 策和法规在他们看来是有利于其公司在东道国的 竞争力,哪些又是不利的。 第2部分要求高管们给驱动国家制造业竞争力的各 项指标的相对重要性打分,然后再给40个国家/地 区的制造业当前和五年后的整体竞争力排名。 第3部分归集了受访者企业的信息,包括总部和各 事业部所在地,全球年度总收入(以美元计),整体 表现、过去三年间的全球盈利情况,公司所属的主 要行业,以及为公司带来最大部分收入的行业。 调查的管理与受访者的情况 2016全球制造业竞争力指数的研究方法是 由业界领先的机构各领域的专家们共同开发 的,包括德勤美国、美国竞争力委员会。调 查对象名单从以下来源获取:德勤美国、美 国竞争力委员会、《财富》中文版、Publibase Manufacturing、Research Now(美国)、World Wide Business Decision Makers (见图B1)。 约29%的受访企业收入低于5000万美元。此外, 约17%的受访企业收入超过50亿美元。受访者来 自23个不同的行业领域,大致可以分为航空航 天与国防、农产品、汽车整车厂与汽车供应商、 消费产品、工业产品、制药、加工、纺织和技术 几大类(图B3)。48%的受访者担任董事长、首 席执行官、总裁、首席财务官/首席运营官,另 外31%的受访者为执行董事、高级副总裁或总经 理,而剩下的21%则包括总监、法律顾问和代表 首席执行官完成调查的其他人。 2016 全球制造业竞争力指数 64 ჱዞ ԛெ ౹ዞ ዐ۫ݥࢅዞ ళெ Ӑዞ ณᇀ6111ྤெᇮ 6111ྤ.6ᅢெᇮ 6ᅢெᇮ.61ᅢெᇮ 61ᅢெᇮࡗג 27.1% 19.0% 30.0% 11.2% 10.1% 2.7% 28.7% 31.5% 23.1% 16.7% ఇࡀ෇๭ڦኁݡ๴ ᇘ૙൶ںڦኁݡ๴ 8.2% 47.8% 31.1% 13.0% 1.4% 2.1% 3.6% 4.6% 13.4% 14.3% 15.2% 16.9% 9.6% 18.9% ഛכᇑഛכଭևॲ ၩݯ೗ ೗ׂᄽ߾ ೗ኯݢ ݞࡔཀᇑࡵ੣ࡵ ᄽ߾े ߛႎरຍ ౫ׂ೗ ᅅᄱ ഄ໱ ๯ဝኴႜ࠳ĂዷဝĂጺ֋Ă๯ဝ֎ခ࠳0๯ဝሏᆐ࠳ ኴႜۭ๚Ăߛपޭጺ֋ࢅጺঢ়૙ ጺ॔ࢅ݆ୱࠥ࿚ Džֱۙׯྜ࠳ဝኴႜ՗๯پDŽഄ໱ ኰ࿋ڦኁݡ๴ ႜᄽڦຌ໯ኁݡ๴ 采用电子邮件形式的电子版调查渠道 参与人数 德勤美国 248 Research Now (美国) 141 Publibase Manufacturing 91 《财富》中文版 58 World Wide Business Decision Makers 16 美国竞争力委员会 9 附录B1:调查方法与分布 附录B2:受访者的地理区域和收入规模 附录B3:受访者所属的制造行业和职位 数据来源:德勤有限公司与美国竞争力委员会,2016全球制造业竞争力指数。 数据来源:德勤有限公司与美国竞争力委员会,2016全球制造业竞争力指数。 数据来源:德勤有限公司与美国竞争力委员会,2016全球制造业竞争力指数。 网上在线调查与邮件回复调查 563 个回答者 540 个有效回复 65 权重分配方法 受访高管的企业规模不一,在各个国家和地区业 务开展的情况也不相同。为了确定受访者计算 2016全球制造业竞争力指数、竞争力驱动因素 分数、政策分数的各项权重,已根据受访者的全 球经验给予他们不同的权重。全球经验的确定取 决于制造企业在多个区域实际进行运营、销售 和/或分销的业务情况,开展业务的区域越多, 则认为该公司的全球经验越丰富,其答案的权重 也越高(附录图B4)。过往的研究表明,企业规 模是公司整体全球经验的重要因素。因此,该分 配方法作为间接衡量企业整体全球经验的方法, 根据企业的收入规模对各企业采用不同的权重。 换言之,调查认为一家制造企业的收入规模能合 理反映出其全球经验,收入越高,全球经验权重 值就越高。收入规模低于5000万美元的制造企 业的权重值最低,而收入达50亿美元或以上的公 司的权重值则最高。参阅附录图B5,查看根据收 入规模对各企业分配的权重。然后用得出的全球 经验权重来计算每个国家的2016全球制造业竞 争力指数(当前的和五年后的),以及每个驱动 因素的分值。 附录B4:按照全球经验水平给回答分配权重 •  在分析回答时,运用权重体系按照全球经验水 平的不同对企业和高管的观点差异进行调整。 •  公司在多个区域开展制造业务和设立销售、 服务和分销机构,被认为具有更多的全球经 验。此类公司的回答会得到更高的权重。 •  过往研究还表明公司的规模与在多个区域开 展制造业务有直接的联系。以年度总收入为 标准,规模较大的企业通常会在较多的区域 开展业务。 •  因此,规模更大的制造企业会得到更高的权 重,继而对确定国家排名、政策分数以及制 造业竞争力的各项关键驱动因素和指标的指 数产生更大的影响。 指数编制方法 竞争力驱动因素排名和国家/地区排名 •  在收集对制造业竞争力驱动因素的重要性和 各国当前及未来的制造业竞争力排名的回答 时,使用了10分制的自我标定梯形量表,其 中1分代表相对重要性低/竞争力不强,10分代 表相对重要性高/竞争力非常强。 •  如果受访者从母公司角度回答问题,则使用 其母公司的总部所在地信息进行相关分析; 如果从事业部的角度回答问题,则使用该事 业部所在地的信息。 •  对于不同区域的评分差异进行了测试,结果 发现原始分数确实受到了文化的影响,印度、 墨西哥和巴西的受访者打的分数要高于欧洲 和美国的受访者。受访者的公司规模和其公 司所属的行业也产生了类似影响。 •  因此,原始数据按照下文所示的步骤1和2, 依据国家、企业规模和所属行业进行了归一 化处理。在归一化之后,步骤3到5用来计算 制造业竞争力各项指标的重要分数。 企业规模 分配权重(W1) 少于5000万美元 0.25 5000万美元-5亿美元 0.50 5亿美元-50亿美元 0.75 50亿美元及以上 1.00 附录B5:按照企业规模分配权重 2016 全球制造业竞争力指数 66 Zl,wl = wl xZl,m CMm = ∑n l=1Zl,wl n SCSm = 10 + 90 x CMm–min(CMm) max(CMm)–min(CMm) Zl,wl = wl xZl,m Zl,m = (xl,m – xijk) Sijk Zl,m = (xl,m – xijk) Sijk 以下是计算各项指标分值的具体步骤: 步骤1 对于来自特定国家收入规模处于特定范围内的各 个行业而言,其总体平均分通过计算12项制造业竞 争力指标的所有调查结果得出。 计算方法如下:设“i”为高管所在的国家(i =1.....44),“j”为企业规模类别(j=1...4), “k”为行业类别(k = 1...10)。x_ijk和s_ijk为根 据受访者所在国“i”、企业规模类别“j”和行 业类别“k”计算出的所有制造业竞争力指标的 总体平均分和标准差。 步骤2 接下来对每一个受访者“l”和各项制造业竞争 力指标“m”计算一个标准Zl,m值,以进行归一化 处理。(m = 1到12)。 步骤3 将每一受访者的Zl,m值乘以其全球经验权重。企业规 模被视为反映全球经验权重的一个因素。小公司所占 权重低而大公司所占权重高。用此方法计算,得出经 验加权的Z值: “Wl ”为每一受访者分配的全球经验权重。 步骤4 接下来对制造业竞争力的每项指标“m”计算出归一 加权后的平均分数:  “n”为参与调查的有效受访者总人数。 步骤5 然后,选择12大竞争力指标归一加权后的分数,将步 骤(4)中得到的CMm按下面的公式转化为10到100的 分级,得到各项指标的等级分(SCSm): min(CMm)取制造业竞争力第“m”项主要指标的所 有CMm值中的最小值(“m”=1…12);max(CMm)取 制造业竞争力第“m”项主要指标的所有CMm值中 的最大值(“m” = 1…12)。 在计算各国当前和未来的全球制造业竞争力指数 (GMCI)分数(由高管打分)时采用了类似的方 法,这里得出的不是制造业竞争力各项指标的分 数,而是每个国家的GMCI分数。所以,“m”表示 的是每一个被打分的国家(m =1…40),(CMm) 是每一国家归一加权后的分数,SCSm则是国家的等 级分。(参考附录B6中的例子。) 政策分数的计算 本研究中对于美国、中国和欧洲的政策优势和劣势 进行了分析。在收集回答时采用了5分制的自我标 定梯形量表,1分代表处于很大劣势,5分代表处于 很大优势。 美国、中国和欧洲的政策评分计算步骤如下: 步骤1 计算调查中特定国家(如美国)、特定收入规 模“j”(j = 1...4)和特定行业类别“k”(k =1...10)的22个政策变量(m=22)的总体平均分 (xijk)和标准差(Sijk)。 步骤2 对每一个受访者“l”和每一个政策变量“m”计算一 个标准Z值,以进行归一化处理。(m =1到22)。 步骤3 将每一个受访者的Zl,m值乘以其全球经验权重。企 业规模被视为反映全球经验权重的一个因素。参阅 附录图B5,查看权重分配表。小公司所占权重低而 大企业所占权重高。用此方法计算,得出经验加权 的Z值: “wl ”为每一受访者分配的全球经验权重。 67 步骤4 然后计算每个政策变量“m”,得出归一加权平 均政策分值(PSm) “n”为来自参与调查的特定国家(这里指美 国)的有效受访者总人数。 步骤5 按照下面的公式将归一加权平均政策分值转化为 1到5的分级,得到政策的等级分: min(PSm)取所有政策驱动因素的所有PSm值 中的最小值(“m”= 1…22);max(PSm) 取所有政策驱动因素的所有PSm值中的最大值 (“m”= 1…22)。 政策变量的SPSm分数大于或等于3,则认为该政 策对制造企业而言是相对优势;分数在2以下的 政策则是相对劣势。 PSm = ∑ l=1Zl,wl n n SPSm = 1 + 4 x PSm–min(PSm) max(PSm)–min(PSm) 受访者 受访者 所在国 企业规模 类别 (美元) 企业所属 行业类别 阿根廷 巴西 加拿大 哥伦比亚 墨西哥 美国 比利时 捷克 芬兰 法国 德国 受访者1 美国 50亿及以上 消费品 5 7 4 8 10 1 3 2 5 5 受访者2 美国 50亿及以上 消费品 5 8 6 5 9 4 5 5 5 6 6 受访者3 美国 50亿及以上 高新技术 4 5 6 3 7 5 5 5 5 5 5 受访者4 美国 50亿及以上 高新技术 5 5 4 3 6 7 7 6 6 7 8 受访者5 美国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 4 4 8 4 8 10 7 9 7 2 10 受访者6 美国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 3 4 7 5 6 8 7 5 6 4 8 受访者7 美国 5亿-50亿元 高新技术 3 3 5 3 10 5 8 3 9 受访者8 美国 5亿-50亿元 高新技术 1 3 7 1 6 10 5 5 5 5 5 受访者9 中国 50亿及以上 消费品 5 8 6 3 3 7 5 4 6 6 7 受访者10 中国 50亿及以上 医药 3 4 7 4 4 8 2 2 3 4 6 受访者11 中国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 5 4 4 3 2 10 3 3 3 10 10 受访者12 中国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 1 4 3 3 9 10 2 4 3 7 10 受访者13 中国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 受访者14 中国 5亿-50亿元 消费品 7 9 8 5 7 9 6 5 5 8 10 附录B6:指数编制方法 — GMCI计算举例(注意,国家名单并非巨细无遗且仅用于解释编制方法) 各国的原始评分 2016 全球制造业竞争力指数 68 按照受访者所在国、企业规模和所属行业得出的归一化参数 受访者 受访者 所在国 企业规模类别 (美元) 企业所属 行业类别 对每一个所在国、 企业规模和所属行业 计算出所有国家的平均分值 对每一个所在国、 企业规模和所属行业计算 出所有国家分值的标准差 受访者1 美国 50亿及以上 消费品 5.3585 2.1078 受访者2 美国 50亿及以上 消费品 5.3585 2.1078 受访者3 美国 50亿及以上 高新科技 5.6902 1.8545 受访者4 美国 50亿及以上 高新科技 5.6902 1.8545 受访者5 美国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 5.7250 2.0495 受访者6 美国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 5.7250 2.0495 受访者7 美国 5亿-50亿元 高新科技 5.2917 1.8633 受访者8 美国 5亿-50亿元 高新科技 5.2917 1.8633 受访者9 中国 50亿及以上 消费品 5.6000 1.7365 受访者10 中国 50亿及以上 医药 3.6500 1.6259 受访者11 中国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 4.2201 2.4095 受访者12 中国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 4.2201 2.4095 受访者13 中国 5亿-50亿元 汽车与汽车零部件 4.2201 2.4095 受访者14 中国 5亿-50亿元 消费品 6.1750 2.0113 Zl,m = (xl,m – xijk) Sijk 69 受访者 受访者 所在国 企业规模 类别 (美元) 企业所属 行业类别 阿根廷 巴西 加拿大 哥伦比亚 墨西哥 美国 比利时 捷克 芬兰 法国 德国 受访者1 美国 50亿及以上 消费品 -0.17 0.78 -0.64 1.25 2.20 -2.07 -1.12 -1.59 -0.17 -0.17 受访者2 美国 50亿及以上 消费品 -0.17 1.25 0.30 -0.17 1.73 -0.64 -0.17 -0.17 -0.17 0.30 0.30 受访者3 美国 50亿及以上 高新技术 -0.91 -0.37 0.17 -1.45 0.71 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 受访者4 美国 50亿及以上 高新技术 -0.37 -0.37 -0.91 -1.45 0.17 0.71 0.71 0.17 0.17 0.71 1.25 受访者5 美国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 -0.84 -0.84 1.11 -0.84 1.11 2.09 0.62 1.60 0.62 -1.82 2.09 受访者6 美国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 -1.33 -0.84 0.62 -0.35 0.13 1.11 0.62 -0.35 0.13 -0.84 1.11 受访者7 美国 5亿-50亿元 高新技术 -1.23 -1.23 -0.16 -1.23 2.53 -0.16 1.45 -1.23 1.99 受访者8 美国 5亿-50亿元 高新技术 -2.30 -1.23 0.92 -2.30 0.38 2.53 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 受访者9 中国 50亿及以上 消费品 -0.35 1.38 0.23 -1.50 -1.50 0.81 -0.35 -0.92 0.23 0.23 0.81 受访者10 中国 50亿及以上 医药 -0.40 0.22 2.06 0.22 0.22 2.68 -1.01 -1.01 -0.40 0.22 1.45 受访者11 中国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 0.32 -0.09 -0.09 -0.51 -0.92 2.40 -0.51 -0.51 -0.51 2.40 2.40 受访者12 中国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 -1.34 -0.09 -0.51 -0.51 1.98 2.40 -0.92 -0.09 -0.51 1.15 2.40 受访者13 中国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 0.74 受访者14 中国 5亿-50亿元 消费品 0.41 1.40 0.91 -0.58 0.41 1.40 -0.09 -0.58 -0.58 0.91 1.90 各国的归一化Z值 Zl,wl = wl x Zl,m 各国的归一化经验加权Z值 受访者 受访者 所在国 企业规模 类别 (美元) 企业所属 阿根廷 巴西 加拿大 哥伦比亚 墨西哥 美国 比利时 捷克 芬兰 法国 德国 受访者1 美国 50亿及以上 消费品 -0.17 0.78 -0.64 1.25 2.20 -2.07 -1.12 -1.59 -0.17 -0.17 受访者2 美国 50亿及以上 消费品 -0.17 1.25 0.30 -0.17 1.73 -0.64 -0.17 -0.17 -0.17 0.30 0.30 受访者3 美国 50亿及以上 高新技术 -0.91 -0.37 0.17 -1.45 0.71 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 受访者4 美国 50亿及以上 高新技术 -0.37 -0.37 -0.91 -1.45 0.17 0.71 0.71 0.17 0.17 0.71 1.25 2016 全球制造业竞争力指数 70 受访者 受访者 所在国 企业规模 类别 (美元) 企业所属 行业类别 阿根廷 巴西 加拿大 哥伦比亚 墨西哥 美国 比利时 捷克 芬兰 法国 德国 受访者5 美国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 -0.63 -0.63 0.83 -0.63 0.83 1.56 0.47 1.20 0.47 -1.36 1.56 受访者6 美国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 -1.00 -0.63 0.47 -0.27 0.10 0.83 0.47 -0.27 0.10 -0.63 0.83 受访者7 美国 5亿-50亿元 高新科技 -0.92 -0.92 -0.12 -0.92 1.90 -0.12 1.09 -0.92 1.49 受访者8 美国 5亿-50亿元 高新科技 -1.73 -0.92 0.69 -1.73 0.29 1.90 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 受访者9 中国 50亿及以上 消费品 -0.35 1.38 0.23 -1.50 -1.50 0.81 -0.35 -0.92 0.23 0.23 0.81 受访者10 中国 50亿及以上 医药 -0.40 0.22 2.06 0.22 0.22 2.68 -1.01 -1.01 -0.40 0.22 1.45 受访者11 中国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 0.24 -0.07 -0.07 -0.38 -0.69 1.80 -0.38 -0.38 -0.38 1.80 1.80 受访者12 中国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 -1.00 -0.07 -0.38 -0.38 1.49 1.80 -0.69 -0.07 -0.38 0.87 1.80 受访者13 中国 5亿-50亿元 汽车与 汽车零部件 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 0.55 受访者14 中国 5亿-50亿元 消费品 0.31 1.05 0.68 -0.44 0.31 1.05 -0.07 -0.44 -0.44 0.68 1.43 各国的归一化经验加权Z值(续) CMm = ∑ l=1Zl,wl n n 国家 阿根廷 巴西 加拿大 哥伦比亚 墨西哥 美国 比利时 捷克 芬兰 法国 德国 归一加权平均分值 -0.42 -0.13 0.16 -0.26 0.17 0.56 -0.10 -0.01 -0.05 -0.01 0.48 归一加权平均分值 国家 阿根廷 巴西 加拿大 哥伦比亚 墨西哥 美国 比利时 捷克 芬兰 法国 德国 国家的等级分 22.9 46.2 68.7 35.7 69.5 99.5 48.3 55.3 52.5 55.5 93.9 转化为1-100的分级,得出GMCI指数 SCSm =10 + 90 x CMm–min(CMm) max(CMm)–min(CMm) 71 图表尾注 I:Deloitte analysis based on exports data- merchandise trade matrix- product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, January 29, 2016. II:Ibid. III:Deloitte analysis based on data from: •  International Monetary Fund (IMF), Subdued Demand, Diminished Prospects, World Economic Outlook Update, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/2016/update/01/, accessed in January 2016. •  IMF, World Economic Outlook, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx, accessed in October, 2015. IV:Deloitte analysis based on data from: •  Consumption expenditure (as % of GDP): Economist Intelligence Unit (EIU), http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. •  Real GDP growth: EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. •  Manufacturing exports as % of total exports: Merchandise trade matrix – product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, accessed on January 29, 2016. •  Share of 15-39 year olds in total population (%), 2014: EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. •  Researchers per million inhabitants: Researchers in R&D (per million people), World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6, accessed on January 22, 2016. •  Legal and regulatory risk: EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. •  Infrastructure Rating: EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. V:Deloitte analysis based on data from: •  STEM graduates in the United States, Japan, South Korea, and Germany: Graduates by field of education, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=RGRADSTY#, accessed in March 2015. •  STEM graduates in China: Number of graduates in regular institutions of higher education, National Bureau of Statistics of China, http://data.stats.gov. cn/english/easyquery.htm?cn=C01, accessed in March 2015. •  STEM graduates in India: Education Statistics at a glance, University Grants Commission, Ministry of Human Resource Development, http://mhrd.gov.in/ statist, accessed in March 2015. VI:Deloitte analysis based on data from: •  Mean Years of schooling: Barro and Lee (2014), UNESCO Institute for Statistics (2013b) and HDRO estimates based on data on educational attainment from UNESCO Institute for Statistics (2013b) and on methodology from Barro and Lee (2013), http://hdr.undp.org/en/composite/HDI#a, accessed in February 2016. •  Researchers per million: UNESCO, Science, technology and innovation, “Total R&D personnel (FTE) – Total, http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&popupcustomise=true&lang=en, accessed in January 2016. •  Government expenditure on education: UNSECO, Education: Expenditure on education as % of GDP (from government sources), http://data.uis.unesco. org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&popupcustomise=true&lang=en, accessed in January 2016. VII:Deloitte analysis based on 2015 Talent Shortage Survey by Manpower Group, http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/408f7067-ba9c-4c98-b0ec-dca74403a802/2015_Talent_Shortage_Survey-lo_res.pdf?MOD =AJPERES&ContentCache=NONE, accessed on January 22, 2016. VIII:Deloitte analysis based on manufacturing labor costs data from EIU http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. IX:Deloitte analysis based on data from Labor productivity, Key Indicators of the Labor Market 2015 KILM, International Labor Organisation (ILO), http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_422456/lang--en/index.htm, accessed on January 22, 2016. X:Deloitte analysis based on data from: •  Quality: Local supplier quality, 1-7 (best), World Economic Forum (WEF), http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/, accessed on January 22, 2016. •  Availability of local supplier base index: Local supplier quality, 1-7 (best), WEF, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/, accessed on January 22, 2016. •  State of cluster development: State of cluster development, 1-7 (best), WEF, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/, accessed on January 22, 2016. XI:Deloitte analysis based on data from starting a foreign business, investing across borders, World Bank, http://iab.worldbank.org/Data/ ExploreTopics/Starting-a-foreign-business, accessed on January 22, 2016. XII:Deloitte analysis based on data from: •  Government expenditure on education as % of GDP (%), World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS/countries, accessed on February 01, 2016. •  Gross enrolment ratio, tertiary, both sexes (%), World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR/countries, accessed on February 01, 2016. XIII:Deloitte analysis based on data from universities in top 1,000 global list, Center for World University Rankings, http://cwur.org/2015/, accessed in February 2016. 2016 全球制造业竞争力指数 72 XIV:Deloitte analysis based on data from: •  Logistics performance index: Quality of trade and transport-related infrastructure (1=low to 5=high), World Development Indicators, World Bank, http:// data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.INFR.XQ, accessed on July 28, 2015. •  Internet users (per 100 people), World Development Indicators, World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2, accessed on October 14, 2015. XV:Deloitte analysis based on exports data- merchandise trade matrix- product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, accessed in November 2015. XVI:Deloitte analysis based on data from Deloitte Corporate Tax Rates 2015, August 2015, https://dits.deloitte.com/ #DomesticRatesSubMenu, accessed in February 2016. XVII:Deloitte analysis based on data from (except for India): •  Gross domestic spending on R&D, OECD, https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm, accessed in January 2016. •  Researchers per million: UNESCO, Science, technology, and innovation, “Total R&D personnel (FTE) – Total, http://data.uis.unesco.org/Index. aspx?DataSetCode=SCN_DS&popupcustomise=true&lang=en, accessed in January 2016. •  India: R&D expenditure (% of GDP), World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS, accessed in November 2015. XVIII:International Energy Statistics, US Energy Information Administration (EIA), http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3. cfm?tid=50&pid=53&aid=1, accessed on February 29, 2016. XIX:Deloitte analysis based on data from: •  Electricity prices for industrial consumers in cents per kWh – United States: Average Price of Electricity to Ultimate Customers by End-Use Sector, Electric power monthly, US EIA, May 2015, http://www.eia.gov/ electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_6_a, accessed in January 2016. – Germany: International industrial energy prices, Department of Energy & Climate Change, United Kingdom, May 2015, https://www.gov.uk/ government/statistical-data-sets/international-industrial-energy-prices, accessed in January 2016. – Japan: International industrial energy prices, Department of Energy & Climate Change, United Kingdom, May 2015, https://www.gov.uk/government/ statistical-data-sets/international-industrial-energy-prices, accessed in January 2016. – India: The working of state power utilities & electricity departments, Planning Commission, Government of India, February 2014, http:// planningcommission.gov.in/reports/genrep/rep_arpower1305.pdf, accessed in January 2016. – China: Xinhua Finance Agency, China to launch oil & gas reform, January 14, 2016, http://en.xinfinance.com/html/In_depth/2016/187111.shtml, accessed in January 2016. – South Korea: Asian Power, South Korean industry braces for more expensive electricity, http://asian-power.com/project/news/south-korean-industrybraces-more-expensive-electricity#sthash.FUE5oukP.dpuf, accessed in February 2016. •  Estimated landed LNG prices (in US dollars per million British thermal units) – United States: Landed prices at Lake Charles considered from World LNG estimated December 2015 landed prices, Federal Energy Regulatory Commission, http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-gas/overview/ngas-ovr-lng-wld-pr-est.pdf, accessed in December 2015. – Germany: Landed prices at Belgium considered from World LNG estimated December 2015 landed prices, Federal Energy Regulatory Commission, http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-gas/overview/ngas-ovr-lng-wld-pr-est.pdf, accessed in December 2015. – China, South Korea, Japan, and India: Landed prices in respective countries from World LNG estimated December 2015 landed prices, Federal Energy Regulatory Commission, http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-gas/overview/ngas-ovr-lng-wld-pr-est.pdf, accessed in December 2015. XX:Deloitte analysis based on data from EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in January 2016. XXI:Deloitte analysis based on: •  Healthcare expenditure as a % of GDP, 2013: Deloitte analysis based on data from health expenditure, total (% of GDP), World Bank, http://data. worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS, accessed in November 2015. •  Healthcare expenditure per capita by countries (US dollars), 2013: Deloitte analysis based on data from health expenditure per capita, PPP (constant 2011 international dollars), World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PCAP.PP.KD, accessed in November 2015. •  Percent of population with access to improved sanitation facilities, 2015: Deloitte analysis based on data from Improved sanitation facilities (% of population with access), World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN, accessed in February 2016. •  Healthcare efficiency by countries, 2014: Deloitte analysis based on data from most efficient health care 2014: countries, Bloomberg, http://www. bloomberg.com/visual-data/best-and-worst//most-efficient-health-care-2014-countries, accessed in November 2015. XXII:Supplemental analysis: United States – Competitiveness at a glance •  Manufacturing highlights – – The United States remains the most heavily invested-into country in the world: FDI – Inward and outward flows and stock, annual, 1980-2014, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx, accessed on February 03, 2016. – The United States is the second largest producer of vehicles: 2014 production statistics, published by OICA, http://www.oica.net/category/productionstatistics/2014-statistics/, accessed on February 03, 2016. – The United States has the 5th largest proven natural gas reserves: BP Statistical Review of World Energy, published by BP PLC, June 2015, http://www. bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html, accessed in January 2016. – US share of the world’s total GDP: Gross domestic product – Total and per capita, current and constant (2005) prices, annual, 1970-2014, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx, accessed on February 03, 2016. 73 – Manufacturing employment in the US: Employment, Hours, and Earnings from the Current Employment Statistics survey (National), Bureau of Labor Statistics, http://www.bls.gov/ces/#data, accessed on February 03, 2016. – The United States still is the world’s largest manufacturing economy: Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2013 at constant prices (2005) and constant exchange rates (2005) in millions, UNCTAD, http://unctadstat. unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx, accessed on June 2015. •  Technological prowess and size – The United States is the largest spender on basic research: Advanced Technologies Initiative, co-published by Deloitte and US Council on Competitiveness, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-indprod-deloitte-and-council-on-competitivenessadvanced-tech-report.pdf, accessed in December 2015. – The United States stood at the top in terms of patents filed: PCT applications for the top countries by region, World Intellectual Property Organization, March 2015, http://www.wipo.int/ipstats/en/#publications, accessed in December 2015. – The US remains the most heavily invested-into country in the world: FDI – Inward and outward flows and stock, annual, 1980-2014, UNCTAD, http:// unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx, accessed on February 03, 2016. – The United States has superb innovation ecosystem: Advanced Technologies Initiative, co-published by Deloitte and US Council on Competitiveness, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-indprod-deloitte-and-council-on-competitiveness-advanced-techreport.pdf, December 2015. •  Research support for national laboratories and universities – The United States has a robust system of research funding for national laboratories and universities: Advanced Technologies Initiative, co-published by Deloitte and US Council on Competitiveness, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-indprod-deloitte-andcouncil-on-competitiveness-advanced-tech-report.pdf, December 2015. – DOE national labs, representing 17 facilities: 50 breakthroughs by America’s National Labs, published by US Department of Energy, 2011, http:// science.energy.gov/~/media/_/pdf/news/in-focus/2011/50_Breakthroughs, accessed in January 2016. •  High productivity – The United States has the highest labor productivity in the world: Labor productivity, Key Indicators of the Labor Market 2015 KILM, International Labor Organization, http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_422456/lang--en/index.htm, accessed on January 22, 2016. •  Policy actions – The United States is celebrating the first Friday of October every year as National Manufacturing Day: Manufacturing day at a glance, published by National Center for Defense Manufacturing and Machining, June 11, 2014, http://ncdmm.org/2014/06/11/mfg-day-2014/, accessed in December 2015. – In September 2013, President Obama launched the Advanced Manufacturing Partnership Steering Committee 2.0 as a continuation of Advanced Manufacturing Partnership that was started in 2011: President Obama Launches Advanced Manufacturing Partnership Steering Committee “2.0”, published by the White House, September 26, 2013, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/26/president-obama-launches-advancedmanufacturing-partnership-steering-com, accessed in December 2015. •  High-cost labor: – Manufacturing labor costs per hour, EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. •  High corporate tax rates: – Deloitte International Tax Source, Deloitte, https://www.dits.deloitte.com/#DomesticRatesSubMenu, accessed in January 2016. •  Increasing R&D investments outside of the United States, particularly in emerging nations: – R&D – National trends and international comparisons, Science and Engineering Indicators, published by National Science Board, 2014, http://www. nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/chapter-4/c4h.htm, accessed in December 2015. •  R&D tax credit: – Advanced Technologies Initiative, co-published by Deloitte and US Council on Competitiveness, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/ Documents/manufacturing/us-indprod-deloitte-and-council-on-competitiveness-advanced-tech-report.pdf, December 2015. •  Shale gas availability – Natural gas signals a “manufacturing renaissance”, New York Times, April 10, 2012, http://www.nytimes.com/2012/04/11/business/energyenvironment/wider-availability-expands-uses-for-natural-gas.html?_r=0, accessed in December 2015. •  Reshoring: – Reshoring, FDI Bringing Back Jobs Says Industry Group, IndustryWeek, April 28, 2015, http://www.industryweek.com/expansion-management/ reshoring-fdi-bringing-back-jobs-says-industry-group, accessed in December 2015. XXIII:Supplemental analysis: China – Competitiveness at a glance •  Manufacturing highlights – China is the largest exporter and second largest importer in the world: Merchandise trade matrix by product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, accessed in August 2015. – China became the largest manufacturing country: Gross domestic product – GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2013, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95, accessed in August 2015. – China is the largest producer of motor vehicles: 2014 production statistics, published by OICA, http://www.oica.net/category/productionstatistics/2014-statistics/, accessed on February 03, 2016. 2016 全球制造业竞争力指数 74 – China’s one-third exports: Merchandise trade matrix by product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, UNCTAD, http:// unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, accessed in August 2015. – China is the world’s largest manufacturer of toy products, with a 70 percent share: Toy Manufacturing in China -Market Research Report, IBISWorld, October 2015 http://www.ibisworld.com/industry/china/toy-manufacturing.html, accessed in December 2015. •  Increasing R&D spend: – Gross domestic spending on R&D: Research and Development, OECD, https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm, accessed on December 2015. – Patent applications: PCT Yearly review, published by WIPO, http://www.wipo.int/pct/en/activity/index.html, accessed in August 2015. •  Growing middle class: – Why China’s Middle Class Can’t Flex Its Buying Power, Bloomberg, February 10, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-10/whychina-s-middle-class-can-t-find-its-buying-power, accessed on January 2016. •  Physical infrastructure: – Where is China’s manufacturing industry going? China manufacturing competitiveness study 2011, Deloitte, November 2011, https://www2.deloitte. com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx_mfg_2011MFGreport_281211.pdf, accessed in December 2015. – Can India really be the ‘next China’?, Economic Times, October 27, 2015http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/can-india-reallybe-the-next-china/articleshow/49548115.cms, accessed in December 2015. •  Innovation: – Unlimited potential, GIPC International IP Index, GIPC, US Chamber of Commerce, http://www.theglobalipcenter.com/wp-content/themes/gipc/mapindex/assets/pdf/Index_Map_Index_3rdEdition.pdf, accessed in February 2015. •  Slowing economic growth: – Subdued Demand, Diminished Prospects, World Economic Outlook Update, IMF, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/, accessed in January 2016. – Moderated to 6.9 percent in 2015: China’s Economic Growth in 2015 Is Slowest in 25 Years, published by The Wall Street Journal, http://www.wsj. com/articles/china-economic-growth-slows-to-6-9-on-year-in-2015-1453169398, accessed on January 19, 2016. •  Regulatory inefficiency; – WGI, published by World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, accessed in December 2015. •  Rising labor costs: – Manufacturing labor costs per hour, EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. •  Moving from investment-led growth to consumption-driven growth: – How China Can Create the $67 Trillion Consumer Economy, Bloomberg, July 23, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-23/howchina-can-create-the-68-trillion-consumer, accessed in January 2016. – Sold in China, Transitioning to a consumer-led economy, Demand Institute, July 2015, http://demandinstitute.org/demandwp/wp-content/ uploads/2015/07/Sold-in-China.pdf, accessed in January 2016. •  Relaxing one-child policy: – Chinese Families Can Now Have Two Children, But Can They Afford Them?, Bloomberg, October 30, 2015, http://www.bloomberg.com/news/ articles/2015-10-29/china-scrapping-one-child-rule-too-little-too-late-for-growth, accessed in January 2016. •  “New normal” economic growth: – Xi Says China Needs at Least 6.5% Growth in Next Five Years, by Bloomberg November 3, 2015, http://www.bloomberg.com/news/ articles/2015-11-03/xi-says-china-needs-no-less-than-6-5-growth-in-next-five-years, accessed in January 2016. XXIV:Supplemental analysis: Germany – Competitiveness at a glance •  Manufacturing highlights – – Population: Total and urban population, annual, 1950-2050, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=97, accessed in October 2015. – Germany is the third largest producers of cars. 2014 production statistics, OICA, http://www.oica.net/category/production-statistics/2014-statistics/, accessed on February 03, 2016. – Significant exporter of cars: Industry overview, The Automotive industry in Germany, published by Germany Trade & Invest, 2015-16, http://www. gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Industry-overviews/industry-overview-automotive-industry-en.pdf?v=9, accessed in December 2015. – Third-largest exporter of manufactured products after China and United States: Merchandise trade matrix by product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, accessed in August 2015. – Germany’s manufacturing sector accounted for 22.3 percent of its GDP in 2013. Gross domestic product – GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2013, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95, accessed in August 2015. – Germany’s SMEs: More than 60% of the persons employed worked in SMEs, published by Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, https://www.destatis. de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/EnterprisesCrafts/SmallMediumSizedEnterprises/Current.html;jsessionid=F6F655FB11B8AF3BED63A AC9453B13B6.cae3, accessed in January 2016. 75 •  Dominance in manufacturing ‘mechatronics’: – Top 5 Manufacturing Economies: What Challenges Are They Facing?, published by Euromonitor International, September 18, 2014, http://blog. euromonitor.com/2014/09/top-5-manufacturing-economies-what-challenges-are-they-facing.html, accessed in August 2015. – Machinery & Equipment Industry, Market leadership powered by German engineering, published by Germany Trade & Invest, http://www.gtai.de/ GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/machinery-equipment.html, accessed in August 2015. – Xi Says China Needs at Least 6.5% Growth in Next Five Years, Bloomberg, November 3, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-03/ xi-says-china-needs-no-less-than-6-5-growth-in-next-five-years, accessed in January 2016. •  Automotive capabilities: – Industry overview, The Automotive industry in Germany, Germany Trade & Invest, 2015-16, http://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/ Downloads/GTAI/Industry-overviews/industry-overview-automotive-industry-en.pdf?v=9, accessed in January 2016. •  Innovation capability: – Germany Just Got 78 Percent Of Its Electricity From Renewable Sources, Think Progress, July 29, 2015, http://thinkprogress.org/ climate/2015/07/29/3685555/germany-sets-new-renewable-energy-record/, accessed in August 2015. •  Growth of SMEs (Mittlestand) boosted manufacturing: – More than 60% of the persons employed worked in SMEs, published by Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/EnterprisesCrafts/SmallMediumSizedEnterprises/Current.html;jsessionid=F6F65 5FB11B8AF3BED63AAC9453B13B6.cae3, accessed in January 2016. – German Mittelstand: Engine of the German economy, published by Federal Ministry of Economics and Technology, 2012. http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/factbook-german-mittelstand,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf, accessed in August 2015. •  Skilled labor: – Why Germany Is So Much Better at Training Its Workers, Atlantic, October 16, 2014, http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/10/whygermany-is-so-much-better-at-training-its-workers/381550/, accessed in August 2015. •  High quality infrastructure: – 2015 World Competitiveness Yearbook, IMD, https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/Overall_ranking_5_years.pdf, accessed in August 2015. •  Lack of venture capital: – Most of the SMEs are dependent on bank financing: State Aid to Banks and Credit for SMEs – Is there a need for Conditionality?, European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/518754/IPOL_STU(2015)518754_EN.pdf, accessed in August 2015. – VC investment as a percent of GDP: 2014 European Private Equity Activity, European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), http:// www.investeurope.eu/media/385581/2014-european-private-equity-activity-final-v2.pdf, accessed in May 2015. •  High labor costs: – Manufacturing labor costs per hour, EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. •  Vulnerability of German banks to the euro area crisis: – State Aid to Banks and Credit for SMEs – Is there a need for Conditionality?, European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ STUD/2015/518754/IPOL_STU(2015)518754_EN.pdf, accessed in August 2015. •  Aging workforce: – Age invaders, The Economist, April 26, 2014, http://www.economist.com/news/briefing/21601248-generation-old-people-about-change-globaleconomy-they-will-not-all-do-so, accessed in August 2015. •  Stable, but modest economic growth: – Country forecast- Germany, EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in July 2015. •  Energy transformation faces hurdles: – Germany Just Got 78 Percent Of Its Electricity From Renewable Sources, Think Progress, July 29, 2015, http://thinkprogress.org/ climate/2015/07/29/3685555/germany-sets-new-renewable-energy-record/, accessed in August 2015. •  Eurozone political turbulence: – Country forecast- Germany, EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in July 2015. XXV:Supplemental analysis: Japan – Competitiveness at a glance •  Manufacturing highlights – – Japan’s primary exports are consumer electronics, automobiles and semiconductors: Japan exports, Trading Economics, http://www. tradingeconomics.com/japan/exports, accessed in August 2015. – Manufactured goods account for 87 percent of Japan’s total exports: Merchandise trade matrix by product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, accessed in August 2015. •  Favorable policy actions to spur new industrial revolution: – Japan revitalization strategy, Government of Japan, June 24, 2014, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbunEN.pdf, accessed in August 2015. 2016 全球制造业竞争力指数 76 – Japan Unleashes a Robot Revolution, Bloomberg, May 28, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-28/japan-unleashes-a-robotrevolution, accessed in August 2015. •  Incentives to advance core manufacturing technologies: – Incentive programs, Investing in Japan, Japan External Trade Organization, https://www.jetro.go.jp/en/invest/incentive_programs/, accessed in August 2015. •  High corporate taxes a barrier to investment: – FY 2015 Tax Reform, published by Ministry of Finance, Japan, January 2015, http://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_reform/, accessed in August 2015. – Strong leadership, A balanced-budget, low-tax plan for jobs, growth and security, published by Minister of Finance, Canada, April 21, 2015, http:// www.budget.gc.ca/2015/docs/plan/budget2015-eng.pdf, accessed in August 2015. •  Regional manufacturing competition intensifies: – Country forecast- Japan, EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in June 2015. – Japan Unleashes a Robot Revolution, Bloomberg, May 28, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-28/japan-unleashes-a-robotrevolution, accessed in August 2015. •  Rapidly aging population: – Japan Unleashes a Robot Revolution, Bloomberg, May 28, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-28/japan-unleashes-a-robotrevolution, accessed in August 2015. – Japan’s vision to be robotics super-power- India’s role and benefit, Financial Express, March 23, 2015, http://www.financialexpress.com/article/ industry/japans-vision-to-be-robotics-super-power-indias-role-and-benefit/56470/, accessed in August 2015. •  Restarting of nuclear energy facilities: – Japan restarts first nuclear reactor since Fukushima disaster, Guardian, August 11, 2015 http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/11/ japan-restarts-first-nuclear-reactor-fukushima-disaster, accessed in August 2015. •  Investment in infrastructure: – Japan to raise reconstruction spending by 6.5 trln yen, Reuters, June 16, 2015, http://www.reuters.com/article/japan-economy-budgetidUSB9N0Q600C20150616, accessed in August 2015. XXVI:Supplemental analysis: India – Competitiveness at a glance •  Manufacturing highlights – – India’s manufacturing as percentage of GDP stood at 12.9 percent in in 2013: Gross domestic product – GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2013, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95, accessed in August 2015. – India contributed 2.1 percent to the global manufacturing output in 2013: Gross domestic product – GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2013, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95, accessed in August 2015. – India’s manufacturing output grew: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2013, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95, accessed in August 2015. •  Skilled, low-cost labor force: – Manufacturing labor costs per hour, EIU, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed on January 22, 2016. •  Higher economic growth: – Subdued Demand, Diminished Prospects, World Economic Outlook Update, IMF, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/, accessed in January 2016. •  Government support to boost manufacturing: – Subdued Demand, Diminished Prospects, World Economic Outlook Update, IMF, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/, accessed in January 2016. •  Make in India: – Make in India, http://www.makeinindia.com/policy/new-initiatives/, accessed in November 2015. •  India has set an ambitious target: – Manufacturing sector in India, published by India Brand Equity Foundation (http://www.ibef.org/industry/manufacturing-sector-india.aspx), accessed in November 2015. •  High economic growth provides a vast domestic market for manufacturers: – Foxconn’s second coming could spur a ‘Make in India’ wave, Mint, June 24, 2015 http://www.livemint.com/Industry/HIb2cBjqROGTR6BwAtX5AP/ Foxconns-second-coming-could-spur-a-Make-in-India-wave.html, accessed in June 2015. •  Poor infrastructure and governance issues: – Logistics and transportation cost: Logistics Market in India 2015 – 2020, Novonous, http://www.novonous.com/logistics-market-india-2015-2020, accessed in June 2015. – Delay in land acquisition holding up 270 projects- Nitin Gadkari, Economic Times, May 1, 2015, http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015- 05-01/news/61723662_1_land-acquisition-national-highways-projects), accessed in June 2015. – India has one of the most rigid labor markets: Moving toward greater labor market flexibility: India’s uneven path, World Bank, http://siteresources. worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1352909193861/8936935-1356011448215/8986901-1380046989056/05a--Spotlight_5.pdf, accessed in June 2015. 77 •  High non-performing assets (NPA) stalling credit growth: – ICRA sees NPAs of Indian banks soaring to 5.9% this fiscal, VC Circle, June 8, 2015, http://www.vccircle.com/news/finance/2015/06/08/icra-seesnpas-indian-banks-soaring-59-fiscal, accessed in June 2015. – Database on Indian economy, Reserve Bank of India, http://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics, accessed in June 2015. •  Passage of GST bill: – Why India Inc wants GST so badly –FAQ, Moneycontrol, February 5, 2013, http://www.moneycontrol.com/news/business/why-india-inc-wants-gst-sobadly-faq_818078.html, accessed in June 2015. •  Demographic dividend: – India to Emerge As Winner from Asia’s Shrinking Labor Force, Bloomberg, November 9, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-09/ india-to-emerge-as-winner-from-asia-s-shrinking-labor-force, accessed in December 2015. – Modi Races to Avoid Billion-Person Demographic Mess in India, Bloomberg, July 9, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-08/ modi-wants-to-train-400-million-people-to-avert-demographic-mess, accessed in December 2015. XXVII:Supplemental analysis: South Korea – Competitiveness at a glance •  Manufacturing Highlights – More than four-fifths of South Korea’s merchandise exports were from manufacturing industry with manufacturing exports forming 86 percent of merchandise exports in 2014: Merchandise trade matrix- product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, UNCTAD, http:// unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, accessed in February 2016. – South Korea is the global market share leader in the manufacturing of LCD (Liquid Crystal Display) TVs and memory chips, and second to China in the manufacture of smartphones • China investing to become global leader, Asian Review, October 24, 2015 http://asia.nikkei.com/Business/Trends/China-investing-to-become-globalleader, accessed in December 2015. • S. Korean chip makers to confront the United States, China’s rush with nanoscale memory chips, Pulse, October 29, 2015, http://pulsenews.co.kr/ view.php?sc=30800019&year=2015&no=1034465, accessed in December 2015. • Jaehwan Cho, “China beats South Korea on smartphone market share”, ZDNet, December 10, 2014, http://www.zdnet.com/article/china-beatssouth-korea-on-smartphone-market-share/, accessed in December 2015. • Philip Iglauer, “Can South Korean smartphones beat back ‘market squeeze’?,” ZDNet, August 6, 2015, http://www.zdnet.com/article/can-southkorean-smartphones-beat-back-market-squeeze/, accessed in December 2015. – The world’s largest shipbuilder – home to the top four of the 10 biggest shipbuilding companies in the world – South Korea ranks fifth, globally, in automobile production in 2014. • South Korea’s stranglehold on the shipbuilding industry loosens, but only just, The Hankyoreh, http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_ business/724425.html, accessed in February 2016. • Stephen Evans, “Heavy metal: Life at the world’s largest shipyard,” BBC.com, May 30, 2015, http://www.bbc.com/news/world-asia-32811866, accessed in December 2015. • Vehicle Production Forecast, IHS Automotive, (http://automotive.ihs.com/), accessed in December 2015. – South Korea delivers R&D intensive, high-tech finished products – such as computers, televisions and mobile phones – to end markets across the globe. High-technology exports comprised 58 percent of South Korean manufactured exports in 2014, according to United Nations data: UNCTAD, Manufacturing exports Merchandise – Trade matrix by product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, http://unctadstat.unctad. org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, accessed in January 2016. •  Competitive labor costs and high quality products relative to peers – EIU, Average hourly compensation costs for all employees in manufacturing. Includes direct pay, bonuses, healthcare and other social benefits, and labour-related taxes and subsidies, http://www.eiu.com/default.aspx), accessed in June 2015. – ILO, Table 16a. Labour productivity (ILO estimates and projections), http://ilo.org/legacy/english/global-reports/kilm2015/kilm16.xlsx, accessed in February 2016. – Jerry Hirsch, “South Korean auto brands surpass Japanese in J.D. Power quality study”, Los Angeles Times, June 17, 2015, http://www.latimes.com/ business/autos/la-fi-hy-jd-power-quality-rankings-20150617-story.html, accessed in December 2015. – South Korean car makers score strongly in US quality study, Reuters News, June 17, 2015, http://www.reuters.com/article/2015/06/17/us-autos-usaquality-idUSKBN0OX28B20150617, accessed in December 2015. •  Well-educated workforce – OECD, Education at a Glance: OECD Indicators, 2014, http://www.oecd.org/edu/Korea-EAG2014-Country-Note.pdf, accessed in February 2016. – OECD, Research and development (R&D): Researchers Total, Per 1 000 employed, 2000 – 2014, https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicatorchart, accessed in February 2016. •  Strong innovation: Bloomberg, The Bloomberg Innovation Index, http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/, accessed in February 2016. •  Growth in FTAs: Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea, “FTA Status of ROK”, http://www.mofat.go.kr/ENG/policy/fta/status/overview/index. jsp?menu=m_20_80_10, accessed in February 2016. •  Favorable policies to spur high-tech, manufacturing growth – OECD (2014), “Korea”, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2014-60-en, accessed in December 2015. 2016 全球制造业竞争力指数 78 •  Slowing global economy impacting growth prospects – Lee Jong-Wha, “How South Korea Can Maintain Its Strong Growth,” Business Insider, January 28, 2015, http://www.businessinsider.com/how-southkorea-can-maintain-its-strong-growth-2015-1#ixzz3kV2ylDnJ, accessed in December 2015. – UNCTAD, Manufacturing exports Merchandise – Trade matrix by product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, http:// unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739, accessed in January 2016. •  Bureaucratic complexities – EIU, Country Commerce Report, South Korea, 2011, http://www.eiu.com/index.asp?layout=country&geography_id=1590000159, accessed in December 2015. – S.Korea aims to boost annual FDI pledges to $30 bln by 2017, Reuters, May 6, 2015, http://www.reuters.com/article/southkorea-economyinvestment-idUSL4N0XX1T820150506, accessed in January 2016. •  Aging demographics – Statistics Korea, Population ages 65 and above, http://kostat.go.kr/portal/english/news/1/23/2/index.board?bmode=read&bSeq=&aSeq=349205&page No=1&rowNum=10&navCount=10&currPg=&sTarget=title&sTxt=, accessed in December 2015. – Jiyeun Lee, “Korea Comes Full Circle in One Generation as Aging Crisis Looms”, Bloomberg Business, August 17, 2015, http://www.bloomberg.com/ news/articles/2015-08-16/korea-comes-full-circle-in-one-generation-as-aging-crisis-looms, accessed in December 2015. – Deloitte, Asia Pacific Economic Outlook, Q3 2015: South Korea, December 18, 2015 http://dupress.com/articles/asia-pacific-economic-outlookjanuary-2016-southkorea/, accessed in January 2016. •  Weakening exports to drive measures to spur domestic side of economy – Song Jung-a, “Korean exporters rise on hopes of weak won”, Asia-Pacific Equities, Economic Times, August 9, 2012, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ a3c8aebe-e1e3-11e1-b3ff-00144feab49a.html#axzz3zZ6KDREs, accessed in December 2015. – Deloitte, Asia Pacific Economic Outlook, Q3 2015: South Korea, July 1, 2015, http://dupress.com/articles/asia-pacific-economic-outlook-q3-2015- south-korea/, accessed in December 2015. – South Korea cuts key interest rate to record low of 1.75 pc, The Hindu, March 12, 2015, http://www.thehindu.com/business/Economy/south-koreacuts-key-interest-rate-to-record-low-of-175-pc/article6985128.ece, accessed in December 2015. •  Investment opportunities from development of green technologies and renewable energy (RE) – EIU, South Korea Energy, http://country.eiu.com/articleindustry.aspx?articleid=1613899745&Country=South Korea&topic=Industry&subtopic=Energy, accessed in December 2015. – Ian Clover, “South Korea announces $1.94bn clean energy plan”, PV Magazine, July 18, 2014, http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/ south-korea-announces-194bn-clean-energy-plan_100015778/#axzz3zZ8raRuE, accessed in December 2015. XXVIII:Supplemental analysis: Mexico – Competitiveness at a glance •  Manufacturing Highlights – Mexico is a major manufacturer of electronics and parts, machinery and appliances, aerospace crafts and parts, and plastics: Mexico’s Manufacturing Sector Continues to Grow, Forbes, April 8, 2015, http://www.forbes.com/sites/stratfor/2015/04/08/mexicos-manufacturing-sector-continues-togrow/#4ade8be33c9e, accessed in December 2015. – Mexico’s manufacturing exports formed three-fourths of total merchandise exports over the five-year period 2010-14: Merchandise trade matrix- product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView. aspx?ReportId=24739, accessed in February 2016. – Mexico’s manufacturing GDP as percentage of total GDP peaked in 1988 at 22.4 percent. Since then, it is on a decline from 20 percent during the 1994-2003 period to 17.4 percent in 2004-13 period: Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total, and shares, annual, 1970-2013, UNCTAD, unctadstat.unctad.org, accessed in February 2016. – Mexico has emerged as a global automotive manufacturing powerhouse, as it is the seventh largest vehicle manufacturer and the sixth largest auto parts manufacturer. The country accounted for 3.7 percent share of the global vehicle production in 2014. The annual vehicle production volume increased by more than 10 percent between 2013 and 2014, that is, from 2.9 million in 2013 to 3.2 million in 2014: Vehicle Production Forecast, IHS Automotive, http://automotive.ihs.com/, accessed in December 2015. – 93 out of the top 100 automotive parts manufacturers have operations in Mexico: Mary Caton, “Mexico poised to become a global automotive leader”, Windsor Star, http://windsorstar.com/business/mexico-poised-to-become-a-global-automotive-leader?__lsa=274c-c379, accessed in December 2015. •  Competitive labor costs – Peter Coy, “Four Reasons Mexico Is Becoming a Global Manufacturing Power”, Bloomberg Business, June 27, 2013, http://www.bloomberg.com/bw/ articles/2013-06-27/four-reasons-mexico-is-becoming-a-global-manufacturing-power, accessed in December 2015. – TACNA, “Why Manufacture in Mexico?”, http://tacna.net/why-manufacture-in-mexico/, accessed in December 2015. •  Close proximity to US – Douglas L. Donahue, “Why Manufacturers Are Choosing Mexico Over – and in Addition to – China”, Area Development, August 2012, http:// www.areadevelopment.com/BusinessGlobalization/August2012/why-manufacturers-are-nearshoring-to-Mexico-292711.shtml?Page=1, accessed in December 2015. – TACNA, “Why Manufacture in Mexico?”, (http://tacna.net/why-manufacture-in-mexico/), accessed in December 2015. •  Lower energy costs – Peter Coy, “Four Reasons Mexico Is Becoming a Global Manufacturing Power”, Bloomberg Business, June 27, 2013, http://www.bloomberg.com/bw/ articles/2013-06-27/four-reasons-mexico-is-becoming-a-global-manufacturing-power, accessed in December 2015. – Mamta Badkar, “Evolving Global Economic Forces Are Turning Mexico Into An Increasingly Crucial Manufacturing Hub”, Business Insider India, April 25, 2014, http://www.businessinsider.in/Evolving-Global-Economic-Forces-Are-Turning-Mexico-Into-An-Increasingly-Crucial-Manufacturing-Hub/ articleshow/34172835.cms, accessed in December 2015.  79 •  Presence of FTAs: Peter Coy, “Four Reasons Mexico Is Becoming a Global Manufacturing Power”, Bloomberg Business, June 27, 2013, http://www. bloomberg.com/bw/articles/2013-06-27/four-reasons-mexico-is-becoming-a-global-manufacturing-power, accessed in December 2015. •  Low-skill workforce: OECD, “Mexico, policy priorities to upgrade the skills and knowledge of mexicans for greater productivity and innovation”, May 2015. http://www.oecd.org/mexico/mexico-policy-priorities-to-upgrade-skills-and-knowledge-of-mexicans.pdf, accessed in December 2015. •  High productivity gap – World Bank, GDP per person employed (constant 1990 PPP dollars), http://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD, Accessed in December 2015. – David Hendricks, “Closing Mexico’s productivity gap”, San Antonio Express News, April 15, 2014, http://www.expressnews.com/business/business_ columnists/david_hendricks/article/Closing-Mexico-s-productivity-gap-5404416.php, accessed in December 2015. •  Lack of ecosystem and supplier base: Greg Keenan, “Toyota moves Corolla to Mexico, highlighting high costs in Canada”, The Globe And Mail, April 15, 2015, http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/toyota-moves-corolla-to-mexico-highlighting-high-costs-in-canada/ article23963034/, accessed in December 2015. •  Structural reforms – OECD, “Mexico, policy priorities to upgrade the skills and knowledge of mexicans for greater productivity and innovation”, May 2015, http://www. oecd.org/mexico/mexico-policy-priorities-to-upgrade-skills-and-knowledge-of-mexicans.pdf), accessed in December 2015. – Timothy McCarthy, “5 Reasons to Invest in Mexico”, US News & World Report, September 22, 2014, http://money.usnews.com/money/blogs/thesmarter-mutual-fund-investor/2014/09/22/5-reasons-to-invest-in-mexico), accessed in December 2015. •  Sync between industrial clusters – Timothy McCarthy, “5 Reasons to Invest in Mexico”, US News & World Report, September 22, 2014, http://money.usnews.com/money/blogs/thesmarter-mutual-fund-investor/2014/09/22/5-reasons-to-invest-in-mexico), accessed in December 2015. – Automotive Suppliers Cluster in Central Mexico’s Industrial Parks, Area Development, http://www.areadevelopment.com/InternationalLocationReports/ Advanced-Industries-2014/Automotive-Suppliers-Central-Mexico-Industrial-Parks-908877.shtml, accessed in December 2015. •  Increased investment from the United States – Timothy McCarthy, “5 Reasons to Invest in Mexico”, US News & World Report, September 22, 2014, http://money.usnews.com/money/blogs/thesmarter-mutual-fund-investor/2014/09/22/5-reasons-to-invest-in-mexico), accessed in December 2015. – Andy Sharman, Jude Webber, Kana Inagaki, “Ford investment highlights Mexico’s booming carmaking sector”, Financial Times, April 16, 2015, http:// www.ft.com/intl/cms/s/0/951ce8ca-e434-11e4-9e89-00144feab7de.html#axzz3z60rj9fo, accessed in December 2015. – Bertha Edington, “New GM Commitment Highlights US Benefits to Mexican Manufacturing”, IVEMSA, http://www.ivemsa.com/new-gmcommitment-highlights-u-s-benefits-in-mexican-manufacturing/, accessed in December 2015. XXIX:Supplemental analysis: United Kingdom – Competitiveness at a glance •  Manufacturing Highlights – The largest manufacturing sectors in the United Kingdom are food and drink, chemicals, rubber, plastics, and non-metallic minerals. Food and drink, accounted for 15 percent share of the total country’s manufacturing value added in 2014: The manufacturers’ organization, “UK manufacturers provide a strong foundation for growth in the UK”, https://www.eef.org.uk/campaigning/campaigns-and-issues/manufacturing-facts-and-figures, accessed in December 2015. – UK’s contribution to global manufacturing output was 3.4 percent in 2005, which declined to 2.6 percent in 2013: UNCTAD, Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total, and shares, annual, 1970-2013, unctadstat.unctad.org, accessed in February 2016. – UK’s manufacturing exports accounted for 63% of the total merchandise exports over the five-year period 2010-14: UNCTAD, Manufacturing exports Merchandise – Trade matrix by product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/ tableView.aspx?ReportId=24739, accessed in January 2016. – Hi-tech manufactured goods accounted for 43 percent of total manufacturing exports in 2014: UNCTAD, Manufacturing exports Merchandise – Trade matrix by product groups, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2014, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView. aspx?ReportId=24739, accessed in January 2016. – The United Kingdom produced 1.58 million vehicles in 2014, similar to what it produced in 2008. However, the vehicle production number increased at a CAGR of 8 percent during 2009 and 2014 period: Vehicle Production Forecast, IHS Automotive, http://automotive.ihs.com/, accessed in December 2015. •  Availability of high-skilled labor: – Department for Business Innovation & Skills, Manufacturing in the UK: An economic analysis of the sector, Government of UK Website, December 2010 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31785/10-1333-manufacturing-in-the-UK-an-economic-analysisof-the-sector.pdf, accessed in December 2015. – Chris Rhodes, David Hough and Matthew Ward, “The aerospace industry: statistics and policy”, Parliament of UK Website, March, 2015, www. parliament.uk/briefing-papers/SN00928.pdf), accessed in December 2015. – Deloitte and Council on Competitiveness, Advanced Technologies Initiative, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/ manufacturing/deloitte-and-council-on-competitiveness-advanced-tech-report.pdf, 2015. – STEM graduates: Graduates by field of education, Organisation for Economic Co-operation and Development, http://stats.oecd.org/Index. aspx?DatasetCode=RGRADSTY#, accessed in February 2016. •  Superior innovation potential: – The Global Innovation Index Report by WIPO, Cornell University and INSEAD, https://www.globalinnovationindex.org/content/page/data-analysis, accessed in December 2015. – Department for Business Innovation & Skills, Manufacturing in the UK: An economic analysis of the sector, Government of UK Website, December 2010, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31785/10-1333-manufacturing-in-the-UK-an-economicanalysis-of-the-sector.pdf, accessed in December 2015. 2016 全球制造业竞争力指数 80 – Department for Business, Innovation & Skills, Baroness Neville-Rolfe DBE CMG and Intellectual Property Office, “UK ranked as world-leader in innovation”, Government of UK Website, September 17, 2015, https://www.gov.uk/government/news/uk-ranked-as-world-leader-in-innovation), accessed in December 2015. •  Declining labor productivity and manufacturing output – Larry Elliott, “UK productivity growth is weakest since second world war, says ONS”, Guardian, April 1, 2015, http://www.theguardian.com/ business/2015/apr/01/uk-productivity-growth-is-weakest-since-wwii-says-ons, accessed in November 2015. – EIU, Productivity of labor in manufacturing (value added per worker, US dollars), http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in December 2015. – Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2013, UNCTAD, unctadstat. unctad.org, accessed in December 2016. •  High labor costs: EIU, “Average hourly compensation costs for all employees in manufacturing. Includes direct pay, bonuses, healthcare and other social benefits, and labor-related taxes and subsidies”, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in June 2015. •  Prevailing political risks: EIU, United Kingdom, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in December 2015. •  Rising currency appreciation risks: – Phillip Inman, “Weak growth in UK manufacturing poses Bank of England dilemma”, Guardian, December 7, 2015, http://www.theguardian.com/ business/2015/dec/07/uk-manufacturing-sector-growth-bank-of-england, accessed in December 2015. – Margaret Canning and PA, “Currency fears among factors that have left manufacturing in a brittle state, says industry spokesman”, Belfast Telegraph, http://www.belfasttelegraph.co.uk/business/news/currency-fears-among-factors-that-have-left-manufacturing-in-a-brittle-state-says-industryspokesman-34271253.html), December 9, 2015. •  Re-shoring of production back to the country – The Week, “Re-shoring: companies bring production home from China”, March 13, 2013. – Angela Monaghan, “Production returning to UK as cost advantage in China diminishes”, Guardian, March 3, 2014, http://www.theguardian.com/ business/2014/mar/03/production-returning-uk-manufacturers-china, accessed in December 2015. – Lee Hopley, “Backing Britain. the reshoring story continues”, The manufacturers’ organization, March 3, 2014, https://www.eef.org.uk/campaigning/ news-blogs-and-publications/blogs/2014/mar/backing-britain--the-reshoring-story-continues, accessed in December 2015. •  Pending decision on UK’s membership of the EU: EIU, United Kingdom, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in December 2015. •  Political leadership expected to bring changes: EIU, United Kingdom, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in December 2015. XXX:Supplemental analysis: Taiwan – Competitiveness at a glance •  Manufacturing Highlights – Taiwan began as a manufacturing base for foreign semiconductor companies but has now evolved into a global development and manufacturing center: Foreignaffairs.com, “Taiwan: Island of Innovation”, http://files.foreignaffairs.com/legacy/attachments/FA-TAIWAN%202014-SEP%2024- 2sm.pdf, accessed in September 2014. – Manufacturing accounted for 29.2 percent of Taiwan’s GDP in 2013: Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2013, UNCTAD, unctadstat.unctad.org, accessed in February 2016. – Taiwan has a large electronics industry that has been the primary exporter and driver of the country’s economy. Electronic products exports of US$95.6 billion accounted for 34.1 percent of total exports of US$280.5 billion in 2015: Ministry of Finance, R.O.C., “Trade Figures for Dec. 2015”, http://www.mof.gov.tw/File/Attach/68570/File_6591.pdf, accessed in February 2016. – Exports to Mainland China and Hong Kong comprised 39.0 percent of Taiwan’s exports in 2015: Ministry of Finance, R.O.C., “Trade Figures for Dec. 2015”, http://www.mof.gov.tw/File/Attach/68570/File_6591.pdf, accessed in February 2016. •  Low Tax Burden – Deloitte, Corporate Tax Rates 2015, August 2015, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-corporate-taxrates-2015.pdf, accessed in December 2015. – EIU, Taiwan, http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1403389324&Country=Taiwan&topic=Regul, accessed in February 2016. •  Highly educated workforce: – Ministry of Education, “VI. Educational Expenditure, 1. Brief Introduction to Educational Expenditure”, http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=14504 &CtNode=11430&mp=11, accessed in February 2016. – World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2015-2016”, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/ competitiveness-rankings/, accessed in February 2016. •  Quality infrastructure: Ministry of Transportation and Communications (Taiwan), 2015, http://www.motc.gov.tw/en/home.jsp?id=257&parentpa th=0,150,250, accessed in September 2015. •  Presence of Free Trade Zones: Ministry of Transportation and Communications, R.O.C., Ports and Harbors, http://www.motc.gov.tw/en/home.jsp?id=257 &parentpath=0,150,250, accessed in February 2016. •  High Economic Freedom: 2016 Index of Economic Freedom, Country Rankings, http://www.heritage.org/index/ranking, accessed in February 2016. •  Robust manufacturing clusters: World Economic Journal, “Taiwan: Challenges and Opportunities”, august 2014, http://world-economic.com/articles_ wej-376.html, accessed in February 2016. •  Dependence on few major export markets: World Economic Journal, “Taiwan: Challenges and Opportunities”, august 2014, http://world-economic. com/articles_wej-376.html, accessed in February 2016. •  Shrinking population – Taiwan to cope with shrinking workforce with deferred pension plans, Focus Taiwan, May 3, 2015, http://focustaiwan.tw/news/asoc/201505030015. aspx, accessed in December 2015. 81 – Taiwan workforce to begin shrinking next year: NDC, The China Post, February 26, 2015, http://www.chinapost.com.tw/taiwan/ business/2015/02/26/429681/Taiwan-workforce.htm, accessed in December 2015. – Shih Hsiu-chuan, “Labor force to start shrinking next year: Mao”, Taipei Times, February 27, 2015, http://www.taipeitimes.com/News/front/ archives/2015/02/27/2003612338, accessed in December 2015. – National Statistics, Republic of China (Taiwan), “Table 14. Fertility rates for women of childbearing age”, http://eng.stat.gov.tw/public/data/dgbas03/ bs2/yearbook_eng/y014.pdf, accessed in February 2015. •  Challenging IP regime: EIU, Taiwan Country Commerce, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in July 2015. •  Lack of natural resources: EIU, Taiwan Country Commerce, http://www.eiu.com/default.aspx, accessed in July 2015. •  Evolving cross-strait relations: – Bilaterals.org, “China-Taiwan”, http://www.bilaterals.org/?-China-Taiwan-, accessed in February 2016. – Mainland Affair Council, Republic of China (Taiwan), Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA), http://www.mac.gov.tw/public/ data/051116322071.pdf, accessed in February 2016. – Jenny W. Hsu, “Thousands Protest Taiwan’s Trade Pact with China”, Wall Street Journal, March 30, 2014, http://www.wsj.com/articles/SB1000142405 2702303978304579470552484527172, accessed in February 2016. •  Uncertainties on signing of new FTAs: – Jenny W. Hsu, “Thousands Protest Taiwan’s Trade Pact with China”, Wall Street Journal, March 30, 2014, http://www.wsj.com/articles/SB1000142405 2702303978304579470552484527172, accessed in February 2016. – Taiwan-EU trade deal set to go ahead pending talks, Taipei Times, October 16, 2015, http://www.taipeitimes.com/News/biz/ archives/2015/10/16/2003630142), accessed in February 2016. – Bilaterals.org, “US-Taiwan”, http://www.bilaterals.org/?-US-Taiwan-, accessed in February 2016. – ROC president calls for stronger ties with Indonesia: Kompas, Focus Taiwan, September 6, 2015, http://focustaiwan.tw/news/aipl/201509060020. aspx, accessed in February 2016. – Anthony Fensom, “Taiwan-Singapore FTA”, Diplomat, November 8, 2013 http://thediplomat.com/2013/11/taiwan-singapore-fta/, accessed in February 2016. – Kong See Hoh, “China against Malaysia-Taiwan FTA”, Sun Daily, August 21, 2014, http://www.thesundaily.my/news/1146202, accessed in February 2016. – Rodel Alzona, “Taiwan wants FTA with Philippines”, Business Mirror, October 4, 2015, http://www.businessmirror.com.ph/taiwan-wants-fta-withphilippines/, accessed in February 2016. – Paul Lin, “TPP bid an opportunity to globalize the nation”, Taipei Times, November 8, 2015, http://www.taipeitimes.com/News/editorials/ archives/2015/11/08/2003631947, accessed in February 2016. XXXI:Supplemental analysis: Canada – Competitiveness at a glance •  Manufacturing Highlights – Canada has an established manufacturing industry and mainly exports motor vehicles and parts, industrial machinery, aircraft, telecommunications equipment, and electronics: EIU, Country Report, Canada, http://www.eiu.com/index.asp?layout=country&geography_id=1590000159, accessed in December 2015. – Canada’s total manufacturing sales rose 5.3 percent to US$619.1 billion in 2014, from US$587.9 billion in 2013, with 18 of 21 manufacturing sector industry groups posting higher year-over-year sales: Government of Canada, Statistics Canada, Manufacturing sales, by subsector, http://www. statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/manuf11-eng.htm, accessed in February 2016. – A key pillar of the economy, Canada’s manufacturing industry contributed nearly 10.6 percent to the country’s GDP in 2013, and directly employed 1.7 million people: • Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2013, UNCTAD, unctadstat. unctad.org, accessed in February 2016. • Government of Canada, Statistics Canada, Employment by Industry, http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ40-eng.htm, accessed in February 2016. – Canadian manufacturing industry relies heavily on resource-based manufacturing: Chris Sorensen and Aaron Hutchins, “How Canada’s economy went from boom to recession so fast”, Maclean’s, July 15, 2015, http://www.macleans.ca/economy/economicanalysis/how-canadas-economy-went-fromboom-to-recession-so-fast/, accessed in December 2015. – Canada is one of the few advanced net energy exporting countries. Net energy exports were US$85 billion in 2014, reaching levels last seen in 2008: Government of Canada, National Energy Board, “Market Snapshot: Canadian 2014 Energy Export Revenues Reached a Record High of US$129 Billion”, https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/2015/07-02xprtrvns-eng.html, accessed in February 2016. •  Efficient regulatory environment: 2016 Index of Economic Freedom, Canada, Regulatory Efficiency, http://www.heritage.org/index/country/canada, accessed in February 2016. •  High economic freedom – 2016 Index of Economic Freedom, Canada, Open Markets, http://www.heritage.org/index/country/canada, accessed in February 2016. – Canada an attractive destination for manufacturing investment, according to site selection consultants, Ontario Canada, November 18, 2015, http:// www.investinontario.com/spotlights/canada-attractive-destination-manufacturing-investment-according-site-selection, accessed in December 2015. •  Strong support for exports – Government of Canada, Global Affairs Canada, Canada’s Free Trade Agreements, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/fta-ale.aspx?lang=eng, accessed in February 2016. 2016 全球制造业竞争力指数 82 – Government of Canada, Canadian Industry Statistics (CIS), Canadian Economy (NAICS 11-91): International Trade, https://www.ic.gc.ca/app/scr/sbms/ sbb/cis/internationalTrade.html?code=11-91&lang=eng, accessed in February 2016. – Government of Canada, Industry Canada, NAICS 336110 – Automobile and Light-Duty Motor Vehicle Manufacturing, https://www.ic.gc.ca/app/scr/ tdst/tdo/crtr.html?naArea=9999&searchType=BL&hSelectedCodes=|336110&productType=NAICS&reportType=TE&timePeriod=5|Complete+Years&curr ency=PC&toFromCountry=CDN&countryList=specific&areaCodes=9&grouped=GROUPED&runReport=true, accessed in February 2016. •  Reliable support for industry – Government of Canada, FedDev Ontario, “Advanced Manufacturing Fund Guidelines”, http://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/01859. html, accessed in December 2015. – Government of Canada, Innovation, Science and Economic Development Canada, “Automotive Innovation Fund—Program Details and Criteria”, https://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-auto.nsf/eng/am02258.html, accessed in December 2015. – Government of Canada, Innovation, Science and Economic Development Canada, “Strategic Aerospace and Defense Initiative (SADI) — Program Guide”, https://www.ic.gc.ca/eic/site/ito-oti.nsf/eng/h_00022.html, accessed in December 2015. – Canada’s National Economic Plan, “National Shipbuilding Procurement Strategy”, http://actionplan.gc.ca/en/initiative/national-shipbuildingprocurement-strategy, accessed in December 2015. •  Abundant natural resources: Our Resources, New Frontiers: Overview of Competitiveness in Canada’s Natural Resources Sector, August 2014, https:// www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/www/pdf/publications/emmc/14-0179_Our%20Resources%20New%20Frontiers_e.pdf, accessed in December 2015. •  Shortage of skilled labor: Canadian manufacturing today, “Cautiously optimistic BDO’s perspective on CME’s 2014 Management Issues Survey”, Page 4, http://www.cme-mec.ca/_uploads/_media/51wjbzblm.pdf, accessed in December 2015. •  Declining oil prices and capital investments: Government of Canada, Recent trends in business investments, http://www.statcan.gc.ca/pub/11- 010-x/2011003/part-partie3-eng.htm, accessed in February 2016. •  Free Trade Agreements: Government of Canada, Global Affairs Canada, Canada’s Free Trade Agreements, http://www.international.gc.ca/tradeagreements-accords-commerciaux/agr-acc/fta-ale.aspx?lang=eng, accessed in February 2016. •  Elimination of tariffs and duties under Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA): The Conference Board of Canada, “Elimination of Tariffs Under CETA to Add $1.4 Billion to Canadian Goods Exports to Europe by 2022”, http://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/15-07-07/ elimination_of_tariffs_under_ceta_to_add_1_4_billion_to_canadian_goods_exports_to_europe_by_2022.aspx, accessed in February 2016. •  Government actions to remedy skilled labor issues – Canada’s Economic Action Plan, “Training That Responds to Employer Needs”, http://actionplan.gc.ca/en/initiative/training-responds-employer-needs, accessed in February 2016. – Canada’s Economic Action Plan, “Connecting Canadians with Available Jobs”, http://actionplan.gc.ca/initiative/connecting-canadians-available-jobs, accessed in February 2016. 83 文本尾注 1. Elizabeth Scott and Howard Wial, Multiplying Jobs: How Manufacturing Contributes to Employment Growth in Chicago and the Nation, University of Illinois at Chicago, May 2013, Page 9, cuppa.uic.edu/data/CUED_Manufacturing_Jobs_May2013.pdf, accessed in January 2016. 2. National Association of Manufacturers, Top 20 Facts about Manufacturing, www.nam.org/Newsroom/Top-20-Facts-About-Manufacturing/, accessed in February 2016. 3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total, and shares, annual, 1970-2013, unctadstat.unctad.org, accessed in February 2016. 4. 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Giffi 副主席 汽车行业领导人 德勤美国 Michelle Drew Rodriguez 行业研究中心制造行业领导人 德勤美国 Aleda V. Roth, Ph.D. 伯林顿工业供应链管理荣誉教授 工程科学学院 克莱姆森大学 Tim Hanley 全球消费及工业产品行业领导人 德勤有限公司 特别顾问 Deborah L. Wince-Smith 美国竞争力委员会总裁及首席执行官 她与竞争力委员会团队一起为整个研究计划提供了重要的指导。 其他贡献者 作者在此感谢以下为本报告做出贡献的同事: • Ryan Robinson, 加工及工业产品行业领导人,行业研究中心,德勤加拿大 • Gina Pingitore, 总监,行业研究中心,德勤美国 • Mimi Lee, 总监,全球消费及工业产品行业,德勤有限公司 • Srinivasa Reddy Tummalapalli, 助理经理,行业研究中心,德勤美国(印度) • Ankit Mittal, 研究员,行业研究中心,德勤美国(印度) • Sandeepan Mondal, 高级研究员,行业研究中心,德勤美国(印度) 致谢 作者还想感谢以下人员对这次研究的指导与支持: Trina Huelsman ( 副主席及工业产品与服务行业领导人,德勤美国,德勤有限公司 ), Robert Libbey ( 经 理,德勤美国,德勤服务有限公司 ), Herb Williams-Dalgart ( 高级经理,德勤美国,德勤服务有限公司 ), René Stranghoner ( 市场领导人,工业产品与服务行业,德勤美国,德勤服务有限公司 ), Kristen Tatro ( 市 场经理,德勤全球,德勤有限公司), and Whitney Garcia (活动项目经理,德勤美国,德勤服务有限公司)。 2016 全球制造业竞争力指数 88 Tom Captain 全球航空航天与防务行业 领导人 Joe Vitale 全球汽车行业领导人 Duane Dickson 全球化工及特殊材料行业 领导人 John Dixon 全球林业、造纸及包装行业 领导人 Nick Sowar 全球钢铁行业领导人 Tim Hanley 全球工业产品与服务行业 领导人 Jack Ringquist 全球消费产品行业领导人 Vicky Eng 全球零售行业领导人 美洲 Seema Pajula 美国 Jose Othon Tavares de Almeida 巴西 Stephen Brown 加拿大 Patricia Zuanic 智利 Claudio Giaimo 拉美地区 Manuel Nieblas 墨西哥 亚太地区 Koji Miwa 亚太地区 消费及工业产品行业领导人 日本 David Boyd 澳大利亚 John Hung 中国 Kumar Kandaswami 印度 Dean Ellwood 新西兰 Eugene Ho 东南亚 Jun Cheol Kim 韩国 Jun Kung 台湾 欧洲、中东及非洲 Eric Desomer 比利时 Aaron Martin 中东欧 Egor Metelkin 独联体 Jesper Svend Povlsen 丹麦 Markku Aro 芬兰 Jean-Marc Liduena 法国 Thomas Doebler 德国 Stylianos Kyriakides 希腊 David Hearn 爱尔兰 Eli Tidhar 以色列 Dario Righetti 意大利 Herve Ballantyne 中东 Sandra Heuts 荷兰 Kjetil Nevstad 挪威 Luís Miguel Belo 葡萄牙 Karthi Pillay 南非 Ralf Schlaepfer 瑞士 Ozgur Yalta 土耳其 Nigel Wixcey 英国 Rich Penkoski 消费及工业产品行业管理咨询 服务领导人 Dan Haynes 制造业 Kimberly Porter 消费品 Rod Sides 零售及分销 Karen Bowman 旅游、酒店及服务 全球消费及工业产品 行业各子行业领导人 美国消费及工业产品 行业管理咨询服务领导人 国家/地区制造行业领导人 89 联系我们 董伟龙 中国工业产品与服务行业领导人 德勤中国 邮箱:rictung@deloitte.com.cn 张天兵 中国工业产品与服务行业管理咨询领导人 德勤中国 邮箱:tbzhang@deloitte.com.cn 薛梓源 中国工业产品与服务行业企业风险管理领导人 德勤中国 邮箱:tonxue@deloitte.com.cn  2016 全球制造业竞争力指数 90 关于美国竞争力委员会 美国竞争力委员会成立于 1986 年,是一家美国无党派领袖组织,集合众多企业首席执行官、大学校长、劳工领袖以及全国性研究室负责人,致力于 提升美国在全球经济中的竞争力和提高美国人民的生活水平。委员会以建设繁荣的美国为己任,通过制定行动纲领评估美国竞争力、发现转变经济 的新兴力量、促使思想领袖推动变革并激励涉众付诸行动,为构建美国的未来发挥强有力的作用。 关于德勤全球 Deloitte (“德勤”)泛指一家或多家德勤有限公司(即根据英国法律组成的私人担保有限公司,以下称“德勤有限公司”) ,以及其成员所网络和 它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司(又称“德勤全球”)并不向客户提供服务。请 参阅 www.deloitte.com/cn/about 中有关德勤有限公司及其成员所更为详细的描述。 德勤透过遍及全球逾 150 个国家的成员所网络为财富全球 500 强企业中的 80% 企业提供专业服务。凭借其世界一流和高质量的专业服务,协助 客户应对极为复杂的商业挑战。如欲进一步了解全球大约 225,000 名德勤专业人员如何致力成就不凡,欢迎浏览我们的 Facebook、LinkedIn 或 Twitter 专页。 关于德勤大中华 作为其中一所具领导地位的专业服务事务所,我们在大中华设有 23 个办事处分布于北京、香港、上海、台北、成都、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、 合肥、新竹、济南、高雄、澳门、南京、深圳、苏州、台中、台南、天津、武汉和厦门。我们拥有近13,500 名员工,按照当地适用法规以协作方式服务客户。 关于德勤中国 德勤品牌随着在 1917 年设立上海办事处而首次进入中国。目前德勤中国的事务所网络,在德勤全球网络的支持下,为中国的本地、跨国及高增长企 业客户提供全面的审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务。在中国,我们拥有丰富的经验,一直为中国的会计准则、税务制度与本地专业会计师 的发展贡献所长。 本通信中所含内容乃一般性信息,任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构(统称为 “德勤网络”)并不因此构成提供任何专业建议或服务。 任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。 © 2016。欲了解更多信息,请联系德勤中国。

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